Anheuser-Busch InBev confirma la proposición mejorada para SABMiller

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Proposición mejorada de 43,50 libras por acción en activos, con alternativa parcial de acciones

Oferta de activos cifrada en un 48% premium

Alternativa de acciones parciales cifrada en un 33% premium

BRUSELAS, 12 de octubre de 2015 /PRNewswire/ -- La información incluida en este comunicado de prensa constituye información regulada según es definida por el Real Decreto belga del 14 de noviembre de 2007 con respecto a los deberes de los emisores de instrumentos financieros que han sido admitidos para compra y venta en un mercado regulado.

NO DESTINADA A DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN TOTAL O EN PARTE EN, HACIA O DESDE CUALQUIER JURISDICCIÓN DONDE ESTO CONSTITUYA UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES O REGULACIONES CORRESPONDIENTES DE ESA JURISDICCIÓN.

ESTE ANUNCIO NO ES UN ANUNCIO DE UNA INTENCIÓN EN FIRME PARA REALIZAR UNA OFERTA BAJO LA REGLA 2.7 DEL CÓDIGO DE LA CITY SOBRE ADQUISICIONES Y FUSIONES Y NO PUEDE HABER CERTEZA DE QUE SE HARÁ UNA OFERTA.

Anheuser-Busch InBev ("AB InBev") (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) indica la reciente especulación y confirma que ha llevado a cabo hoy una proposición mejorada para el consejo de administración de SABMiller plc ("SABMiller") (LSE: SAB) (JSE: SAB) con el fin de combinar las dos compañías y construir la primera compañía cervecera completamente mundial.

Proposición mejorada

La proposición mejorada de AB InBev forma parte de una oferta de 43,50 libras por acción, con una alternativa de acción parcial disponible para aproximadamente el 41% de las acciones de SABMiller.

La proposición de activos representa una cifra premium de más de un 48% del precio de acciones de cierre de SABMiller de 29,34 libras a 14 de septiembre de 2015 (siendo el último día de negocios antes de la especulación renovada de una aproximación procedente de AB InBev).

Alternativa parcial de acciones

Según la proposición mejorada, los accionistas de SABMiller que elijan la alternativa de acción parcial recibirán 0,483969 acciones restringidas y 3,56 libras en activos por cada acción de SABMiller[1]. Basándose en el precio de cierre de las acciones ordinarias de AB InBev a 9 de octubre de 2015, con valor de 98,30 euros, la alternativa de las acciones parciales, incluyendo las 3,56 libras en activos, valorarían cada acción de SABMiller a un precio de 38,88 libras por acción, lo que representa una cifra premium de aproximadamente un 33% al precio de cierre de acciones de SABMiller de 29,34 libras a fecha de 14 de septiembre de 2015[2].

Esta proposición mejorada es una pre-condición para Altria Group, Inc. y BevCo Ltd. que tomará la elección de la alternativa de acción parcial en relación a todas las acciones de SABMiller.

AB InBev anticipa la mayor parte de los accionistas de SABMiller, que son diferentes a Altria Group, Inc. y BevCo Ltd., y que deseen ser elegidos para la oferta de activos.

AB InBev no buscará la recomendación del consejo de administración de SABMiller con respecto a la alternativa parcial de acciones.

Otros temas

El anuncio de una transacción formal estaría sujeto a las pre-condiciones indicadas anteriormente y otras pre-condiciones y condiciones desveladas en el anuncio del 7 de octubre de 2015 de AB InBev. AB InBev se reserva el derecho de no aplicar en total o en parte ninguna de estas pre-condiciones para crear una oferta tal y como está establecido en el anuncio o como se hace referencia a lo anterior.

La proposición mejorada no constituye una oferta o impone ninguna obligación en AB InBev para realizar una oferta, ni es una evidencia de la intención firme para llevar a cabo una oferta que esté incluida en el código. Es por ello que AB InBev no considera la formación de la base como anuncio tras la norma 2.2(a) del código.

No se puede tener la certeza de que se lleve a cabo una oferta formal. También, cuando sea preciso se realizará una declaración más adelante.

AB InBev se reserva los siguientes derechos:

a) introducir otras formas de consideración y/o variar la composición de la consideración;

b) implementar la transacción por medio o a través de una filial de AB InBev o de una compañía que se convierta en filial de AB InBev;

c) llevar a cabo una oferta (incluyendo los activos ofrecidos y alternativa de acciones parcial) para SABMiller en cualquier momento o en términos menos favorables:

(i) con el acuerdo o recomendación del consejo de SABMiller;

(ii) si una tercera parte anuncia su intención firme de llevar a cabo una oferta para SABMiller en términos menos favorables; o

(iii) siguiendo el anuncio de SABMiller de la transacción de lavado tras el código; y

d) en caso de que se anuncie cualquier dividendo, declare, realice o pague por medio de SABMiller, para reducir su oferta (incluyendo la oferta de valores y alternativa de acciones parcial) en la cantidad de este tipo de dividendo.

Lazard está actuando exclusivamente como asesor financiero para AB InBev y para nadie más en relación con los asuntos descritos en este anuncio y no está, ni será, responsable ante nadie más que no sea AB InBev en cuanto a brindar las protecciones permitidas a los clientes de Lazard, ni en cuanto a proporcionar consejos en relación con los asuntos descritos en este anuncio. Para estos propósitos "Lazard" significa Lazard Frères & Co. LLC y Lazard & Co., Limited. Lazard & Co., Limited está autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad para Conducta Financiera. Ni Lazard ni ninguna de sus afiliadas debe o acepta obligación o responsabilidad alguna (lo mismo directa que indirecta, ya sea en contrato, en responsabilidad civil, según lo estatuido o en alguna otra forma) ante cualquier persona que no sea un cliente de Lazard en relación con este anuncio o los asuntos descritos en este anuncio.

Deutsche Bank AG está autorizado bajo la Ley Bancaria Alemana (autoridad competente: Banco Central Europeo) y, en el Reino Unido por la Autoridad Reguladora Prudencial. Está sujeto a supervisión por parte del Banco Central Europeo y de BaFin, la Autoridad Supervisora Financiera Federal de Alemania, y está sujeto a regulación limitada en el Reino Unido por parte de la Autoridad Reguladora Prudencial y la Autoridad para Conducta Financiera. Los detalles acerca del alcance de su autorización y regulación por parte de la Autoridad Reguladora Prudencial, y la regulación por parte de la Autoridad para Conducta Financiera, están disponibles si así se solicitan o se pueden encontrar en www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm

Deutsche Bank AG, actuando a través de su filial en Londres ("DB"), está actuando como un agente corporativo para AB InBev y para no otra persona en relación con este anuncio o su contenido. DB no será responsable ante ninguna otra persona que no sea AB InBev en cuanto a brindar cualquiera de las protecciones permitidas a los clientes de DB, ni de proporcionar consejos en relación con cualquier asunto al que se haga referencia en este comunicado de prensa. Sin limitarse a la responsabilidad por fraude de una persona, ni DB ni cualquiera de sus compañías subsidiarias, filiales o afiliada ni ninguno de sus respectivos directores, funcionarios, representantes, empleados, asesores o agentes debe o acepta obligación o responsabilidad alguna (lo mismo directa que indirecta, ya sea en contrato, en responsabilidad civil, según lo estatuido o en alguna otra forma) ante cualquier persona que no sea un cliente de DB en relación con este anuncio, cualquier declaración contenida en el mismo u otro motivo.

De acuerdo con la Regla 2.6(a) del Código, AB InBev debe, no luego de las 5:00 p.m. del miércoles 14 de octubre de 2015, anunciar una intención firme de hacer una oferta por SABMiller según lo establecido en la Regla 2.7 del Código o anunciar que no tiene intenciones de hacer una oferta por SABMiller, en cuyo caso el anuncio será considerado como una declaración para la cual aplica la Regla 2.8 del Código. Esta fecha límite solo será prorrogada con el consentimiento de SABMiller y del Takeover Panel de acuerdo con la Regla 2.6(c) del Código.

Versiones en inglés, holandés y francés de este comunicado de prensa estarán disponibles en www.ab-inbev.com.

NOTAS

Requisitos de divulgación del Código

Bajo la Regla 8.3(a) del Código, toda persona interesada en 1% o más de cualquier clase de títulos valores pertinentes de una compañía afectada o de cualquier oferente de intercambio de valores (siendo cualquier oferente distinto de un oferente con respecto al cual se ha anunciado que su oferta es, o es probable que sea, únicamente en efectivo) debe hacer una Divulgación de Posición Inicial luego del comienzo del período de la oferta y, si posteriormente, luego del anuncio en el cual se identificó por primera vez a cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Una Divulgación de Posición Inicial debe contener detalles de las participaciones y posiciones cortas de la persona en, y los derechos a suscribirse para, todos los títulos valores pertinentes de (i) la compañía afectada y (ii) cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Una Divulgación de Posición Inicial por parte de una persona sujeta a la Regla 8.3(a) debe hacerse no luego de las 3:30 p.m. (hora de Londres) en el 10º día laborable luego del comienzo del período de la oferta y, si correspondiera, no luego de las 3:30 p.m. (hora de Londres) en el 10º día laborable luego del anuncio en el cual se identificó por primera vez a cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Las personas pertinentes que negocian con los títulos valores pertinentes de la compañía afectada o de un oferente de intercambio de títulos valores antes de la fecha límite para hacer una Divulgación de Posición Inicial deben en su lugar hacer una Divulgación de Negociación.

Bajo la Regla 8.3(b) del Código, toda persona que está interesada, o llegue a interesarse, en 1% o más de cualquier clase de títulos valores pertinentes de la compañía afectada o de cualquier oferente de intercambio de títulos valores debe hacer una Divulgación de Negociación si esta persona negocia con cualquier título valor pertinente de la compañía afectada o de cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Una Divulgación de Negociación debe contener detalles de la negociación pertinente y de las participaciones y posiciones cortas de la persona en, y los derechos a suscribirse para, todos los títulos valores pertinentes de (i) la compañía afectada y (ii) cualquier oferente de intercambio de títulos valores, salvo que esos detalles hayan sido divulgados previamente bajo la Regla 8. Una Divulgación de Negociación por parte de una persona sujeta a la Regla 8.3(b) debe hacerse no luego de las 3:30 p.m. (hora de Londres) en el día laborable luego de la fecha de la negociación pertinente.

Si dos o más personas actúan juntas conforme a un acuerdo o entendimiento, lo mismo formal que informal, para adquirir o controlar una participación en títulos valores pertinentes de una compañía afectada o de un oferente de intercambio de títulos valores, serán considerados como una persona única para el propósito de la Regla 8.3.

Las Divulgaciones de Posición Inicial también deben hacerse por parte de la compañía afectada y de cualquier oferente y las Divulgaciones de Negociación también deben hacerse por parte de la compañía afectada, por parte de cualquier oferente y por parte de cualesquiera personas actuando en concierto con cualquiera de ellos (consulte las Reglas 8.1, 8.2 y 8.4).

Los detalles de las compañías afectada y oferente con respecto a cuyos títulos valores pertinentes deben hacerse Divulgaciones de Posición Inicial y Divulgaciones de Negociación pueden encontrarse en la Tabla de Divulgación del sitio web de Takeover Panel en www.thetakeoverpanel.org.uk, incluyendo detalles sobre la cantidad de títulos valores pertinentes en cuestión, fecha de comienzo del período de la oferta y momento en que se identificó por primera vez a cualquier oferente. Si tiene dudas acerca de si se requiere que haga una Divulgación de Posición Inicial o una Divulgación de Negociación comuníquese con la Unidad de Vigilancia del Mercado del Panel llamando al +44 (0)20 7638 0129.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones a futuro". Estas declaraciones se basan en las expectativas y puntos de vista actuales de la gerencia de AB InBev sobre eventos y acontecimientos futuros y por su naturaleza están sujetas a incertidumbres y cambios de circunstancias. Las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa incluyen declaraciones relacionadas con la propuesta de AB InBev a la junta directiva de SABMiller, y otras declaraciones que no son hechos históricos. Las declaraciones a futuro incluyen declaraciones que por lo general contienen palabras como "va a", "puede", "debe", "considera", "intenta", "espera", "anticipa", "tiene como objetivo", "estima", "probablemente", "prevé" y palabras con similar significado. Estas declaraciones a futuro pueden incluir declaraciones relacionadas con: las características esperadas de la compañía combinada; la propiedad esperada de la compañía combinada por parte de los accionistas de AB InBev y SABMiller; el alcance esperado a los consumidores de la compañía combinada; los beneficios esperados con la transacción propuesta; y el financiamiento de la transacción propuesta. Todas las declaraciones que no son declaraciones de hechos históricos son declaraciones a futuro. No se debe depositar confianza indebida en estas declaraciones a futuro, las cuales reflejan los puntos de vista actuales de la gerencia de AB InBev, están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres acerca de AB InBev y SABMiller y dependen de muchos factores, algunos de los cuales están fuera del control de AB InBev. Existen factores, riesgos e incertidumbres importantes que pudieran hacer que los resultados reales difieran materialmente, entre los que se incluye la falta de certeza de que el acercamiento con respecto a la transacción propuesta descrita en este comunicado de prensa dará como resultado una oferta o un acuerdo, ni hay certeza en cuanto a los términos de cualquier posible acuerdo, y los riesgos relacionados para AB InBev descritos en el apartado 3.D de su Reporte Anual en Formulario 20-F ("Formulario 20-F") presentado ante Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") de Estados Unidos el 24 de marzo de 2015. Otros factores desconocidos o impredecibles podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los presentados en las declaraciones a futuro.

Las declaraciones a futuro deben leerse de conjunto con otras declaraciones cautelares incluidas en otros documentos, entre ellos el formulario 20-F más reciente de AB InBev, reportes presentados en Formulario 6-K, y en cualquier otro documento que AB InBev o SABMiller hayan hecho público. Todas las declaraciones a futuro realizadas en este comunicado de prensa se califican en su totalidad por estas declaraciones cautelares, y no puede haber seguridad de que los resultados reales o los acontecimientos previstos por AB InBev se materializarán o, incluso si se materializaran sustancialmente, que tendrán las consecuencias para, o los efectos sobre, AB InBev o sus negocios u operaciones, que se esperan. Excepto como lo requiera la ley, AB InBev no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de información nueva, eventos futuros u otras causas.

Aviso para los inversores en Estados Unidos

Si AB InBev hizo una oferta por SABMiller, entonces los tenedores de acciones de SABMiller en Estados Unidos deben tener en cuenta que los pasos de cualquier transacción que requiera aprobación por parte de los accionistas de SABMiller pueden ser puestos en práctica bajo un esquema de arreglo en el Reino Unido provisto bajo la legislación empresarial inglesa. De ser así, se espera que todas las acciones que se emitan bajo los términos de la transacción para accionistas de SABMiller se emitirán de conformidad con los requisitos de exención de registro establecidos en la Sección 3(a)(10) de la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos de 1933 y estarán sujetos a los requisitos de divulgación del Reino Unido (los cuales difieren de los de Estados Unidos). La transacción puede en su lugar ser implementada en forma de una oferta de adquisición según las leyes inglesas. De ser así, todos los títulos valores que se emitan bajo los términos de la transacción para accionistas de SABMiller se registrarán bajo la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos, a menos que exista una exención de registro que corresponda. Si la transacción se implementa en forma de una oferta de adquisición en el Reino Unido, la misma se llevará a cabo cumpliendo con las regulaciones correspondientes según la Ley de Intercambio de Estados Unidos de 1934, incluidas todas las exenciones correspondientes establecidas bajo la Regla 14d-1(d) de la misma.

Esta presentación no constituye una oferta de venta ni es una petición de una oferta de compra de títulos valores, ni habrá venta alguna de títulos valores en una jurisdicción en la cual dicha oferta, petición o venta fuera ilegal antes del registro o el cumplimiento de los requisitos según las leyes para títulos valores de dicha jurisdicción. No se hará oferta alguna de títulos valores excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Títulos Valores de 1933, según se enmendó.

Acerca de Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev es una empresa con cotización oficial (Euronext: ABI) con sede en Lovaina, Bélgica, con Recibos Depositarios Estadounidenses en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BUD). Es la compañía cervecera líder global y una de las cinco principales compañías de productos para el consumidor del mundo. La cerveza, la red social original, ha estado reuniendo a las personas durante miles de años y nuestra cartera conformada por mucho más de 200 marcas de cervezas continúa forjando conexiones sólidas con los consumidores. Esto incluye marcas globales como Budweiser®, Corona® y Stella Artois®; marcas internacionales como Beck's®, Leffe® y Hoegaarden®; y campeonas locales como Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske®, Cass® y Jupiler®. La dedicación de Anheuser-Busch InBev a la calidad se remonta a una tradición cervecera de más de 600 años y a la cervecería Den Hoorn en Lovaina, Bélgica, así como al espíritu pionero de la cervecería Anheuser & Co, con orígenes en St. Louis, Estados Unidos, desde 1852. Geográficamente diversificada con una exposición equilibrada a mercados desarrollados y en desarrollo, Anheuser-Busch InBev aprovecha las fortalezas colectivas de sus aproximadamente 155.000 empleados que trabajan en 25 países de todo el mundo. En 2014, AB InBev concretó ingresos por valor de 47.100 millones de dólares estadounidenses. La compañía se esfuerza por ser la Mejor compañía cervecera que reúne a las personas por un mundo mejor. Puede obtener más información en ab-inbev.com, en facebook.com/ABInBev o en Twitter a través de @ABInBevNews.

[1] En caso que las elecciones por las Acciones Restringidas representen más de 326 millones de Acciones Restringidas entonces dichas elecciones se reducirán sobre una base prorrateada.

[2] Basada en una tasa de cambio de EUR 1,3469:GBP 1,0000, derivada de datos proporcionados por Bloomberg a las 4.30 p.m. BST del 9 de octubre de 2015.

Related Links

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