Anheuser-Busch InBev propone una combinación con SABMiller para fundar la primera compañía cervecera realmente mundial

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La combinación creará una de las compañías de productos de consumo más grandes del mundo

Huellas complementarias geográficas grandes y carteras de marca

La proposición revisada representa una oportunidad completa para los accionistas de SABMiller; la proposición de activos representa una cifra premium atractiva de un 44% y una alternativa de cuota parcial de una cifra premium de un 28%

Destacado compromiso con Sudáfrica y el continente de África como primer impulsor del crecimiento futuro

Más elecciones para los consumidores en todo el mundo

BRUSELAS, 9 de octubre de 2015 /PRNewswire/ -- Anheuser-Busch InBev ("AB InBev") (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) anunció hoy la proposición revisada del consejo de administración de SABMiller plc ("SABMiller") (LSE: SAB) (JSE: SAB) para combinar las dos compañías y construir la primera compañía cervecera realmente mundial.

Proposición revisada como altamente atractiva para los accionistas de SABMiller

La proposición revisada realizada hoy por medio de AB InBev es la de adquirir SABMiller a un precio de 42,15 libras por acción en activos, con una cuota alternativa parcial disponible a un precio aproximado de un 41% de las acciones de SABMiller. AB InBev ha llevado a cabo dos proposiciones escritas anteriores privadas para SABMiller, la primera de 38 libras por acción en activos y la segunda de 40 libras por acción en activos. AB InBev se muestra desconforme porque el consejo de administración de SABMiller ha rechazado estas dos aproximaciones anteriores sin ninguna dedicación destacada.

AB InBev cree que esta proposición revisada debería ser muy atractiva para los accionistas de SABMiller, y proporciona una oportunidad muy completa para ellos. La proposición de valores representa una cifra premium de aproximadamente un 44% del precio de cierre para las acciones de SABMiller de 29.34 libras a 14 de septiembre de 2015 (siendo el último día laboral antes de la especulación renovada de una aproximación de AB InBev).

La proposición revisada se ha diseñado para permitir una oferta de activos completa que se realizará para los accionistas públicos de SABMiller y para proporcionar una inversión continuada atractiva para Altria Group, Inc. y BevCo Ltd. (que de forma conjunta poseen aproximadamente el 41% de las acciones de SABMiller), que AB InBev cree satisfarán los requisitos financieros. Y lo que es más importante, la alternativa parcial de las acciones apropiada de la financiación para conseguirse y apoyar la oferta de activos a un precio superior al de AB InBev podría ofrecerse también. A continuación se establecen los detalles de la alternativa parcial de acciones y condiciones previas de la proposición revisada.

AB InBev cree que la proposición de activos revisada para 42,15 libras por acción está a nivel de lo que recomienda el consejo de administración de SABMiller.

Una oportunidad completa

La combinación de AB InBev y SABMiller creará una auténtica cervecera mundial que tendrá su lugar como una de las principales compañías de productos en todo el mundo. Teniendo en cuenta las grandes huellas geográficas complementarias y carteras de marca de AB InBev y SABMiller, el grupo combinado dispondrá de operaciones virtualmente en cada uno de los mercados de cerveza destacados, incluyendo las principales regiones emergentes y con prospectos destacados, como África, Asia y América Central y del Sur.

Como compañía combinada, el grupo generará unos ingresos de 64.000 millones de dólares estadounidenses y una cifra EBITDA de 24.000 millones de dólares estadounidenses¹. AB InBev cree que esta transacción podría ser del mejor de los intereses para los consumidores de ambas compañías, accionistas, empleados, vendedores al por mayor, socios empresariales y comunicaciones a las que presta servicio.

"Tenemos el más alto respeto por SABMiller, sus empleados y su dirección, y creo que una combinación de dos grandes compañías podría servir para construir la primera cervecera realmente mundial", afirmó Carlos Brito, consejero delegado de Anheuser-Busch InBev. "Ambas compañías disponen de raíces profundas en algunas de las culturas cerveceras más históricas en todo el mundo, y comparten una pasión destacada por la creación de cerveza y una tradición de calidad muy pronunciada. Al reunir esta herencia rica, las marcas y las personas podrán disponer de más oportunidades de cara a los consumidores y su capacidad para probar y disfrutar de las cervezas mejores del mundo. También pretendemos disponer de un impacto positivo en las comunidades en las que trabajamos y vivimos como dos de los principales ciudadanos empresariales. Dicho de forma sencilla, creemos que podremos conseguir más juntos que cada uno de nosotros de forma separada, llevando más cervezas a más personas y mejorando el valor para todos nuestros accionistas".

La combinación genera oportunidades de crecimiento destacadas, beneficiando a los accionistas en todo el mundo

Una combinación de AB InBev y SABMiller generará oportunidades de crecimiento destacadas para la cartera de marca combinada de las compañías a través de una red de distribución complementaria grande, aplicando las mejores prácticas para ambas compañías dentro de la nueva organización. Una experiencia de construcción de marca fuerte y el éxito en el desarrollo de los iconos nacionales y marcas locales son factores de éxito vitales para AB InBev y SABMiller.

La cartera conjunta combinada de la compañía dedicada a las marcas complementarias globales y locales podría proporcionar más elección para los bebedores de cerveza en los mercados existentes y nuevos de todo el mundo. Además, al reunir las capacidades de ambas compañías se conseguirían innovaciones superiores para presentar nuevos productos emocionantes para los consumidores en todo el mundo.

Como ejemplo, siguiendo la combinación con Anheuser-Busch, AB InBev se ha conseguido el éxito dentro del crecimiento mundial de Budweiser, con unas ventas internacionales en la actualidad contabilizando ya más de la mitad del volumen completo de la marca.

Construyendo el mejor grupo de talentos a nivel mundial

AB InBev cree que, junto a SABMiller, podrá construir una de las compañías de artículos de consumo más destacadas del mundo, beneficiándose de las habilidades, entusiasmo, compromiso, energía e impulso de la base de talentos mundial combinada.

AB InBev es una auténtica organización internacional con cerca de 30 nacionalidades representadas dentro de la mayor parte de las posiciones de gestión senior. El experto equipo de administración de SABMiller ofrece una amplia experiencia de mercado, sobre todo dentro de las regiones en las que AB InBev no cuenta con una presencia destacada.

Como resultado, AB InBev espera que los principales miembros del equipo de administración de SABMiller y sus empleados desempeñen un papel destacado dentro de la compañía combinada en la organización.

El continente africano será un impulsor vital para el crecimiento de la compañía combinada, construyendo una herencia fuerte de SABMiller dentro de la región

África, como continente, dispone de mercados muy atractivo con un PIB cada vez más grande, una clase media creciente y oportunidades económicas en expansión. África seguiría desarrollando un papel vital en el futuro de la compañía combinada, basándose en su largo historial y éxito de SABMiller en la región que data del siglo XIX. AB InBev pretende establecer una lista secundaria en la Bolsa de Valores de Johannesburgo, además de contar con un consejo local que sea vital para el éxito futuro de la compañía combinada.

AB InBev quiere que Johannesburgo siga siendo la sede regional para el grupo combinado en el continente de África. Además, AB InBev reconoce que SABMiller lleva tiempo apoyando el progreso de la sociedad de Sudáfrica, estando profundamente dedicada a los accionistas locales. En concreto, AB InBev admira el esquema Broad-Based Black Economic Empowerment que SABMiller ha puesto en marcha y pretende seguir con su iniciativa.

Construyendo un mundo mejor de forma conjunta

Ambas compañías quieren conseguir un impacto positivo dentro de las comunidades en las que trabajan y viven, proporcionando oportunidades en toda la cadena de suministro — desde agricultores a cerveceros, pasando por conductores de camión y clientes — además de aspirar a conseguir los estándares más elevados de responsabilidad social empresarial.

Una combinación de las dos compañías podría conseguir recursos y experiencia para disponer de un impacto superior y más positivo en el mundo. Ambas compañías cuentan con programas destacados que se asocian con los accionistas para instar a un disfrute responsable de sus productos, reduciendo el impacto en el medioambiente con un objetivo puesto en el agua, energía y reciclado, además de mejorar las comunidades en las que viven y trabajan.

Registro de seguimiento record que completa las transacciones con éxito y crea un valor para los accionistas

AB InBev cuenta con un record de seguimiento demostrado de completar con éxito e integrar las combinaciones de negocios y crear valor para los accionistas. La compañía ha completado varias transacciones destacadas en las últimas dos décadas, desplegando de forma consistente los objetivos declarados y honrando a los compromisos para el beneficio de todos los accionistas. Una combinación conseguiría los recursos y experiencia para conseguir un impacto superior y más positivo en las comunidades de todo el mundo.

Compromiso con el trabajo proactivo con los reguladores

Las huellas geográficas de las compañías son muy complementarias a nivel continental y regional, y AB InBev quiere trabajar con SABMiller y las autoridades relevantes para buscar todas las revisiones potenciales normativas con una resolución a tiempo y adecuada. En Estados Unidos y China, en concreto, la compañía buscará resolver cualquier consideración normativa o contractual a la mayor brevedad y de forma proactiva. De igual forma, en Sudáfrica y otras jurisdicciones, AB InBev trabajará con SABMiller para hacer frente a cualquier requisito normativo.

Alternativa parcial de acciones

La proposición revisada incluye la alternativa parcial de acciones, que forma hasta 326 millones de acciones y que está disponible para aproximadamente el 41% de las acciones de SABMiller. Estas acciones tendrían la forma de una clase separada de acciones de AB InBev ("las acciones restringidas") con las siguientes características:

• No listadas y no admitidas a cotización de ningún tipo de valores;
• Sujetos al cierre de bloqueo de cinco años;
• Convertibles en acciones ordinarias AB InBev en una base de una después de terminar un periodo de cinco años; y
• Clasificación igual con las acciones ordinarias AB InBev en lo que respecta a los dividendos y derechos de voto.

Con la pre-conversión dentro de las acciones ordinarias de AB InBev, los accionistas de SABMiller que elijan la alternativa de acciones parciales tendrán 0,483969 acciones restringidas por cada 1 acción de SABMiller². Los accionistas de SABMiller que sean válidos para la alternativa de acción parcial recibirán además 2,37 libras en activos para cada una de las acciones de SABMiller. Basándose en el precio de cierre de las acciones ordinarias de AB InBev a 6 de octubre de 2015, con valor de 98,06 euros, la alternativa de las acciones parciales, incluyendo las 2,37 libras en activos, valorarían cada acción de SABMiller a un precio de 37,49 libras por acción, lo que representa una cifra premium de aproximadamente un 28% al precio de cierre de acciones de SABMiller de 29,34 libras a fecha de 14 de septiembre de 2015³.

Esto significa que el valor implicado de la alternativa parcial de acciones es de menos de la oferta de activos propuesta, incluso antes de tener en cuenta el descuento adicional que se aplicaría a la naturaleza no listada y no transferible de las acciones restringidas. AB InBev no busca ninguna recomendación del consejo de administración de SABMiller en lo que respecta a la alternativa de acciones parciales.

AB InBev espera que la mayor parte de los accionistas de SABMiller acepten la cifra premium superior y con ello reinviertan sus beneficios en las acciones ordinarias listadas de AB InBev. A pesar de ello, cualquier accionista de SABMiller podrá elegir la alternativa de las acciones parciales.

Pre-condiciones

El anuncio de la transacción formal estará sujeto a los siguientes temas:

• Recomendación por medio del consejo de administración de SABMiller en lo que respecta a la oferta de activos, además de la ejecución de la toma irrevocable de voto a favor de la transacción procedente de los miembros del consejo de SABMiller, en una forma aceptable para AB InBev;
• Ejecución de la toma irrevocable de voto a favor de la transacción y las elecciones de la alternativa de acciones parciales de los dos principales accionistas de SABMiller, Altria Group, Inc. y BevCo Ltd., en cada caso en relación con todos los accionistas y de una forma que sea aceptable para AB InBev;
• Finalización satisfactoria de las diligencias debidas; y
• Aprobación final del consejo de administración de AB InBev. El consejo de administración de AB InBev ha apoyado por completo sus proposiciones y espera (estando pendiente de los temas anteriores) dar su aprobación formal inmediatamente antes del anuncio.

AB InBev se reserva el derecho de condonar en total o en parte cualquiera de las pre-condiciones para realizar una oferta de establecimiento de este anuncio.

Las condiciones de la transacción estarán personalizadas por una combinación de esta naturaleza, incluyendo la aprobación de los accionistas y recepción de ambas compañías, en relación a los términos de satisfacción, de todas las aprobaciones normativas y anti-monopolio.

En vistas del horario para la consecución de algunas de estas aprobaciones, AB InBev ha visualizado los procedimientos en forma de transacción pre-condicional según The City Code on Takeovers and Mergers ("el código").

La consideración de activos bajo la transacción estará financiada por medio de una combinación de recursos financieros internos de AB InBev y de la nueva deuda de terceras partes.

La proposición no constituye una oferta o impone ninguna obligación en AB InBev para realizar una oferta, ni es una evidencia de la intención firme para llevar a cabo una oferta que esté incluida en el código. Es por ello que AB InBev no considera la formación de la base como anuncio tras la norma 2.2(a) del código.

No se puede tener la certeza de que se lleve a cabo una oferta formal. También, cuando sea preciso se realizará una declaración más adelante.

AB InBev se reserva los siguientes derechos:

a) introducir otras formas de consideración y/o variar la composición de la consideración;

b) implementar la transacción por medio o a través de una filial de AB InBev o de una compañía que se convierta en filial de AB InBev;

c) llevar a cabo una oferta (incluyendo los activos ofrecidos y alternativa de acciones parcial) para SABMiller en cualquier momento o en términos menos favorables:

(i) con el acuerdo o recomendación del consejo de SABMiller;

(ii) si una tercera parte anuncia su intención firme de llevar a cabo una oferta para SABMiller en términos menos favorables; o

(iii) siguiendo el anuncio de SABMiller de la transacción de lavado tras el código; y

d) en caso de que se anuncie cualquier dividendo, declare, realice o pague por medio de SABMiller, para reducir su oferta (incluyendo la oferta de valores y alternativa de acciones parcial) en la cantidad de este tipo de dividendo.

AB InBev mantiene a Lazard como asesor financiero, y Freshfields Bruckhaus Deringer LLP es el asesor legal en relación a los temas descritos dentro de este anuncio.

Micrositio y video del consejero delegado

Si desea más información, incluyendo todos los documentos relacionados con la transacción propuesta y un video del consejero delegado de AB InBev, Carlos Brito, hablando acerca de la combinación propuesta, visite la página web: www.globalbrewer.com. La trascripción del video está disponible en: http://www.globalbrewer.com/home/#news-and-facts.

Detalles de la llamada de rueda de prensa de análisis e inversores

AB InBev llevará a cabo dos ruedas de prensa para inversores y analistas hoy. Los detalles de las ruedas de prensa son los siguientes:

Rueda de prensa de análisis e inversores #1

Hora: 4 a.m. EDT / 9 a.m. BST / 10 a.m. CET

Enlace webcast: http://cache.merchantcantos.com/webcast/webcaster/4000/7464/16532/52926/Lobby/default.htm

Número de llamadas en Reino Unido: +44 (0) 20 7192 8000

Número de llamadas en Estados Unidos: +1 866 966 1396

ID de conferencia: 56262876

Rueda de prensa de análisis e inversores #2

Hora: 8:30 a.m. EDT / 1:30 p.m. BST / 2:30 p.m. CET

Enlace webcast: http://cache.merchantcantos.com/webcast/webcaster/4000/7464/16532/52927/Lobby/default.htm

Número de llamadas en Reino Unido: +44 (0) 20 7192 8000

Número de llamadas en Estados Unidos: +1 866 966 1396

ID de conferencia: 56267073

Para los que no puedan escuchar la emisión en directo, la repetición de la emisión web y trascripción de la rueda de prensa se archivará y estará disponible en la página web www.globalbrewer.com

Detalles de la rueda de prensa para medios

AB InBev celebrará hoy también dos ruedas de prensa para los medios. Los detalles de las ruedas de prensa son los siguientes:

Rueda de prensa para medios #1

Hora: 2:30 a.m. EDT / 7:30 a.m. BST / 8:30 a.m. CET

Número de llamadas en Reino Unido: +44 (0) 20 7192 8000

Número de llamadas en Estados Unidos: +1 866 966 1396

ID de conferencia: 56231478

Rueda de prensa para medios #2

Hora: 9:30 a.m. EDT / 2:30 p.m. BST / 3:30 p.m. CET

Número de llamadas en Reino Unido: +44 (0) 20 7192 8000

Número de llamadas en Estados Unidos: +1 866 966 1396

ID de conferencia: 56244076

Lazard está actuando exclusivamente como asesor financiero para AB InBev y para nadie más en relación con los asuntos descritos en este anuncio y no está, ni será, responsable ante nadie más que no sea AB InBev en cuanto a brindar las protecciones permitidas a los clientes de Lazard, ni en cuanto a proporcionar consejos en relación con los asuntos descritos en este anuncio. Para estos propósitos "Lazard" significa Lazard Frères & Co. LLC y Lazard & Co., Limited. Lazard & Co., Limited está autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad para Conducta Financiera. Ni Lazard ni ninguna de sus afiliadas debe o acepta obligación o responsabilidad alguna (lo mismo directa que indirecta, ya sea en contrato, en responsabilidad civil, según lo estatuido o en alguna otra forma) ante cualquier persona que no sea un cliente de Lazard en relación con este anuncio o los asuntos descritos en este anuncio.

Deutsche Bank AG está autorizado bajo la Ley Bancaria Alemana (autoridad competente: Banco Central Europeo) y, en el Reino Unido por la Autoridad Reguladora Prudencial. Está sujeto a supervisión por parte del Banco Central Europeo y de BaFin, la Autoridad Supervisora Financiera Federal de Alemania, y está sujeto a regulación limitada en el Reino Unido por parte de la Autoridad Reguladora Prudencial y la Autoridad para Conducta Financiera. Los detalles acerca del alcance de su autorización y regulación por parte de la Autoridad Reguladora Prudencial, y la regulación por parte de la Autoridad para Conducta Financiera, están disponibles si así se solicitan o se pueden encontrar en www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm

Deutsche Bank AG, actuando a través de su filial en Londres ("DB"), está actuando como un agente corporativo para AB InBev y para no otra persona en relación con este anuncio o su contenido. DB no será responsable ante ninguna otra persona que no sea AB InBev en cuanto a brindar cualquiera de las protecciones permitidas a los clientes de DB, ni de proporcionar consejos en relación con cualquier asunto al que se haga referencia en este comunicado de prensa. Sin limitarse a la responsabilidad por fraude de una persona, ni DB ni cualquiera de sus compañías subsidiarias, filiales o afiliada ni ninguno de sus respectivos directores, funcionarios, representantes, empleados, asesores o agentes debe o acepta obligación o responsabilidad alguna (lo mismo directa que indirecta, ya sea en contrato, en responsabilidad civil, según lo estatuido o en alguna otra forma) ante cualquier persona que no sea un cliente de DB en relación con este anuncio, cualquier declaración contenida en el mismo u otro motivo.

De acuerdo con la Regla 2.6(a) del Código, AB InBev debe, no luego de las 5:00 p.m. del miércoles 14 de octubre de 2015, anunciar una intención firme de hacer una oferta por SABMiller según lo establecido en la Regla 2.7 del Código o anunciar que no tiene intenciones de hacer una oferta por SABMiller, en cuyo caso el anuncio será considerado como una declaración para la cual aplica la Regla 2.8 del Código. Esta fecha límite solo será prorrogada con el consentimiento de SABMiller y del Takeover Panel de acuerdo con la Regla 2.6(c) del Código.

Versiones en inglés, holandés y francés de este comunicado de prensa estarán disponibles en www.ab-inbev.com.

NOTAS

Requisitos de divulgación del Código

Bajo la Regla 8.3(a) del Código, toda persona interesada en 1% o más de cualquier clase de títulos valores pertinentes de una compañía afectada o de cualquier oferente de intercambio de valores (siendo cualquier oferente distinto de un oferente con respecto al cual se ha anunciado que su oferta es, o es probable que sea, únicamente en efectivo) debe hacer una Divulgación de Posición Inicial luego del comienzo del período de la oferta y, si posteriormente, luego del anuncio en el cual se identificó por primera vez a cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Una Divulgación de Posición Inicial debe contener detalles de las participaciones y posiciones cortas de la persona en, y los derechos a suscribirse para, todos los títulos valores pertinentes de (i) la compañía afectada y (ii) cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Una Divulgación de Posición Inicial por parte de una persona sujeta a la Regla 8.3(a) debe hacerse no luego de las 3:30 p.m. (hora de Londres) en el 10º día laborable luego del comienzo del período de la oferta y, si correspondiera, no luego de las 3:30 p.m. (hora de Londres) en el 10º día laborable luego del anuncio en el cual se identificó por primera vez a cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Las personas pertinentes que negocian con los títulos valores pertinentes de la compañía afectada o de un oferente de intercambio de títulos valores antes de la fecha límite para hacer una Divulgación de Posición Inicial deben en su lugar hacer una Divulgación de Negociación.

Bajo la Regla 8.3(b) del Código, toda persona que está interesada, o llegue a interesarse, en 1% o más de cualquier clase de títulos valores pertinentes de la compañía afectada o de cualquier oferente de intercambio de títulos valores debe hacer una Divulgación de Negociación si esta persona negocia con cualquier título valor pertinente de la compañía afectada o de cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Una Divulgación de Negociación debe contener detalles de la negociación pertinente y de las participaciones y posiciones cortas de la persona en, y los derechos a suscribirse para, todos los títulos valores pertinentes de (i) la compañía afectada y (ii) cualquier oferente de intercambio de títulos valores, salvo que esos detalles hayan sido divulgados previamente bajo la Regla 8. Una Divulgación de Negociación por parte de una persona sujeta a la Regla 8.3(b) debe hacerse no luego de las 3:30 p.m. (hora de Londres) en el día laborable luego de la fecha de la negociación pertinente.

Si dos o más personas actúan juntas conforme a un acuerdo o entendimiento, lo mismo formal que informal, para adquirir o controlar una participación en títulos valores pertinentes de una compañía afectada o de un oferente de intercambio de títulos valores, serán considerados como una persona única para el propósito de la Regla 8.3.

Las Divulgaciones de Posición Inicial también deben hacerse por parte de la compañía afectada y de cualquier oferente y las Divulgaciones de Negociación también deben hacerse por parte de la compañía afectada, por parte de cualquier oferente y por parte de cualesquiera personas actuando en concierto con cualquiera de ellos (consulte las Reglas 8.1, 8.2 y 8.4).

Los detalles de las compañías afectada y oferente con respecto a cuyos títulos valores pertinentes deben hacerse Divulgaciones de Posición Inicial y Divulgaciones de Negociación pueden encontrarse en la Tabla de Divulgación del sitio web de Takeover Panel en www.thetakeoverpanel.org.uk, incluyendo detalles sobre la cantidad de títulos valores pertinentes en cuestión, fecha de comienzo del período de la oferta y momento en que se identificó por primera vez a cualquier oferente. Si tiene dudas acerca de si se requiere que haga una Divulgación de Posición Inicial o una Divulgación de Negociación comuníquese con la Unidad de Vigilancia del Mercado del Panel llamando al +44 (0)20 7638 0129.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones a futuro". Estas declaraciones se basan en las expectativas y puntos de vista actuales de la gerencia de AB InBev sobre eventos y acontecimientos futuros y por su naturaleza están sujetas a incertidumbres y cambios de circunstancias. Las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa incluyen declaraciones relacionadas con la propuesta de AB InBev a la junta directiva de SABMiller, y otras declaraciones que no son hechos históricos. Las declaraciones a futuro incluyen declaraciones que por lo general contienen palabras como "va a", "puede", "debe", "considera", "intenta", "espera", "anticipa", "tiene como objetivo", "estima", "probablemente", "prevé" y palabras con similar significado. Estas declaraciones a futuro pueden incluir declaraciones relacionadas con: las características esperadas de la compañía combinada; la propiedad esperada de la compañía combinada por parte de los accionistas de AB InBev y SABMiller; el alcance esperado a los consumidores de la compañía combinada; los beneficios esperados con la transacción propuesta; y el financiamiento de la transacción propuesta. Todas las declaraciones que no son declaraciones de hechos históricos son declaraciones a futuro. No se debe depositar confianza indebida en estas declaraciones a futuro, las cuales reflejan los puntos de vista actuales de la gerencia de AB InBev, están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres acerca de AB InBev y SABMiller y dependen de muchos factores, algunos de los cuales están fuera del control de AB InBev. Existen factores, riesgos e incertidumbres importantes que pudieran hacer que los resultados reales difieran materialmente, entre los que se incluye la falta de certeza de que el acercamiento con respecto a la transacción propuesta descrita en este comunicado de prensa dará como resultado una oferta o un acuerdo, ni hay certeza en cuanto a los términos de cualquier posible acuerdo, y los riesgos relacionados para AB InBev descritos en el apartado 3.D de su Reporte Anual en Formulario 20-F ("Formulario 20-F") presentado ante Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") de Estados Unidos el 24 de marzo de 2015. Otros factores desconocidos o impredecibles podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los presentados en las declaraciones a futuro.

Las declaraciones a futuro deben leerse de conjunto con otras declaraciones cautelares incluidas en otros documentos, entre ellos el formulario 20-F más reciente de AB InBev, reportes presentados en Formulario 6-K, y en cualquier otro documento que AB InBev o SABMiller hayan hecho público. Todas las declaraciones a futuro realizadas en este comunicado de prensa se califican en su totalidad por estas declaraciones cautelares, y no puede haber seguridad de que los resultados reales o los acontecimientos previstos por AB InBev se materializarán o, incluso si se materializaran sustancialmente, que tendrán las consecuencias para, o los efectos sobre, AB InBev o sus negocios u operaciones, que se esperan. Excepto como lo requiera la ley, AB InBev no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de información nueva, eventos futuros u otras causas.

Aviso para los inversores en Estados Unidos

Si AB InBev hizo una oferta por SABMiller, entonces los tenedores de acciones de SABMiller en Estados Unidos deben tener en cuenta que los pasos de cualquier transacción que requiera aprobación por parte de los accionistas de SABMiller pueden ser puestos en práctica bajo un esquema de arreglo en el Reino Unido provisto bajo la legislación empresarial inglesa. De ser así, se espera que todas las acciones que se emitan bajo los términos de la transacción para accionistas de SABMiller se emitirán de conformidad con los requisitos de exención de registro establecidos en la Sección 3(a)(10) de la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos de 1933 y estarán sujetos a los requisitos de divulgación del Reino Unido (los cuales difieren de los de Estados Unidos). La transacción puede en su lugar ser implementada en forma de una oferta de adquisición según las leyes inglesas. De ser así, todos los títulos valores que se emitan bajo los términos de la transacción para accionistas de SABMiller se registrarán bajo la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos, a menos que exista una exención de registro que corresponda. Si la transacción se implementa en forma de una oferta de adquisición en el Reino Unido, la misma se llevará a cabo cumpliendo con las regulaciones correspondientes según la Ley de Intercambio de Estados Unidos de 1934, incluidas todas las exenciones correspondientes establecidas bajo la Regla 14d-1(d) de la misma.

Esta presentación no constituye una oferta de venta ni es una petición de una oferta de compra de títulos valores, ni habrá venta alguna de títulos valores en una jurisdicción en la cual dicha oferta, petición o venta fuera ilegal antes del registro o el cumplimiento de los requisitos según las leyes para títulos valores de dicha jurisdicción. No se hará oferta alguna de títulos valores excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Títulos Valores de 1933, según se enmendó.

Acerca de Anheuser-Busch InBev

Anheuser-Busch InBev es una empresa con cotización oficial (Euronext: ABI) con sede en Lovaina, Bélgica, con Recibos Depositarios Estadounidenses en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BUD). Es la compañía cervecera líder global y una de las cinco principales compañías de productos para el consumidor del mundo. La cerveza, la red social original, ha estado reuniendo a las personas durante miles de años y nuestra cartera conformada por mucho más de 200 marcas de cervezas continúa forjando conexiones sólidas con los consumidores. Esto incluye marcas globales como Budweiser®, Corona® y Stella Artois®; marcas internacionales como Beck's®, Leffe® y Hoegaarden®; y campeonas locales como Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske®, Cass® y Jupiler®. La dedicación de Anheuser-Busch InBev a la calidad se remonta a una tradición cervecera de más de 600 años y a la cervecería Den Hoorn en Lovaina, Bélgica, así como al espíritu pionero de la cervecería Anheuser & Co, con orígenes en St. Louis, Estados Unidos, desde 1852. Geográficamente diversificada con una exposición equilibrada a mercados desarrollados y en desarrollo, Anheuser-Busch InBev aprovecha las fortalezas colectivas de sus aproximadamente 155.000 empleados que trabajan en 25 países de todo el mundo. En 2014, AB InBev concretó ingresos por valor de 47.100 millones de dólares estadounidenses. La compañía se esfuerza por ser la Mejor compañía cervecera que reúne a las personas por un mundo mejor. Puede obtener más información en ab-inbev.com, en facebook.com/ABInBev o en Twitter a través de @ABInBevNews.

La información incluida en este comunicado de prensa constituye información regulada según es definida por el Real Decreto belga del 14 de noviembre de 2007 con respecto a los deberes de los emisores de instrumentos financieros que han sido admitidos para compra y venta en un mercado regulado.

NO DESTINADA A DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN TOTAL O EN PARTE EN, HACIA O DESDE CUALQUIER JURISDICCIÓN DONDE ESTO CONSTITUYA UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES O REGULACIONES CORRESPONDIENTES DE ESA JURISDICCIÓN.

ESTE ANUNCIO NO ES UN ANUNCIO DE UNA INTENCIÓN EN FIRME PARA REALIZAR UNA OFERTA BAJO LA REGLA 2.7 DEL CÓDIGO DE LA CITY SOBRE ADQUISICIONES Y FUSIONES Y NO PUEDE HABER CERTEZA DE QUE SE HARÁ UNA OFERTA.

¹ Las cifras representan los ingresos consolidados agregados y EBITDA de (a) la cantidad para el período de 12 meses cerrado el 31 de marzo de 2015 (en el caso de SABMiller) y (b) la cantidad para el período de 12 meses cerrado el 31 de diciembre de 2014 (en el caso de AB InBev).

² En caso que las elecciones por las Acciones Restringidas representen más de 326 millones de Acciones Restringidas entonces dichas elecciones se reducirán sobre una base prorrateada.

³ Basada en una tasa de cambio de EUR 1,3515:GBP 1,0000, derivada de datos proporcionados por Bloomberg a las 4.30 p.m. BST del 6 de octubre de 2015.

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