Anheuser-Busch InBev propone combinación con SABMiller para establecer la primera compañía cervecera verdaderamente global

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BRUSELAS, 9 de octubre de 2015 /PRNewswire/ -- Anheuser-Busch InBev ("AB InBev") (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) anuncia hoy una propuesta revisada a la junta directiva de SABMiller plc ("SABMiller") (LSE: SAB) (JSE: SAB) para combinar las dos compañías y establecer la primera compañía cervecera verdaderamente global.

La propuesta revisada es extremadamente atractiva para los accionistas de SABMiller

La propuesta revisada que AB InBev ha hecho hoy consiste en la adquisición de SABMiller a un precio de GBP 42,15 por acción en efectivo, con una alternativa de acción parcial disponible para aproximadamente el 41% de las acciones de SABMiller. AB InBev ha realizado dos propuestas por escrito previas en privado a SABMiller, la primera a GBP 38,00 por acción en efectivo y la segunda a GBP 40,00 por acción en efectivo. AB InBev está decepcionada porque la junta directiva de SABMiller ha rechazado estos dos acercamientos previos sin entablar ningún tipo de conversación provechosa.

AB InBev considera que esta propuesta revisada debe ser muy atractiva para los accionistas de SABMiller y que les brinda una oportunidad extremadamente convincente. La propuesta en efectivo representa una prima de aproximadamente 44% sobre el precio de cierre de GBP 29,34 de las acciones de SABMiller el 14 de septiembre de 2015 (que fue el último día laborable antes de la renovada especulación acerca de un acercamiento por parte de AB InBev).

La propuesta revisada está concebida para permitir hacer una atractiva oferta en efectivo a los accionistas públicos de SABMiller y para brindar una inversión atractiva continua para Altria Group, Inc. y BevCo Ltd. (que de conjunto poseen aproximadamente el 41% de las acciones de SABMiller), lo cual AB InBev considera que satisfará sus requisitos financieros. De manera importante, la alternativa de acción parcial permite alcanzar el financiamiento adecuado y apoya la oferta de efectivo a un precio mayor del que podría ofrecer AB InBev de no ser así. Más adelante se ofrecen detalles adicionales acerca de la alternativa de acción parcial y de las condiciones previas para esta propuesta revisada.

AB InBev cree que la propuesta en efectivo revisada de GBP 42,15 por acción está a un nivel que la junta directiva de SABMiller debe recomendar.

Una oportunidad atractiva

La combinación de AB InBev y SABMiller resultaría en una compañía cervecera verdaderamente global que ocuparía su lugar como una de las principales compañías de productos para el consumidor del mundo. Dadas las huellas biográficas y las carteras de marcas en buena medida complementarias de AB InBev y SABMiller, el grupo combinado tendría operaciones en prácticamente todos los mercados cerveceros importantes, incluyendo regiones emergentes clave como África, Asia y América Central y del Sur.

Como una compañía combinada, el grupo generaría ingresos de USD 64.000 millones y EBITDA de USD 24.000 millones¹. AB InBev considera que esta transacción sería en el mejor interés de los consumidores, accionistas, empleados, mayoristas y socios comerciales de ambas compañías y de las comunidades a las que prestan servicios.

"Tenemos el más alto de los respetos por SABMiller, sus empleados y su liderazgo, y consideramos que una combinación de nuestras dos magníficas compañías establecería la primera compañía cervecera verdaderamente global", dijo Carlos Brito, director ejecutivo de Anheuser-Busch InBev. "Ambas compañías tienen raíces profundas en algunas de las culturas cerveceras con más historia del mundo y comparten una gran pasión por la elaboración de cerveza, así como una tradición de calidad profundamente arraigada. Mediante la unión de nuestra rica herencia, marcas y trabajadores brindaríamos más oportunidades para que los consumidores prueben y disfruten de las mejores cervezas del mundo. Ambas compañías también nos esforzamos por marcar un impacto positivo en las comunidades en las que trabajamos y vivimos, en calidad de dos de los principales ciudadanos corporativos del mundo. En términos simples, creemos que podemos alcanzar juntos más que lo que podríamos alcanzar por separado y podemos llevar más cervezas a más personas y mejorar el valor para todas nuestras partes interesadas".

La combinación generará considerables oportunidades de crecimiento, beneficiando a todas las partes interesadas alrededor del mundo

Una combinación de AB InBev y SABMiller generaría considerables oportunidades de crecimiento a partir del marketing de la cartera combinada de marcas de las compañías a través de una red de distribución en buena medida complementaria y mediante la aplicación de las mejores prácticas de ambas compañías a toda la nueva organización. La sólida experiencia en el establecimiento de marcas y el éxito en el desarrollo de iconos nacionales y marcas locales han sido factores críticos del éxito tanto de AB InBev como de SABMiller.

La cartera conjunta de marcas globales y locales complementarias de la compañía combinada brindaría más opciones a los amantes de la cerveza en mercados nuevos y existentes en todo el mundo. Además, la unión de las capacidades de ambas compañías facilitaría más innovaciones mediante la presentación de nuevos productos emocionantes para nuestros consumidores en todo el globo terráqueo.

Como ejemplo, luego de la combinación con Anheuser-Busch, AB InBev ha tenido éxito con el crecimiento de Budweiser a nivel global y las ventas internacionales ahora representan más de la mitad del volumen total de la marca.

Creación de la mejor reserva de talento global

AB InBev considera que, de conjunto con SABMiller, puede establecer una de las compañías más preeminentes de bienes para el consumidor del mundo, beneficiándose de las habilidades, el entusiasmo, el compromiso, la energía y el dinamismo de la base global de talentos combinados.

AB InBev es una organización verdaderamente internacional, con cerca de 30 nacionalidades representadas en los puestos de alta gerencia. El experimentado equipo gerencial de SABMiller ofrece vasta experiencia de mercado, especialmente en regiones donde AB InBev en la actualidad no tiene una presencia considerable.

Como resultado, AB InBev esperaría que miembros clave del equipo gerencial y empleados de SABMiller desempeñen un papel importante en toda la organización de la compañía combinada.

El continente africano será un impulsor fundamental de crecimiento para la compañía combinada, que se apoyará en la sólida herencia de SABMiller en la región

África, como un continente, tiene mercados extremadamente atractivos con cada vez mayor PIB, una creciente clase media y oportunidades económicas en expansión. África continuaría jugando un papel fundamental en el futuro de la compañía combinada, que se apoyaría en la sólida historia y el éxito de SABMiller en la región, que se remonta al siglo XIX. AB InBev tiene intenciones de establecer una cotización secundaria en la Bolsa de Valores de Johannesburgo, así como tener una junta directiva local que sería fundamental para el éxito futuro de la compañía combinada.

AB InBev tiene intenciones de que Johannesburgo continúe siendo la sede regional para el grupo combinado en el continente africano. Además, AB InBev reconoce que SABMiller durante largo tiempo ha apoyado el avance de la sociedad sudafricana y es una compañía profundamente comprometida con las partes interesadas locales. En particular, AB InBev admira el esquema de Broad-Based Black Economic Empowerment (Empoderamiento Económico Negro de Base Ancha) que ha establecido SABMiller y tiene intenciones de continuar esta iniciativa.

Construcción conjunta de un mundo mejor

Ambas compañías se esfuerzan por marcar un impacto positivo sobre las comunidades en las que trabajan y viven al brindar oportunidades a todo lo largo de la cadena de suministros, desde los agricultores hasta los maestros cerveceros y desde los camioneros hasta los clientes, y también aspirando a alcanzar los estándares más elevados de responsabilidad social corporativa.

Una combinación de las dos compañías uniría recursos y experiencia para realizar un impacto mayor y más positivo en el mundo. Ambas compañías tienen programas sólidos que se asocian con partes interesadas para alentar el disfrute responsable de sus productos, reducir el impacto sobre el medio ambiente con énfasis en agua, energía y reciclaje, y para mejorar las comunidades donde viven y trabajan.

Historial probado de completamiento exitoso de transacciones y de creación de valor para los accionistas

AB InBev cuenta con un historial probado en el completamiento exitoso y la integración de combinaciones empresariales y en la creación de valor para los accionistas. La compañía ha completado varias transacciones de consideración durante las últimas dos décadas, ha cumplido consistentemente con los objetivos declarados y ha honrado sus compromisos para el beneficio de todas las partes interesadas. Una combinación uniría recursos y experiencia para realizar un impacto incluso mayor y más positivo en comunidades de todo el mundo.

Compromiso de trabajar proactivamente con las entidades reguladoras

Las huellas geográficas de las compañías se complementan en buena medida sobre una base continental y regional y AB InBev trabajaría con SABMiller y las autoridades correspondientes en la búsqueda de resolución oportuna y adecuada de todas las posibles revisiones reguladoras. En Estados Unidos y en China, en particular, la compañía trataría de solucionar cualquier consideración reguladora o contractual de una forma rápida y proactiva. De forma similar, en Sudáfrica y en otras jurisdicciones, AB InBev trabajaría con SABMiller para abordar cualquier requisito regulador.

Alternativa de acción parcial

La propuesta revisada incluye una alternativa de acción parcial la cual está compuesta por hasta 326 millones de acciones y está disponible para aproximadamente el 41% de las acciones de SABMiller. Estas acciones tomarán la forma de una clase separada de acciones de AB InBev (las "Acciones Restringidas") con las siguientes características:

• No estarán listadas y no serán admitidas para comercialización en ninguna bolsa de valores;
• Estarán sujetas a un bloqueo de cinco años a partir de la fecha del cierre;
• Serán convertibles a acciones ordinarias de AB InBev sobre una base una por una después que finalice ese período de cinco años; y
• Tendrán la misma categoría que las acciones ordinarias de AB InBev con respecto a dividendos y derechos de voto.

Antes de la conversión en acciones ordinarias de AB InBev, los accionistas de SABMiller que elijan la alternativa de acción parcial tendrán 0,483969 Acciones Restringidas por cada 1 acción de SABMiller². Los accionistas de SABMiller que elijan la alternativa de acción parcial también recibirían GBP 2,37 en efectivo por cada acción de SABMiller. Tomando como base el precio de cierre de las acciones ordinarias de AB InBev el 6 de octubre de 2015 de EUR 98,06, la alternativa de acción parcial, incluyendo las GBP 2,37 en efectivo, valoraría cada acción de SABMiller a GBP 37,49 por acción, representando una prima de aproximadamente 28% sobre el precio de cierre de la acción de SABMiller de GBP 29,34 a la fecha del 14 de septiembre de 2015³.

Esto significa que el valor implícito de la alternativa de acción parcial es menor que el de la oferta en efectivo propuesta, incluso antes de tener en cuenta el descuento adicional que aplicaría debido a que las Acciones Restringidas no estarían listadas ni podrían transferirse. AB InBev no está solicitando una recomendación por parte de la junta directiva de SABMiller con respecto a la alternativa de acción parcial.

AB InBev espera que la mayoría de los accionistas de SABMiller probablemente acepten la oferta en efectivo con una prima más alta y, si así lo desean, reinviertan sus ganancias en las acciones ordinarias cotizadas de AB InBev. Sin embargo, cualquier accionista de SABMiller podrá elegir la alternativa de acción parcial.

Condiciones previas

El anuncio de una transacción formal estaría sujeto a los siguientes asuntos:

• Recomendación por parte de la junta directiva de SABMiller con respecto a la oferta en efectivo, y la ejecución de compromisos irrevocables de votar a favor de la transacción por parte de miembros de la junta directiva de SABMiller, en una forma que sea aceptable para AB InBev;
• La ejecución de compromisos irrevocables de votar a favor de la transacción y las elecciones para la alternativa de acción parcial por parte de los dos principales accionistas de SABMiller, Altria Group, Inc. y BevCo Ltd., en cada caso con respecto a todas las acciones que poseen y en una forma que sea aceptable para AB InBev;
• El completamiento satisfactorio de la diligencia debida acostumbrada; y
• La aprobación final por parte de la junta directiva de AB InBev. La junta directiva de AB InBev ha dado su respaldo total a esta propuesta y espera (dependiendo de los asuntos expuestos anteriormente) dar su aprobación formal inmediatamente antes del anuncio.

AB InBev se reserva el derecho a renunciar a todas o a cualquier parte de las condiciones previas para hacer una oferta establecida en este anuncio.

Las condiciones de la transacción serán las condiciones acostumbradas para una combinación de esta naturaleza, e incluirán la aprobación de los accionistas de ambas compañías y el recibo, en términos satisfactorios, de todas las aprobaciones antimonopolio y reguladoras.

En vista del calendario para conseguir algunas de estas aprobaciones, AB InBev prevé proseguir por medio de una transacción precondicionada de acuerdo con el Código de la City sobre Adquisiciones y Fusiones ("el Código").

El pago en efectivo según los términos de la transacción sería financiado mediante una combinación de recursos financieros internos de AB InBev y deuda de tercera parte nueva.

La propuesta no constituye una oferta ni impone obligación alguna sobre AB InBev para hacer una oferta, ni es evidencia de una intención firme de hacer una oferta dentro del significado del Código. AB InBev, por tanto, no considera que la misma forma la base para un anuncio conforme a la Regla 2.2(a) del Código.

No hay certeza de que se hará una oferta formal. Se hará una declaración posterior según corresponda.

AB InBev se reserva los siguientes derechos:

a) presentar otras formas de pago y/o variar la composición del pago;

b) llevar a cabo la transacción a través de, o junto con, una subsidiaria de AB InBev o una compañía que pasará a ser una subsidiaria de AB InBev;

c) hacer una oferta (incluyendo la oferta en efectivo y la alternativa de acción parcial) por SABMiller en cualquier momento con términos menos favorables:

(i) con el acuerdo o la recomendación de la junta directiva de SABMiller;

(ii) si una tercera parte anuncia una intención en firme de hacer una oferta por SABMiller con términos menos favorables; o

(iii) luego del anuncio por parte de SABMiller de una transacción de encubrimiento conforme al Código; y

d) en caso que SABMiller anuncie, declare, haga o pague algún dividendo para reducir esta oferta (incluyendo la oferta en efectivo y la alternativa de acción parcial) en la cantidad de dicho dividendo.

AB InBev ha contratado a Lazard como su asesor financiero y a Freshfields Bruckhaus Deringer LLP como su asesor jurídico en relación con los asuntos descritos en este anuncio.

Micrositio y video del CEO

Puede encontrarse información adicional, incluyendo todos los documentos relacionados con la transacción propuesta y un video de Carlos Brito, CEO de AB InBev analizando la combinación propuesta, en: www.globalbrewer.com. Puede verse una transcripción del video en: http://www.globalbrewer.com/home/#news-and-facts.

Detalles de la llamada de conferencia para inversores y analistas

AB InBev organizará hoy dos llamadas de conferencia para inversores y analistas. Los detalles para las llamadas son los siguientes:

Llamada de conferencia #1 para inversores y analistas

Hora: 4 a.m. EDT / 9 a.m. BST / 10 a.m. CET

Enlace para la transmisión en la web: http://cache.merchantcantos.com/webcast/webcaster/4000/7464/16532/52926/Lobby/default.htm

Número para marcación en el Reino Unido: +44 (0) 20 7192 8000

Número para marcación en Estados Unidos: +1 866 966 1396

ID de la conferencia: 56262876

Llamada de conferencia #2 para inversores y analistas

Hora: 8:30 a.m. EDT / 1:30 p.m. BST / 2:30 p.m. CET

Enlace para la transmisión en la web: http://cache.merchantcantos.com/webcast/webcaster/4000/7464/16532/52927/Lobby/default.htm

Número para marcación en el Reino Unido: +44 (0) 20 7192 8000

Número para marcación en Estados Unidos: +1 866 966 1396

ID de la conferencia: 56267073

Para aquellos que no puedan escuchar la transmisión en directo, una repetición de la transmisión en la web y una transcripción de la llamada estarán archivadas y disponibles en www.globalbrewer.com

Detalles de la llamada de conferencia para los medios

AB InBev también organizará hoy dos llamadas de conferencia para los medios. Los detalles para las llamadas son los siguientes:

Llamada de conferencia #1 para los medios

Hora: 2:30 a.m. EDT / 7:30 a.m. BST / 8:30 a.m. CET

Número para marcación en el Reino Unido: +44 (0) 20 7192 8000

Número para marcación en Estados Unidos: +1 866 966 1396

ID de la conferencia: 56231478

Llamada de conferencia #2 para los medios

Hora: 9:30 a.m. EDT / 2:30 p.m. BST / 3:30 p.m. CET

Número para marcación en el Reino Unido: +44 (0) 20 7192 8000

Número para marcación en Estados Unidos: +1 866 966 1396

ID de la conferencia: 56244076

Lazard está actuando exclusivamente como asesor financiero para AB InBev y para nadie más en relación con los asuntos descritos en este anuncio y no está, ni será, responsable ante nadie más que no sea AB InBev en cuanto a brindar las protecciones permitidas a los clientes de Lazard, ni en cuanto a proporcionar consejos en relación con los asuntos descritos en este anuncio. Para estos propósitos "Lazard" significa Lazard Frères & Co. LLC y Lazard & Co., Limited. Lazard & Co., Limited está autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad para Conducta Financiera. Ni Lazard ni ninguna de sus afiliadas debe o acepta obligación o responsabilidad alguna (lo mismo directa que indirecta, ya sea en contrato, en responsabilidad civil, según lo estatuido o en alguna otra forma) ante cualquier persona que no sea un cliente de Lazard en relación con este anuncio o los asuntos descritos en este anuncio.

Deutsche Bank AG está autorizado bajo la Ley Bancaria Alemana (autoridad competente: Banco Central Europeo) y, en el Reino Unido por la Autoridad Reguladora Prudencial. Está sujeto a supervisión por parte del Banco Central Europeo y de BaFin, la Autoridad Supervisora Financiera Federal de Alemania, y está sujeto a regulación limitada en el Reino Unido por parte de la Autoridad Reguladora Prudencial y la Autoridad para Conducta Financiera. Los detalles acerca del alcance de su autorización y regulación por parte de la Autoridad Reguladora Prudencial, y la regulación por parte de la Autoridad para Conducta Financiera, están disponibles si así se solicitan o se pueden encontrar en www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm

Deutsche Bank AG, actuando a través de su filial en Londres ("DB"), está actuando como un agente corporativo para AB InBev y para no otra persona en relación con este anuncio o su contenido. DB no será responsable ante ninguna otra persona que no sea AB InBev en cuanto a brindar cualquiera de las protecciones permitidas a los clientes de DB, ni de proporcionar consejos en relación con cualquier asunto al que se haga referencia en este comunicado de prensa. Sin limitarse a la responsabilidad por fraude de una persona, ni DB ni cualquiera de sus compañías subsidiarias, filiales o afiliada ni ninguno de sus respectivos directores, funcionarios, representantes, empleados, asesores o agentes debe o acepta obligación o responsabilidad alguna (lo mismo directa que indirecta, ya sea en contrato, en responsabilidad civil, según lo estatuido o en alguna otra forma) ante cualquier persona que no sea un cliente de DB en relación con este anuncio, cualquier declaración contenida en el mismo u otro motivo.

De acuerdo con la Regla 2.6(a) del Código, AB InBev debe, no luego de las 5:00 p.m. del miércoles 14 de octubre de 2015, anunciar una intención firme de hacer una oferta por SABMiller según lo establecido en la Regla 2.7 del Código o anunciar que no tiene intenciones de hacer una oferta por SABMiller, en cuyo caso el anuncio será considerado como una declaración para la cual aplica la Regla 2.8 del Código. Esta fecha límite solo será prorrogada con el consentimiento de SABMiller y del Takeover Panel de acuerdo con la Regla 2.6(c) del Código.

Versiones en inglés, holandés y francés de este comunicado de prensa estarán disponibles en www.ab-inbev.com .

NOTAS

Requisitos de divulgación del Código

Bajo la Regla 8.3(a) del Código, toda persona interesada en 1% o más de cualquier clase de títulos valores pertinentes de una compañía afectada o de cualquier oferente de intercambio de valores (siendo cualquier oferente distinto de un oferente con respecto al cual se ha anunciado que su oferta es, o es probable que sea, únicamente en efectivo) debe hacer una Divulgación de Posición Inicial luego del comienzo del período de la oferta y, si posteriormente, luego del anuncio en el cual se identificó por primera vez a cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Una Divulgación de Posición Inicial debe contener detalles de las participaciones y posiciones cortas de la persona en, y los derechos a suscribirse para, todos los títulos valores pertinentes de (i) la compañía afectada y (ii) cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Una Divulgación de Posición Inicial por parte de una persona sujeta a la Regla 8.3(a) debe hacerse no luego de las 3:30 p.m. (hora de Londres) en el 10º día laborable luego del comienzo del período de la oferta y, si correspondiera, no luego de las 3:30 p.m. (hora de Londres) en el 10º día laborable luego del anuncio en el cual se identificó por primera vez a cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Las personas pertinentes que negocian con los títulos valores pertinentes de la compañía afectada o de un oferente de intercambio de títulos valores antes de la fecha límite para hacer una Divulgación de Posición Inicial deben en su lugar hacer una Divulgación de Negociación.

Bajo la Regla 8.3(b) del Código, toda persona que está interesada, o llegue a interesarse, en 1% o más de cualquier clase de títulos valores pertinentes de la compañía afectada o de cualquier oferente de intercambio de títulos valores debe hacer una Divulgación de Negociación si esta persona negocia con cualquier título valor pertinente de la compañía afectada o de cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Una Divulgación de Negociación debe contener detalles de la negociación pertinente y de las participaciones y posiciones cortas de la persona en, y los derechos a suscribirse para, todos los títulos valores pertinentes de (i) la compañía afectada y (ii) cualquier oferente de intercambio de títulos valores, salvo que esos detalles hayan sido divulgados previamente bajo la Regla 8. Una Divulgación de Negociación por parte de una persona sujeta a la Regla 8.3(b) debe hacerse no luego de las 3:30 p.m. (hora de Londres) en el día laborable luego de la fecha de la negociación pertinente.

Si dos o más personas actúan juntas conforme a un acuerdo o entendimiento, lo mismo formal que informal, para adquirir o controlar una participación en títulos valores pertinentes de una compañía afectada o de un oferente de intercambio de títulos valores, serán considerados como una persona única para el propósito de la Regla 8.3.

Las Divulgaciones de Posición Inicial también deben hacerse por parte de la compañía afectada y de cualquier oferente y las Divulgaciones de Negociación también deben hacerse por parte de la compañía afectada, por parte de cualquier oferente y por parte de cualesquiera personas actuando en concierto con cualquiera de ellos (consulte las Reglas 8.1, 8.2 y 8.4).

Los detalles de las compañías afectada y oferente con respecto a cuyos títulos valores pertinentes deben hacerse Divulgaciones de Posición Inicial y Divulgaciones de Negociación pueden encontrarse en la Tabla de Divulgación del sitio web de Takeover Panel en www.thetakeoverpanel.org.uk, incluyendo detalles sobre la cantidad de títulos valores pertinentes en cuestión, fecha de comienzo del período de la oferta y momento en que se identificó por primera vez a cualquier oferente. Si tiene dudas acerca de si se requiere que haga una Divulgación de Posición Inicial o una Divulgación de Negociación comuníquese con la Unidad de Vigilancia del Mercado del Panel llamando al +44 (0)20 7638 0129.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones a futuro". Estas declaraciones se basan en las expectativas y puntos de vista actuales de la gerencia de AB InBev sobre eventos y acontecimientos futuros y por su naturaleza están sujetas a incertidumbres y cambios de circunstancias. Las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa incluyen declaraciones relacionadas con la propuesta de AB InBev a la junta directiva de SABMiller, y otras declaraciones que no son hechos históricos. Las declaraciones a futuro incluyen declaraciones que por lo general contienen palabras como "va a", "puede", "debe", "considera", "intenta", "espera", "anticipa", "tiene como objetivo", "estima", "probablemente", "prevé" y palabras con similar significado. Estas declaraciones a futuro pueden incluir declaraciones relacionadas con: las características esperadas de la compañía combinada; la propiedad esperada de la compañía combinada por parte de los accionistas de AB InBev y SABMiller; el alcance esperado a los consumidores de la compañía combinada; los beneficios esperados con la transacción propuesta; y el financiamiento de la transacción propuesta. Todas las declaraciones que no son declaraciones de hechos históricos son declaraciones a futuro. No se debe depositar confianza indebida en estas declaraciones a futuro, las cuales reflejan los puntos de vista actuales de la gerencia de AB InBev, están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres acerca de AB InBev y SABMiller y dependen de muchos factores, algunos de los cuales están fuera del control de AB InBev. Existen factores, riesgos e incertidumbres importantes que pudieran hacer que los resultados reales difieran materialmente, entre los que se incluye la falta de certeza de que el acercamiento con respecto a la transacción propuesta descrita en este comunicado de prensa dará como resultado una oferta o un acuerdo, ni hay certeza en cuanto a los términos de cualquier posible acuerdo, y los riesgos relacionados para AB InBev descritos en el apartado 3.D de su Reporte Anual en Formulario 20-F ("Formulario 20-F") presentado ante Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") de Estados Unidos el 24 de marzo de 2015. Otros factores desconocidos o impredecibles podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los presentados en las declaraciones a futuro.

Las declaraciones a futuro deben leerse de conjunto con otras declaraciones cautelares incluidas en otros documentos, entre ellos el formulario 20-F más reciente de AB InBev, reportes presentados en Formulario 6-K, y en cualquier otro documento que AB InBev o SABMiller hayan hecho público. Todas las declaraciones a futuro realizadas en este comunicado de prensa se califican en su totalidad por estas declaraciones cautelares, y no puede haber seguridad de que los resultados reales o los acontecimientos previstos por AB InBev se materializarán o, incluso si se materializaran sustancialmente, que tendrán las consecuencias para, o los efectos sobre, AB InBev o sus negocios u operaciones, que se esperan. Excepto como lo requiera la ley, AB InBev no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de información nueva, eventos futuros u otras causas.

Aviso para los inversores en Estados Unidos

Si AB InBev hizo una oferta por SABMiller, entonces los tenedores de acciones de SABMiller en Estados Unidos deben tener en cuenta que los pasos de cualquier transacción que requiera aprobación por parte de los accionistas de SABMiller pueden ser puestos en práctica bajo un esquema de arreglo en el Reino Unido provisto bajo la legislación empresarial inglesa. De ser así, se espera que todas las acciones que se emitan bajo los términos de la transacción para accionistas de SABMiller se emitirán de conformidad con los requisitos de exención de registro establecidos en la Sección 3(a)(10) de la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos de 1933 y estarán sujetos a los requisitos de divulgación del Reino Unido (los cuales difieren de los de Estados Unidos). La transacción puede en su lugar ser implementada en forma de una oferta de adquisición según las leyes inglesas. De ser así, todos los títulos valores que se emitan bajo los términos de la transacción para accionistas de SABMiller se registrarán bajo la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos, a menos que exista una exención de registro que corresponda. Si la transacción se implementa en forma de una oferta de adquisición en el Reino Unido, la misma se llevará a cabo cumpliendo con las regulaciones correspondientes según la Ley de Intercambio de Estados Unidos de 1934, incluidas todas las exenciones correspondientes establecidas bajo la Regla 14d-1(d) de la misma.

Esta presentación no constituye una oferta de venta ni es una petición de una oferta de compra de títulos valores, ni habrá venta alguna de títulos valores en una jurisdicción en la cual dicha oferta, petición o venta fuera ilegal antes del registro o el cumplimiento de los requisitos según las leyes para títulos valores de dicha jurisdicción. No se hará oferta alguna de títulos valores excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Títulos Valores de 1933, según se enmendó.

Acerca de Anheuser-Busch InBev

Anheuser-Busch InBev es una empresa con cotización oficial (Euronext: ABI) con sede en Lovaina, Bélgica, con Recibos Depositarios Estadounidenses en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BUD). Es la compañía cervecera líder global y una de las cinco principales compañías de productos para el consumidor del mundo. La cerveza, la red social original, ha estado reuniendo a las personas durante miles de años y nuestra cartera conformada por mucho más de 200 marcas de cervezas continúa forjando conexiones sólidas con los consumidores. Esto incluye marcas globales como Budweiser®, Corona® y Stella Artois®; marcas internacionales como Beck's®, Leffe® y Hoegaarden®; y campeonas locales como Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske®, Cass® y Jupiler®. La dedicación de Anheuser-Busch InBev a la calidad se remonta a una tradición cervecera de más de 600 años y a la cervecería Den Hoorn en Lovaina, Bélgica, así como al espíritu pionero de la cervecería Anheuser & Co, con orígenes en St. Louis, Estados Unidos, desde 1852. Geográficamente diversificada con una exposición equilibrada a mercados desarrollados y en desarrollo, Anheuser-Busch InBev aprovecha las fortalezas colectivas de sus aproximadamente 155 000 empleados que trabajan en 25 países de todo el mundo. En 2014, AB InBev concretó ingresos por valor de USD 47.100 millones. La compañía se esfuerza por ser la Mejor compañía cervecera que reúne a las personas por un mundo mejor. Puede obtener más información en ab-inbev.com, en facebook.com/ABInBev o en Twitter a través de @ABInBevNews.

La información incluida en este comunicado de prensa constituye información regulada según es definida por el Real Decreto belga del 14 de noviembre de 2007 con respecto a los deberes de los emisores de instrumentos financieros que han sido admitidos para compra y venta en un mercado regulado.

NO DESTINADA A DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN TOTAL O EN PARTE EN, HACIA O DESDE CUALQUIER JURISDICCIÓN DONDE ESTO CONSTITUYA UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES O REGULACIONES CORRESPONDIENTES DE ESA JURISDICCIÓN.

ESTE ANUNCIO NO ES UN ANUNCIO DE UNA INTENCIÓN EN FIRME PARA REALIZAR UNA OFERTA BAJO LA REGLA 2.7 DEL CÓDIGO DE LA CITY SOBRE ADQUISICIONES Y FUSIONES Y NO PUEDE HABER CERTEZA DE QUE SE HARÁ UNA OFERTA.

¹ Las cifras representan los ingresos consolidados agregados y EBITDA de (a) la cantidad para el período de 12 meses cerrado el 31 de marzo de 2015 (en el caso de SABMiller) y (b) la cantidad para el período de 12 meses cerrado el 31 de diciembre de 2014 (en el caso de AB InBev).

² En caso que las elecciones por las Acciones Restringidas representen más de 326 millones de Acciones Restringidas entonces dichas elecciones se reducirán sobre una base prorrateada.

³ Basada en una tasa de cambio de EUR 1,3515:GBP 1,0000, derivada de datos proporcionados por Bloomberg a las 4.30 p.m. BST del 6 de octubre de 2015.

FUENTE Anheuser-Busch InBev

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http://ab-inbev.com

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