Weatherford veröffentlicht Ergebnisse des dritten Quartals 2017
BAAR, Schweiz, 2. November 2017 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE: WFT) veröffentlichte bei einem Umsatz von 1,46 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2017 einen Nettoverlust von 256 Millionen US-Dollar bzw. einen Nettoverlust von 0,26 US-Dollar je Aktie, und einen nicht GAAP-konformen Nettoverlust von 221 Millionen US-Dollar vor Ergebnisbelastungen und -gutschriften (nicht GAAP-konformer Nettoverlust von 0,22 US-Dollar je Aktie).
Höhepunkte des dritten Quartals 2017
- Segmentbetriebsgewinn von 34 Millionen US-Dollar, eine sequenzielle Steigerung von 187 %;
- Die Übergangsaufgaben für das Joint Venture OneStimSM sind weitgehend abgeschlossen und der Abschluss wird vor Jahresende erwartet;
- Start einer Umstrukturierung erfolgt als erster Schritt in Richtung einer umfangreicheren Unternehmensumwandlung; und
- Im Rahmen der World Oil Awards 2017 wurden mehrere Auszeichnungen für die besten Technologien und herausragende operative Leistungen erhalten.
Mark A. McCollum, President und Chief Executive Officer, erklärte: „Ich bin zufrieden mit den Fortschritten, die wir in den letzten drei Monaten erzielt haben, und freue mich über die Verbesserungen bei unseren Finanzergebnissen, mit Ausnahme des negativen freien Cashflows während des Quartals. Unsere höchste Priorität ist die Generierung von freiem Cashflow. In diesem Quartal haben wir ein umfangreiches Umstrukturierungsprogramm auf den Weg gebracht, das auf Verbesserungen bei unseren Betriebsergebnissen von etwa 1 Mrd. US-Dollar abzielt. Wir verfolgen diese Absicht im Rahmen eines Zeitplans, der diese Einsparungen in den nächsten 18 bis 24 Monaten erreichen soll. Spezifische Maßnahmen zur Erzielung von Kosteneinsparungen in Höhe von 300 Millionen US-Dollar sind bereits im Gange: So haben wir bereits erste Schritte auf unserem Weg zu einer schlankeren und flacheren Organisation unternommen. Diese ersten Schritte werden zu jährlichen Kosteneinsparungen von etwa 115 Millionen US-Dollar führen. Mit der neuen organisatorischen Ausgangsbasis sind wir jetzt gut positioniert, um die kulturellen Hindernisse für Veränderungen anzugehen und die notwendige Prozessstandardisierung voranzutreiben, die unseren Übergang zu einem effizienteren Unternehmen beschleunigen wird. Dies vermittelt ein hohes Maß an Durchgängigkeit bei unseren Prozessen und ermöglicht uns eine bessere Integration unserer Produkt- und Serviceangebote, um unseren Kunden wettbewerbsfähigere Lösungen anbieten zu können. Ich bin zuversichtlich, dass diese Veränderungen in den kommenden Quartalen zu positiven und messbaren Ergebnissen führen werden, beginnend mit unserem Ziel des kostendeckenden freien Cashflows ohne Restrukturierungsaufwand und Kosten für Rechtsstreitigkeiten im vierten Quartal."
McCollum weiter: „Unser Fokus richtet sich nun auf die unnachgiebige und zuverlässige Erfüllung unserer Versprechen gegenüber unseren Kunden, unseren Investoren und unseren Mitarbeitern. Wir verfügen über eine große Anzahl von Produkten und Technologien, die unsere Kunden anstreben und wertschätzen. Daneben beschäftigen wir weltweit hoch qualifizierte und motivierte Arbeitskräfte und pflegen starke Kundenbeziehungen. Ich bin davon überzeugt, dass wir von dieser Basis ausgehend, in Verbindung mit einer verbesserten Fähigkeit, unsere Kunden konsequenter und effizienter zu bedienen, das enorme Potenzial von Weatherford freisetzen können."
Drei Monate zum |
Veränderung |
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(in Millionen, ausgenommen Beträge je Aktie) |
30.9.2017 |
30.6.2017 |
30.9.2016 |
Sequenziell |
im Jahresvergleich |
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Gesamtergebnis Segmente |
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Umsätze |
$ |
1.460 |
$ |
1.363 |
$ |
1.356 |
7 |
% |
8 |
% |
|||||||||||||
Betriebsergebnis (Verlust) nach Segmenten |
$ |
34 |
$ |
(39) |
$ |
(111) |
187 |
% |
130 |
% |
|||||||||||||
Operative Segmentmarge |
2,3 |
% |
(2,8) |
% |
(8,2) |
% |
512 Bp. |
1.046 Bp. |
|||||||||||||||
Segmentmargenerhöhung |
74 |
% |
138 |
% |
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Nettoverlust |
$ |
(256) |
$ |
(171) |
$ |
(1.780) |
(50) |
% |
86 |
% |
|||||||||||||
Nicht GAAP-konformer Nettoverlust |
$ |
(221) |
$ |
(282) |
$ |
(349) |
22 |
% |
37 |
% |
|||||||||||||
Verwässerter Verlust je Aktie |
$ |
(0,26) |
$ |
(0,17) |
$ |
(1,98) |
(53) |
% |
87 |
% |
|||||||||||||
Nicht GAAP-konformer verwässerter Verlust je Aktie |
$ |
(0,22) |
$ |
(0,28) |
$ |
(0,39) |
22 |
% |
43 |
% |
Ergebnisse des dritten Quartals 2017
Der Umsatz des dritten Quartals 2017 erreichte 1,46 Milliarden US-Dollar verglichen mit 1,36 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2017. Dies entspricht einem Anstieg von 7 % und lag 8 % über den im dritten Quartal 2016 veröffentlichten 1,36 Milliarden US-Dollar. Sequenziell stieg der Umsatz in Nordamerika um 13 % aufgrund der höheren durchschnittlichen Anzahl an Bohranlagen an Land in den Vereinigten Staaten und der Erholung nach der saisonalen Verlangsamung in Kanada. Der internationale Umsatz stieg sequenziell um 4 %, was weitgehend auf Verbesserungen in Europa und Russland zurückzuführen war, während die Umsätze in Lateinamerika aufgrund der negativen Auswirkungen der Anpassung für die Umsatzrealisierung in Venezuela im Vorquartal zunahmen. Der Umsatz von Bohranlagen an Land verbesserte sich sequenziell um 5 %. Während die meisten Produktlinien höhere Umsätze verzeichneten, standen Artificial Lift, Bohrlochkonstruktion und Wireless Services an der Spitze der sequentiellen Umsatzsteigerung.
Der Nettoverlust im dritten Quartal 2017 betrug 256 Millionen US-Dollar (verwässerter Nettoverlust von 0,26 US-Dollar je Aktie), verglichen mit einem Verlust von 171 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2017 (verwässerten Nettoverlust von 0,17 US-Dollar je Aktie) und 1,78 Milliarden US-Dollar Verlust im dritten Quartal des vergangenen Jahres (verwässerter Nettoverlust von 1,98 US-Dollar je Aktie). Der Anstieg des Nettoverlustes im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal war in erster Linie auf den Gewinn in Höhe von 127 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal zurückzuführen, der sich nicht wiederholte, was teilweise durch ein verbessertes Segmentbetriebsergebnis im dritten Quartal ausgeglichen wurde.
Der nicht GAAP-konforme Nettoverlust betrug 221 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2017 (verwässerter nicht GAAP-konformer Nettoverlust von 0,22 US-Dollar je Aktie), verglichen mit einem nicht GAAP-konformen Verlust von 282 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2017 (verwässerten nicht GAAP-konformer Nettoverlust von 0,28 US-Dollar je Aktie) und 349 Milliarden US-Dollar nicht GAAP-konformer Verlust im dritten Quartal des vergangenen Jahres (verwässerter nicht GAAP-konformer Nettoverlust von 0,39 US-Dollar je Aktie).
Die nicht GAAP-konformen Anpassungen von Erträgen nach Steuern von 35 Millionen US-Dollar setzten sich im dritten Quartal wie folgt zusammen:
- 34 Millionen US-Dollar an Abfindungszahlungen und Restrukturierungskosten;
- 7 Millionen US-Dollar Aufwand in Zusammenhang mit Anpassungen an die beizulegenden Zeitwerte der ausstehenden Optionsscheine im Vergleich zu einem Ertrag von 127 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal; und
- 6 Millionen US-Dollar an sonstigen Netto-Gutschriften.
Die operativen Segmentmargen verbesserten sich sequenziell um 512 Basispunkte und im Jahresvergleich um 1.046 Basispunkte. Im Vergleich zum letzten Quartal verzeichneten alle unsere Regionen und Produktlinien verbesserte Ergebnisse, da sich das Aktivitätsniveau verbesserte und Kosteneinsparungsmaßnahmen Ergebnisse zeigten. Im Jahresvergleich waren die Margenverbesserungen vor allem auf die Realisierung von Einsparungen durch Kostensenkungsmaßnahmen und die Auswirkungen der Stilllegung des Hochdruckfördergeschäfts in den Vereinigten Staaten im vierten Quartal 2016 sowie die Belebung der Geschäftstätigkeit in Nordamerika zurückzuführen.
Cashflow und vereinbarte Finanzkennzahlen
Der Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit betrug 243 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2017, darunter 183 Millionen US-Dollar an Zinszahlungen für Darlehen, 46 Millionen US-Dollar an barwerten Abfindungs- und Restrukturierungskosten sowie 30 Millionen US-Dollar für die finale Abschlagszahlung im Rahmen unseres Rechtsstreits mit der SEC. Der Investitionsaufwand von 65 Millionen US-Dollar stieg um 23 Millionen bzw. 55 % sequenziell und erhöhte sich gegenüber demselben Quartal des Vorjahres um 3 Millionen US-Dollar bzw. 5 %. Das Unternehmen erfüllt zum 30. September 2017 die in seinen revolvierenden und besicherten Kreditvereinbarungen festgelegten Finanzkennzahlen. Des weiteren ist Weatherford aufgrund seiner derzeitigen Finanzprognosen überzeugt, dass es sämtliche vereinbarten Kennzahlen weiter einhalten wird.
Technische Highlights
Weatherford gab während des Quartals die Markteinführung folgender Technologien bekannt:
- Das AutoTong™-System ist die weltweit erste Technologie zur automatischen Rohrleitungsmontage und zur autonomen Verbindungsvalidierung. Durch die Automatisierung werden menschliche Fehler bei den physischen Aufbau- und Verbindungsvalidierungsprozessen vermieden, wodurch das AutoTong-System die Sicherheit und Effizienz von Bohrkonstruktionsprozessen deutlich verbessert.
- Die rückholbare Bohrloch-Barriere ISO Extreme ist nach ISO 14310 V0 für die gasdichte Isolierung in Hochdruck- und Hochtemperaturbohrlöchern zertifiziert. Die Barriere verfügt über eine große Betriebsumgebung, um das Eindämmungsverlustrisiko in extremen Umgebungen zu reduzieren. Sie kann mit einer Vielzahl von Optionen eingesetzt werden, einschließlich elektrischer Leitungen, Slickline, Schläuche und Rohrschlangen.
- Das PressurePro®-Steuersystem, ein voll integriertes rotierendes Steuergerät (RCD) und ein Choke-System für das Bohrlochmanagement an Land, kombiniert den SafeShield® 5M RCD mit dem PressurePro®-Sollwert-Choke. Das System kann für Managed Pressure Drilling (MPD), Underbalanced Drilling und Schaumbohranwendungen eingesetzt werden.
Highlights der Regionen und Segmente
Nordamerika
Drei Monate zum |
Veränderung |
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(in Millionen) |
30.9.2017 |
30.6.2017 |
30.9.2016 |
Sequenziell |
im Jahresvergleich |
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Nordamerika |
|||||||||||||||||||||||
Umsätze |
$ |
538 |
$ |
475 |
$ |
449 |
13 |
% |
20 |
% |
|||||||||||||
Betriebsergebnis (Verlust) nach Segmenten |
$ |
33 |
$ |
2 |
$ |
(95) |
1.163 |
% |
134 |
% |
|||||||||||||
Operative Segmentmarge |
6,0 |
% |
0,5 |
% |
(21,2) |
% |
547 Bp. |
2.724 Bp. |
Der Umsatz des dritten Quartals war mit 538 Millionen US-Dollar um 63 Millionen US-Dollar bzw. 13 % sequenziell höher und um 89 Millionen US-Dollar bzw. 20 % höher als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Der sequenzielle Umsatzanstieg war vorwiegend auf die Erholung nach dem saisonalen Aufbrechen des Eises in Kanada im Frühjahr zurückzuführen sowie auf einen Anstieg bei der durchschnittlichen Anzahl der kanadischen und US-amerikanischen Bohranlagen. Während alle Produktlinien über fortlaufende Verbesserungen berichteten, wurden die größten Zuwächse bei Bohrlochkonstruktion, Fertigstellung und Artificial Lift erzielt. Ohne die Auswirkungen des Hochdruckfördergeschäfts in den USA, das im vierten Quartal 2016 eingestellt wurde, verbesserte sich der Umsatz im Jahresvergleich um 37 %.
Das Betriebsergebnis des Segments im dritten Quartal von 33 Millionen US-Dollar (6,0 % Marge) verbesserte sich sequenziell um 31 Millionen US-Dollar, von einem Ertrag von 2 Millionen US-Dollar (0,5 % Marge). Die sequenzielle Verbesserung der Marge wurde von einem besseren Produktmix und der niedrigeren Kostenstruktur in den USA getrieben. Hinzu kam ein erhöhtes Aktivitätsniveau sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Kanada. Im Vergleich mit derselben Periode des Vorjahres verbesserte sich das Betriebsergebnis des dritten Quartales um 128 Millionen US-Dollar, bzw. 134 %. Dies ist auf ein allgemein erhöhtes Aktivitätsniveau, keine größeren Verluste bei der Hochdruckförderung nach der Einstellung des Betriebes im vierten Quartal 2016 und Einsparungen aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen in den vergangen Quartalen zurückzuführen.
Zu den operativen Highlights des dritten Quartals in Nordamerika zählen:
- Weatherford erhielt den Auftrag für die Installation der Produktionsoptimierungsplattform ForeSite™ auf rund 1.800 doppelt wirkenden Gestängelifteinheiten in den Vereinigten Staaten.
- Weatherford erhielt einen zweijährigen, erweiterbaren Vertrag für MPD-Dienstleistungen im Golf von Mexiko. Der Auftragsumfang umfasst Arbeiten in Gewässern vor der Küste der USA, Mexiko, Trinidad und Tobago.
- Durch den Einsatz des Einbohrloch-Openhole-Liners MetalSkin® ermöglichte es Weatherford einem Betreiber im US-amerikanischen Golf von Mexiko, die bestehende Verrohrung zu erweitern und dadurch zusätzlichen Ertrag zu erhalten. Der Betrieb ermöglichte den sofortigen Zugang zu zusätzlicher Produktion ohne Zeit und Kosten für die Installation neuer Produktionsanlagen.
Internationale Geschäftstätigkeit
Drei Monate zum |
Veränderung |
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(in Millionen) |
30.9.2017 |
30.6.2017 |
30.9.2016 |
Sequenziell |
im Jahresvergleich |
||||||||||||||||||
Internationale Geschäftstätigkeit |
|||||||||||||||||||||||
Umsätze |
$ |
816 |
$ |
787 |
$ |
809 |
4 |
% |
1 |
% |
|||||||||||||
Betriebsergebnis (Verlust) nach Segmenten |
$ |
17 |
$ |
(21) |
$ |
3 |
184 |
% |
358 |
% |
|||||||||||||
Operative Segmentmarge |
2,1 |
% |
(2,6) |
% |
0,5 |
% |
465 Bp. |
163 Bp. |
Der Umsatz des dritten Quartals war mit 816 Millionen US-Dollar sequenziell um 4 % und im Jahresvergleich um 1 % höher. Das Betriebsergebnis des Segments im dritten Quartal von 17 Millionen US-Dollar (2,1 % Marge) verbesserte sich sequenziell um 38 Millionen US-Dollar, von einem Betriebsverlust von 21 Millionen US-Dollar (-2,6 % Marge) im Vorquartal. Das Betriebsergebnis des dritten Quartals verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 14 Millionen US-Dollar.
- Lateinamerika
Der Umsatz des dritten Quartals war mit 229 Millionen US-Dollar um 26 Millionen US-Dollar bzw. 12 % sequenziell höher. Ohne Berücksichtigung der Anpassung außerhalb der Berichtsperiode im Zusammenhang mit unserem größten Kunden in Venezuela im zweiten Quartal 2017 in Höhe von 31 Millionen US-Dollar verringerte sich der Umsatz in Vergleich zum Vorquartal um 5 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund nicht wiederholter Produktverkäufe in Brasilien im Vorquartal. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sanken die Umsätze um 26 Millionen US-Dollar bzw. 10 %, was auf die im letzten Quartal begonnene Änderung der Umsatzerfassung zurückzuführen ist.
Der Betriebsverlust im dritten Quartal von 5 Millionen US-Dollar (-2,3 % Marge) verbesserte sich sequenziell um 30 Millionen US-Dollar, was auf die im zweiten Quartal erwähnte Anpassung außerhalb der Berichtsperiode zurückzuführen ist. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verschlechterte sich der Betriebsverlust im dritten Quartal aufgrund der schwierigen Situation in Venezuela um 19 Millionen US-Dollar von einem Betriebsergebnis von 14 Millionen US-Dollar (5,1 % Marge).
Zu den operativen Highlights des dritten Quartals in Lateinamerika zählen:
- Durch den Einsatz eines MPD- und underbalanced Bohrprogramms für einen Kunden in Kolumbien konnte Weatherford weitere 3.000 Fuß über die geplante Zieltiefe hinaus bohren. Selbst mit der zusätzlichen Länge wurde das Bohrloch 7 Tage schneller als bisherige Bohrlöcher im Feld ausgebohrt. Der Kunde sparte zudem fast 1 Million US-Dollar ein, indem er die mit Schlammverlusten verbundenen Kosten eliminierte.
- Der integrierte Dienstleistungsvertrag im Flachwasserbereich des Golfs von Mexiko wurde im dritten Quartal fortgesetzt. Weatherford arbeitete mit dem Betreiber zusammen, um die Konstruktionsverfahren zu verbessern, was zu einer Reduzierung der Bohrinselzeit um 43 Tage führte.
- Europa/Afrika südlich der Sahara/Russland
Der Umsatz des dritten Quartals war mit 252 Millionen US-Dollar um 8 Millionen US-Dollar bzw. 4 % sequenziell höher und um 27 Millionen US-Dollar bzw. 12 % höher als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Das Betriebsergebnis des Segments im dritten Quartal von 14 Millionen US-Dollar (5,7 % Marge) verbesserte sich sequenziell um 5 Millionen US-Dollar (2,0 % Marge) und erhöhte sich im Jahresvergleich von einem Betriebsverlust von 3 Millionen US-Dollar (-1,0 % Marge), wobei es von erheblichen Kostenreduzierungen vorwiegend in Afrika südlich der Sahara profitierte. Außerhalb dieser Kostenreduzierungen waren die sequenziellen Umsatz- und Betriebsergebnisverbesserungen vor allem auf erhöhte Aktivitäten und einen vorteilhaften Produktmix in der Nordsee sowie einen Anstieg der Fertigstellungsarbeiten in Russland zurückzuführen, die teilweise durch einen anhaltenden Rückgang der Aktivitäten in Afrika südlich der Sahara ausgeglichen wurden, wo die Offshore-Tätigkeit in tieferen Gewässern weiter zurückgeht.
Zu den operativen Highlights des dritten Quartals in in Europa/Afrika südlich der Sahara/Russland zählen:
- Weatherford lieferte Rekord-Richtbohrergebnisse in mehreren Feldern in Russland. In einem Bohrloch erzielte das Unternehmen einen täglichen Bohrfortschritt von 1.125 Metern und erwarb qualitativ hochwertige Bohrdaten während des Bohrvorgangs im Produktionsverrohrungsabschnitt, so dass kein zusätzlicher Untersuchungslauf erforderlich war.
- Weatherford und Seadrill installierten und betrieben zusammen mit Seadrills Bohrschiff West Capella vor der Küste Zyperns ein MPD-System, mit dessen Hilfe die Explorationsbohrung Onesiphoros West-1 von Total sicher, termingerecht und unter geplanten Kosten bereitgestellt werden konnte.
- Weatherford ersetzte den bisherigen Serviceanbieter von mehreren Tubular Running Services-Verträgen in der Nordsee aufgrund der außergewöhnlichen Servicequalität, die Weatherford bei früheren Projekten demonstrierte. Derselbe Betreiber erteilte Weatherford zudem einen Auftrag für das integrierte Directional Drilling, Managed Pressure Drilling und Tubular Running Services in der britischen Nordsee. Dies ist ein signifikanter Marktanteilszuwachs bei der Konstruktion von Bohrlöchern in der Nordsee.
- Weatherford erhielt von Repsol Norge AS den Zuschlag für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Rückverfüllung und Stilllegung. Der Auftragsumfang umfasst mehrere Dienstleistungen, einschließlich Bergung, Schneiden und Fräsen; Nachbereitung der Verrohrung; sowie Bohren und Abdichtungen von mehreren Verrohrungsreihen. Weatherford wird diese Dienste bei bis zu 50 Bohrlöchern anbieten, die zurückverfüllt und stillgelegt werden sollen. Die Arbeiten begannen im Oktober 2017 und werden voraussichtlich über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschlossen sein.
- Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik
Der Umsatz des dritten Quartals war mit 335 Millionen US-Dollar um 5 Millionen US-Dollar bzw. 2 % sequenziell höher und um 6 Millionen US-Dollar bzw. 2 % höher als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Das Betriebsergebnis des Segments im dritten Quartal von 8 Millionen US-Dollar (2,4 % Marge) verringerte sich sequenziell um 9 Millionen US-Dollar (2,8 % Marge) und erhöhte sich im Jahresvergleich von einem Betriebsverlust von 8 Millionen US-Dollar (-2,2 % Marge). Der Rückgang beim sequenziellen Umsatz war hauptsächlich auf geringere Produktverkäufe und Serviceaktivitäten in Asien-Pazifik zurückzuführen, während Verbesserungen bei Produktverkäufen und höhere Serviceaktivitäten in Kuwait durch geringere Aktivitäten in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Pakistan ausgeglichen wurden.
Zu den operativen Highlights des Quartals in Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik zählen:
- Weatherford erhielt einen Auftrag über 23 Millionen US-Dollar für die Lieferung von 11 Offshore-Wireline-Einheiten für ein große nationale Nahost-Ölgesellschaft (NOC).
- Weatherford hat einen fünfjährigen, erweiterbaren Vertrag zur Lieferung von Tubular Running Services für 27 Bohrlöcher in einem abgelegenen Offshore-Gebiet in Indonesien gewonnen. Die Arbeiten sollen im November beginnen.
- Weatherford arbeitete mit einer großen Nahost-NOC zusammen, um eine horizontale Bohrung mit hoher Aufbaurate zu planen und zu bohren. Das Projekt wurde sicher und effizient ausgeführt, und das Bohrloch produziert jetzt mit einer Rate von 3.500 BOPD mit einem Wasseranteil von null.
- In Saudi-Arabien verzeichnete Weatherford die besten vergleichbaren Ergebnisse bei Service-Qualität unter allen Dienstleistern im Königreich.
- Weatherford hat seine Compact™-Reihe an Werkzeugen zur Analyse von zwei Bohrlöchern in Pakistan eingesetzt. Weatherford zeichnete das erste, 45-Grad-Bohrloch mit schwierigen Bohrlochverhältnissen in nur zwei Läufen und 80 Stunden ohne Werkzeugausfälle auf. Mit dem zweiten Bohrloch war Weatherford in nur 35 Stunden fertig, nachdem ein anderer Dienstleister 12 Tage lang erfolglos gewesen war.
Bohranlagen an Land
Der Umsatz des dritten Quartals war mit 106 Millionen US-Dollar um 5 Millionen US-Dollar bzw. 5 % sequenziell höher und um 8 Millionen US-Dollar bzw. 8 % höher als im Vergleichsquartal des Vorjahres. Das Betriebsergebnis im dritten Quartal von 16 Millionen US-Dollar (-14,9 % Marge) verbesserte sich sequenziell um 4 Millionen US-Dollar, von einem Betriebsverlust von 20 Millionen US-Dollar (-20,7 % Marge) im Vorquartal. Im Jahresvergleich fand eine Verbesserung von 3 Millionen US-Dollar ausgehend von einem Betriebsverlust von 19 Millionen US-Dollar (-19,4 %) statt. Die sequenzielle und im Jahresvergleich erzielte Umsatzsteigerung war auf verbesserte operative Effizienz, mehr fakturierbare Tage und erhöhte Bohraktivitäten in Saudi-Arabien zurückzuführen. Die Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr waren darauf zurückzuführen, dass Algerien und Kuwait voll betriebsfähig waren. Die Verbesserungen bei der Auslastung der Anlagen und die niedrigeren Betriebskosten haben sich im Laufe des Quartals beschleunigt und werden voraussichtlich bis ins vierte Quartal hineinreichen.
Zu den operativen Highlights des Quartals bei Bohranlagen an Land zählen:
- Die Bohranlage 155 in Kuwait verzeichnete einen 18 Jahre anhaltenden Betrieb ohne Unfall mit Ausfallzeit.
- Die Bohranlage 40 in Saudi-Arabien hat mit null Nebenzeiten den höchsten Stand aller Bohranlagen in Saudi-Arabien erreicht.
Informationen zu Weatherford
Weatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen ist in mehr als 90 Ländern tätig, verfügt über ein Netzwerk mit ca. 860 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen, und beschäftigt rund 29.500 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.weatherford.com. Sie können sich mit Weatherford auch auf LinkedIn, Twitter, YouTube und Facebook verbinden.
Telefonkonferenz
Am 1. November 2017, um 08:30 Uhr Eastern Time (ET) bzw. um 07:30 Uhr Central Time (CT) wird das Unternehmen eine Telekonferenz veranstalten, um die Quartalsergebnisse mit Finanzanalysten zu besprechen. Weatherford lädt Anleger ein, der Telekonferenz live auf der Unternehmenswebsite unter https://www.weatherford.com/en/investor-relations/financial-information/conference-call-details/ zu folgen. Eine Aufzeichnung und ein Protokoll der Telekonferenz werden kurz nach deren Abschluss in dieser Rubrik der Website zur Verfügung stehen.
Kontakte: |
Christoph Bausch |
+1.713.836.4615 |
|
Executive Vice President und Chief Financial Officer |
|||
Karen David-Green |
+1.713.836.7430 |
||
Vice President – Investor Relations, Marketing and Communications |
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung und die angekündigte Telefonkonferenz können zukunftsgerichtete Aussagen einschließen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem den nicht GAAP-konformen Quartalsgewinn pro Aktie, den effektiven Steuersatz, die Nettoverschuldung, Vorhersagen oder Erwartungen bezüglich der Geschäftsaussichten und die Investitionsaufwendungen des Unternehmens, und werden im Allgemeinen mit den Worten „glauben", „planen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „vorausblicken", „budgetieren", „beabsichtigen", „Strategie", „Plan", „Leitlinie", „können", „sollen", „werden", „würde", „wird", „wird weiterhin", „wird wahrscheinlich dazu führen", und ähnlichen Begriffen gekennzeichnet, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Begriffe enthalten. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten und Erwartungen der Unternehmensführung von Weatherford und unterliegen nennenswerten Risiken, Annahmen und Ungewissheiten. Falls einer oder mehrere dieser Risiko- und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sich zugrunde liegende Annahmen als unzutreffend erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen unserer zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Leser werden ebenfalls darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nur Vorhersagen sind und von den tatsächlichen zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen erheblich abweichen können, einschließlich möglicher Veränderungen bei den erwarteten Wirkungen und Kosteneinsparungen in Zusammenhang mit unseren Umstrukturierungsplänen (d. h. die Umstrukturierung unserer Produktlinien und Regionen); dem Erfolg und die Beendigung unserer Joint Ventures und strategischen Partnerschaften, und Veränderungen bei den Ausgaben unserer Klienten und Kunden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden des Weiteren von den, im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2016 endende Jahr auf Formular 10-K sowie im Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q und in anderen, von Zeit zu Zeit vom Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten beschriebenen Risikofaktoren beeinflusst. Wir verpflichten uns in keiner Weise zur Aktualisierung oder Korrektur zukunftsbezogener Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Umstände, soweit dies nicht gemäß bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen erforderlich ist.
Weatherford International plc |
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Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung |
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(ungeprüft) |
|||||||||||||||||
(in Millionen, ausgenommen Beträge je Aktie) |
|||||||||||||||||
Drei Monate zum |
Neun Monate zum |
||||||||||||||||
30.9.2017 |
30.9.2016 |
30.9.2017 |
30.9.2016 |
||||||||||||||
Nettoumsätze: |
|||||||||||||||||
Nordamerika |
$ |
538 |
$ |
449 |
$ |
1.503 |
$ |
1.393 |
|||||||||
Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik |
335 |
329 |
996 |
1.090 |
|||||||||||||
Europa/SSA/Russland |
252 |
225 |
740 |
725 |
|||||||||||||
Lateinamerika |
229 |
255 |
674 |
809 |
|||||||||||||
Bohranlagen an Land |
106 |
98 |
296 |
326 |
|||||||||||||
Summe Nettoumsätze: |
1.460 |
1.356 |
4.209 |
4.343 |
|||||||||||||
Betriebsergebnis (Verlust): |
|||||||||||||||||
Nordamerika |
33 |
(95) |
17 |
(324) |
|||||||||||||
Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik |
8 |
(8) |
14 |
(2) |
|||||||||||||
Europa/SSA/Russland |
14 |
(3) |
9 |
(3) |
|||||||||||||
Lateinamerika |
(5) |
14 |
(31) |
59 |
|||||||||||||
Bohranlagen an Land |
(16) |
(19) |
(66) |
(62) |
|||||||||||||
Bereinigtes Segment-Betriebsergebnis (Verlust) |
34 |
(111) |
(57) |
(332) |
|||||||||||||
Forschung und Entwicklung |
(42) |
(33) |
(117) |
(119) |
|||||||||||||
Verwaltungsaufwand |
(28) |
(30) |
(94) |
(107) |
|||||||||||||
Sonstige Kosten, netto |
(28) |
(771) |
(119) |
(1.294) |
|||||||||||||
Summe Betriebsverlust |
(64) |
(945) |
(387) |
(1.852) |
|||||||||||||
Sonstige Erträge (Ausgaben): |
|||||||||||||||||
Zinsaufwand, netto |
(148) |
(129) |
(427) |
(363) |
|||||||||||||
Agio Anleihenrückkauf, netto |
— |
— |
— |
(78) |
|||||||||||||
Marktpreisanpassung ausstehender Optionsscheine |
(7) |
— |
58 |
— |
|||||||||||||
Aufwand für Währungsabwertungen |
— |
— |
— |
(31) |
|||||||||||||
Sonstiger Aufwand, netto |
(7) |
(10) |
(28) |
(16) |
|||||||||||||
Nettoverlust vor Ertragssteuern |
(226) |
(1.084) |
(784) |
(2.340) |
|||||||||||||
Ertragssteuerrückstellungen |
(25) |
(692) |
(75) |
(489) |
|||||||||||||
Nettoverlust |
(251) |
(1.776) |
(859) |
(2.829) |
|||||||||||||
Auf Minderheitsanteile entfallender Reingewinn |
5 |
4 |
16 |
14 |
|||||||||||||
Auf Weatherford entfallender Nettoverlust |
$ |
(256) |
$ |
(1.780) |
$ |
(875) |
$ |
(2.843) |
|||||||||
Auf Weatherford entfallender Verlust je Aktie: |
|||||||||||||||||
Unverwässert und verwässert |
$ |
(0,26) |
$ |
(1,98) |
$ |
(0,88) |
$ |
(3,27) |
|||||||||
Gewichtete Durchschnittsanzahl ausstehender Aktien: |
|||||||||||||||||
Unverwässert und verwässert |
990 |
899 |
989 |
871 |
Weatherford International plc |
|||||||||||||||||||
Ausgewählte Daten der Gewinn- und Verlustrechnung |
|||||||||||||||||||
(ungeprüft) |
|||||||||||||||||||
(in Millionen) |
|||||||||||||||||||
Drei Monate zum |
|||||||||||||||||||
30.9.2017 |
30.6.2017 |
31.3.2017 |
31.12.2016 |
30.9.2016 |
|||||||||||||||
Nettoumsätze: |
|||||||||||||||||||
Nordamerika |
$ |
538 |
$ |
475 |
$ |
490 |
$ |
485 |
$ |
449 |
|||||||||
Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik |
335 |
340 |
321 |
363 |
329 |
||||||||||||||
Europa/SSA/Russland |
252 |
244 |
244 |
214 |
225 |
||||||||||||||
Lateinamerika |
229 |
203 |
242 |
250 |
255 |
||||||||||||||
Bohranlagen an Land |
106 |
101 |
89 |
94 |
98 |
||||||||||||||
Summe Nettoumsätze: |
$ |
1.460 |
$ |
1.363 |
$ |
1.386 |
$ |
1.406 |
$ |
1.356 |
|||||||||
Drei Monate zum |
|||||||||||||||||||
30.9.2017 |
30.6.2017 |
31.3.2017 |
31.12.2016 |
30.9.2016 |
|||||||||||||||
Betriebsergebnis (Verlust): |
|||||||||||||||||||
Nordamerika |
$ |
33 |
$ |
2 |
$ |
(18) |
$ |
(58) |
$ |
(95) |
|||||||||
Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik |
8 |
9 |
(3) |
9 |
(8) |
||||||||||||||
Europa/SSA/Russland |
14 |
5 |
(10) |
(8) |
(3) |
||||||||||||||
Lateinamerika |
(5) |
(35) |
9 |
6 |
14 |
||||||||||||||
Bohranlagen an Land |
(16) |
(20) |
(30) |
(25) |
(19) |
||||||||||||||
Bereinigtes Segment-Betriebsergebnis (Verlust) |
34 |
(39) |
(52) |
(76) |
(111) |
||||||||||||||
Forschung und Entwicklung |
(42) |
(36) |
(39) |
(40) |
(33) |
||||||||||||||
Verwaltungsaufwand |
(28) |
(33) |
(33) |
(32) |
(30) |
||||||||||||||
Sonstige Kosten, netto |
(28) |
(19) |
(72) |
(251) |
(771) |
||||||||||||||
Summe Betriebsverlust |
$ |
(64) |
$ |
(127) |
$ |
(196) |
$ |
(399) |
$ |
(945) |
|||||||||
Drei Monate zum |
|||||||||||||||||||
30.9.2017 |
30.6.2017 |
31.3.2017 |
31.12.2016 |
30.9.2016 |
|||||||||||||||
Umsätze nach Produkt-/Servicelinien (a ): |
|||||||||||||||||||
Formationsevaluierung und Bohrlochkonstruktion |
$ |
856 |
$ |
811 |
$ |
824 |
$ |
773 |
$ |
765 |
|||||||||
Komplettierung und Produktion |
498 |
451 |
473 |
539 |
493 |
||||||||||||||
Bohranlagen an Land |
106 |
101 |
89 |
94 |
98 |
||||||||||||||
Summe Umsätze Produkt-/Servicelinien |
$ |
1.460 |
$ |
1.363 |
$ |
1.386 |
$ |
1.406 |
$ |
1.356 |
|||||||||
Drei Monate zum |
|||||||||||||||||||
30.9.2017 |
30.6.2017 |
31.3.2017 |
31.12.2016 |
30.9.2016 |
|||||||||||||||
Abschreibungen und Wertberichtigungen: |
|||||||||||||||||||
Nordamerika |
$ |
39 |
$ |
40 |
$ |
40 |
$ |
41 |
$ |
55 |
|||||||||
Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik |
49 |
51 |
51 |
52 |
60 |
||||||||||||||
Europa/SSA/Russland |
36 |
39 |
39 |
41 |
45 |
||||||||||||||
Lateinamerika |
49 |
48 |
51 |
55 |
56 |
||||||||||||||
Bohranlagen an Land |
23 |
23 |
24 |
22 |
22 |
||||||||||||||
Forschung, Entwicklung und Verwaltung |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
||||||||||||||
Summe Abschreibungen und Wertberichtigungen |
$ |
199 |
$ |
204 |
$ |
208 |
$ |
215 |
$ |
242 |
(a) |
Formationsbewertung und Bohrlochkonstruktion umfasst gesteuerte Druckbohrung, Bohrdienstleistungen, Tubular Running Services (Rohrverlaufdienstleistungen), Bohrwerkzeuge und Mietausrüstung, Wireline Services, Test- und Produktionsdienstleistungen, Wiedereintritts- und Bergungsdienstleistungen, Zementierungsprodukte, Auskleidungssysteme, integrierte Labordienstleistungen und Oberflächenanalyse. Fertigstellung und Produktion umfasst Artificial Lift Systems (künstliche Fördersysteme), Stimulation, und Komplettierungssysteme. |
Wir weisen unsere finanziellen Ergebnisse im Einklang mit den allgemein anerkannten US-Grundsätzen der Rechnungslegung (GAAP) aus. Die Unternehmensführung von Weatherford ist jedoch der Ansicht, dass gewisse nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und Zahlenverhältnisse (im Sinne von Bestimmung G der US-Börsenaufsicht SEC) den Nutzern dieser Finanzinformationen erhöhen und zusätzliche aussagekräftige Vergleiche zwischen den aktuellen Ergebnissen und denen früherer Zeiträume ermöglichen. Die im Folgenden aufgeführten nicht GAAP-konformen Beträge sollten nicht als Ersatz für die GAAP-konform ermittelten und ausgewiesenen Betriebsergebnisse, Ertragssteuerrückstellungen, Reingewinne oder sonstigen Daten herangezogen, sondern gemeinsam mit den ausgewiesenen Geschäftsergebnissen betrachtet werden, die das Unternehmen in Übereinstimmung mit GAAP ermittelt hat.
Weatherford International plc |
|||||||||||||||||||||
Überleitung der GAAP-konformen zu nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen |
|||||||||||||||||||||
(ungeprüft) |
|||||||||||||||||||||
(in Millionen, ausgenommen Beträge je Aktie) |
|||||||||||||||||||||
Drei Monate zum |
Neun Monate zum |
||||||||||||||||||||
30.9.2017 |
30.6.2017 |
30.9.2016 |
30.9.2017 |
30.9.2016 |
|||||||||||||||||
Betriebsverlust: |
|||||||||||||||||||||
GAAP-konformer Betriebsverlust |
$ |
(64) |
$ |
(127) |
$ |
(945) |
$ |
(387) |
$ |
(1.852) |
|||||||||||
Trennungsentschädigungen, Restrukturierung und Ausstieg aus Geschäftsbereichen |
34 |
31 |
22 |
140 |
150 |
||||||||||||||||
Kosten für Rechtsstreitigkeiten, netto |
(4) |
— |
9 |
(4) |
190 |
||||||||||||||||
Wertminderungen, Wertberichtigungen von Vermögenswerten und sonstige (a) |
(2) |
(12) |
740 |
(17) |
952 |
||||||||||||||||
Altverträge |
— |
— |
— |
— |
2 |
||||||||||||||||
Summe nicht GAAP-konformer Anpassungen |
28 |
19 |
771 |
119 |
1.294 |
||||||||||||||||
Nicht GAAP-konformer bereinigter Betriebsverlust |
$ |
(36) |
$ |
(108) |
$ |
(174) |
$ |
(268) |
$ |
(558) |
|||||||||||
Verlust vor Ertragssteuern: |
|||||||||||||||||||||
GAAP-konformer Verlust vor Ertragssteuern |
$ |
(226) |
$ |
(148) |
$ |
(1.084) |
$ |
(784) |
$ |
(2.340) |
|||||||||||
Anpassung des Betriebsergebnisses: |
28 |
19 |
771 |
119 |
1.294 |
||||||||||||||||
Agio Anleihenrückkauf, netto |
— |
— |
— |
— |
78 |
||||||||||||||||
Marktpreisanpassung ausstehender Optionsscheine |
7 |
(127) |
— |
(58) |
— |
||||||||||||||||
Aufwand für Währungsabwertungen |
— |
— |
— |
— |
31 |
||||||||||||||||
Nicht GAAP-konformer Verlust vor Ertragssteuern |
$ |
(191) |
$ |
(256) |
$ |
(313) |
$ |
(723) |
$ |
(937) |
|||||||||||
(Rückstellungen für) Gutschriften von Ertragssteuern: |
|||||||||||||||||||||
GAAP-konforme (Rückstellungen für) Gutschriften von Ertragssteuern |
$ |
(25) |
$ |
(17) |
$ |
(692) |
$ |
(75) |
$ |
(489) |
|||||||||||
Steuerlicher Effekt auf nicht GAAP-konforme Anpassungen |
— |
(3) |
660 |
(7) |
599 |
||||||||||||||||
Nicht GAAP-konforme (Rückstellungen für) Gutschriften von Ertragssteuern |
$ |
(25) |
$ |
(20) |
$ |
(32) |
$ |
(82) |
$ |
110 |
|||||||||||
Auf Weatherford entfallender Nettoverlust: |
|||||||||||||||||||||
GAAP-konformer Nettoverlust |
$ |
(256) |
$ |
(171) |
$ |
(1.780) |
$ |
(875) |
$ |
(2.843) |
|||||||||||
Nicht GAAP-konforme Anpassungen netto nach Steuern |
35 |
(111) |
1.431 |
54 |
2.002 |
||||||||||||||||
Nicht GAAP-konformer Nettoverlust |
$ |
(221) |
$ |
(282) |
$ |
(349) |
$ |
(821) |
$ |
(841) |
|||||||||||
Auf Weatherford entfallender verwässerter Verlust je Aktie: |
|||||||||||||||||||||
GAAP-konformer verwässerter Verlust je Aktie |
$ |
(0,26) |
$ |
(0,17) |
$ |
(1,98) |
$ |
(0,88) |
$ |
(3,27) |
|||||||||||
Nicht GAAP-konforme Anpassungen netto nach Steuern |
0,04 |
(0,11) |
1,59 |
0,05 |
2,30 |
||||||||||||||||
Nicht GAAP-konformer verwässerter Verlust je Aktie |
$ |
(0,22) |
$ |
(0,28) |
$ |
(0,39) |
$ |
(0,83) |
$ |
(0,97) |
|||||||||||
GAAP-konformer effektiver Steuersatz (b) |
(11) % |
(12) % |
(64) % |
(10) % |
(21) % |
||||||||||||||||
Nicht GAAP-konformer effektiver Steuersatz (c) |
(13) % |
(8) % |
(10) % |
(11) % |
12 % |
(a) |
Wertminderungen, Wertberichtigungen von Vermögenswerten und sonstige in Höhe von 740 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2016 gehören Wertminderungen von Vermögenswerten in Höhe von 436 Millionen US-Dollar sowie Abschreibungen auf Lagebestände, Forderungen und sonstige Aufwendungen in Höhe von 304 Millionen US-Dollar. |
(b) |
Der nach GAAP ermittelte effektive Steuersatz ist die GAAP-konforme Ertragssteuerrückstellung geteilt durch den GAAP-konformen Gewinn vor Ertragssteuern. |
(c) |
Der nicht GAAP-konforme effektive Steuersatz ist die nicht GAAP-konforme Ertragssteuerrückstellung geteilt durch den nicht GAAP-konformen Gewinn vor Ertragssteuern berechnet in Tausend. |
Weatherford International plc |
||||||||||||||||||||
Ausgewählte Bilanzdaten |
||||||||||||||||||||
(ungeprüft) |
||||||||||||||||||||
(in Millionen) |
||||||||||||||||||||
30.9.2017 |
30.6.2017 |
31.3.2017 |
31.12.2016 |
30.9.2016 |
||||||||||||||||
Aktiva: |
||||||||||||||||||||
Barbestand und zahlungswirksame Mittel |
$ |
445 |
$ |
584 |
$ |
546 |
$ |
1.037 |
$ |
440 |
||||||||||
Forderungen, netto |
1.236 |
1.165 |
1.292 |
1.383 |
1.414 |
|||||||||||||||
Lagerbestände, netto |
1.752 |
1.728 |
1.700 |
1.802 |
1.917 |
|||||||||||||||
Zur Veräußerung gehaltene Vermögensgegenstände |
935 |
929 |
860 |
23 |
11 |
|||||||||||||||
Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, netto |
3.989 |
4.111 |
4.265 |
4.480 |
4.708 |
|||||||||||||||
Goodwill und immaterielle Vermögenswerte, netto |
2.575 |
2.527 |
2.602 |
3.045 |
3.104 |
|||||||||||||||
Passiva: |
||||||||||||||||||||
Kreditoren |
815 |
837 |
803 |
845 |
666 |
|||||||||||||||
Zur Veräußerung gehaltene Verbindlichkeiten |
54 |
90 |
96 |
— |
— |
|||||||||||||||
Kurzfristige Darlehen und der fällige Anteil langfristiger Darlehen |
391 |
152 |
240 |
179 |
555 |
|||||||||||||||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
7.530 |
7.538 |
7.299 |
7.403 |
6.937 |
Weatherford International plc |
||||||||||||
Nettoverschuldung (a) |
||||||||||||
(ungeprüft) |
||||||||||||
(in Millionen) |
||||||||||||
Veränderung der Nettoverschuldung im Dreimonatszeitraum bis zum 30.9.2017: |
||||||||||||
Nettoverschuldung Stand 30.6.2017 (a) |
$ |
(7.106) |
||||||||||
Betriebsverlust |
(64) |
|||||||||||
Abschreibungen und Wertberichtigungen |
199 |
|||||||||||
Investitionsaufwand für Immobilien, Anlagen und Ausrüstung |
(65) |
|||||||||||
Erwerb von zur Veräußerung gehaltenen Vermögensgegenständen |
(1) |
|||||||||||
Erlöse aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen |
11 |
|||||||||||
Erwerb von immateriellen Werten |
(4) |
|||||||||||
Sonstige Investitionstätigkeiten |
(27) |
|||||||||||
Zunahme des Umlaufvermögens (b) |
140 |
|||||||||||
Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten und Vergleiche |
(31) |
|||||||||||
Gezahlte Ertragssteuern |
(24) |
|||||||||||
Zinsaufwand |
(183) |
|||||||||||
Sonstige |
(41) |
|||||||||||
Nettoverschuldung Stand 30.9.2017 (a) |
$ |
(7.476) |
||||||||||
Veränderung der Nettoverschuldung im Neunmonatszeitraum bis zum 30.9.2017: |
||||||||||||
Nettoverschuldung Stand 31.12.2016 (a) |
$ |
(6.545) |
||||||||||
Betriebsverlust |
(387) |
|||||||||||
Abschreibungen und Wertberichtigungen |
611 |
|||||||||||
Investitionsaufwand für Immobilien, Anlagen und Ausrüstung |
(147) |
|||||||||||
Erwerb von zur Veräußerung gehaltenen Vermögensgegenständen |
(244) |
|||||||||||
Erlöse aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen |
36 |
|||||||||||
Erwerb von immateriellen Werten |
(13) |
|||||||||||
Sonstige Investitionstätigkeiten |
(33) |
|||||||||||
Zunahme des Umlaufvermögens (b) |
(215) |
|||||||||||
Erlöse aus Wechselforderungen |
59 |
|||||||||||
Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten und Vergleiche |
(93) |
|||||||||||
Gezahlte Ertragssteuern |
(71) |
|||||||||||
Zinsaufwand |
(434) |
|||||||||||
Nettoverschuldung Stand 30.9.2017 (a) |
$ |
(7.476) |
||||||||||
Bestandteile der Nettoverschuldung (a) |
30.9.2017 |
30.6.2017 |
31.12.2016 |
|||||||||
Barmittel |
$ |
445 |
$ |
584 |
$ |
1.037 |
||||||
Kurzfristige Darlehen und der fällige Anteil langfristiger Darlehen |
(391) |
(152) |
(179) |
|||||||||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
(7.530) |
(7.538) |
(7.403) |
|||||||||
Nettoverschuldung (a) |
$ |
(7.476) |
$ |
(7.106) |
$ |
(6.545) |
(a) |
Bei „Nettoverschuldung" handelt es sich um Schulden abzüglich der Barmittel. Das Management ist der Meinung, dass sie nützliche Informationen über unseren Verschuldungsgrad bietet, da sie Barmittel berücksichtigt, die zur Rückzahlung von Schulden verwendet werden könnten. |
(b) |
Das Umlaufvermögen ist als die Summe der Forderungen und Lagerbestände abzüglich der Verbindlichkeiten definiert. |
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