Venture Global gibt den Abschluss einer vorrangig gesicherten Anleihe in Höhe von $1.250.000.000 durch Venture Global Calcasieu Pass, LLC bekannt

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Nov 23, 2021, 09:41 ET

ARLINGTON, Va., 23. November 2021 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. („Venture Global") gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Venture Global Calcasieu Pass, LLC („VGCP") ihr Angebot von 3,875 % vorrangig besicherten Anleihen mit Fälligkeit 2033 (die „Anleihen") in Höhe von insgesamt 1.250.000.000 $ abgeschlossen hat. Die Anleihen werden am 1. November 2033 fällig.

VGCP beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zu verwenden, um (i) bestimmte ausstehende Beträge im Rahmen der bestehenden vorrangigen besicherten First-Lien-Kreditfazilitäten von VGCP (die „bestehenden Kreditfazilitäten") im Voraus zu zahlen, (ii) Bruch- und Sicherungskündigungskosten im Zusammenhang mit einer solchen Vorauszahlung zu zahlen und (iii) Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit dem Angebot zu zahlen. Die Anleihen werden von TransCameron Pipeline, LLC (einer Tochtergesellschaft von VGCP) garantiert. Die Schuldverschreibungen sind durch ein erstrangiges Sicherungsrecht an den Vermögenswerten, die die bestehenden Kreditfazilitäten und die bestehenden vorrangig besicherten Schuldverschreibungen von VGCP in Höhe von 3,875 % mit Fälligkeit 2029 und 4,125 % mit Fälligkeit 2031 sichern, gleichrangig besichert.

Die Schuldverschreibungen wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von den Registrierungsanforderungen des Securities Act ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Schuldverschreibungen dar, noch darf ein Verkauf dieser Schuldverschreibungen in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf der Schuldverschreibungen vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Jurisdiktion ungesetzlich wäre.

Informationen zu Venture Global

Venture Global ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von US-amerikanischem LNG, das aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasvorkommen bezogen wird. Derzeit baut oder erschließt Venture Global 70 MTPA Produktionskapazität in Louisiana, um der Welt saubere Energie zu günstigen Preisen zu liefern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete" Aussagen beinhalten können. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen oder aktuellen Fakten oder Gegebenheiten darstellen, sind „zukunftsgerichtete Aussagen". Zu den „zukunftsgerichteten Aussagen" gehören unter anderem Aussagen zur Geschäftsstrategie, den Plänen und Zielen von Venture Global, einschließlich der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Zwar ist Venture Global der Ansicht, dass die in diesen „zukunftsgerichteten Aussagen" zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, dennoch sind sie von Natur aus unsicher und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die außerhalb der Kontrolle von Venture Global liegen. Darüber hinaus kann es sich herausstellen, dass die Annahmen nicht richtig waren. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich von jenen abweichen, die in den „zukunftsgerichteten Aussagen" erwartet oder impliziert werden. Diese „zukunftsgerichteten Aussagen" beziehen sich nur auf den Zeitpunkt des Abschlusses, und Venture Global ist nicht dazu verpflichtet, die „zukunftsgerichteten Aussagen" zu aktualisieren oder zu überarbeiten oder Gründe dafür anzugeben, warum die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund neuer Informationen, zukünftig eintretender Ereignisse oder anderweitig, abweichen können.

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