Venture Global anuncia el cierre de bonos sénior garantizados por 1.250.000.000 dólares

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Nov 23, 2021, 09:42 ET

- Venture Global anuncia el cierre de bonos sénior garantizados por 1.250.000.000 dólares por parte de Venture Global Calcasieu Pass, LLC

ARLINGTON, Va., 23 de noviembre, 2021 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. ("Venture Global") anunció hoy que su filial, Venture Global Calcasieu Pass, LLC ("VGCP") ha cerrado su oferta de 1.250.000.000 de dólares de monto principal agregado de 3,875% de pagarés sénior garantizados con vencimiento en 2033 (las "Notas "). Los Bonos vencerán el 1 de noviembre de 2033.

VGCP tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para (i) pagar por adelantado ciertos montos pendientes de acuerdo con las líneas de crédito de primer gravamen garantizado sénior existentes de VGCP (las "Líneas de crédito existentes"), (ii) pagar los costos de rotura y terminación de la cobertura en relación con dicho pago anticipado y (iii) pagar honorarios y gastos relacionados con la oferta. Las notas están garantizadas por TransCameron Pipeline, LLC (filial de VGCP). Los Bonos están garantizados pari passu por una garantía mobiliaria de primera prioridad en los activos que aseguran las Líneas de Crédito Existentes y los bonos sénior garantizados existentes de VGCP al 3,875% con vencimiento en 2029 y al 4,125% en bonos sénior garantizados con vencimiento en 2031.

Las Obligaciones Negociables no se registraron bajo la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores") o las leyes de valores de ningún estado u otras jurisdicciones, y las Obligaciones Negociables no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin el registro bajo los Valores Ley o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar los Bonos, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta de estos valores sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Acerca de Venture Global

Venture Global es un proveedor de GNL de bajo costo y a largo plazo de los Estados Unidos que se abastece de las cuencas de gas natural norteamericanas, ricas en recursos. En la actualidad, Venture Global está construyendo o desarrollando más de 70 MTPA de capacidad de producción en Luisiana para proporcionar energía limpia y asequible al mundo.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que pueden incluir "declaraciones prospectivas". Todas las declaraciones incluidas en el presente documento que no sean declaraciones de hechos o condiciones históricos o presentes son "declaraciones prospectivas". Entre las "declaraciones prospectivas" se incluyen, entre otras cosas, declaraciones sobre la estrategia comercial, planes y objetivos de Venture Global, incluido el uso de los ingresos de la oferta. Venture Global considera que las expectativas reflejadas en estas "declaraciones prospectivas" son razonables, intrínsecamente inciertas e implican una serie de riesgos e incertidumbres más allá del control de Venture Global. Además, las suposiciones pueden ser imprecisas. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos previstos o implícitos en las "declaraciones prospectivas" como consecuencia de una variedad de factores. Estas "declaraciones prospectivas" se refieren únicamente a la fecha en que se emitieron y, salvo que la ley lo exija, Venture Global no asume obligación alguna de actualizar o revisar cualquier "declaración prospectiva" o de proporcionar razones por las cuales los resultados reales puedan diferir, ya sea como resultado de información nueva, eventos futuros o de otro tipo.

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