Venture Global anuncia fechamento de $1.000.000.000 em Obrigações Garantidas Sêniores pela Venture Global Calcasieu Pass, LLC

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ARLINGTON, Virgínia, 13 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. ("Venture Global") anunciou hoje que sua subsidiária, Venture Global Calcasieu Pass, LLC ("VGCP") fechou sua oferta de $1.000.000.000 de valor principal agregado de 6.250% Obrigações Garantidas Sêniores com vencimento em 2030 (as "Obrigações"). As Obrigações vencem em 15 de janeiro de 2030.

A VGCP pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para (i) pagar antecipadamente determinados valores pendentes sob as linhas de crédito de primeiro crédito garantidas sênior da VGCP (as "linhas de crédito existentes"), (ii) pagar custos de rescisão de cobertura em conexão com esse pré-pagamento e (iii) pagar taxas e despesas referentes à oferta. As obrigações são garantidas pela TransCameron Pipeline, afiliada da LLC (VGCP). As Obrigações são garantidas em pari passu por uma garantia de primeira prioridade nos ativos que garantem as linhas de crédito existentes e as Obrigações Garantidas Sêniores existentes da VGCP.

As Obrigações não foram registradas de acordo com a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários") ou com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição e as Obrigações não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro sob a Lei de Valores Mobiliários ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários. Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para compra das Obrigações , nem deverá haver qualquer venda desses títulos em qualquer jurisdição onde a proposta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores de qualquer jurisdição.

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma fornecedora de longo prazo e de baixo custo de GNL dos EUA, proveniente de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. A primeira instalação da Venture Global, a Calcasieu Pass, começou a produzir GNL em janeiro de 2022. A empresa também está construindo ou desenvolvendo capacidade de produção de mais 60 MTPA no estado de Louisiana para fornecer energia limpa e acessível ao mundo. A empresa está desenvolvendo projetos de Captura e Sequestro de Carbono (CCS) em cada uma de suas instalações de GNL.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém certas declarações que podem incluir "declarações prospectivas". Todas as declarações, exceto declarações de fatos ou condições históricas ou atuais incluídas neste documento são "declarações prospectivas". Incluídas entre "declarações prospectivas" estão, entre outras coisas, declarações relacionadas à estratégia de negócios, planos e objetivos da Venture Global, incluindo o uso dos lucros da oferta. A Venture Global acredita que as expectativas refletidas nessas "declarações prospectivas" são razoáveis, inerentemente incertas e envolvem uma série de riscos e incertezas além do controle da Venture Global. Além disso, as suposições podem ser imprecisas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles antecipados ou implícitos em "declarações prospectivas" como resultado de uma variedade de fatores. Estas "declarações prospectivas" são válidas apenas na data em que foram feitas e, exceto conforme exigido por lei, a Venture Global não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer "declaração prospectiva" ou fornecer razões pelas quais os resultados reais podem diferir, seja por novas informações, eventos futuros ou outros.

FONTE Venture Global LNG