Venture Global anuncia el cierre de $1.000.000.000 en títulos privilegiados garantizados por Venture Global Calcasieu Pass, LLC

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Jan 13, 2023, 14:44 ET

ARLINGTON, Virginia, 13 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. ("Venture Global") anunció hoy que su subsidiaria Venture Global Calcasieu Pass, LLC ("VGCP") cerró su oferta de un monto total de capital de $1.000.000.000 de 6,250 % en títulos privilegiados garantizados con vencimiento en 2030 (los "títulos"). Los títulos vencerán el 15 de enero de 2030.

VGCP tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para (i) prepagar ciertos montos pendientes bajo las actuales líneas de créditos privilegiados garantizados de primer nivel de VGCP (las "líneas de crédito existentes"), (ii) pagar costos de rescisión de cobertura en relación con dicho pago anticipado y (iii) pagar honorarios y gastos relacionados con la oferta. Los títulos están garantizados por TransCameron Pipeline, LLC (afiliado de VGCP). Están garantizados en igualdad de condiciones (pari passu) mediante una garantía real de primer orden en los activos que aseguran las líneas de crédito existentes y los títulos privilegiados garantizados existentes de VGCP.

Los títulos no se registraron conforme a la Ley de Valores de 1933 en su forma enmendada (la "Ley de Valores") ni a las leyes de valores de ningún estado u otras jurisdicciones, y no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos sin previo registro conforme a la Ley de Valores o una exención aplicable de los requisitos de registro de la mencionada ley. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los títulos, ni se realizará venta alguna de estos valores en ninguna jurisdicción en la que la oferta, solicitud o venta de estos valores sea ilegal, previo a su registro o calificación bajo las leyes de valores vigentes en dicha jurisdicción.

Acerca de Venture Global

Venture Global es un proveedor a largo plazo y de bajo costo de GNL de los Estados Unidos que se abastece de cuencas de gas natural norteamericanas ricas en recursos. La primera planta de Venture Global, Calcasieu Pass, comenzó a producir GNL en enero 2022. La compañía también está construyendo o desarrollando una capacidad de producción adicional de 60 MTPA en Louisiana para suministrar energía limpia y asequible al mundo. La compañía está desarrollando proyectos de captura y secuestro de carbono (CCS) en todas sus instalaciones de GNL.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que pueden incluir "declaraciones prospectivas". Todas las declaraciones incluidas en el presente documento que no sean declaraciones de condiciones o hechos históricos o presentes son "declaraciones prospectivas". Entre las "declaraciones prospectivas" se incluyen, entre otras cosas, declaraciones con respecto a la estrategia comercial, los planes y los objetivos de Venture Global, incluido el uso de los ingresos de la oferta. Venture Global cree que las expectativas reflejadas en estas "declaraciones prospectivas" son razonables, intrínsecamente inciertas e implican una serie de riesgos e incertidumbres más allá del control de Venture Global. Además, las suposiciones pueden resultar siendo imprecisas. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos previstos o implícitos en las "declaraciones prospectivas" como consecuencia de una variedad de factores. Estas "declaraciones prospectivas" se refieren exclusivamente a la fecha en que se emiten y, salvo que la ley así lo requiera, Venture Global no asume obligación alguna de actualizar o revisar cualquier "declaración prospectiva" ni de proporcionar motivos por los que los resultados reales puedan diferir, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

FUENTE Venture Global LNG