Safra anuncia oferta para comprar ações de classe B registradas e publicamente negociadas do Sarasin

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LUXEMBURGO, 31 de julho de 2012 /PRNewswire/ -- O Safra anunciou hoje sua intenção de fazer uma oferta de compra de ações de classe "B" registradas e publicamente negociadas do Bank Sarasin & Co. Ltd, de Basiléia, Suiça (Sarasin), a CHF 27,00 por ação. A oferta deverá ser feita em 20 de agosto de 2012 pela JSH S.A. Luxembourg, uma entidade do Safra. Sujeita a potenciais adiamentos ou prorrogações, a oferta deverá ser aberta para aceitações de 4 de setembro de 2012 a 17 de setembro de 2012.

A oferta segue o fechamento em 31 de julho de 2012 da aquisição previamente anunciada de participação do Rabobank no Sarasin pelo Safra. Em decorrência do fechamento, o Safra detém agora 50,15% do capital social e 71,01% dos direitos de voto do Bank Sarasin.

Considerando a tendência geral com relação às exigências de maior capital para bancos e outras instituições financeiras, o Safra espera que o Bank Sarasin irá, no futuro, fortalecer sua base de participação acionária, aumentando seu capital social em um valor de aproximadamente CHF 250 milhões. Além disso, a política de dividendos do Bank Sarasin será ajustada para refletir a política aplicada às empresas dentro do Grupo Europeu (European Group) do Safra, que, no momento, se foca no reinvestimento total das receitas no desenvolvimento e fortalecimento de seus negócios e irá, por consequência, envolver distribuições eliminadoras aos acionistas, incluindo em 2012.

O Credit Suisse está atuando como consultor financeiro do Safra e coordenador da transação, em conexão com a oferta.

Para mais informações:
Kekst and Company
Robert Siegfried, (+1) 212-521-4832 / (+1) 917-842-1126 | e-mail: [email protected]
Jeremy Fielding, (+1) 212-521-4858 / (+1) 646-644-4825 | e-mail: [email protected]
Mark Semer, (+1) 212-521-4802 / (+1) 917-439-3507 | e-mail: [email protected]

Safra Group

O Safra Group é um nome altamente conceituado no mundo em atividades bancárias, com uma história duradoura de sucesso. Os bancos do grupo Safra incluem o Banco Safra, Banque J. Safra (Suíça), Banque J. Safra (Mônaco), Banque Safra Luxembourg, Bank J. Safra (Gibraltar), Safra National Bank of New York e o Safra International Bank and Trust, todos desenvolvidos em fortes fundações financeiras. Em dezembro de 2011, o Safra Group agregou participação de acionistas no valor de aproximadamente US$ 12 bilhões e ativos totais sob sua administração no valor de US$ 101 bilhões. Os bancos do grupo Safra estão presentes em 125 localidades no mundo e têm mais de 6.300 funcionários.

DISTRIBUIÇÃO NÃO AUTORIZADA PARA OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

FONTE Safra Group