Safra annonce une offre visant l'achat des actions nominatives B de Sarasin détenues par le public
LUXEMBOURG, le 1 août 2012 /PRNewswire/ -- Safra a annoncé aujourd'hui son intention de lancer une offre d'achat des actions nominatives B détenues par le public de Bank Sarasin & Co. Ltd, une société basée à Bâle, en Suisse (Sarasin) au prix de 27,00 CHF par action. Cette offre devrait être faite le 20 août par JSH S.A. Luxembourg, une entité de Safra. Sous réserve d'éventuels reports ou prorogations, l'offre devrait être ouverte aux acceptations du 4 au 17 septembre 2012.
Cette offre fait suite à la finalisation le 31 juillet 2012 de l'acquisition - annoncée précédemment - de la participation de Rabobank dans Sarasin par Safra. Suite à cette acquisition, Safra détient maintenant 50,15 % du capital social et 71,01 % des droits de vote de Bank Sarasin.
Étant donné la tendance générale vers le resserrement du régime des fonds propres pour les banques et les autres institutions financières, Safra prévoit que Bank Sarasin consolidera à l'avenir l'avoir de ses actionnaires en augmentant son capital social à hauteur de quelque 250 millions CHF. En outre, la politique de dividende de Bank Sarasin sera ajustée afin de refléter la politique applicable aux sociétés du groupe européen de Safra, qui se concentre actuellement à réinvestir la totalité des bénéfices dans le développement et le renforcement de la société. Cela entrainera l'élimination des distributions aux actionnaires, y compris pour 2012.
Credit Suisse agit à titre de conseiller financier de Safra et de coordonnateur de la transaction dans le cadre de l'offre.
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Kekst and Company
Robert Siegfried, (+1) 212-521-4832 / (+1) 917-842-1126 | e-mail : [email protected]
Jeremy Fielding, (+1) 212-521-4858 / (+1) 646-644-4825 | e-mail : [email protected]
Mark Semer, (+1) 212-521-4802 / (+1) 917-439-3507 | e-mail : [email protected]
Le Groupe Safra
Le Groupe Safra est un nom qui est tenu en haute estime dans le secteur mondial des banques privées et qui jouit d'une longue tradition de succès. Les banques Safra comprennent Banco Safra, Banque J. Safra (Suisse), Banque J. Safra (Monaco), Banque Safra Luxembourg, Bank J. Safra (Gibraltar), Safra National Bank of New York et Safra International Bank and Trust, lesquelles reposent sur des fondations financières solides. En décembre 2011, le Groupe Safra détenait des capitaux propres cumulés d'environ 12 milliards USD et des actifs gérés totaux de 101 milliards USD. Les banques Safra sont présentes dans 125 emplacements à travers le monde et emploient plus de 6 300 personnes.
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