Primo Water anuncia fuertes resultados del segundo trimestre de 2023 y aumenta la guía anual
- Logró el extremo superior de los ingresos del segundo trimestre y el extremo superior de la guía de EBITDA ajustado
- Ingresos aumentados un 4% a 593,3 millones de dólares
- Declara un dividendo trimestral de 0,08 dólares por acción ordinaria, un aumento del 14 % con respecto al dividendo del año pasado
- Autoriza nuevo programa de recompra de acciones por 50 millones de dólares
- Aumenta los ingresos de todo el año 2023, el EBITDA ajustado y la guía de flujo de efectivo libre ajustado
TAMPA, Fla., 11 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Primo Water Corporation (NYSE: PRMW) (TSX: PRMW) (la "Compañía" o "Primo Water"), un proveedor líder de soluciones sostenibles de agua potable en Norteamérica y Europa, anunció hoy sus resultados para el segundo trimestre finalizado el 1 de julio de 2023.
(A menos que se indique lo contrario, todas las comparaciones del segundo trimestre de 2023 son relativas al segundo trimestre de 2022; toda la información está en dólares estadounidenses. Las conciliaciones que no son GAAP se presentan en los anexos de este comunicado de prensa)
ASPECTOS DESTACADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE
- Los ingresos aumentaron un 4 % a 593 millones de dólaes en comparación con los 571 millones de dólares impulsados por un crecimiento de los ingresos del 7 % en Water Direct / Water Exchange y del 18 % en Water Refill / Water Filtration, parcialmente compensado por la salida de nuestro negocio minorista de agua embotellada de un solo uso en Norteamérica y la salida de nuestro negocio en Rusia.
- La utilidad neta reportada y la utilidad neta por acción diluida fueron de 21 millones de dólares y 0,13 dólares, respectivamente, en comparación con la pérdida neta reportada y la pérdida neta por acción diluida de 23 millones de dólares y 0,14 dólares, respectivamente. La utilidad neta ajustada y la utilidad neta ajustada por acción diluida fueron de 39 millones de dólares y 0,24 dólares, respectivamente, en comparación con 33 millones de dólares y 0,21 dólares, respectivamente. El margen bruto aumentó 390 bps a 62,1% comparado con el 58,2%.
- El EBITDA ajustado aumentó 13% a 122 millones de dólares y el margen EBITDA ajustado aumentó 160 bps a 20,5%.
- La Compañía aumenta su objetivo de ingresos para todo el año 2023 a entre 2.320 millones de dólares y 2.360 millones de dólares y aumenta su EBITDA ajustado para todo el año 2023 a entre 460 y 480 millones de dólares. Se pronostica que el Flujo de Caja Libre Ajustado sea de aproximadamente 150 millones de dólares, un aumento de 10 millones de dólares.
- La Compañía reafirma su perspectiva para 2024 de un crecimiento de ingresos orgánicos de un dígito alto y un EBITDA ajustado para 2024 cercano a los 530 millones de dólares.
Para los tres meses finalizados |
|||||
(en millones de dólares estadounidenses, excepto cantidades por acción, porcentajes y bps) |
1 de julio de 2023 |
2 de julio de 2022 |
Cambio interanual |
||
Ingresos, neto (1) |
$ 593,3 |
$ 571,4 |
4 % |
||
Ingresos netos (pérdida) |
$ 21,3 |
$ (22,5) |
$ 43,8 |
||
Ingresos netos (pérdida) por acción diluida |
$ 0,13 |
$ (0,14) |
$ 0,27 |
||
Ingresos netos ajustados |
$ 38,.8 |
$ 33,3 |
$ 5,5 |
||
Ingresos netos ajustados por acción diluida |
$ 0,24 |
$ 0,21 |
$ 0,03 |
||
EBITDA ajustado |
$ 121,6 |
$ 108,0 |
13 % |
||
Margen EBITDA ajustado % |
20,5 % |
18,9 % |
160 bps |
||
1Los ingresos informados en el segundo trimestre de 2022 incluyen 14,4 millones de dólares de ingresos asociados con nuestro negocio minorista de agua embotellada de un solo uso en América del Norte y 3,7 millones de dólares de ingresos asociados con nuestro negocio en Rusia; no hay ingresos atribuibles a estos negocios en el segundo trimestre de 2023, ya que salimos de estos negocios en 2022. |
"Una vez más, logramos un sólido crecimiento de los ingresos y las ganancias, impulsado por una mejor densidad de rutas, eficiencia y optimización de la red, los beneficios de nuestras inversiones y precios. Estoy orgulloso de los esfuerzos de nuestro equipo y su enfoque en mejorar la experiencia del cliente", dijo Tom Harrington, consejero delegado.
"Nuestro rendimiento en el segundo trimestre nos da confianza para aumentar nuestra perspectiva para 2023 a entre 2.320 y 2.360 millones de dólares de ingresos y el EBITDA ajustado a entre 460 y 480 millones de dólares. Ahora se prevé que el flujo de caja libre ajustado aumente a aproximadamente 150 millones de dólares, un aumento de 10 millones de dólares. También estamos reafirmando nuestra perspectiva para 2024 de un crecimiento orgánico de ingresos de un dígito alto y un EBITDA ajustado cercano a los 530 millones de dólares", dijo Harrington.
PERSPECTIVA
Primo Water apunta a los siguientes resultados de operaciones continuas para el tercer trimestre y el año completo 2023:
3T 2023 Rango |
Año 2023 Rango |
|||
(en millones de dólares) |
Bajo |
Alto |
Bajo |
Alto |
Ganancia |
$612 |
$632 |
$2.320 |
$2.360 |
EBITDA ajustado |
$129 |
$139 |
$460 |
$480 |
Impuestos en efectivo |
~ $25 |
|||
Interés |
$70 |
$75 |
||
Gastos de capital |
~ $200 |
|||
Flujo de caja libre ajustado |
~ $150 |
CONFERENCIA TELEFÓNICA DE RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023
Primo Water realizará una conferencia telefónica, que se transmitirá simultáneamente por Internet, el jueves 10 de agosto de 2023 a las 10:00 a.m., hora del este. Una sesión de preguntas y respuestas seguirá a la presentación de la direccióa. Para participar llamar a los siguientes números:
Norteamérica: (888) 664-6392
Internacional: (416) 764-8659
ID Conferencia: 73605034
Esta es una línea telefónica en directo, solo para escuchar.
Una presentación de diapositivas y un webcast de audio en vivo estarán disponibles a través del sitio web de Primo Water en https://www.primowatercorp.com. La conferencia telefónica sobre ganancias se grabará y archivará para su reproducción en la sección de relaciones con inversores del sitio web durante un período de dos semanas después del evento.
RENDIMIENTO GLOBAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE
- Los ingresos aumentaron un 4% a 593 millones de dólares en comparación con 571 millones de dólares. El aumento fue impulsado por un crecimiento de los ingresos del 7 % en Water Direct / Water Exchange y del 18 % en Water Refill / Water Filtration, debido principalmente a iniciativas de fijación de precios y una mayor demanda de productos y servicios de clientes residenciales y comerciales, parcialmente compensado por las salidas de nuestro negocio minorista de agua embotellada de un solo uso en Norteamérica y nuestro negocio en Rusia en el año anterior. El crecimiento de los ingresos por canal se presenta a continuación:
Para los tres meses finalizados |
|||||||
(en millones de dólares estadounidenses) |
1 de julio de 2023 |
2 de julio de 2022 |
Cambio |
% Cambio |
|||
Ingresos, neto (2) |
|||||||
Water Direct/Water Exchange |
$ 414,1 |
$ 386,5 |
$ 27,6 |
7 % |
|||
Water Refill/Water Filtration |
66,1 |
56,2 |
$ 9,9 |
18 % |
|||
Otras aguas |
31,9 |
44,1 |
$ (12,2) |
(28) % |
|||
Dispensadores de agua |
17,1 |
18,5 |
$ (1,4) |
(8) % |
|||
Otros |
64,1 |
66,1 |
$ (2,0) |
(3) % |
|||
Ingresos, netos según lo informado |
$ 593,3 |
$ 571,4 |
$ 21,9 |
4 % |
|||
Impacto tipo de cambio |
2,4 |
— |
$ 2,4 |
n/a |
|||
Ingresos excluyendo el impacto del tipo de cambio |
$ 595,7 |
$ 571,4 |
$ 24,3 |
4 % |
|||
2Los ingresos informados en el segundo trimestre de 2022 incluyen 14,4 millones de dólares de ingresos asociados con nuestro negocio minorista de agua embotellada de un solo uso en Norteamérica y 3,7 millones de dólares de ingresos asociados con nuestro negocio en Rusia; no hay ingresos atribuibles a estos negocios en el segundo trimestre de 2023, ya que salimos de estos negocios en 2022. |
- El beneficio bruto aumentó 11% a 368 millones de dólares en comparación con 332 millones de dólares. El margen bruto aumentó 390 bps a 62,1% en comparación con 58,2%, impulsado por iniciativas de fijación de precios, mayor demanda y la salida del negocio minorista de agua embotellada de un solo uso en Norteamérica.
- Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron un 9% a 318 millones de dólares en comparación con 292 millones de dólares. El aumento fue impulsado por mayores costes operativos y de venta que respaldaron el crecimiento del volumen y los ingresos relacionados principalmente con aumentos en los costes laborales y un aumento en los honorarios profesionales.
- El ingreso neto reportado y el ingreso neto por acción diluida fueron de 21 millones de dólares y 0,13 dólares, respectivamente, en comparación con la pérdida neta reportada y la pérdida neta por acción diluida de 23 millones de dólares y 0,14 dólares, respectivamente. El ingreso neto ajustado y el ingreso neto ajustado por acción diluida fueron de 39 millones de dólares y 0,24 dólares, respectivamente, en comparación con los 33 millones de dólares y 0,21 dólares del año anterior.
- El EBITDA ajustado aumentó un 13 % a 122 millones de dólares en comparación con 108 millones de dólares, impulsado principalmente por las iniciativas de precios, la demanda de los clientes y la gestión eficaz de los gastos. El margen EBITDA ajustado fue de 20,5% para el trimestre, en comparación con el 18,9%.
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de 77 millones de dólares, menos 39 millones de dólares de gastos de capital y adiciones a activos intangibles, resultó en 38 millones de dólares de flujo de caja libre, o 41 millones de dólares de flujo de caja libre ajustado (ajustando los elementos establecidos en el Anexo 7), en comparación con el flujo de efectivo libre ajustado de 21 millones de dólares en el año anterior
RENDIMIENTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE POR SEGMENTO
Norteamérica
- Los ingresos aumentaron un 3 % a 451 millones de dólares impulsados por un crecimiento de los ingresos del 7 % en Water Direct / Water Exchange y del 17 % en Water Refill / Water Filtration impulsados por iniciativas de fijación de precios, parcialmente compensado por la salida de nuestro negocio minorista de agua embotellada de un solo uso.
Para los tres meses finalizados |
|||||||
(en millones de dólares estadounidenses) |
1 de julio de 2023 |
2 de julio de 2022 |
Cambio |
% Cambio |
|||
Ingresos, neto (3) |
|||||||
Water Direct/Water Exchange |
$ 342,9 |
$ 321,1 |
$ 21,8 |
7 % |
|||
Water Refill/Water Filtration |
55,4 |
47,3 |
$ 8,1 |
17 % |
|||
Otras aguas |
11,9 |
22,2 |
$ (10,3) |
(46) % |
|||
Dispensadores de agua |
16,7 |
18,5 |
$ (1,8) |
(10) % |
|||
Otros |
23,6 |
27,6 |
$ (4,0) |
(14) % |
|||
Ingresos, netos según lo informado |
$ 450,5 |
$ 436,7 |
$ 13,8 |
3 % |
|||
Impacto tipo de cambio |
0,9 |
— |
$ 0,9 |
n/a |
|||
Ingresos excluyendo el impacto del tipo de cambio |
$ 451,4 |
$ 436,7 |
$ 14,7 |
3 % |
|||
3Los ingresos informados en el segundo trimestre de 2022 incluyen 14,4 millones de dólares de ingresos asociados con nuestro negocio minorista de agua embotellada de un solo uso en Norteamérica; no hay ingresos atribuibles a este negocio en el segundo trimestre de 2023, ya que salimos de este negocio en el segundo trimestre de 2022. |
Europa
- Los ingresos aumentaron un 12 % a 78 millones de dólares (un aumento del 9 % excluyendo el impacto del tipo de cambio) impulsados por iniciativas de fijación de precios, mayor demanda de productos y servicios de clientes residenciales y comerciales, y el impacto favorable de los tipos de cambio, parcialmente compensado por la salida de nuestro negocio en Rusia.
Para los tres meses finalizados |
|||||||
(en millones de dólares estadounidenses) |
1 de julio de 2023 |
2 de julio de 2022 |
Cambio |
% Cambio |
|||
Ingresos, neto (4) |
|||||||
Water Direct/Water Exchange |
$ 60,2 |
$ 53,7 |
$ 6,5 |
12 % |
|||
Water Refill/Water Filtration |
9,9 |
8,2 |
$ 1,7 |
21 % |
|||
Otras aguas |
0,3 |
0,4 |
$ (0,1) |
(25) % |
|||
Dispensadores de agua |
0,4 |
— |
$ 0,4 |
100 % |
|||
Otros |
7,2 |
7,6 |
$ (0,4) |
(5) % |
|||
Ingresos, netos según lo informado |
$ 78,0 |
$ 69,9 |
$ 8,1 |
12 % |
|||
Impacto tipo de cambio |
(1,9) |
— |
$ (1,9) |
n/a |
|||
Ingresos excluyendo el impacto del tipo de cambio |
$ 76,1 |
$ 69,9 |
$ 6,2 |
9 % |
|||
4Los ingresos informados en los tres meses que terminaron en el segundo trimestre de 2022 incluyen 3,7 millones de dólares de ingresos asociados con nuestro negocio en Rusia; no hay ingresos atribuibles a este negocio en los tres meses que terminaron en el segundo trimestre de 2023, ya que salimos de este negocio en el tercer trimestre de 2022. |
DIVIDENDO TRIMESTRAL
Primo Water anunció que su Junta Directiva declaró un dividendo de 0,08 dólares por acción en acciones ordinarias, pagadero en efectivo el 7 de septiembre de 2023 a los accionistas registrados al cierre de operaciones el 24 de agosto de 2023.
PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES
Primo Water también anunció que su Junta Directiva autorizó un nuevo programa de recompra de acciones de 50 millones de dólares, que reemplaza el programa de recompra de acciones previamente autorizado que vence el 14 de agosto de 2023. Según el programa, las acciones ordinarias de la Compañía se pueden recomprar periódicamente en el mercado abierto o transacciones negociadas de forma privada a través de las instalaciones de la NYSE.
El momento, la forma, la cantidad y el valor reales de las acciones recompradas en el marco del programa serán determinados por la dirección a su discreción y dependerán de una serie de factores, incluido el precio de mercado de las acciones ordinarias de Primo Water, el mercado general y las condiciones económicas aplicables, la ley y otros requisitos, y otras consideraciones comerciales, siempre que el precio por acción común no exceda el precio de mercado a la fecha de adquisición (más los honorarios y comisiones razonables de corretaje) de acuerdo con las leyes de valores y las reglas de intercambio aplicables.
ACERCA DE PRIMO WATER CORPORATION
Primo Water Corporation es un proveedor de soluciones de agua líder en Norteamérica y Europa y genera aproximadamente 2.200 millones de dólares de ingresos anuales. Primo Water opera en gran parte bajo un modelo de ingresos recurrentes en la categoría de agua de gran formato (definida como 3 galones o más). Esta estrategia comercial se conoce comúnmente como "navaja" porque la venta inicial de un producto crea una base de usuarios que compran con frecuencia productos consumibles complementarios. La navaja en el modelo de ingresos de Primo Water es su línea líder en la industria de dispensadores de agua innovadores, que se venden a través de aproximadamente 10.300 tiendas minoristas y en línea a varios precios. A través de su negocio Water Exchange, los clientes visitan tiendas minoristas y compran una botella de agua precargada. Una vez consumidas, las botellas vacías se intercambian en los expositores de nuestro centro de reciclaje, que entregan un ticket que ofrece un descuento para la compra de una nueva botella. Water Exchange está disponible en aproximadamente 17.500 tiendas minoristas. A través de su negocio Water Refill, los clientes recargan botellas vacías en aproximadamente 23.500 estaciones de recarga de agua potable de autoservicio. Primo Water también ofrece unidades de filtración de agua en sus 21 países.
Las soluciones de agua de Primo Water amplían el acceso de los consumidores al agua purificada, de manantial y mineral para promover un estilo de vida más saludable y sostenible, reduciendo al mismo tiempo los residuos de plástico y la contaminación. Primo Water está comprometida con sus normas de administración del agua y se enorgullece de estar asociada con la Asociación Internacional de Agua Embotellada (IBWA) en Norteamérica, así como con Watercoolers Europe (WE), que garantizan el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, calidad, saneamiento y reglamentación en beneficio de la protección del consumidor.
Primo tiene su sede en Tampa, Florida (Estados Unidos). Para más información, visite www.primowatercorp.com.
Medidas no GAAP
Para complementar sus informes de medidas financieras determinadas de acuerdo con U.S. GAAP (Principios Contables Generalmente Aceptados), Primo Water utiliza ciertas medidas financieras no GAAP. Primo Water excluye de los ingresos GAAP el impacto del cambio de divisas separar el impacto de los resultados de las operaciones de Primo Water. Primo Water también utiliza el resultado neto ajustado, el resultado neto ajustado por acción diluida, el EBITDA ajustado y el margen de EBITDA ajustado para separar el impacto de ciertas partidas del negocio subyacente. Dado que Primo Water utiliza estos resultados financieros ajustados en la gestión de su negocio, la dirección considera que esta información complementaria es útil para que los inversores evalúen y comprendan de forma independiente el rendimiento empresarial subyacente de Primo Water y la actuación de su dirección. Además, Primo Water complementa su información sobre la tesorería neta proporcionada por (utilizada en) las actividades de explotación de las operaciones continuas, determinada de acuerdo con GAAP, excluyendo las adiciones a las propiedades, plantas y equipos y las adiciones a los activos intangibles para presentar el flujo de caja libre, y excluyendo las partidas identificadas en los anexos para presentar el flujo de caja libre ajustado, que la dirección considera que proporciona información útil a los inversores para evaluar nuestro rendimiento, comparar el rendimiento de Primo Water con el rendimiento del grupo de iguales de la empresa y evaluar la capacidad de la empresa para el servicio de la deuda y la financiación de oportunidades estratégicas, que incluyen la inversión en el negocio de Primo Water , la realización de adquisiciones estratégicas, el pago de dividendos y el fortalecimiento del balance. Con respecto a las expectativas de la compañía sobre su rendimiento futuro, no se dispone de las conciliaciones del EBITDA ajustado del tercer trimestre de 2023 y del año completo de 2023, del EBITDA ajustado de 2024, del crecimiento de ingresos orgánicos en 2024 y flujo de caja libre ajustado en 2023 ya que la compañía no puede cuantificar ciertas cantidades con el grado de precisión que se requeriría en las medidas GAAP pertinentes sin un esfuerzo irrazonable. Estas partidas incluyen los impuestos, los costes de los intereses que se producirían si la empresa emitiera deuda y los costes de adquisición o venta de un negocio si la empresa realizara dichas operaciones, que podrían afectar significativamente a nuestros resultados financieros. Estas partidas dependen de factores muy variables y cualquier conciliación de este tipo implicaría un grado de precisión que sería confuso o engañoso para los inversores. Primo Water espera que la variabilidad de estos factores tenga un impacto significativo, y potencialmente imprevisible, en los futuros resultados financieros de la compañía según los GAAP. Las medidas financieras no GAAP descritas anteriormente se añaden a los estados financieros de Primo Water preparados de acuerdo con los GAAP y no pretenden ser considerados superiores o sustitutos de los mismos. Además, las medidas financieras no GAAP incluidas en este anuncio de resultados reflejan el juicio de la dirección sobre determinadas partidas, y pueden ser diferentes y, por tanto, no comparables con las medidas de título similar comunicadas por otras empresas.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 que transmite las expectativas de la administración en cuanto al futuro basadas en planes, estimaciones y proyecciones en el momento en que Primo Water realiza las declaraciones. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres inherentes y Primo Water advierte que varios factores importantes podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en dichas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, declaraciones sobre tendencias y resultados financieros y operativos futuros (incluida la perspectiva de Primo Water sobre los ingresos del tercer trimestre y el año completo de 2023 y el EBITDA ajustado y la perspectiva de Primo Water para 2024) , y asuntos relacionados. Las declaraciones prospectivas se basan en suposiciones sobre los planes y estimaciones actuales de la administración. La dirección cree que estas suposiciones son razonables, pero no hay garantía de que resulten precisas.
Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en este comunicado de prensa incluyen, entre otros: condición financiera y resultados de operaciones; la capacidad de Primo Water para competir con éxito en los mercados en los que opera; las fluctuaciones en los precios de las materias primas y la capacidad de Primo Water para trasladar los costes incrementados a sus clientes o protegerse contra dichos costes crecientes, y el impacto de esos precios incrementados en sus volúmenes; la capacidad de Primo Water para mantener acuerdos y relaciones favorables con sus proveedores; la capacidad de Primo Water para gestionar las interrupciones de la cadena de suministro y los aumentos de costes relacionados con la inflación; la capacidad de Primo Water para administrar sus operaciones con éxito; fluctuaciones de divisas que afecten negativamente el intercambio entre divisas, incluido el dólar estadounidense, la libra esterlina británica, el euro y el dólar canadiense; el impacto en los resultados financieros de Primo Water de la incertidumbre en los mercados financieros y otros cambios adversos en las condiciones económicas generales, incluyendo la inflación y las tasas de interés; cualquier interrupción de la producción en las instalaciones de fabricación de Primo Water; la capacidad de Primo Water para mantener el acceso a sus fuentes de agua; el impacto del cambio climático en el negocio de Primo Water; la capacidad de Primo Water para proteger su propiedad intelectual; la naturaleza estacional del negocio de Primo Water y el efecto de las condiciones climáticas adversas; el impacto de los eventos nacionales, regionales y globales, incluidos los de carácter político, económico, empresarial y competitivo; el impacto de una pandemia, como COVID-19, las acciones gubernamentales relacionadas y la estrategia de Primo Water en respuesta a la misma en nuestro negocio; la capacidad de Primo Water para realizar plenamente el beneficio potencial de las transacciones u otras oportunidades estratégicas que persigue; la capacidad de Primo Water para realizar sinergias de costes de sus adquisiciones debido a las dificultades de integración y otros desafíos; la exposición de Primo Water al riesgo de activos intangibles; la capacidad de Primo Water para cumplir con sus obligaciones en virtud de sus acuerdos de deuda y los riesgos de mayores aumentos de su endeudamiento; la capacidad de Primo Water para mantener el cumplimiento de las cláusulas y condiciones de sus acuerdos de deuda; fluctuaciones en las tasas de interés, que podrían aumentar los costes de endeudamiento de Primo Water; la capacidad de Primo Water para reclutar, retener e integrar nueva administración; la capacidad de Primo Water para renovar sus convenios colectivos de vez en cuando en términos satisfactorios; cumplimiento de las normas de salud y seguridad de los productos; responsabilidad por lesiones o enfermedades causadas por el consumo de productos contaminados; responsabilidad y daño a la reputación de Primo Water como resultado de litigios o procedimientos legales; cambios en el entorno legal y regulatorio en el que opera Primo Water; la capacidad de Primo Water para abordar adecuadamente los desafíos y riesgos asociados con sus operaciones internacionales y abordar las dificultades para cumplir con las leyes y regulaciones, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU. y la Ley de Soborno del Reino Unido de 2010; el impacto en las obligaciones tributarias de Primo Water y la tasa impositiva efectiva que surja de cambios en las leyes tributarias locales o países que adopten interpretaciones más agresivas de las leyes tributarias; interrupciones en los sistemas de información de Primo Water; la capacidad de Primo Water para mantener de forma segura la información confidencial o de la tarjeta de crédito de sus clientes, u otros datos privados relacionados con los empleados de Primo Water o la Compañía; la capacidad de Primo Water para mantener su dividendo trimestral; o cambios en la calificación crediticia.
La lista anterior de factores no es exhaustiva. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha del presente documento. Se insta a los lectores a revisar y considerar cuidadosamente las diversas divulgaciones, incluidos, entre otros, los factores de riesgo contenidos en el Informe anual de Primo Water en el Formulario 10-K y sus informes trimestrales en el Formulario 10-Q, así como otras presentaciones ante las comisiones de valores. Primo Water no se compromete a actualizar o revisar ninguna de estas declaraciones considerando nueva información o eventos futuros, excepto que lo exija expresamente la ley aplicable.
Sitio web: www.primowatercorp.com
PRIMO WATER CORPORATION |
ANEXO 1 |
||||||
ESTADOS CONSOLIDADOS DE OPERACIONES |
|||||||
(en millones de dólares estadounidenses, excepto acciones y cantidades por acción) |
|||||||
No auditado |
|||||||
Para los tres meses finalizados |
Para los seis meses finalizados |
||||||
1 de julio de 2023 |
2 de julio de 2022 |
1 de julio de 2023 |
2 de julio de 2022 |
||||
Ingresos, netos |
$ 593,3 |
$ 571,4 |
$ 1.139,8 |
$ 1.097,5 |
|||
Coste de ventas |
225,0 |
239,1 |
443,2 |
465,6 |
|||
Beneficio bruto |
368,3 |
332,3 |
696,6 |
631,9 |
|||
Gastos de venta, generales y administrativos |
317,7 |
291,6 |
621,2 |
569,9 |
|||
Pérdida por enajenación de bienes, planta y equipamiento, neto |
1,2 |
0,1 |
2,5 |
1,8 |
|||
Gastos de adquisición e integración |
1,8 |
4,9 |
3,8 |
9,2 |
|||
Cargos por deterioro |
— |
29,1 |
— |
29,1 |
|||
Ingresos de explotación |
47,6 |
6,6 |
69,1 |
21,9 |
|||
Otros gastos (ingresos), neto |
(4,5) |
10,7 |
(10,8) |
13,4 |
|||
Gastos de intereses, netos |
19,8 |
17,0 |
38,6 |
33,9 |
|||
Pérdida antes de impuestos |
32,3 |
(21,1) |
41,3 |
(25,4) |
|||
Gasto por impuestos |
11,0 |
1,4 |
14,2 |
3,8 |
|||
Pérdida neta |
$ 21,3 |
$ (22,5) |
$ 27,1 |
$ (29,2) |
|||
Pérdida neta por acción común |
|||||||
Básica |
$ 0.13 |
$ (0,14) |
$ 0,17 |
$ (0,18) |
|||
Diluida |
$ 0,13 |
$ (0,14) |
$ 0,17 |
$ (0,18) |
|||
Media ponderada de acciones ordinarias en circulación (en miles) |
|||||||
Básica |
159.196 |
161.149 |
159.465 |
161.038 |
|||
Diluida |
159.900 |
161.149 |
160.332 |
161.038 |
|||
PRIMO WATER CORPORATION |
ANEXO 2 |
||
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO |
|||
(en millones de dólares estadounidenses, excepto acciones) |
|||
No auditado |
|||
1 de julio de 2023 |
31 de diciembre de 2022 |
||
ACTIVOS |
|||
Activos actuales |
|||
Efectivo y equivalentes de efectivo |
$ 86,8 |
$ 122,6 |
|
Cuentas por cobrar, netas de provision de 22,1 dólares (20,6 dólares a 31 de diciembre de 2022) |
293,2 |
258,6 |
|
Inventarios |
105,7 |
112,1 |
|
Gastos prepagados y otros activos actuales |
51,5 |
44,7 |
|
Total activos actuales |
537,2 |
538,0 |
|
Propiedad, planta y equipamiento, neto |
712,8 |
714,4 |
|
Arrendamiento operativo de bienes de uso |
197,3 |
198,6 |
|
Fondo |
1.300,2 |
1.293,0 |
|
Activos intangibles, neto |
886,2 |
894,7 |
|
Otros activos a largo plazo, neto |
25,4 |
28,3 |
|
Total activos |
$ 3.659,1 |
$ 3.667,0 |
|
PASIVO Y PATRIMONIO NETO |
|||
Pasivos actuales |
|||
Préstamos a corto plazo |
$ 231,0 |
$ 212,3 |
|
Vencimientos corrientes de la deuda a largo plazo |
16,5 |
17,5 |
|
Cuentas por pagar y pasivo acumulado |
407,0 |
425,1 |
|
Obligaciones de arrendamiento operativo actual |
36,2 |
35,7 |
|
Total pasivos actuales |
690,7 |
690,6 |
|
Deuda a largo plazo |
1.289,9 |
1.283,8 |
|
Obligaciones de arrendamiento operativo |
172,1 |
174,5 |
|
Pasivos por impuestos diferidos |
177,4 |
170,0 |
|
Otros pasivos a largo plazo |
63,2 |
65,2 |
|
Total pasivos |
2.393,3 |
2.384,1 |
|
Fondos propios |
|||
Acciones comunes, no por valor 159.240.481- (31 de diciembre de 2022 – 159.752.299) acciones emitidas |
1.283,1 |
1.283,2 |
|
Capital pagado adicional |
88,4 |
91,3 |
|
Déficit acumulado |
(16,9) |
(9,4) |
|
Otra pérdida integral acumulada |
(88,8) |
(82,2) |
|
Total patrimonio de Primo Water Corporation |
1.265,8 |
1.282,9 |
|
Total pasivo y patrimonio |
$ 3.659,1 |
$ 3.667,0 |
PRIMO WATER CORPORATION |
ANEXO 3 |
||||||
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS |
|||||||
(en millones de dólares estadounidenses) |
|||||||
No auditado |
|||||||
Para los tres meses finalizados |
Para los seis meses finalizados |
||||||
1 de julio de 2023 |
2 de julio de 2022 |
1 de julio de 2023 |
2 de julio de 2022 |
||||
Flujos de caja de las actividades de explotación: |
|||||||
Pérdida neta |
$ 21,3 |
$ (22,5) |
$ 27,1 |
$ (29,2) |
|||
Ajustes para conciliar la pérdida neta con los flujos de efectivo de las actividades de explotación de las operaciones continuas: |
|||||||
Depreciación y amortización |
62,9 |
60,2 |
125,3 |
121,4 |
|||
Amortización de los gastos de financiación |
0,9 |
0,8 |
1,7 |
1,7 |
|||
Gastos de compensación basados en acciones |
3,0 |
4,2 |
5,3 |
7,5 |
|||
Provisión para impuestos diferidos |
5,6 |
(0,1) |
6,4 |
1,5 |
|||
Cargos por deterioro |
— |
29,1 |
— |
29,1 |
|||
Pérdida por disposición de propiedad, planta y equipo, neta |
1,2 |
0,1 |
2,5 |
1,8 |
|||
Otros artículos no monetarios |
(5,3) |
11,0 |
(12,0) |
12,7 |
|||
Cambio en activos y pasivos operativos, neto de adquisiciones: |
|||||||
Cuentas por cobrar |
(30,6) |
(21,3) |
(33,5) |
(33,2) |
|||
Inventarios |
(2,6) |
(8,0) |
(0,5) |
(19,1) |
|||
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes |
4,1 |
1,0 |
(0,8) |
(5,2) |
|||
Otros activos |
(0,2) |
0,7 |
(0,3) |
— |
|||
Cuentas por pagar y pasivos devengados y otros pasivos |
16,5 |
11,5 |
(10,1) |
1,3 |
|||
Efectivo neto proporcionado por las actividades de explotación |
76,8 |
66,7 |
111,1 |
90,3 |
|||
Flujos de efectivo de las actividades de inversión: |
|||||||
Adquisiciones, neto de efectivo recibido |
(15,6) |
(7,1) |
(23,1) |
(7,4) |
|||
Adiciones a la propiedad, planta y equipo |
(36,0) |
(46,6) |
(89,7) |
(85,2) |
|||
Adiciones a activos intangibles |
(2,7) |
(2,4) |
(5,4) |
(4,9) |
|||
Producto de la venta de propiedad, planta y equipo |
0,3 |
0,6 |
0,5 |
1,0 |
|||
Producto de la venta del negocio, neto de efectivo vendido |
0,5 |
— |
0,5 |
— |
|||
Otras actividades de inversión |
1,1 |
(0,1) |
3,3 |
0,4 |
|||
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión |
(52,4) |
(55,6) |
(113,9) |
(96,1) |
|||
Flujos de efectivo de las actividades de financiación: |
|||||||
Pagos de deuda a largo plazo |
(4,8) |
(5,2) |
(9,8) |
(9,7) |
|||
Producto de préstamos a corto plazo |
43,0 |
10,0 |
104,0 |
10,0 |
|||
Pagos de préstamos a corto plazo |
(59,8) |
— |
(93,0) |
— |
|||
Emisión de acciones ordinarias |
0,4 |
0,4 |
4,7 |
1,6 |
|||
Acciones comunes recompradas y canceladas |
(2,5) |
(0,2) |
(21,8) |
(2,0) |
|||
Dividendos pagados a los accionistas comunes |
(13,1) |
(11,6) |
(25,9) |
(22,9) |
|||
Pago de contraprestación diferida por adquisiciones |
(0,2) |
— |
(1,0) |
(0,1) |
|||
Otras actividades financieras |
2,3 |
0,7 |
8,4 |
4,6 |
|||
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación |
(34,7) |
(5,9) |
(34,4) |
(18,5) |
|||
Efectos de las variaciones en la tasa de cambio sobre el efectivo |
0,6 |
(1,0) |
1,4 |
(1,9) |
|||
Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido |
(9,7) |
4,2 |
(35,8) |
(26,2) |
|||
Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido, comienzo del período |
96,5 |
98,0 |
122,6 |
128,4 |
|||
Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido, fin del periodo |
$ 86,8 |
$ 102,2 |
$ 86,8 |
$ 102,2 |
|||
Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido: |
|||||||
Efectivo y equivalentes de efectivo |
$ 86,8 |
$ 98,5 |
$ 86,8 |
$ 98,5 |
|||
Efectivo incluido en los gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes |
— |
3,7 |
— |
3,7 |
|||
Total |
$ 86,8 |
$ 102,2 |
$ 86,8 |
$ 102,2 |
PRIMO WATER CORPORATION |
ANEXO 4 |
|||||||
INFORMACIÓN POR SEGMENTO |
||||||||
(en millones de dólares estadounidenses, excepto porcentajes) |
||||||||
No auditado |
||||||||
Para los tres meses finalizados el 1 de julio de 2023 |
||||||||
Norteamérica |
Europa |
Otros |
Total |
|||||
Ingresos, neto |
||||||||
Water Direct/Water Exchange |
$ 342,9 |
$ 60,2 |
$ 11,0 |
$ 414,1 |
||||
Water Refill/Water Filtration |
55,4 |
9,9 |
0,8 |
66,1 |
||||
Otras aguas |
11,9 |
0,3 |
19,7 |
31,9 |
||||
Dispensadores de agua |
16,7 |
0,4 |
— |
17,1 |
||||
Otros |
23,6 |
7,2 |
33,3 |
64,1 |
||||
Total |
$ 450,5 |
$ 78,0 |
$ 64,8 |
$ 593,3 |
||||
Beneficio bruto |
$ 290,7 |
$ 53,4 |
$ 24,2 |
$ 368,3 |
||||
Margen bruto % |
64,5 % |
68,5 % |
37,3 % |
62,1 % |
||||
Gastos de venta, generales y administrativos |
$ 231,0 |
$ 46,0 |
$ 40,7 |
$ 317,7 |
||||
SG&A % de ingresos |
51,3 % |
59,0 % |
62,8 % |
53,5 % |
||||
Ingresos de explotación (pérdidas) |
$ 57,3 |
$ 7,1 |
$ (16,8) |
$ 47,6 |
||||
Depreciación y amortización |
$ 46,8 |
$ 10,2 |
$ 5,9 |
$ 62,9 |
||||
Para los tres meses finalizados el 2 de julio de 2022 |
||||||||
Norteamérica |
Europa |
Otros |
Total |
|||||
Ingresos, neto |
||||||||
Water Direct/Water Exchange |
$ 321,1 |
$ 53,7 |
$ 11,7 |
$ 386,5 |
||||
Water Refill/Water Filtration |
47,3 |
8,2 |
0,7 |
56,2 |
||||
Otras aguas |
22,2 |
0,4 |
21,5 |
44,1 |
||||
Dispensadores de agua |
18,5 |
— |
— |
18,5 |
||||
Otros |
27,6 |
7,6 |
30,9 |
66,1 |
||||
Total |
$ 436,7 |
$ 69,9 |
$ 64,8 |
$ 571,4 |
||||
Beneficio bruto |
$ 260,4 |
$ 46,8 |
$ 25,1 |
$ 332,3 |
||||
Margen bruto % |
59,6 % |
67,0 % |
38,7 % |
58,2 % |
||||
Gastos de venta, generales y administrativos |
$ 208,6 |
$ 45,9 |
$ 37,1 |
$ 291,6 |
||||
SG&A % de ingresos |
47,8 % |
65,7 % |
57,3 % |
51,0 % |
||||
Ingresos de explotación (pérdidas) |
$ 48,3 |
$ (29,1) |
$ (12,6) |
$ 6,6 |
||||
Depreciación y amortización |
$ 44,3 |
$ 10,1 |
$ 5,8 |
$ 60,2 |
||||
Para los seis meses finalizados el 1 de julio de 2023 |
||||||||
Norteamérica |
Europa |
Otros |
Total |
|||||
Ingresos, neto |
||||||||
Water Direct/Water Exchange |
$ 655,3 |
$ 113,2 |
$ 21,4 |
$ 789,9 |
||||
Water Refill/Water Filtration |
107,6 |
18,7 |
1,4 |
127,7 |
||||
Otras aguas |
23,2 |
0,5 |
35,4 |
59,1 |
||||
Dispensadores de agua |
29,4 |
0,5 |
— |
29,9 |
||||
Otros |
47,3 |
14,5 |
71,4 |
133,2 |
||||
Total |
$ 862,8 |
$ 147,4 |
$ 129,6 |
$ 1.139,8 |
||||
Beneficio bruto |
$ 549,5 |
$ 100,9 |
$ 46,2 |
$ 696,6 |
||||
Margen bruto % |
63,7 % |
68,5 % |
35,6 % |
61,1 % |
||||
Gastos de venta, generales y administrativos |
$ 452,1 |
$ 90,3 |
$ 78,8 |
$ 621,2 |
||||
SG&A % de ingresos |
52,4 % |
61,3 % |
60,8 % |
54,5 % |
||||
Ingresos de explotación (pérdidas) |
$ 92,0 |
$ 10,0 |
$ (32,9) |
$ 69,1 |
||||
Depreciación y amortización |
$ 93,6 |
$ 19,8 |
$ 11,9 |
$ 125,3 |
||||
Para los seis meses finalizados el 2 de julio de 2022 |
||||||||
Norteamérica |
Europa |
Otros |
Total |
|||||
Ingresos, neto |
||||||||
Water Direct/Water Exchange |
$ 599,4 |
$ 101,9 |
$ 22,5 |
$ 723,8 |
||||
Water Refill/Water Filtration |
89,5 |
16,4 |
1,2 |
107,1 |
||||
Otras aguas |
56,2 |
0,8 |
37,5 |
94,5 |
||||
Dispensadores de agua |
32,7 |
— |
— |
32,7 |
||||
Otros |
56,0 |
15,1 |
68,3 |
139,4 |
||||
Total |
$ 833,8 |
$ 134,2 |
$ 129,5 |
$ 1.097,5 |
||||
Beneficio bruto |
$ 492,4 |
$ 90,6 |
$ 48,9 |
$ 631,9 |
||||
Margen bruto % |
59,1 % |
67,5 % |
37,8 % |
57,6 % |
||||
Gastos de venta, generales y administrativos |
$ 408,3 |
$ 92,1 |
$ 69,5 |
$ 569,9 |
||||
SG&A % de ingresos |
49,0 % |
68,6 % |
53,7 % |
51,9 % |
||||
Ingresos de explotación (pérdidas) |
$ 76,6 |
$ (32,7) |
$ (22,0) |
$ 21,9 |
||||
Depreciación y amortización |
$ 89,6 |
$ 19,9 |
$ 11,9 |
$ 121,4 |
PRIMO WATER CORPORATION |
ANEXO 5 |
||||||
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - NO-GAAP - ANÁLISIS DE LOS INGRESOS Y DEL BENEFICIO BRUTO POR SEGMENTO |
|||||||
(en millones de dólares estadounidenses, excepto porcentajes) |
|||||||
No auditado |
|||||||
Para los tres meses finalizados el 1 de julio de 2023 |
|||||||
Norteamérica |
Europa |
Otros |
Primo |
||||
Variación de los ingresos |
$ 13,8 |
$ 8,1 |
$ — |
$ 21,9 |
|||
Impacto del cambio de divisas (a) |
0,9 |
(1,9) |
3,4 |
2,4 |
|||
Variación sin incluir el cambio de divisas |
$ 14,7 |
$ 6,2 |
$ 3,4 |
$ 24,3 |
|||
Variación porcentual de los ingresos |
3,2 % |
11,6 % |
— % |
3,8 % |
|||
Variación porcentual de los ingresos excluyendo el cambio de divisas |
3,4 % |
8,9 % |
5,2 % |
4,3 % |
|||
Para los seis meses finalizados el 1 de julio de 2023 |
|||||||
Norteamérica |
Europa |
Otros |
Primo |
||||
Variación de los ingresos |
$ 29,0 |
$ 13,2 |
$ 0,1 |
$ 42,3 |
|||
Impacto del cambio de divisas (a) |
2,0 |
2,3 |
10,2 |
14,5 |
|||
Variación sin incluir el cambio de divisas |
$ 31,0 |
$ 15,5 |
$ 10,3 |
$ 56,8 |
|||
Variación porcentual de los ingresos |
3,5 % |
9,8 % |
0,1 % |
3,9 % |
|||
Variación porcentual de los ingresos excluyendo el cambio de divisas |
3,7 % |
11,5 % |
8,0 % |
5,2 % |
|||
Para los tres meses finalizados el 1 de julio de 2023 |
|||||||
Norteamérica |
Europa |
Otros |
Primo |
||||
Variación del beneficio bruto |
$ 30,3 |
$ 6,6 |
$ (0,9) |
$ 36,0 |
|||
Impacto del cambio de divisas (a) |
0,5 |
(1,4) |
1,8 |
0,9 |
|||
Variación sin incluir el cambio de divisas |
$ 30,8 |
$ 5,2 |
$ 0,9 |
$ 36,9 |
|||
Variación porcentual del beneficio bruto |
11,6 % |
14,1 % |
(3,6) % |
10,8 % |
|||
Variación porcentual del beneficio bruto excluyendo el cambio de divisas |
11,8 % |
11,1 % |
3,6 % |
11,1 % |
|||
Para los seis meses finalizados el 1 de julio de 2023 |
|||||||
Norteamérica |
Europa |
Otros |
Primo |
||||
Variación del beneficio bruto |
$ 57,1 |
$ 10,3 |
$ (2,7) |
$ 64,7 |
|||
Impacto del cambio de divisas (a) |
1,2 |
1,3 |
4,0 |
6,5 |
|||
Variación sin incluir el cambio de divisas |
$ 58,3 |
$ 11,6 |
$ 1,3 |
$ 71,2 |
|||
Variación porcentual del beneficio bruto |
11,6 % |
11,4 % |
(5,5) % |
10,2 % |
|||
Variación porcentual del beneficio bruto excluyendo el cambio de divisas |
11,8 % |
12,8 % |
2,7 % |
11,3 % |
|||
(a) El impacto del cambio de divisas es la diferencia entre los ingresos y el beneficio bruto del periodo actual, convertidos utilizando los tipos de cambio medios del periodo actual, menos los ingresos y el beneficio bruto del periodo actual, convertidos utilizando los tipos de cambio medios del periodo anterior. |
PRIMO WATER CORPORATION |
ANEXO 6 |
||||||
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - NO-GAAP - BENEFICIOS ANTES DE INTERESES, IMPUESTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|||||||
(EBITDA) |
|||||||
(en millones de dólares estadounidenses, excepto porcentajes) |
|||||||
No auditado |
|||||||
Para los tres meses finalizados |
Para los seis meses finalizados |
||||||
1 de julio de 2023 |
2 de julio de 2022 |
1 de julio de 2023 |
2 de julio de 2022 |
||||
Pérdida neta |
$ 21,3 |
$ (22,5) |
$ 27,1 |
$ (29,2) |
|||
Gastos de intereses, netos |
19,8 |
17,0 |
38,6 |
33,9 |
|||
Ingreso por gastos de impuesto |
11,0 |
1,4 |
14,2 |
3,8 |
|||
Depreciación y amortización |
62,9 |
60,2 |
125,3 |
121,4 |
|||
EBITDA |
$ 115,0 |
$ 56,1 |
$ 205,2 |
$ 129,9 |
|||
Costes de adquisición e integración (a) |
1,8 |
4,9 |
3,8 |
9,2 |
|||
Costes de compensación basados en acciones (b) |
3,0 |
4,2 |
5,3 |
7,5 |
|||
Cargos por deterioro (c) |
— |
29,1 |
— |
29,1 |
|||
Pérdidas (ganancias) por cambio de divisas, netas (d) |
(5,0) |
11,5 |
(10,9) |
15,4 |
|||
Pérdida por disposición de propiedad, planta y equipo, neta (e) |
1,2 |
0,1 |
2,5 |
1,8 |
|||
Otros ajustes, neto (f) |
5,6 |
2,1 |
10,6 |
3,0 |
|||
EBITDA ajustado |
$ 121,6 |
$ 108,0 |
$ 216,5 |
$ 195,9 |
|||
Ingresos, netos |
$ 593,3 |
$ 571,4 |
$ 1.139,8 |
$ 1.097,5 |
|||
Margen EBITDA ajustado % |
20,5 % |
18,9 % |
19,0 % |
17,8 % |
Para los tres meses finalizados |
Para los seis meses finalizados |
|||||||
Ubicación en los estados consolidados de operaciones |
1 de julio de 2023 |
2 de julio de 2022 |
1 de julio de 2023 |
2 de julio de 2022 |
||||
(No auditado) |
(No auditado) |
|||||||
(a) Costes de adquisición e integración |
Gastos de adquisición e integración |
$ 1,8 |
$ 4,9 |
$ 3,8 |
$ 9,2 |
|||
(b) Costes de compensación basados en acciones |
Gastos de venta, generales y administrativos |
3,0 |
4,2 |
5,3 |
7,5 |
|||
(c) Cargos por deterioro |
Cargos por deterioro |
— |
29,1 |
— |
29,1 |
|||
(d) Pérdidas (ganancias) por cambio de divisas, netas |
Otros gastos, neto |
(5,0) |
11,5 |
(10,9) |
15,4 |
|||
(e) Pérdida por disposición de propiedad, planta y equipo, neta |
Pérdida por disposición de propiedad, planta y equipo, neta |
1,2 |
0,1 |
2,5 |
1,8 |
|||
(f) Otros ajustes, netos |
Otros gastos, neto |
(0,3) |
(0,4) |
(0,7) |
(1,7) |
|||
Gastos de venta, generales y administrativos |
5,9 |
2,5 |
11,3 |
4,7 |
PRIMO WATER CORPORATION |
ANEXO 7 |
||
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - NO-GAAP - FLUJO DE CAJA Y FLUJO DE CAJA AJUSTADO |
|||
(en millones de dólares estadounidenses) |
|||
No auditado |
|||
Para los tres meses finalizados |
|||
1 de julio de 2023 |
2 de julio de 2022 |
||
Efectivo neto proporcionado por las actividades de explotación |
$ 76,8 |
$ 66,7 |
|
Menos: Adiciones a la propiedad, planta y equipo |
(36,0) |
(46,6) |
|
Menos: Adiciones a los activos intangibles |
(2,7) |
(2,4) |
|
Flujo de caja |
$ 38,1 |
$ 17,7 |
|
Costes de adquisición e integración en efectivo |
1,4 |
3,1 |
|
Costes en efectivo relacionados con adiciones a propiedad, planta y equipo para la integración de entidades adquiridas |
0,1 |
— |
|
Impuestos en efectivo pagados por la venta de propiedades |
0,8 |
— |
|
Devoluciones de tarifas relacionadas con propiedad, planta y equipo |
1,0 |
— |
|
Flujo de caja ajustado |
$ 41,4 |
$ 20,8 |
|
Para los seis meses finalizados |
|||
1 de julio de 2023 |
2 de julio de 2022 |
||
Efectivo neto proporcionado por las actividades de explotación |
$ 111,1 |
$ 90,3 |
|
Menos: Adiciones a la propiedad, planta y equipo |
(89,7) |
(85,2) |
|
Menos: Adiciones a los activos intangibles |
(5,4) |
(4,9) |
|
Flujo de caja |
$ 16,0 |
$ 0,2 |
|
Costes de adquisición e integración en efectivo |
4,0 |
8,1 |
|
Costes en efectivo relacionados con adiciones a propiedad, planta y equipo para la integración de entidades adquiridas |
0,2 |
— |
|
Impuestos en efectivo pagados por la venta de propiedades |
0,8 |
— |
|
Devoluciones de tarifas relacionadas con propiedad, planta y equipo |
1,4 |
— |
|
Flujo de caja ajustado |
$ 22,4 |
$ 8,3 |
|
PRIMO WATER CORPORATION |
ANEXO 8 |
||||||||||||
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA -NON-GAAP- BENEFICIO NETO AJUSTADO Y EPS AJUSTADO |
|||||||||||||
(en millones de dólares estadounidenses, excepto cantidades de acciones) |
|||||||||||||
No auditado |
|||||||||||||
Para los tres meses finalizados |
Para los seis meses finalizados |
||||||||||||
1 de julio de 2023 |
2 de julio de 2022 |
1 de julio de 2023 |
2 de julio de 2022 |
||||||||||
Ingresos netos (pérdida) (según la información) |
$ 21,3 |
$ (22,5) |
$ 27,1 |
$ (29,2) |
|||||||||
Ajustes: |
|||||||||||||
Gastos de amortización de listas de clientes |
11,2 |
12,1 |
22,5 |
25,0 |
|||||||||
Costes de adquisición e integración |
1,8 |
4,9 |
3,8 |
9,2 |
|||||||||
Costes de compensación basados en acciones |
3,0 |
4,2 |
5,3 |
7,5 |
|||||||||
Cargos por deterioro |
— |
29,1 |
— |
29,1 |
|||||||||
Pérdidas (ganancias) por cambio de divisas, netas |
(5,0) |
11,5 |
(10,9) |
15,4 |
|||||||||
Otros ajustes, netos |
5,6 |
2,1 |
10,6 |
3,0 |
|||||||||
Impacto fiscal de los ajustes (a) |
0,9 |
(8,1) |
(4,7) |
(12,8) |
|||||||||
Beneficio neto ajustado |
$ 38,8 |
$ 33,3 |
$ 53,7 |
$ 47,2 |
|||||||||
Beneficios por acción (según la información) |
|||||||||||||
Pérdida neta |
$ 21,3 |
$ (22,5) |
$ 27,1 |
$ (29,2) |
|||||||||
EPS básico |
$ 0,13 |
$ (0,14) |
$ 0,17 |
$ (0,18) |
|||||||||
EPS diluido |
$ 0,13 |
$ (0,14) |
$ 0,17 |
$ (0,18) |
|||||||||
Media ponderada de acciones ordinarias en circulación (en miles) |
|||||||||||||
Básico |
159.196 |
161.149 |
159.465 |
161.038 |
|||||||||
Diluido |
159.900 |
161.149 |
160.332 |
161.038 |
|||||||||
Beneficio por acción ajustado (No-GAAP) |
|||||||||||||
Beneficio neto ajustado (No-GAAP) |
$ 38,8 |
$ 33,3 |
$ 53,7 |
$ 47,2 |
|||||||||
EPS diluido ajustado (No-GAAP) |
$ 0,24 |
$ 0,21 |
$ 0,33 |
$ 0,29 |
|||||||||
Media ponderada de acciones ordinarias en circulación (en miles) (No-GAAP) (b) |
159.900 |
161.894 |
160.332 |
161.934 |
|||||||||
(a) El efecto fiscal de los ingresos netos ajustados se basa en un análisis del tratamiento fiscal legal y el tipo impositivo aplicable para la jurisdicción en la que se produjeron los elementos de ajuste antes de impuestos y para la que se espera la realización del beneficio fiscal resultante (si lo hubiera). Se aplica un tipo impositivo reducido o del 0% a las jurisdicciones en las que no se espera realizar un beneficio fiscal debido a un historial de pérdidas de explotación u otros factores que dan lugar a una provisión de valoración relacionada con los activos fiscales diferidos. |
|||||||||||||
(b) Incluye el impacto de valores dilutivos de 745 y 896 para los tres y seis meses terminados el 2 de julio de 2022. Estos valores dilutivos se excluyeron de la media ponderada de acciones ordinarias en circulación según GAAP debido a las pérdidas netas de las operaciones continuadas registradas en el periodo. |
|||||||||||||
Jon Kathol, vicepresidente, relaciones con inversores, Tel:813-544-8515, [email protected]
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