Pacific Rubiales anuncia aditamentos nas linhas de crédito preferencial com 100% de apoio dos credores

Brazil - Português

• Latin America - español

TORONTO, 12 de junho de 2015 /PRNewswire/ -- A Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) anunciou hoje que obteve os consentimentos necessários dos credores aos aditamentos propostos (os "Aditamentos") aos contratos de crédito (os "Contratos de Crédito"), relacionados a suas linhas de crédito preferencial, para permitir uma alteração do controle, em conformidade com o Acordo (como definido abaixo) e para aditar o quociente da cláusula dívida/EBITDA para o quociente dívida/EBITDA líquido.

Destaques

• Os Aditamentos dos Contratos de Crédito constituem um passo importante para dar prosseguimento à oferta de C$ 6,50 por ação com 81% de ágio para a aquisição da Pacific Rubiales, porque eles satisfazem a condição relativa à dívida final, precedente ao Acordo (definido abaixo).
• O apoio absoluto dos credores demonstra que a transação com a ALFA e a Harbour Energy é do melhor interesse da Pacific Rubiales e dos grupos interessados.

A eficácia dos Acordos é uma das condições prévias ao fechamento das transações contempladas no contrato de acordo, datado de 20 de maio de 2015, entre a empresa, a Harbour Energy, L.P., a Harbour Energy Ltd., ALFA, S.A.B. de C.V. ("ALFA") e a 1035815 B.C. Ltd. (a "Compradora"), de acordo com o qual a Compradora concordou em adquirir todas as ações ordinárias em circulação da empresa, que ainda não estão em poder da ALFA ou detidas na tesouraria da empresa, pelo pagamento em dinheiro de C$ 6,50 por ação (o "Acordo"). O Acordo está sujeito, entre outras coisas, à aprovação dos acionistas e aprovações regulamentares e judiciais aplicáveis.

O CEO da empresa, Ronald Pantin, declarou: "A aprovação dos Aditamentos se sustenta na aprovação que recebemos de mais de 90% dos portadores de títulos, com respeito a aditamentos similares em nossas escrituras de emissão de títulos preferenciais. Com essas aprovações em nosso poder, bem antes da Reunião Especial dos Acionistas, programada para 7 de julho, contamos agora com a aprovação do Acordo pelos Acionistas, o que lhes renderá uma oferta em dinheiro com ágio de 81%".

Os aditamentos serão efetivados por um contrato de acordo para cada Contrato de Crédito. De acordo com os termos de cada contrato de aditamento, os Aditamentos relativos a cada linha de crédito não entrarão em vigor, a não ser que certas condições, incluindo o fechamento do Acordo (o "Fechamento da Aquisição"), sejam cumpridas e, em tal caso, devem entrar em vigor imediatamente antes do Fechamento da Aquisição.

Sobre a Pacific Rubiales

A Pacific Rubiales é uma empresa de capital aberto, sediada no Canadá, que explora e produz gás natural e petróleo cru, com operações focadas na América Latina. A empresa tem um portfólio diversificado de ativos, com participações em aproximadamente 90 blocos de exploração e produção em sete países: Colômbia, Peru, Guatemala, Brasil, Guiana, Papua Nova Guiné e Belize. A estratégia da empresa é focada no crescimento sustentável da produção e das reservas, bem como na geração de receitas. A Pacific Rubiales assumiu o compromisso de conduzir seus negócios com segurança e de maneira responsável sob os aspectos sociais e ambientais.

As ações ordinárias da empresa são comercializadas na Bolsa de Valores de Toronto (Toronto Stock Exchange) e na Bolsa de Valores da Colômbia, sob os símbolos PRE e PREC, respectivamente.

Informes

Notas de advertência em relação a Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Todas as declarações, que não as declarações de fatos históricos que tratam de atividades, eventos ou desenvolvimentos, que a empresa acredita, espera ou prevê que irão ou que poderão ocorrer no futuro (incluindo, sem limitação, declarações sobre estimativas e/ou suposições em relação à produção, receitas, fluxo de caixa e custos, estimativas de reservas e recursos, recursos e reservas potenciais e os planos e objetivos de exploração e desenvolvimento da empresa), são declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas refletem as expectativas ou convicções atuais da empresa, com base nas informações atualmente disponíveis à empresa. As declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da empresa sejam substancialmente diferentes dos discutidos nas declarações prospectivas, e até mesmo, caso tais resultados reais se concretizem ou se concretizem substancialmente, não pode haver qualquer garantia de que eles terão as consequências ou efeitos esperados sobre a empresa. Fatores que podem fazer com que os resultados ou eventos reais sejam substancialmente diferentes das expectativas atuais incluem, entre outras coisas: incerteza das estimativas de capital e custos operacionais; estimativas de produção e retorno econômico estimado; a possibilidade de que as circunstâncias reais sejam diferentes das estimativas e das suposições; falhas no estabelecimento de estimativa dos recursos ou reservas; flutuações nos preços do petróleo e nas taxas de câmbio; inflação; mudanças nos mercados acionários; desenvolvimentos políticos na Colômbia, Guatemala, Peru, Brasil, Papua Nova Guiné, Guiana e México; alterações dos regulamentos que afetem as atividades da empresa; incertezas quanto à disponibilidade e custos de financiamento necessário no futuro; as incertezas envolvidas na interpretação dos resultados de perfuração e outros dados geológicos; e outros riscos divulgados sob o título "Fatores de Risco" e em qualquer outro lugar no formulário de informações anuais da empresa, datadas de 18 de março de 2015, arquivadas na SEDAR em www.sedar.com. Qualquer declaração prospectiva somente é válida a partir da data em que é feita e, exceto pelo que pode ser requerido por legislação aplicada a valores mobiliários, a empresa não assume qualquer intenção ou obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos ou resultados futuros ou por qualquer outro motivo. Embora a empresa acredite que as suposições inerentes às declarações prospectivas sejam razoáveis, as declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e, consequentemente, confiança indevida não deve ser depositada em tais declarações, devido à incerteza que nelas possa estar contida. Declarações prospectivas neste comunicado à imprensa são feitas de acordo com os dispositivos sobre "salvaguardas" da Lei da Reforma de Contencioso de Valores Mobiliários Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, dos EUA, e de leis de valores mobiliários aplicáveis do Canadá. Quando usadas aqui, palavras tais como "planeja", "objetiva", "irá", "espera", "prevê", "estima", "pode", "deve", "pretende", "acredita" e expressões similares visam identificar declarações prospectivas. Declarações prospectivas se baseiam em estimativas e suposições feitas pelas partes, à luz de suas experiências e de suas percepções de tendências históricas, condições atuais e desenvolvimentos esperados para o futuro, bem como de outros fatores que as partes acreditam que sejam apropriados para as circunstâncias. Muitos fatores podem fazer com que tais estimativas e suposições variem ou difiram substancialmente daquelas expressas ou implícitas nas declarações prospectivas. Os leitores não devem colocar confiança indevida em quaisquer dessas declarações prospectivas.

Este comunicado à imprensa foi elaborado para fins de informação apenas e não tem a intenção de servir -- e não deve ser tomado como tal -- de base para uma decisão de investimento ou qualquer atividade de investimento. Este anúncio não constitui -- nem faz parte de -- qualquer oferta ou convite para vender ou emitir ou qualquer solicitação de qualquer oferta para comprar ou subscrever quaisquer valores mobiliários da Pacific Rubiales. Procurações estão sendo solicitadas em conexão com uma reunião especial de acionistas da empresa, a ser realizada em 7 de julho de 2015, de acordo com a Circular de Informações da Administração datada de 5 de junho de 2015. Tal Circular e os materiais relacionados à reunião contêm informações importantes sobre o Acordo e sobre a reunião. Tal Circular contém, entre outras coisas, uma descrição completa do Acordo, razões e benefícios do Acordo, as exigências para o Acordo se tornar efetivo, os interesses dos diretores e executivos no Acordo e informações relativas à votação em tal reunião. Os acionistas são encorajados a examinar cuidadosamente a Circular e os materiais da reunião em sua totalidade. Esses materiais estão disponíveis sob o perfil da empresa em www.sedar.com. Além disso, uma cópia de tais materiais pode ser obtida sob pedido, contatando a Secretaria da Empresa pelo telefone 416 360-4653.

Tradução 

Este comunicado à imprensa foi preparado no idioma inglês e, subsequentemente, traduzido para espanhol. No caso de haver qualquer diferença entre a versão em inglês e a versão traduzida, o documento em inglês deve ser tratado como a versão válida.

CONTATO: Frederick Kozak, vice-presidente corporativo para Relações com Investidores, +57 (1) 511-7992, e +1 (403) 606-3165; [email protected]; Chris LeGallais, vice-presidente sênior de Consultoria Empresarial, +1 (403) 705-8844, +1 (647) 295-3700, [email protected]; CONTATO COM A IMPRENSA: Peter Volk, vice-presidente de Comunicações para a América do Norte, +1 (416) 362-7735, +1 (416) 918-0937, [email protected]; Ian Robertson, vice-presidente de Comunicações da Kingsdale Shareholder Services, +1 (416) 644-4031 ramal 2252, +1 (647) 621-2646, [email protected].

FONTE Pacific Rubiales Energy Corp.