La inteligencia artificial debe integrarse mejor en el proceso de inversión, según una encuesta de SimCorp

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Principales conclusiones del informe InvestOps 2025:

• Un nuevo informe que encuestó a 200 líderes de operaciones globales del lado del comprador revela que la mayoría (75 %) comprende los beneficios potenciales de integrar la IA, pero necesita más información para integrarla en sus procesos de inversión.
• Los encuestados destacaron cualitativamente la necesidad de que la IA respalde el análisis de inversiones, la toma de decisiones, la gestión de riesgos, la gestión de datos y la interacción con los clientes.
• Las organizaciones del lado comprador planean crear modelos de datos más estandarizados (67 %) y consolidar sistemas para una capa de datos común (65 %) para superar los desafíos con su infraestructura de datos.
• La inversión ESG sigue siendo el área comercial en la que los encuestados ven la mayor oportunidad de innovación tecnológica (58 %), particularmente en América del Norte (81 %).

NUEVA YORK y LONDRES , 14 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Las organizaciones del lado del comprador en todo el mundo necesitan más información sobre cómo integrar la IA en los procesos de inversión, según revela el Informe InvestOps, "Gestión de inversiones 2025", encargado por la empresa de tecnología financiera SimCorp.

Basado en una encuesta a 200 ejecutivos del lado del comprador realizada por WBR Insights en el cuarto trimestre de 2024, el informe proporciona información sobre los desafíos y prioridades del lado del comprador de cara a 2025.

La encuesta muestra que el 75 % de los encuestados comprende los beneficios potenciales de la IA, pero necesita más información sobre cómo aplicarla de manera efectiva a los procesos de inversión, como el análisis de inversiones, la toma de decisiones, la gestión de riesgos, la gestión de datos y la interacción con los clientes. Cuando se les preguntó qué áreas se beneficiarían más del uso de una herramienta de IA, un encuestado señaló: "Una herramienta de IA puede usarse para descubrir riesgos que podrían haber permanecido desconocidos para nosotros". Además, el 16 % no se siente preparado para aprovechar la IA, mientras que el 9 % se siente muy preparado.

"La IA no tiene como objetivo reemplazar puestos de trabajo, sino aumentar las capacidades humanas, mejorar los procesos de toma de decisiones y aumentar la eficiencia. Sin embargo, los avances en IA pueden ofrecer un valor real para los profesionales de la inversión cuando están respaldados por una capa de datos unificada donde todos los datos de inversión están en un solo lugar, alejándose de los silos de datos", afirmó Georg Hetrodt, consejero delegado de SimCorp.

Cuando se les pregunta cómo medir el éxito de una herramienta de IA en el proceso de inversión, los líderes del lado comprador priorizan una mayor eficiencia en la limpieza de datos (46 %), seguida de una mejor visualización de datos (42 %) y un tiempo acelerado para obtener información (41 %).

Abordar los desafíos de los datos

El informe también reveló que casi la mitad de los encuestados (47 %) afirma que su infraestructura de datos actual es una combinación de soluciones internas y de terceros, lo que genera desafíos en materia de datos. Las tres principales prioridades para abordar estos desafíos a corto plazo son la creación de modelos de datos más estandarizados (67 %), la consolidación de sistemas para una capa de datos común (65 %) y el uso de herramientas de inteligencia artificial para obtener mejores perspectivas y previsibilidad de los datos (65 %).

"Los datos son la "clave" de la oficina principal, pero muchas empresas tienen problemas con fuentes de datos fragmentadas e inconsistentes", afirmó Laura Kayrouz, socia sénior y codirectora global de inversiones en Alpha FMC y una de las colaboradoras del informe. "El primer paso para superar este desafío es una auditoría de datos exhaustiva para identificar brechas y redundancias. Una vez completada, las empresas deben implementar un marco de gobernanza de datos sólido para garantizar la precisión, la coherencia y el cumplimiento de los datos. Este marco formará la base para una solución de gestión de datos centralizada, capaz de eliminar los silos y permitir el acceso unificado a los datos entre los equipos".

Cuando se les preguntó sobre tecnología y operaciones, la mejora de los datos y las operaciones para las estrategias de inversión en múltiples activos (40 %) se clasificó como la principal iniciativa que las organizaciones del lado del comprador planean implementar. El principal desafío para los equipos de front office es la incapacidad de gestionar múltiples activos en una sola vista (60 %).

Para gestionar de forma eficaz una cartera de múltiples clases de activos (el principal desafío en el soporte de la oficina principal), los gestores de inversiones necesitan una arquitectura de sistemas con una capa de datos unificada que proporcione una visión total de la cartera en tiempo real, en la que cualquier cambio realizado en un área del negocio se refleje instantáneamente a lo largo de todo el ciclo de vida de la inversión para los mercados públicos y privados. Esto se demuestra en la encuesta, en la que los encuestados planean consolidar sistemas para obtener una visión total de la cartera en tiempo real (64 %) para afrontar este desafío.

"Lo que vemos a partir de esta investigación es que los gestores de inversiones necesitan invertir cada vez más en estrategias de datos para respaldar sus objetivos y capacidades de toma de decisiones", afirmó Marc Schröter, director de productos de SimCorp. "De lo contrario, cuando las empresas diversifican sus carteras entre más tipos de activos, corren el riesgo de añadir complejidad a su panorama de sistemas. Esto podría dar lugar a silos dispares de posiciones de inversión en toda la empresa, lo que ralentiza la velocidad de la información y afecta a la capacidad de escalar. Hay una sólida justificación comercial para las iniciativas de datos".

Otros hallazgos clave del informe Global InvestOps 2025 incluyen:

• Mejorar la eficiencia operativa es la principal prioridad estratégica que guía las inversiones en tecnología y operaciones para 2025.
• La incapacidad de obtener una visión total de las inversiones, el riesgo y el rendimiento de toda la empresa y de lanzar nuevos productos de manera oportuna son los desafíos clave para los modelos actuales de las empresas del lado del comprador.
• La inversión ESG es el área comercial con la mayor oportunidad de innovación tecnológica en los próximos años, particularmente en América del Norte y APAC.
• Una mayor transparencia en los datos de operaciones subcontratadas encabeza la lista de cómo las empresas quieren mejorar sus modelos operativos en los próximos 24 meses.
• El enfoque en el negocio principal es el resultado más deseado al utilizar un proveedor de servicios externo para los procesos comerciales no esenciales.

 Para obtener más información sobre los hallazgos y acceder al informe completo, siga este enlace Informe Global InvestOps 2025 | SimCorp

Metodología de la encuesta

En el cuarto trimestre de 2024, WBR Insights encuestó a 200 directores de operaciones de inversión y similares en APAC, EMEA y América del Norte, para conocer los desafíos a  los que se enfrentan en 2024.

El informe se dividirá en cuatro partes y analizará cómo los encuestados equilibran sus prioridades estratégicas, el impacto de los datos, la evolución de los modelos operativos y las innovaciones tecnológicas que se están incorporando. La encuesta se realizó mediante cita telefónica.

Los resultados fueron recopilados y anonimizados por WBR Insights y se presentan aquí con análisis y comentarios de SimCorp y la comunidad InvestOps.

Acerca de SimCorp

SimCorp es un proveedor de soluciones de gestión de inversiones integradas líderes en la industria para el lado del comprador global.

Fundada en 1971, con más de 3.500 empleados en los cinco continentes, SimCorp es un líder tecnológico verdaderamente global que empodera a más de la mitad de las 100 principales empresas financieras del mundo a través de su plataforma integrada, servicios y ecosistema de socios.

SimCorp es una filial de Deutsche Börse Group. A partir de 2024, SimCorp incluye a Axioma, el proveedor líder de soluciones de gestión de riesgos y optimización de carteras para el sector de compra global.

Acerca de WBR Insights 

Utilizamos contenido basado en investigaciones para generar conversaciones, compartir conocimientos y ofrecer resultados. Conecte con nuestra audiencia de tomadores de decisiones de alto nivel en Europa y Asia de sectores como el comercio minorista y electrónico, la cadena de suministro y las adquisiciones, las finanzas y muchos más. Desde documentos técnicos centrados en sus prioridades hasta informes de evaluación comparativa, infografías y seminarios web, podemos ayudarlo a informar y educar a sus lectores y alcanzar sus objetivos de marketing al mismo tiempo.

CONTACTO: Søren Rathlou Top, [email protected], +45 31 15 87 06

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