HNA Tourism Group passe un accord avec Carlson Hospitality Group en vue de l'acquisition de Carlson Hotels, Inc.

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L'alliance entre HNA Tourism Group et Carlson Hotels sera mieux à même d'accélérer sa croissance grâce à des investissements dans des domaines tels que des actifs numériques propres dans d'importantes villes portail, le développement de Radisson RED et d'autres nouvelles marques.

« Carlson Hotels détient un riche portefeuille de marques mondiales, et cet accord historique ouvre d'innombrables opportunités de croissance », explique David P. Berg, PDG de Carlson Hospitality Group. « Nous nous réjouissons à l'idée de travailler au sein de HNA Tourism Group, une entreprise mondiale très respectée, dans ce qui sera un nouveau chapitre captivant dans l'histoire de Carlson Hotels. Faisant partie de HNA Tourism Group, Carlson Hotels aura l'occasion de concrétiser son attachement qui est d'offrir à ses clients des services hôteliers dans le monde entier », ajoute M. Berg.

« Depuis que mon grand-père, Curt Carlson, a fondé l'entreprise en 1938, notre famille a exploité des entreprises qui créent des opportunités pour les gens et apportent un changement positif dans le monde », explique Diana Nelson, président du conseil d'administration de Carlson. « L'hôtellerie est dans nos cœurs, ce qui a rendu cette décision difficile. Nous pensons fermement que la cession de nos activités hôtelières à HNA Tourism Group, une entreprise qui reconnaît pleinement sa valeur et son héritage, est pour nous le meilleur moyen de nous positionner pour le succès et d'être fidèle à l'héritage de mon grand-père dans le long terme ».

« Nous avons beaucoup de respect pour la famille Carlson, et une grande reconnaissance pour son histoire et sa culture particulière », note Bai Haibo, membre du conseil d'administration de HNA Tourism Group, et aussi président et CEO de HNA Hospitality Group. « La réussite mondiale de Carlson Hotels et son fort potentiel de croissance durable mettent en évidence ses marques de classe mondiale, son innovation permanente, l'excellence de sa gestion et sa culture unique fondée sur ses employés, autant d'élément sur lesquels nous nous appuierons dans le cadre de cette alliance afin d'entrer sur le marché des Etats-Unis et de renforcer notre présence internationale dans le secteur hôtelier. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de direction, les employés, les partenaires de franchise, les fournisseurs et les clients en vue d'accélérer notre croissance en investissant massivement dans nos activités ».

Selon les termes de l'Accord, qui ont été approuvés à l'unanimité par le conseil d'administration de Carlson, HNA Tourism Group va acquérir l'ensemble de Carlson Hotels, y compris sa participation majoritaire d'environ 51,3 pour cent dans Rezidor Hotel Group AB (publ) (« Rezidor »), le titulaire de licence principal de Carlson Hotel à Bruxelles, avec des hôtels en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Dès lors que la conclusion de la transaction entraînera un changement de contrôle indirect de Rezidor, HNA Tourism Group serait tenue, en application des lois suédoises en matière de prise de contrôle, de lancer un appel d'offres public obligatoire pour la participation restante d'environ 48,7 pour cent dans Rezidor, dans les quatre semaines qui suivent la conclusion de la transaction si la participation dans Rezidor n'est pas vendue en dessous de 30 pour cent. Ainsi, HNA Tourism Group pourra, dans les quatre semaines qui suivent la conclusion de la transaction, décider si elle lancera un appel d'offres public obligatoire pour le restant des actions dans Rezidor ou si elle vendra sa participation dans Rezidor en dessous de 30 pour cent. Si HNA Tourism Group décide de lancer un appel d'offres public obligatoire, en application des lois suédoises en matière de prise de contrôle et en application d'une décision du Conseil suédois des valeurs mobilières¹, le prix minimum dans le cadre d'un tel un appel d'offres public obligatoire serait le prix moyen des actions pondéré en fonction du volume des échanges au cours [...]des 20 derniers jours, immédiatement avant l'annonce de la signature de l'Accord visant l'acquisition de Carlson Hotels en date du 27 avril 2016. HNA Tourism Group fournira d'avantage d'informations sur un tel appel d'offres public obligatoire en temps voulu, lors de la conclusion de la transaction.

Cette transaction est sous réserve des autorisations réglementaires et d'autres conditions en matière de conclusions d'accord, et elle devrait être conclue au cours du deuxième semestre de 2016 (calendrier).

Gestion et gouvernance

Au terme de cette transaction, David P. Berg, PDG de Carlson Hospitality Group Inc., restera le PDG de la nouvelle organisation.

Engagement envers les communautés

Consciente de la nécessité de préserver les valeurs, l'héritage et les rapports avec la communauté de Carlson, HNA Tourism Group s'est engagé à maintenir Minnetonka, dans le Minnesota, comme siège de la nouvelle organisation.

Conseillers

Les conseillers pour cette transaction sont : Morgan Stanley et BDT & Company comme conseillers financiers ; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP et Advokatfirman Vinge KB comme conseillers juridiques de Carlson Hotels. J.P. Morgan et Benedetto, Gartland & Company comme conseillers financiers, et Hogan Lovells et Advokatfirman Lindahl KB comme conseillers juridiques de HNA Tourism Group.

Des documents supplémentaires concernant la transaction sont disponibles sur www.StrongerHotelsTogether.com.

A PROPOS DE CARLSON HOTELS, INC.

Carlson Hotels est l'un des groupes hôteliers les plus grands et les plus dynamiques au monde, et compte 1 400 hôtels en activité et en cours de développement avec plus de 220 000 chambres et une présence dans 115 pays et territoires. Le portefeuille de Carlson Hotels englobe de grandes marques mondiales comme Quorvus Collection, Radisson Blu^®, Radisson^®, Radisson RED, Park Plaza^®; Park Inn^® by Radisson, Country Inns & Suites By Carlson^SM et Club Carlson^SM, le programme mondial de prime. Carlson Hotels a une participation de 51,3 pour cent dans Rezidor Hotel Group, basé à Bruxelles, le titulaire de licence principal de la société pour ses marques en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Carlson Hotels et ses marques emploient 90 000 personnes dans le monde.

A PROPOS DE HNA Tourism Group Co. Ltd.

HNA Tourism Group Co., Ltd. est un conglomérat touristique intégré mondial actif dans les secteurs de l'aviation, de l'hôtellerie, du tourisme, de la finance et des services en ligne. Fondée à Beijing en mars 2007, la société détient plus de 20 filiales, dont Capital Airlines, Deer Jet, Tangla Hotels and Resorts, Caissa Touristic, etc. Elle est également un investisseur majoritaire dans des marques mondiales du tourisme et de l'hôtellerie comme NH Hotels, Red Lion Hotels, PVCP Group, etc. HNA Tourism Group a été saluée pour son attachement à la responsabilité sociale des entreprises et pour son apport en faveur de l'amélioration de la connectivité mondiale.

A PROPOS DE HNA Hospitality Group Co. Ltd.

HNA Hospitality Group est la branche de gestion hôtelière de HNA Tourism Group. Fondée en 1997, HNA Hospitality Group s'appuie sur un réseau hôtelier mondial. Au mois de mars 2016, le groupe exploitait environ 500 hôtels avec près de 90 000 chambres, dans de grandes villes chinoises et dans d'autres parties du monde, avec un portefeuille de marques couvrant les segments luxe, haut de gamme et budget, et desservant aussi bien les voyageurs d'entreprise que les voyageurs de loisirs. Il figure parmi les 300 plus grands groupes hôteliers du monde, et il a obtenu des récompenses prestigieuses dans le secteur comme la marque hôtelière la plus compétitive de Chine et le meilleur groupe de gestion hôtelière en Chine.

D'autres documents à l'adresse des médias concernant cette transaction sont disponibles sur www.StrongerHotelsTogether.com.

¹ Décision AMN 2016:10.