HNA Tourism Group unterzeichnet Vereinbarung mit Carlson Hospitality Group über die Übernahme von Carlson Hotels, Inc.

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Die Kombination von HNA Tourism Group und Carlson Hotels stärkt die Fähigkeit, das Wachstum durch Investitionen in Bereichen wie Digital, eigene Immobilien in wichtigen Gateway-Städten, dem Aufbau von Radisson RED und anderer neuer Marken zu beschleunigen.

„Carlson Hotels besitzt eine Reihe starker weltweiter Marken und diese historische Vereinbarung eröffnet enorme Wachstumschancen", sagte David P. Berg, Chief Executive Officer von Carlson Hospitality Group. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit HNA Tourism Group, einem sehr respektierten, weltweiten Unternehmen, in einem spannenden, neuen Kapitel der Geschichte von Carlson Hotels. Als Teil der HNA Tourism Group wird Carlson Hotels die Möglichkeit haben, sein Engagement für die Bereitstellung von Gastlichkeit an seine Kunden weltweit auszubauen", fügte Hr. Berg hinzu.

„Seit mein Großvater Curt Carlson das Unternehmen 1938 gründete, hat unsere Familie Unternehmen betrieben, die den Menschen Chancen geboten und positive Veränderungen in der Welt herbeigeführt haben", sagte Diana Nelson, Aufsichtsratsvorsitzende von Carlson. „Gastlichkeit ist tief in unserem Herzen verankert, deshalb war diese Entscheidung auch so schwer. Wir sind überzeugt, dass der Verkauf unseres Hotelgeschäftes an HNA Tourism Group, ein Unternehmen, das seinen Wert uns sein Erbe voll zu schätzen weiß, der beste Weg ist, um uns für künftigen Erfolg zu positionieren und langfristig das Erbe meines Großvaters zu sichern."

„Wir haben großen Respekt vor der Familie Carlson und schätzen ihre Geschichte und besondere Kultur sehr", sagte Bai Haibo, Aufsichtsratsmitglied von HNA Tourism Group sowie Vorsitzender und CEO von HNA Hospitality Group. Der weltweite Erfolg von Carlson Hotels und das starke, nachhaltige Wachstumspotenzial sind ein Beweis für seine Weltklassemarken, seine dauerhafte Innovation, sein herausragendes Management und seine einzigartige, auf Mitarbeitende ausgerichtete Kultur, auf denen wir im Rahmen dieser Kombination zum Aufbau unserer Präsenz im US-Markt und zur Erweiterung unseres internationalen Hospitality-Fußabdrucks aufbauen werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Managementteam, den Mitarbeitenden, Franchise-Partnern, Lieferanten und Kunden bei der Beschleunigung des Wachstums durch nennenswerte Investitionen in das Geschäft."

Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung, die vom Aufsichtsrat von Carlson einstimmig akzeptiert wurden, wird Carlson Hotels von HNA Tourism Group vollständig übernommen, einschließlich der ca. 51,3 Mehrheitsbeteiligung an Rezidor Hotel Group AB (börsennotiert) („Rezidor"), dem in Brüssel beheimateten Masterlizenznehmer von Carlson Hotels, mit Hotels in Europa, im Mittleren Osten und in Afrika. Da der Abschluss der Transaktion zu einer indirekten Veränderung der Kontrolle über Rezidor führen wird, muss HNA Tourism Group nach schwedischen Übernahmeregeln innerhalb von vier Wochen nach Abschluss der Transaktion ein öffentliches Pflichtangebot für die verbleibenden 48,7 Prozent von Rezidor unterbreiten, falls die Beteiligung an Rezidor nicht durch Veräußerung auf unter 30 Prozent reduziert wird. Daher kann HNA Tourism Group innerhalb der auf den Abschluss der Transaktion folgenden vier Wochen entscheiden, ob sie ein öffentliches Pflichtangebot für die verbleibenden Aktien von Rezidor unterbreitet oder ihren Anteil an Rezidor durch Veräußerung auf unter 30 Prozent reduziert. Falls sich HNA Tourism Group für ein öffentliches Pflichtangebot gemäß den schwedischen Übernahmeregeln und in Übereinstimmung mit einer Entscheidung des Swedish Securities Council („SSC")¹ entschließt, wäre der Mindestpreis für dieses Pflichtangebot der gewichtete Durchschnittspreis des 20-Tage-Volumens (VWAP) unmittelbar vor der Ankündigung der Unterzeichnung der Vereinbarung am 27. April 2016 über die Übernahme von Carlson Hotels. HNA Tourism Group wird weitere Informationen über ein solches potenzielles Angebot zu gegebener Zeit nach dem Abschluss der Transaktion bekannt geben.

Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und anderer, üblicher Abschlussbedingungen, und sie sollte in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2016 abgeschlossen werden.

Management & Governance

Nach dem Abschluss der Transaktion bleibt David P. Berg, CEO von Carlson Hospitality Group Inc., als CEO im neuen Unternehmen.

Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft

HNA Tourism Group ist sich der Notwendigkeit der Aufrechterhaltung von Carlsons Werten, Erbe und Verbindungen zur Gesellschaft bewusst und hat sich verpflichtet, den Firmensitz des neuen Unternehmens in Minnetonka, Minn., zu belassen.

Berater

Zu den Beratern dieser Transaktion zählen: Morgan Stanley und BDT & Company als Finanzberater; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP und Advokatfirman Vinge KB als Rechtsberater von Carlson Hotels. J.P. Morgan und Benedetto, Gartland & Company als Finanzberater und Hogan Lovells und Advokatfirman Lindahl KB als Rechtsberater von HNA Tourism Group.

Weiteres Material über diese Transaktion finden Sie unter www.StrongerHotelsTogether.com

ÜBER CARLSON HOTELS, INC.

Carlson Hotels ist eine der weltweit größten und dynamischsten Hotelgruppen. Das Unternehmen umfasst 1.400 in Betrieb oder im Entwicklungsstadium befindliche Hotels mit über 220.000 Zimmern und es ist in 115 Ländern und Territorien präsent. Zum Portfolio von Carlson Hotels zählt eine Reihe starker weltweiter Hotelmarken: Quorvus Collection, Radisson Blu^®, Radisson^®, Radisson RED, Park Plaza^®; Park Inn^® by Radisson, Country Inns & Suites By Carlson^SM und Club Carlson^SM, das weltweite Rewardsprogramm. Carlson Hotels hält einen Anteil von 51,3 Prozent an der in Brüssel beheimateten The Rezidor Hotel Group, die auch Masterlizenznehmer seiner Marken für Europa, den Mittleren Osten und Afrika ist. Carlson Hotels und seine Marken beschäftigen weltweit 90.000 Mitarbeitende.

ÜBER HNA Tourism Group Co. Ltd.

HNA Tourism Group Co., Ltd. ist ein weltweit integriertes Tourismuskonglomerat, das in den Bereichen Luftfahrt, Hospitality, Tourismus, Finanzen und Online-Dienstleistungen tätig ist. Das Unternehmen wurde 2007 in Beijing gegründet und besitzt über 20 Tochtergesellschaften, darunter Capital Airlines, Deer Jet, Tangla Hotels and Resorts, Caissa Touristic etc. Das Unternehmen ist ebenfalls Mehrheitsinvestor in weltweiten Reise- und Hospitality-Marken, wie NH Hotels, Red Lion Hotels, PVCP Group etc. HNA Tourism Group wurde darüber hinaus für ihr Engagement bei sozialer Unternehmensverantwortung und ihren Beitrag zur Verbesserung der weltweiten Konnektivität anerkannt.

ÜBER HNA Hospitality Group Co. Ltd.

HNA Hospitality Group ist der Hotelmanagementbereich der HNA Tourism Group. HNA Hospitality Group wurde 1997 gegründet und verfügt über ein weltweites Netzwerk von Hotels. Im März 2016 betrieb die Gruppe in wichtigen Städten Chinas und anderen Teilen der Welt ca. 500 Hotels mit fast 90.000 Zimmern, wobei das Markenportfolio vom Luxus- über das gehobene bis hin zum Billigsegment reicht und sowohl Geschäfts- als auch Freizeitreisende einschließt. Das Unternehmen wurde unter die Top 300 Hotelgruppen der Welt gestuft und hat begehrte Auszeichnung erhalten, z. B. als wettbewerbsfähigste chinesische Hotelmarke und beste Hotelmanagementgruppe Chinas.

Weiteres Medienmaterial über diese Transaktion finden Sie unter www.StrongerHotelsTogether.com

¹ Entscheidung AMN 2016:10.