Garnero Group Acquisition Company y WISeKey SA anuncian la actualización de los términos de combinación

USA - español

• Latin America - español
• Brazil - Português
• USA - Français
• USA - Deutsch

- La transacción está valorada en 350 millones de dólares

- WISeKey se convierte en la primera compañía suiza de ciber-seguridad en NASDAQ

NUEVA YORK, 19 de noviembre de 2014 /PRNewswire/ -- Garnero Group Acquisition Company (GGAC) (NASDAQ: GGACU, GGAC, GGACR, GGACW), una compañía con cheque en blanco, y WISeKey SA, proveedor global de seguridad cibernética móvil, anunciaron hoy que los poseedores de aproximadamente el 93,4% de las acciones ordinarias completamente diluidas de WISeKey aceptaron una oferta de GGAC para cambiar sus acciones de WISeKey por acciones ordinarias de GGAC.

GGAC y WISeKey anunciaron anteriormente un acuerdo a través del cual GGAC adquiriría un mínimo de aproximadamente el 70% de las acciones ordinarias de WISeKey al cierre de la transacción. GGAC también se comprometió a adquirir el 30% restante por medio de ofertas vinculantes a los accionistas que quedan de WISeKey. Como resultado, el 23,4% de ellos aceptaron la oferta, y al completarse la transacción, GGAC adquirirá aproximadamente el 93,4% de las acciones de WISeKey a cambio de 13.436.055 acciones ordinarias de GGAC. Además, GGAC va a hacerse con los activos relacionados con las operaciones de WISeKey en Estados Unidos, que son propiedad de WISeKey y de sus accionistas, por quince millones de dólares en efectivo (15.000.000 dólares) y 1.026.323 acciones ordinarias de GGAC.

La transacción, que está valorada en 350 millones de dólares basándose en el valor combinado de ambas compañías, facilitará que WISeKey sea la primera compañía suiza de caber-seguridad que cotiza en NASDAQ. El cierre de la operación, que se espera para el primer trimestre del año 2015, está pendiente de la aprobación de los accionistas de GGAC, las aprobaciones de las entidades normativas y otras condiciones de cierre.

Mario Garnero, consejero delegado de GGAC, comentó: "Estamos encantados de que tantos accionistas de WISeKey hayan aceptado nuestra oferta para formar parte de esta transacción. Creemos que WISeKey es un socio prometedor y de confianza que está listo para crecer y convertirse en una empresa líder en caber-seguridad a nivel mundial".

Según Carlos Moreira, fundador y consejero delegado de WISeKey: "Este es un momento que define la evolución de WISeKey. Estamos impacientes por llevar a cabo la transacción con GGAC y nos entusiasman nuestras perspectivas futuras como empresa que cotiza dentro de NASDAQ".

Mario Garnero continuará actuando como presidente ejecutivo y Carlos Moreira será nombrado consejero delegado de GGWISEKEY ("GGWK"), nombre pensado para la nueva empresa combinada. Si desea información adicional sobre la transacción visite www.sec.gov.

EarlyBirdCapital ha proporcionado servicios de asesoramiento financiero para GGAC en esta transacción. Graubard Miller ha sido el asesor de transición para Estados Unidos de GGAC, y Bär & Karrer son sus asesores de transición en Suiza. Acxit Capital actúa como asesor financiero exclusivo de WISeKey. White & Case es el asesor de transición de WISeKey en Estados Unidos y Homburger en Suiza.

WISeKey – Es una empresa de eSecurity que ofrece soluciones de seguridad digital a gobiernos, empresas y páginas web de hospedaje. Como World Economic Forum Global Growth Company, WISeKey está situada en una localización estratégica de Suiza y está asociada con la OISTE Foundation, destacando frente a otros proveedores de seguridad digital, gracias a su neutralidad geopolítica.

GGAC – Como compañía con cheque en blanco incorporada en febrero de 2014, el objetivo de GGAC es adquirir negocios a través de fusiones, intercambio de acciones, adquisición de activos, compra de stock, recapitalización, reorganización u otras combinaciones comerciales similares.

Stephanie Linehan
Finsbury
[email protected]
+1-646-805-2031