Garnero Group Acquisition Company y WISeKey anuncian términos actualizados para transacción valorada en 350 millones de dólares

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NUEVA YORK, 18 de noviembre de 2014 /PRNewswire/ -- Garnero Group Acquisition Company (GGAC), empresa listada en el NASDAQ, y WISeKey, proveedor de seguridad cibernética móvil internacional, anunciaron hoy que los poseedores de aproximadamente el 93,4% de las acciones ordinarias completamente diluidas de WISeKey aceptaron una oferta de GGAC para cambiar sus acciones de WISeKey por acciones ordinarias de GGAC.

GGAC y WISeKey ya habían anunciado un acuerdo según el cual GGAC adquiriría un mínimo de 70% de las acciones ordinarias de WISeKey en circulación al cierre de la transacción. GGAC también se comprometió a adquirir el restante 30% a través de ofertas vinculantes a los accionistas restantes de WISeKey. Como resultado, 23,4% de ellos aceptaron la oferta y, al completarse la transacción, GGAC habrá adquirido aproximadamente el 93,4% de las acciones de WISeKey a cambio de 13.436.055 acciones ordinarias de GGAC. Además, GGAC adquirirá activos relacionados con las operaciones de WISeKey en Estados Unidos, en manos de WISeKey y de sus accionistas, por quince millones de dólares en efectivo y 1.026.323 acciones ordinarias de GGAC.

La transacción, valorada en 350 millones de dólares, el valor combinado de ambas empresas, posibilitará que WISeKey sea la primera empresa suiza de seguridad cibernética listada en el NASDAQ. El cierre de la operación, que se espera para el primer trimestre de 2015, está sujeto a la aprobación de los accionistas de GGAC, las aprobaciones de las entidades reguladoras y otras condiciones de cierre.

Mario Garnero, director ejecutivo de GGAC, señaló: "nos complace que tantos accionistas de WISeKey hayan aceptado nuestra oferta para formar parte de esta transacción. WISeKey es un socio prometedor y fiable que está listo para crecer y convertirse en una empresa líder en seguridad cibernética a escala global".

Para Carlos Moreira, fundador y director ejecutivo de WISeKey, "este es un momento definitorio para la evolución de WISeKey. Estamos ansiosos por llevar a cabo la transacción con GGAC y estamos entusiasmados con nuestras perspectivas futuras como empresa listada en el NASDAQ".

Mario Garnero continuará como presidente ejecutivo y Carlos Moreira será el director ejecutivo de GGWISEKEY (GGWK), nombre que se tiene pensado para la nueva empresa. Puede encontrarse información adicional sobre la operación en www.sec.gov.

EarlyBirdCapital brinda consultoría financiera a GGAC en esta transacción. Graubard Miller apoya a la empresa en Estados Unidos y Bär & Karrer AG son sus consultores en Suiza. Acxit Capital actúa como consultora financiera de WISeKey; White & Case LLP actúa como su consultora en Estados Unidos y Homburger AG, en Suiza.

WISeKey – Es una empresa que ofrece soluciones de seguridad digital a gobiernos, empresas y sitios de hospedaje. En calidad de empresa en crecimiento del Foro Económico Mundial, WISeKey, ubicada estratégicamente en Suiza y socia de la Fundación OISTE, se destaca entre otros proveedores de seguridad digital por su neutralidad geopolítica.

Garnero Group Acquisition Company (GGAC) – Es una empresa del Grupo Garnero creada en febrero de este año, con el objetivo de llevar a cabo fusiones, cambios de capitales, adquisiciones de activos u otras combinaciones comerciales.

Prensa

Brasil
Fernanda Queiroz
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Finsbury
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FUENTE Garnero Group Acquisition Company