ECOPETROL, Pacific Rubiales y Petrominerales anuncian conclusión de acuerdo de facilidad de deuda de COP$ 2,100 millones para el oleoducto de Araguaney a Banadía (Oleoducto Bicentenario Fase 1)
BOGOTÁ, Colombia, 11 de mayo de 2012 /PRNewswire/ -- ECOPETROL (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC; TSX: ECP), Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE; BVC: PREC; BOVESPA: PREB) y Petrominerales (TSX: PMG; BVC: PMGC) se complacen en anunciar que Oleoducto Bicentenario S.A. (Bicentenario) ha concluido un acuerdo de facilidad de deuda por aproximadamente US$1.200 millones, el equivalente a COP$ 2.100.000 millones en pesos colombianos. El préstamo ha sido concedido por un consorcio de diez bancos colombianos. Bicentenario es un vehículo de propósito especial propiedad de Ecopetrol S.A. (55,97%), Pacific Rubiales Energy (32,88%), Petrominerales (9,65%), y otras compañías de exploración y producción operando en Colombia que poseen el resto. La facilidad de crédito será transferida por Bicentenario principalmente para los siguientes propósitos: (i) pago por adelantado de parte o todos los préstamos a accionistas subordinados; (ii) terminar la Fase 1 del proyecto; (iii) capital de trabajo y costos financieros; y (iv) costos y gastos generales.
La facilidad tiene una tasa de interés de + 4,54% DTF (tasa base colombiana para depósitos a tasa fija a más de 3 meses), un vencimiento a 12 años con un período de gracia de 1 año. El préstamo es sin derecho a reclamación para los garantes. Los accionistas de Bicentenario firmarán contratos tipo transporte o pago (ship-or-pay) para el transporte de su propia producción.
Esta facilidad garantiza el financiamiento para la terminación de la Fase 1 del proyecto del oleoducto Bicentenario. La estructura de financiación del proyecto está dirigida a alcanzar una relación deuda/capital de 70/30% para la compañía. Fases posteriores del proyecto buscarán una estructura similar una vez que se haya hecho la decisión sobre inversión final.
Fase 1
Se espera que la Fase 1 del proyecto entre en operaciones en el cuarto trimestre de 2012. Con la Fase 1 se conectará la prolífica cuenca petrolera Los Llanos con el sistema de transportación de petróleo colombiano Caño Limón y con el puerto de Coveñas. Los costos por transportación del garante se reducirán considerablemente, permitiendo por tanto mayor producción desde el área. El alcance de la Fase 1 contempla un oleoducto de 240 km x 42 pulgadas desde la Estación Araguaney a la Estación Banadía. Esto permitirá ampliar la capacidad de transporte en 120.000 barriles/día.
La facilidad de deuda ha sido estructurada por Corporación Financiera Colombiana S.A. (CORFICOLOMBIANA) y Bicentenario ha recibido consultoría de parte de Nexus Banca de Inversión en todo el financiamiento del proyecto. El agente principal fue Bancolombia S.A.
Ecopetrol es la compañía integrada de petróleo y gas más grande de Colombia, donde genera el 60% de la producción total. Es una de las 50 principales compañías petroleras del mundo y la cuarta mayor compañía petrolera en América Latina. La compañía también tiene presencia en actividades de exploración y producción en Brasil, Perú y la costa del Golfo de Estados Unidos, y es propietaria de refinerías importantes en Colombia, la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del país, plantas petroquímicas y está adentrándose en el negocio de los biocombustibles.
Pacific Rubiales, una compañía con sede en Canadá y productora de gas natural y petróleo crudo pesado, es propietaria del 100 por ciento de Meta Petroleum Corp., una operadora petrolera colombiana que opera los campos petroleros Rubiales, Piriri y Quifa en la Cuenca Llanos junto con Ecopetrol, S.A., la petrolera nacional colombiana, y es propietaria del 100 por ciento de Pacific Stratus Energy Corp., que opera el campo de gas natural La Creciente. La compañía se centra en identificar oportunidades principalmente dentro de la parte oriental de la Cuenca Llanos de Colombia, y en otras áreas en Colombia y el norte de Perú. Pacific Rubiales tiene participaciones en 43 bloques en Colombia, Perú y Guatemala.
Petrominerales Ltd. es una compañía internacional de petróleo y gas operando en América Latina desde 2002. Hoy, Petrominerales es la compañía de exploración más activa y la cuarta mayor productora de petróleo de Colombia. Nuestra base terrestre de alta calidad y oportunidades de exploración con inventario multianual brinda potencial de crecimiento a largo plazo durante los años venideros.
Nota cautelar concerniente a las declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Todas las declaraciones, que no sean las declaraciones de hechos históricos, que abordan actividades, eventos o acontecimientos que la compañía considera, espera o anticipa que ocurrirán o podrán ocurrir en el futuro (incluyendo, pero sin limitarse a, declaraciones relacionadas con estimados y/o suposiciones con relación a la producción, facturación, flujo de caja y costos, estimados de reservas y recursos, recursos y reservas potenciales y los planes y objetivos de la compañía en temas de exploración y desarrollo) son declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro reflejan las expectativas o las creencias actuales de la compañía sobre la base de información que la compañía actualmente tiene disponible. Las declaraciones a futuro están sujetas a una cantidad de riesgos e incertidumbres que pueden determinar que los resultados reales de la compañía difieran sustancialmente de los discutidos en las declaraciones a futuro, e incluso si esos resultados reales se concretan o se concretan sustancialmente, no hay seguridad de que tendrán las consecuencias esperadas para la compañía o efectos sobre ella. Entre los factores que podrían determinar que los resultados o los eventos reales difieran sustancialmente de las actuales expectativas, se encuentran: incertidumbre en cuanto a los estimados de capital y costos operativos; estimados de producción y retorno económico estimado; la posibilidad de que las circunstancias reales difieran de los estimados y suposiciones; la falta del establecimiento de recursos o reservas estimados; fluctuaciones en los precios del petróleo y las tasas de cambio de divisas; inflación; cambios en los mercados bursátiles; acontecimientos políticos en Colombia, Guatemala o Perú; cambios en las regulaciones que afectan las actividades de la compañía; incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y los costos de financiación necesarios en el futuro; las incertidumbres que conllevan la interpretación de los resultados de las perforaciones y otros datos geológicos, y los otros riesgos dados a conocer bajo el título "Factores de Riesgo" y en otras partes del formulario de información anual de la compañía de fecha 14 de marzo de 2012 presentado ante el SEDAR en www.sedar.com. Cualquier declaración a futuro se refiere solo a la fecha en la cual se emitió y, excepto como lo requieran las leyes aplicables a los títulos valores, la compañía renuncia a cualquier intento u obligación de actualizar cualquier declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros o de cualquier otra naturaleza. Aunque la compañía cree que las suposiciones inherentes en las declaraciones a futuro son razonables, las declaraciones a futuro no son garantía de desempeño futuro y, por consiguiente, no se debe depositar una confianza excesiva en estas declaraciones debido a la inherente incertidumbre de estas.
Para más información:
Christopher (Chris) LeGallais
Vicepresidente principal, Relaciones con Inversionistas
+1 (647) 295-3700
Carolina Escobar V
Gerente Corporativa, Relaciones con los Inversionistas
+57 (1) 628-3970
(PRE.)
FUENTE Pacific Rubiales Energy Corp
FUENTE Pacific Rubiales Energy Corp
WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?
Newsrooms &
Influencers
Digital Media
Outlets
Journalists
Opted In
Share this article