ContourGlobal lance une offre d'achat pour la totalité de ses 7,125 % de billets garantis de premier rang échéant en 2019

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LUXEMBOURG, 7 juin 2016 /PRNewswire/ -- ContourGlobal Power Holdings S. A. (« l'émetteur ») a annoncé aujourd'hui qu'il lançait une offre publique d'achat en numéraire (« l'offre d'achat ») pour la totalité de ses 7,125 % de billets garantis premier rang échant en 2019 (les « billets »).

L'offre d'achat expirera à 17 heures, heure de New York, le 14 juin 2016, à moins que le délai ne soit étendu ou écourté (ce « moment de l'expiration » peut être retardé). Les porteurs qui auront validement déposé les billets avant la fin du délai d'expiration pourront recevoir 1 037,51 $ pour chaque 1 000 $ de quantité principale de billets, plus toutes les quantités d'intérêts cumulées et non payées jusqu'à la date de rachat mais en excluant celle-ci.

Les billets déposés pourront être retirés à tout moment avant le moment de l'expiration. L'achèvement de l'offre publique d'achat est sujet à certaines conditions de marchés et autres, y compris la réalisation d'une ou plusieurs opérations de financement de créances. L'exécution de l'offre d'achat se produira immédiatement après l'expiration, qui est prévue pour le 17 juin 2016, à moins que celle-ci n'intervienne plus tôt.

L'émetteur espère fournir un avis de rachat afin de racheter tous les billets non payés après l'exécution de l'offre d'achat.

Les conditions générales de l'offre publique d'achat sont décrites dans l'Offre d'achat, datée du 6 juin 2016, ainsi que l'Avis de livraison garantie, dont des copies sont disponibles auprès de Lucid Issuer Services Limited, l'émetteur et l'agent d'information pour l'offre publique, à http://library.lucid-is.com/contourglobal ou Paul Kamminga, +44 (0)20 7704 0880, [email protected].

L'émetteur a choisi Goldman Sachs International pour servir de courtier-gestionnaire pour l'offre d'achat. Les questions concernant l'offre d'achat peuvent être adressées à Goldman Sachs International à l'attention de : Liability Management Group, +44 (0)20 7774 9862, +1 (800) 828-3182 (numéro gratuit), +1 (212) 902-6941 (PCV).

En aucun cas l'émetteur, le courtier-gestionnaire, l'administrateur des billets, ou l'agent d'information ou de l'offre ne recommandent aux détenteurs de titres de proposer ou non leurs billets conformément à l'offre d'achat et personne n'a été autorisé par aucun d'entre eux à émettre de telles recommandations. Il revient aux seuls titulaires de titres de prendre les décisions concernant l'offre des billets et, le cas échéant, la quantité principale de billets à offrir.

Ce communiqué est émis uniquement à des fins d'information et ne constitue pas une offre d'achat ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de billets ou de tout autre titre et aucun achat de billets ne devrait se produire dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou achat serait illégal avant tout enregistrement ou toute qualification en application de la réglementation concernant les titres applicable à cette juridiction. L'offre publique d'achat est réalisée exclusivement en application de l'offre d'achat datée du 6 juin 2016 et l'avis de livraison garantie, qui établissent les conditions complètes de l'offre publique d'achat. Toute offre de titres simultanée sera effectuée uniquement par le biais d'une notice d'offre privée.

À propos de ContourGlobal
L'émetteur est une filiale financière en propriété exclusive de ContourGlobal L.P., un partenariat sociétaire exonéré basé aux Îles Cayman (avec ses filiales consolidées, « ContourGlobal »). ContourGlobal est un développeur et exploitant leader d'installations de production électrique dans une vingtaine de pays de par le monde.

Déclarations prévisionnelles
Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux qui apparaissent dans ces déclarations provisionnelles. L'émetteur n'assume aucune obligation de révéler publiquement les résultats de toutes les révisions de ces déclarations prévisionnelles qui pourraient être faites pour refléter des évènements ou des circonstances après la date mentionnée et comprenant, sans s'y limiter, les changements dans les activités de ContourGlobal ou pour refléter l'apparition d'évènements imprévus.

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