ContourGlobal comienza su llamado a licitación para todos y cada uno de sus bonos sénior garantizados, con tasa del 7,125% y vencimiento en 2019
LUXEMBURGO, 6 de junio de 2016 /PRNewswire/ -- ContourGlobal Power Holdings S.A. (en adelante, "el emisor") anunció en el día de hoy que ha comenzado un llamado a licitación en efectivo (en adelante, "el llamado a licitación") para todos y cada uno de sus bonos sénior garantizados pendientes, con tasa del 7,125% y vencimiento en 2019 (en adelante, "los bonos").
El llamado a licitación tiene previsto finalizar a las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, del 14 de junio de 2016, salvo que se produzca una prórroga o una terminación más temprana (en adelante, "la fecha de vencimiento", a esa hora y fecha, quizás prorrogada). Los poseedores de bonos que liciten válidamente sus bonos en forma previa a la fecha de vencimiento resultarán elegibles para recibir US$1.037,51 por cada US$1.000 de capital en bonos, más cualesquiera intereses devengados o impagos hasta, pero sin incluir, la fecha de liquidación.
Los bonos licitados se podrán retirar en cualquier momento o en forma previa a la fecha de vencimiento. La finalización del llamado a licitación está sujeta a ciertas condiciones del mercado y otras, que incluyen la consumación de una o más transacciones de financiación de deudas. La liquidación del llamado a licitación tendrá lugar inmediatamente después de la fecha de vencimiento, salvo terminación anticipada, que se espera ocurra el 17 de junio de 2016.
El emisor tiene la intención de entregar un aviso de rescate para redimir cualesquiera bonos pendientes luego de la consumación del llamado a licitación.
Los términos y condiciones completas del llamado a licitación se describen en la oferta de compra de fecha 6 de junio de 2016 y en el Aviso de Entrega Garantizada relacionado, cuyas copias se pueden obtener en Lucid Issuer Services Limited, agente de licitación e información del llamado, ingresando a http://library.lucid-is.com/contourglobal, llamando al Paul Kamminga al teléfono +44 (0)20 7704 0880, o enviando un correo electrónico a [email protected].
El emisor ha contratado a Goldman Sachs International para que se encargue de gestionar la colocación del llamado a licitación. Las preguntas relacionadas al llamado a licitación se pueden dirigir a Goldman Sachs International, a la atención del Grupo de Gestión de Pasivos, +44 (0)20 7774 9862, +1 (800) 828-3182 (llamada gratuita), +1 (212) 902-6941 (cobro revertido).
Ni el emisor, el gestor, el depositario de los bonos o el agente de licitación e información realizan recomendación alguna en cuanto a si los poseedores de los bonos deberían venderlos en virtud del llamado a licitación y ninguno de ellos ha autorizado a alguien para que realice tales recomendaciones. Los titulares deben tomar sus propias decisiones en lo que a licitar sus bonos se refiere y, en caso de decidir la venta, el importe de capital en bonos a licitar.
Este comunicado de prensa tiene propósitos meramente informativos y no constituye una oferta para vender o una solicitud de oferta para comprar o vender los bonos o cualesquiera otros valores, ni habrá compra alguna de los bonos en cualquier estado o jurisdicción en la cual tal oferta, solicitud o compra sea ilegal antes del registro o la calificación al amparo de las leyes de valores de dicha jurisdicción. El llamado a licitación se realiza únicamente en virtud de la oferta de compra del 6 de junio de 2016 y del Aviso de Entrega Garantizada relacionado, que establece los términos completos del llamado a licitación. Cualesquiera ofertas de valores ofrecidos en forma simultánea se realizarán únicamente por medio de un memorando de oferta privada.
Acerca de ContourGlobal
El emisor es una subsidiaria financiera de propiedad integral de ContourGlobal L.P., una sociedad limitada exenta radicada en Islas Caimán (junto con sus subsidiarias consolidadas, "ContourGlobal"). ContourGlobal es un desarrollador y operador líder en la generación de energía eléctrica al por mayor en 20 países de todo el mundo.
Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados en las declaraciones a futuro. El emisor no asume obligación alguna para divulgar públicamente el resultado de cualesquiera revisiones de estas declaraciones a futuro que puedan hacerse para reflejar eventos o circunstancias posteriores a esta fecha, incluyendo, sin limitación, los cambios en el negocio de ContourGlobal, o para reflejar la ocurrencia de eventos no anticipados.
FUENTE ContourGlobal
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