Clayton, Dubilier & Rice vende BCA en una transacción de 1.200 millones de libras

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Mar 26, 2015, 02:27 ET

NUEVA YORK y LONDRES, 26 de marzo de 2015 /PRNewswire/ -- Clayton, Dubilier & Rice ha anunciado hoy la venta de BCA, el mayor mercado de vehículos usados de Europa, a Haversham Holdings, el vehículo de inversión de cotización pública, en una transacción valorada en aproximadamente 1.200 millones de libras. Los accionistas de BCA, que incluyen fondos CD&R, recibirán 701 millones de libras en efectivo y 104 millones de libras en acciones. Se espera que la transacción se cierre a primeros de abril.

Bajo la propiedad de CD&R, BCA diversificó su empresa añadiendo una unidad de compra de vehículos mediante la adquisición de WeBuyAnyCar.com, expandiéndose en Europa continental y Brasil, y lanzando un rango de nuevas ofertas de servicio de valor añadido. Además, ha invertido significativamente en sus plataformas de tecnología y digital para servir mejor a sus clientes y adaptarse a la conducta cambiante del mercado. El resultado fue un incremento en el EBITDA de aproximadamente el 85 % bajo el liderazgo de CD&R.

El socio de CD&R, David A. Novak, dijo: "Hemos estado encantados con nuestra inversión en BCA. Las mejoras operativas e iniciativas de crecimiento implementadas con la directiva bajo nuestra propiedad han transformado a BCA de ser una empresa de subasta física de vehículos utilizados tradicional a un mercado multicanal. Han proporcionado a BCA una sólida base para el crecimiento continuado y un futuro satisfactorio. Confiamos en que el grupo de directivos de talento en la compañía, bajo el liderazgo de Avril Palmer-Baunack y el equipo de Haversham, continúe impulsando un fuerte rendimiento en el futuro".

HSBC Bank plc, J.P. Morgan Limited, Rothschild y UBS Limited actuaron como asesores financieros y Clifford Chance LLP y Debevoise & Plimpton LLP actuaron como asesores legales para CD&R en conexión con la transacción. Ernst & Young LLP actuaron como asesor contable.

Acerca de Clayton, Dubilier & Rice

Fundada en 1978, Clayton, Dubilier & Rice es una firma privada de inversiones con una estrategia de inversión dedicada a la producción de resultados financieros a través de la construcción de negocios más destacados y beneficiosos. Desde su fundación, CD&R ha realizado inversiones de más de 21.000 millones de dólares en 63 negocios, con un valor de transacción agregado de aproximadamente 100.000 millones de dólares. Si desea más información sobre CD&R visite www.cdr-inc.com.

Acerca de BCA

BCA es el mercado de vehículos usados líder en Europa. Operando en 13 países, BCA recomercializó aproximadamente un millón de vehículos y compró más de 140.000 coches en 2014. Para más información sobre BCA, visite www.bca-group.com.