Clayton, Dubilier & Rice procède à la vente de BCA dans le cadre d'une transaction de 1,2 milliard £

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Mar 27, 2015, 07:20 ET

NEW YORK et LONDRES, 27 mars 2015 /PRNewswire/ -- Clayton, Dubilier & Rice a annoncé aujourd'hui la vente de BCA, plus grand marché européen des véhicules d'occasion, à Haversham Holdings, véhicule de placement coté en bourse, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 1,2 milliard £. Les actionnaires de BCA, qui comprennent des fonds CD&R, percevront 701 millions £ en liquidités et 104 millions £ en actions. Cette transaction devrait être clôturée au début du mois d'avril.

Sous la responsabilité de CD&R, BCA a diversifié ses activités en ajoutant une unité d'achat de véhicules grâce à l'acquisition de WeBuyAnyCar.com, qui s'étend en Europe continentale et au Brésil, ainsi qu'en lançant une gamme de nouvelles offres de services à valeur ajoutée. En outre, la société a investi de manière significative dans ses plateformes technologiques et numériques afin de mieux servir ses clients, tout en s'adaptant au comportement changeant du marché. Ceci a résulté en un accroissement de près de 85 % de l'EBITDA sous la responsabilité de CD&R.

David A. Novak, associé de CD&R, a déclaré : « Nous sommes ravis de notre investissement dans BCA. Les améliorations opérationnelles et les initiatives de croissance mises en œuvre aux cotés de la direction sous notre responsabilité ont permis de transformer BCA d'une société traditionnelle d'enchères de véhicules d'occasion en un marché multicanaux. Ils ont conféré à BCA des bases solides en vue d'une croissance continue et d'un avenir prospère. Nous sommes persuadés que le groupe talentueux de dirigeants de la société, sous la direction d'Avril Palmer-Baunack et de l'équipe Haversham, continuera de promouvoir une performance solide à l'avenir. »

HSBC Bank plc, J.P. Morgan Limited, Rothschild et UBS Limited ont agi en tant que conseillers financiers, Clifford Chance LLP et Debevoise & Plimpton LLP ayant agi en tant que conseillers juridiques auprès de CD&R dans le cadre de cette transaction. Ernst & Young LLP a agi en tant que conseiller comptable.

À propos de Clayton, Dubilier & Rice

Fondée en 1978, Clayton, Dubilier & Rice est une société de capital investissement dont la stratégie d'investissement se spécialise dans la production de retours financiers, grâce à la construction d'entreprises plus robustes et plus rentables. Depuis sa création, CD&R a géré des investissement de 21 milliards $ dans 63 entreprises, pour une valeur transactionnelle cumulée de près de 100 milliards $. Pour en savoir plus sur CD&R, rendez-vous sur www.cdr-inc.com.

À propos de BCA

BCA est le marché européen leader des véhicules d'occasion. Opérant dans 13 pays, BCA a recommercialisé près de 1 million de véhicules, et a acquis plus de 140 000 automobiles en 2014. Pour en savoir plus sur BCA, rendez-vous sur www.bca-group.com.