Weatherford veröffentlicht Ergebnisse des zweiten Quartals 2016
- Branchen führender sequenzieller Margenrückgang um 6 %; 50 % Margenerhöhung (GAAP-Basis)
- Nettoerlös von $ 2,7 Milliarden mit zwei erfolgreichen Platzierungen erzielt
- $ 1,9 Milliarden vorrangige Anleihen zurückbezahlt
- 92 % des bereits angekündigten Personalabbauplans um 8.000 Mitarbeitende abgeschlossen
BAAR, Schweiz, 1. August 2016 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE: WFT) veröffentlichte für das zweite Quartal 2016 bei einem Umsatz von $ 1,40 Milliarden im zweiten Quartal 2016 einen GAAP-konformen Nettoverlust von $ 565 Millionen bzw. $ 0,63 je Aktie, und einen bereinigten Nettoverlust vor Ergebnisbelastungen und -gutschriften von $ 253 Millionen ($ 0,28 bereinigter Nettoverlust je Aktie).
Höhepunkte des zweiten Quartals 2016
- Brachen führender, sequenzieller Rückgang der Betriebsergebnismarge um 6 % und im Jahresvergleich um 24 %; sequenzielle Margenerhöhung um 50 % (auf GAAP-Basis);
- Betriebstätigkeit in drei Produktions- und Serviceeinrichtungen eingestellt, damit wurden seit Jahresbeginn sieben der neun im Jahr geplanten Schließungen durchgeführt;
- weitere 28 Betriebs- und andere Einrichtungen geschlossen, das sind seit Jahresbeginn insgesamt 54, d. h. 11 mehr als ursprünglich vorgesehen;
- 92 % des geplanten Personalabbaus von 8.000 Mitarbeitenden mit erwarteten annualisierten Einsparungen von $ 446 Millionen abgeschlossen;
- Vereinbarung über die Bedingungen der vorzeitigen Beendigung des Bauvertrages der Zubair Produktionsanlage in Höhe von $ 150 Millionen erzielt;
- Nettoerlös neu ausgegebener Anleihen von $ 2,7 Milliarden: $ 1,265 Milliarden 2021 fällige Umtauschanleihen (konvertierbar) und $ 1,5 Milliarden neue vorrangige Anleihen, wovon $ 750 Millionen 2021 und $ 750 Millionen 2023 fällig werden;
- Barabgeltung des Kaufangebotes von $ 1,9 Milliarden Nominalwert bestehender Anleihen am 30. Juni 2016; und
- Aufnahme in den Euronext Vigeo World 120 Index, der Unternehmen mit den fortschrittlichsten Leistungen bei Umwelt, sozialem Verhalten und Governance (ESG) umfasst.
(In Millionen, ausgenommen Beträge je Aktie) |
Drei Monate zum |
Veränderung |
||||||||||||||||
30. 6. 2016 |
31. 3. 2016 |
30. 6. 2015 |
Sequenziell |
Im Jahresvergleich |
||||||||||||||
Summe |
||||||||||||||||||
Umsatz |
$ |
1.402 |
$ |
1.585 |
$ |
2.390 |
(11) |
% |
(41) |
% |
||||||||
Betriebsergebnis (Verlust): |
$ |
(66) |
$ |
(157) |
$ |
36 |
58 |
% |
(283) |
% |
||||||||
Operative Marge |
(4,7) |
% |
(9,9) |
% |
1,5 |
% |
520 |
Bp. |
(621) |
Bp. |
||||||||
Bereinigtes Betriebsergebnis (Verlust) * |
$ |
(116) |
$ |
(105) |
$ |
117 |
(11) |
% |
(200) |
% |
||||||||
Bereinigte operative Marge |
(8,3) |
% |
(6,6) |
% |
4,9 |
% |
(168) |
Bp. |
(1.318) |
Bp. |
||||||||
Bereinigter Margenrückgang ** |
(6) |
% |
(24) |
% |
||||||||||||||
Nettoverlust |
$ |
(565) |
$ |
(498) |
$ |
(489) |
(13) |
% |
(16) |
% |
||||||||
Bereinigter Nettoverlust * |
$ |
(253) |
$ |
(239) |
$ |
(77) |
(6) |
% |
(225) |
% |
||||||||
Verwässerter Verlust je Aktie |
$ |
(0,63) |
$ |
(0,61) |
$ |
(0,63) |
(3) |
% |
— |
% |
||||||||
Bereinigter verwässerter Verlust je Aktie * |
$ |
(0,28) |
$ |
(0,29) |
$ |
(0,10) |
4 |
% |
(181) |
% |
* Das bereinigte Betriebsergebnis, der Nettoverlust und der verwässerte Verlust je Aktie sind nicht GAAP-konforme Kennzahlen und schließen vorwiegend die Belastungen und Gutschriften des Zubair Altvertrages aus. |
** Steigerung/Rückgang der operativen Marge werden unter Berücksichtigung der Veränderungen des bereinigten Betriebsergebnisses über die Veränderung des Umsatzes berechnet. |
Bernard J. Duroc-Danner, Aufsichtsratsvorsitzender, Präsident und Vorstandsvorsitzender, kommentierte: „Während des zweiten Quartals haben wir uns sowohl auf den operativen als auch den finanziellen Fortschritt konzentriert.
Auf der operativen Seite zeigen unsere Ergebnisse die Auswirkungen der Kostentransformation von Weatherford, die dazu führten, dass das bereinigte Betriebsergebnis bei einem sequenziellen Umsatzrückgang von 11 % bzw. $ 183 Millionen um nur $ 11 Millionen zurückging, wobei sich unser bereinigtes Ergebnis je Aktie verbesserte. Der unserem Betriebsergebnis zugrunde liegende Nutzen unserer anhaltenden Bemühungen bei der Kostenreduktion unterstützt den geringen Rückgang der bereinigten Betriebsergebnismarge um 6 % sequenziell und 24 % im Jahresvergleich.
Der Umsatz in Nordamerika ging bei starkem Preisdruck um 26 % zurück und war damit besser als der durchschnittliche Rückgang der Anzahl von Bohranlagen um 35 %. Aufgrund unserer Kostenmaßnahmen in diesem Jahr konnten wir jedoch den Betriebsverlust nennenswert reduzieren. Wir sind der Meinung, dass das Aktivitätsniveau in Nordamerika den Tiefpunkt erreicht hat.
International ging unser Umsatz um 3 % zurück, während der sequenzielle Rückgang der Anzahl von Bohranlagen 7 % betrug. Der höchste Rückgang war in Lateinamerika zu verzeichnen, wo Kunden generell die höchsten Ausgabenkürzungen vornahmen. In der östlichen Hemisphäre stieg der Umsatz sequenziell um 4 %. In der Region Europa/Kaspisches Meer/Afrika südlich der Sahara/Russland konnte der starke Rückgang der ablandigen Aktivitäten in Westafrika nur teilweise von der saisonbedingten Erholung in Russland abgefangen werden. In der Region Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik spiegelt die Umsatzsteigerung die endgültige Einigung über den Zubair Projektvertrag und die höheren Aktivitäten in Algerien wider, die den Rückgang der Tätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum mehr als kompensierten. Der Umsatz im Bereich Bohranlagen an Land ging aufgrund des niedrigeren sequenziellen Auslastungsgrades zurück.
Auf der Finanzseite konnten wir zwei große Kapitalmarkttransaktionen abschließen und die Risiken in unserem kurzfristigen Finanzprofil erheblich reduzieren sowie unsere Liquiditätssituation nennenswert verbessern. Wir reduzierten die kurzfristigen Fälligkeiten unserer Schuldenrückzahlungen der kommenden drei Jahre von $ 2,1 Milliarden auf $ 639 Millionen und stellten damit sicher, dass wir allen unseren Verpflichtungen bei sämtlichen Geschäftsszenarien nachkommen können. Die Einigung über die vorzeitige Beendigung des Bauvertrages der Zubair Produktionsanlage im Irak war in diesem Quartal ein wichtiger Meilenstein. Ebenso konnten wir den gesamten Personalabbau weitestgehend abschließen und die Unterstützungsquote der Mitarbeiterzahl optimieren, was sich positiv auf die künftigen Resultate auswirken sollte.
Die Branche hat nun sowohl hinsichtlich der Aktivitäten als auch der Preise die Talsohle erreicht. Die Kunden haben begonnen einzusehen, dass qualitativ hochwertige Produkte unter dem wirtschaftlich vertretbaren Minimum angeboten werden und ein unhaltbares Niveau erreicht haben. Unsere Gespräche mit zahlreichen Kunden unterstützen die Erwartung, dass sowohl die Aktivitäten als auch die Preise in den kommenden Quartalen steigen werden.
Nachdem wir unsere Altlasten hinter uns lassen konnten und jetzt über eine grundlegend reformierte Kostenstruktur verfügen, ist Weatherford bestens für die Markterholung positioniert. Wir sehen einem sich allmählich verbessernden volkswirtschaftlichen Umfeld entgegen und unsere Kernproduktlinien und -technologie, gemeinsam mit einem disziplinierten Ansatz und einem gestärkten operationellen Team werden zu einer starken Margenerhöhung des Betriebsergebnisses und künftiger Generierung von freiem Cashflow führen.
Unsere künftige Leistung wird sich in der Transformation aller Kennzahlen widerspiegeln."
Ergebnisse des zweiten Quartals 2016
Der Umsatz des zweiten Quartals 2016 erreichte $ 1,40 Milliarden verglichen mit $ 1,59 Milliarden im ersten Quartal 2016, bzw. $ 2,39 Milliarden im zweiten Quartal 2015. Der Umsatz des zweiten Quartals ging sequenziell um 11 % und gegenüber dem Vorjahr um 41 % zurück. Der sequenzielle Rückgang betrug in Nordamerika 26 % und im internationalen Geschäft 3 %.
Der GAAP-konforme Nettoverlust erreicht im zweiten Quartal 2016 $ 565 Millionen (Nettoverlust von $ 0,63 je Aktie), verglichen mit einem Nettoverlust von $ 489 Millionen im ersten Quartal 2016 (ein Nettoverlust von $ 0,61 je Aktie) und einem Nettoverlust von $ 498 Millionen im zweiten Quartal des vergangenen Jahres (Nettoverlust von $ 0,63 je Aktie).
Der bereinigte Nettoverlust betrug im zweiten Quartal 2016 $ 253 Millionen (bereinigter Nettoverlust von $ 0,28 je Aktie), verglichen mit einem Nettoverlust von $ 239 Millionen im ersten Quartal 2016 (bereinigter Nettoverlust von $ 0,29 je Aktie) und einem Nettoverlust von $ 77 Millionen im zweiten Quartal des vergangenen Jahres (bereinigter Nettoverlust von $ 0,10 je Aktie).
Die Kosten nach Steuern von $ 312 Millionen, ohne Gutschriften, setzten sich im zweiten Quartal wie folgt zusammen:
- $ 146 Millionen an Kosten vorwiegend in Zusammenhang mit der Anpassung eines Kundenwechsels eines venezolanischen Kunden an den Marktpreis sowie Wertminderungen von Vorräten und sonstigen Vermögensgegenständen;
- $ 101 Millionen an Kosten für Rechtsstreitigkeiten in Zusammenhang mit dem weiteren Verlauf der Verhandlungen mit der SEC/DOJ [Börsenaufsichtsbehörde/Justizministerium] bezüglich der Anpassung unserer Ertragssteuern aus vorangegangenen Jahren;
- $ 69 Millionen an Kosten in Zusammenhang mit Agios aus unserem Rückkauf vorrangiger Anleihen; und
- $41 Millionen an Abfindungszahlungen und Restrukturierungskosten.
Die vorstehenden Kosten wurden teilweise durch Erträge in Höhe von $ 45 Millionen aus der Einigung über den Zubair Altvertrag kompensiert.
Die operative Marge des zweiten Quartals von -4,7 % verbesserte sich sequenziell um 520 Basispunkte und verschlechterte sich gegenüber dem zweiten Quartal 2015 um 621 Basispunkte. Die bereinigte operative Marge des zweiten Quartals von -8,3 % verschlechterte sich sequenziell um 168 Basispunkte und ging gegenüber dem zweiten Quartal 2015 um 1.318 Basispunkte zurück. Sequenziell führte der Umsatzrückgang von insgesamt 11 % zu einem Rückgang der bereinigten Betriebsergebnismarge um 6 %. Im Jahresvergleich betrug der Umsatzrückgang 41 % und der Rückgang der bereinigten Betriebsergebnismarge 24 %. Die negative operative Marge schließt ca. $ 50 Millionen an Kosten pro Quartal zur Aufrechterhaltung der operativen Infrastruktur und der strukturellen Organisation ein, damit das Unternehmen effektiv auf die erwartete Steigerung des Aktivitätsniveaus reagieren kann.
Highlights der Geschäftsbereiche
Nordamerika
(In Millionen, ausgenommen Beträge je Aktie) |
Drei Monate zum |
Veränderung |
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30. 6. 2016 |
31. 3. 2016 |
30. 6. 2015 |
Sequenziell |
Im Jahresvergleich |
||||||||||||||
Nordamerika |
||||||||||||||||||
Umsatz |
$ |
401 |
$ |
543 |
$ |
808 |
(26) |
% |
(50) |
% |
||||||||
Betriebsverlust |
$ |
(101) |
$ |
(128) |
$ |
(92) |
21 |
% |
(9) |
% |
||||||||
Operative Marge |
(25,2) |
% |
(23,6) |
% |
(11,5) |
% |
(153) |
Bp. |
(1.371) |
Bp. |
Der Umsatz des zweiten Quartals war mit $ 401 Millionen um $ 142 Millionen bzw. 26 % sequenziell, und um $ 407 Millionen bzw. 50 % niedriger als im selben Quartal des Vorjahres. Der Betriebsverlust des zweiten Quartals ging sequenziell um $ 27 Millionen auf $ 101 Millionen (-25,2 % Marge) zurück und stieg um $ 9 Millionen gegenüber dem Betriebsverlust von $ 92 Millionen desselben Quartals des Vorjahres. Der sequenzielle Umsatzrückgang der Region um 26 % war besser als der Rückgang der Anzahl der Bohranlagen um 35 % in Nordamerika und spiegelt die rückläufigen Aktivitäten und Ausgaben der Kunden sowie das saisonbedingten Aufbrechen des Meereises in Kanada und anhaltenden Preisdruck wider. Der Betriebsverlust ging sequenziell zurück und führte zu einer Margenerhöhung um 19 %. Diese Ergebnisse sind auf die aggressiven Kosteneinsparungsmaßnahmen während des ersten Halbjahres 2016 zurückzuführen. Im Jahresvergleich betrug der Margenrückgang beachtliche 2 %.
Internationale Geschäftstätigkeit
(In Millionen, ausgenommen Beträge je Aktie) |
Drei Monate zum |
Veränderung |
||||||||||||||||
30. 6. 2016 |
31. 3. 2016 |
30. 6. 2015 |
Sequenziell |
Im Jahresvergleich |
||||||||||||||
Internationale Geschäftstätigkeit |
||||||||||||||||||
Umsatz |
$ |
892 |
$ |
923 |
$ |
1.397 |
(3) |
% |
(36) |
% |
||||||||
Betriebsergebnis (Verlust): |
$ |
52 |
$ |
(3) |
$ |
124 |
1.833 |
% |
(58) |
% |
||||||||
Bereinigtes Betriebsergebnis |
$ |
2 |
$ |
49 |
$ |
205 |
(97) |
% |
(99) |
% |
||||||||
Bereinigte operative Marge |
0,2 |
% |
5,4 |
% |
14,7 |
% |
(517) |
Bp. |
(1.451) |
Bp. |
Der Umsatz des zweiten Quartals war mit $ 892 Millionen um $ 31 Millionen bzw. 3 % sequenziell und im Vergleich mit demselben Quartal des Vorjahres um $ 505 Millionen bzw. 36 % niedriger. Das Betriebsergebnis des zweiten Quartals von $ 52 Millionen (5,8 % Marge) war sequenziell um $ 55 Millionen höher und im Vergleich mit demselben Quartal des Vorjahres um $ 72 Millionen niedriger. Das bereinigte Betriebsergebnis des zweiten Quartals von $ 2 Millionen (0,2 % Marge) war sequenziell um $ 47 Millionen und im Vergleich mit demselben Quartal des Vorjahres um $ 203 Millionen niedriger. Das bereinigte Betriebsergebnis schließt sowohl die Kosten als auch die Erträge in Zusammenhang mit dem Zubair Altvertrag aus. Der sequenzielle internationale Umsatzrückgang war besser als der Rückgang der Anzahl von Bohranlagen um 7 %.
- Lateinamerika
Der Umsatz des zweiten Quartals war mit $ 249 Millionen um $ 56 Millionen bzw. 18 % sequenziell und im Vergleich mit demselben Quartal des Vorjahres um $ 214 Millionen bzw. 46 % niedriger. Das Betriebsergebnis des zweiten Quartals von $ 1 Million (0,6 % Marge) war sequenziell um 97 % bzw. im Vergleich mit demselben Quartal des Vorjahres um 98 % niedriger. Der Rückgang der Aktivitäten in Mexiko, Brasilien und Kolumbien war hauptsächlich für den Rückgang des Umsatzes und des Betriebsergebnisses verantwortlich, da Kunden ihre Ausgaben noch weiter kürzten. Die Kosteneinsparungsmaßnahmen, die gegen Ende des zweiten Quartals eingeleitet wurden, hatten keine Auswirkungen auf das Quartal.
- Europa/Afrika südlich der Sahara/Russland
Der Umsatz des zweiten Quartals war mit $ 243 Millionen um $ 14 Millionen bzw. 5 % sequenziell und um $ 175 Millionen bzw. 42 % niedriger als im selben Quartal des Vorjahres. Das Betriebsergebnis des zweiten Quartals von $ 1 Millionen (0,3 % Marge) war sequenziell um $ 2 Millionen bzw. 156 % besser und im Vergleich mit demselben Quartal des Vorjahres um 99 % niedriger. Der Rückgang des Umsatzes und des Betriebsverlustes war vorwiegend auf den Rückgang der Aktivitäten von Kunden im gesamten ablandigen Westafrika zurückzuführen, vorwiegend in Angola, und wurde teilweise durch die saisonbedingte Erholung in Russland kompensiert.
- Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik
Der Umsatz des zweiten Quartals war mit $ 400 Millionen um $ 39 Millionen bzw. 11 % sequenziell höher und um $ 116 Millionen bzw. 23 % niedriger als im selben Quartal des Vorjahres. Das Betriebsergebnis von $ 50 Millionen (12,5 % Marge) war sequenziell um 209 % bzw. im Vergleich mit demselben Quartal des Vorjahres um 394 % höher. Das bereinigte Betriebsergebnis, das die Auswirkungen des Zubair Vertrages ausschließt, lag praktisch auf Break-Even-Niveau. Die sequenzielle Umsatzsteigerung ist vorwiegend auf die Einigung über den Zubair Altvertrag im Irak zurückzuführen und wurde teilweise durch den Rückgang der Aktivitäten in zahlreichen Geschäften im asiatisch-pazifischen Raum aufgehoben. Sequenziell ging das bereinigte Betriebsergebnis aufgrund der niedrigeren Aktivitätsniveaus im Quartal zurück.
Bohranlagen an Land
Der Umsatz des zweiten Quartals war mit $ 109 Millionen um $ 10 Millionen bzw. 9 % sequenziell und im Vergleich mit demselben Quartal des Vorjahres um $ 76 Millionen bzw. 41 % niedriger. Die im ersten Quartal 2016 erwirtschafteten Gebühren für frühzeitige Beendigung von Verträgen und die Beendigung verschiedener Projekte während des zweiten Quartals waren weitestgehend für den sequenziellen Umsatzrückgang verantwortlich. Der Betriebsverlust des zweiten Quartals von $ 17 Millionen (-15,7 % Marge) war sequenziell um $ 9 Millionen höher bzw. verglichen mit demselben Quartal des Vorjahres um $ 21 Millionen niedriger. Der Betriebsverlust verbesserte sich sequenziell aufgrund gestiegener Aktivitäten in Saudi Arabien und anhaltender struktureller Kosteneinsparungen.
Operative Höhepunkte
- Weatherford gab am 26. Juli 2016 die Unterzeichnung einer Vereinbarung über eine Gemeinschaftsinitiative (JIA) mit IBM (NYSE: IBM) für die Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen für Öl- und Gasproduzenten bekannt, welche die moderne Analytik von IBM sowie seine Fähigkeiten in Zusammenhang mit dem Internet der Dinge in der IBM Cloud einsetzt und Weatherfords Branchen führende Optimierungstechnologien weiter stärkt. Im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative werden Weatherford und IBM neue Analyselösungen entwickeln und in der Cloud bereitstellen. Diese Lösungen stützen sich auf die umfassende Produktionsoptimierungs- und Engineeringsoftwareplattform von Weatherford, seine Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Tools sowie seine Sensoren und Controller. Die gemeinsam entwickelten Lösungen werden Teil der Anfang 2016 ins Leben gerufenen, weltweiten Business Unit Reservoir Solutions sein, die integrierte Lösungen zur Reduzierung der Betriebskosten und Steigerung der Produktion von Kunden anbietet.
- Weatherford erhielt während des Quartals von einem Kunden der Middle Eastern National Oil Company (NOC) einen Fünfjahresvertrag für Bohrdienste, wodurch sich unser Marktanteil im Land praktisch verdoppelt. Der Kunde erteilte uns den Auftrag aufgrund unserer fortschrittlichen Logging-while-Drilling (LWD) Technologie, unserer hervorragenden Leistungsbilanz und der herausragenden Dienstleistungsqualität.
- Weatherford erhielt von einem Großkunden verschiedene Mehrjahresverträge für Upper Completions and Well Screens auf der russischen Insel Sachalin. Diese Verträge, gemeinsam mit bestehenden Verträgen für Annular Safety Systems and Premium Open-Hole Cup Seal Packers platzieren unser Unternehmen als den führenden Completion-Anbieter bei diesen Bohrlöchern. Des Weiteren erhielt Weatherford für sein neues Open Hole Gravel Pack System und damit verbundene Pumpdienstleistungen einen Vertrag für fünf Bohrlöcher in Australien. Das Gravel Pack System ist ein brandneues Design, das dem Markt gegenüber der bestehenden Technologie verschiedene Verbesserungen bietet. Damit konnte Weatherford zum ersten Mal im Asia Pacific Gravel Pack Markt Fuß fassen. Diese beiden Vertragsabschlüsse kommen zu den Marktanteilsgewinnen hinzu, die im ersten Quartal in Norwegen erzielt wurden, als Weatherford das Komplettierungsarbeiten im Fram-Feld zugesprochen erhielt.
- Ein weitere bemerkenswerter Trend war in diesem Quartal der verstärkte Einsatz der Jet Pump des Unternehmens im Permischen Becken, welche die bisherigen elektrischen Tauchpumpeninstallationen (ESP) ersetzen. Mit deren Verwendung erhalten Kunden die Vorteile von insgesamt niedrigeren Kosten und geringerem Produktionsausfall.
- Weatherford beendete unlängst ein Rigless Intervention-Projekt im Golf von Mexico, bei dem es der einzige Dienstleister war. Dies ist das erste Mal, dass eine komplexe Intervention von nur einem Unternehmen mit mehreren Schiffen in der Region beendet wurde. Die Fähigkeit eines einzigen Unternehmens, ein so breites Spektrum von integrierten Dienstleistungen ohne eine Plattform zu erbringen, darunter Coiled Tubing, Well Testing, Thru Tubing, Wireline, Managed Pressure Drilling Services und Slickline, vereinfachte die Logistik erheblich und führte zu Zeit- und Kosteneinsparungen. Die Intervention war erfolgreich und steigerte die Produktionsleistung um 70 % über die Erwartungen des Betreibers.
Freier Cashflow
Im zweiten Quartal 2016 betrug der Nettomittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit $ 139 Millionen und der für betriebliche Tätigkeit aufgewandte freie Cashflow $ 160 Millionen. Die Betriebskapitalbilanzen generierten aufgrund des erheblich langsameren Forderungseingangs von einigen unserer wichtigsten Kunden und, bis zu einem gewissen Grad, niedriger als erwartetem Abbau von Lagerbeständen aufgrund nachlassender Produktverkäufe, nicht die erwartete Mittel. Die Investitionen in Höhe von $ 31 Millionen waren um $ 156 Millionen bzw. um 83 % geringer als im selben Quartal des vergangenen Jahres und um $ 12 Millionen bzw. 28 % niedriger als im ersten Quartal 2016. Der freie Cashflow des Quartals schloss ebenfalls $ 97 Millionen an Zinszahlungen für Schulden ein, darunter eine beschleunigte Zahlung in Höhe von $ 27 Millionen für die vorgezogene Einlösung von Weatherfords vorrangigen Anleihen. Zusätzlich wurden $ 50 Millionen an Trennungsentschädigungen und Restrukturierungskosten in bar bezahlt, um die künftigen Betriebskosten noch weiter zu senken.
Die Kapitalmarkttransaktionen des Unternehmens im zweiten Quartal bieten kurzfristig ausreichend finanzielle Flexibilität und Liquidität und verlängern die Fälligkeit kurzfristiger Zahlungsverpflichtungen von Weatherford.
Umklassifizierungen
Verschiedene Beträge aus Vorjahren wurden umklassifiziert, um mit der Darstellung des laufenden Jahres in Zusammenhang mit der Umstellung auf neue Rechnungslegungsstandards übereinzustimmen.
Über Weatherford
Weatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen beschäftigt ca. 32.000 Mitarbeitende und ist in mehr als 100 Ländern tätig. Es verfügt weltweit über ein Netzwerk mit ca. 1.000 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und Ausbildungseinrichtungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.weatherford.com und Sie können sich mit Weatherford auf Facebook, LinkedIn, Twitter und YouTube verbinden.
Telefonkonferenz
Am 28. Juli 2016, um 07:00 Uhr Eastern Time (ET) bzw. um 06:00 Uhr Central Time (CT) wird das Unternehmen eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Quartalsergebnisse mit Finanzanalysten zu besprechen. Weatherford lädt Anleger ein, der Telefonkonferenz live auf der Unternehmenswebsite unter www.weatherford.com, Rubrik „Investor Relations", zu folgen. Eine Aufzeichnung und ein Transkript der Telefonkonferenz werden kurz nach deren Abschluss in dieser Rubrik der Website zur Verfügung stehen.
Kontakte: |
Krishna Shivram |
+1.713.836.4610 |
|
Executive Vice President und Chief Financial Officer |
|||
Karen David-Green |
+1.713.836.7430 |
||
Vice President – Investor Relations, Corporate Marketing and Communications |
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung sowie die hierin angekündigte Telekonferenz schließen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 ein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem den nicht GAAP-konformen Quartalsgewinn je Aktie, den effektiven Steuersatz, den freien Cashflow, die Nettoverschuldung, Vorhersagen oder Erwartungen bezüglich der Geschäftsaussichten und die Investitionsaufwendungen des Unternehmens, und werden im Allgemeinen mit den Worten „glauben", „planen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „vorausblicken", „budgetieren", „beabsichtigen", „Strategie", „Plan", „Leitlinie", „können", „sollen", „werden", „würde", „wird", „wird weiterhin", „wird wahrscheinlich dazu führen", und ähnlichen Begriffen gekennzeichnet, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Begriffe enthalten. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten und Erwartungen der Unternehmensführung von Weatherford und unterliegen nennenswerten Risiken, Annahmen und Ungewissheiten. Falls einer oder mehrere dieser Risiko- und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sich zugrunde liegende Annahmen als unzutreffend erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen unserer zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Leser werden ebenfalls darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nur Vorhersagen sind und von den tatsächlichen zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen erheblich abweichen können, einschließlich möglicher Veränderungen der Höhe und der Komponenten der erwarteten Kosten, Ausgaben, Einsparungen und Belastungen in Zusammenhang mit dem bisherigen Stellenabbau und der bisherigen und weiteren Schließung von Betriebsstätten, und der Risiken, die mit der Fähigkeit des Unternehmens verbunden sind, den von diesen Maßnahmen erwarteten Nutzen und die vorhergesehenen Kosteneinsparungen zu erzielen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden des Weiteren von den, im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2015 endende Jahr auf Formular 10-K sowie im Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q und in anderen, von Zeit zu Zeit vom Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission („SEC") eingereichten Dokumenten beschriebenen Risikofaktoren beeinflusst. Wir verpflichten uns in keiner Weise zur Aktualisierung oder Korrektur zukunftsbezogener Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Umstände, soweit dies nicht gemäß bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen erforderlich ist.
Weatherford International Ltd. |
||||||||||||||||
Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung |
||||||||||||||||
(ungeprüft) |
||||||||||||||||
(In Millionen, ausgenommen Beträge je Aktie)
|
||||||||||||||||
Drei Monate zum |
Sechs Monate zum |
|||||||||||||||
30. 6. 2016 |
30. 6. 2015 |
30. 6. 2016 |
30. 6. 2015 |
|||||||||||||
Nettoumsätze: |
||||||||||||||||
Nordamerika |
$ |
401 |
$ |
808 |
$ |
944 |
$ |
1.971 |
||||||||
Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik |
400 |
516 |
761 |
1.049 |
||||||||||||
Europa/ASS/Russland |
243 |
418 |
500 |
835 |
||||||||||||
Lateinamerika |
249 |
463 |
554 |
949 |
||||||||||||
Bohranlagen an Land |
109 |
185 |
228 |
380 |
||||||||||||
Summe Nettoumsatz |
1.402 |
2.390 |
2.987 |
5.184 |
||||||||||||
Betriebsergebnis (Verlust): |
||||||||||||||||
Nordamerika |
(101) |
(92) |
(229) |
(102) |
||||||||||||
Nahost/Nordafrika/Asien |
— |
55 |
6 |
124 |
||||||||||||
Europa/ASS/Russland |
1 |
65 |
— |
136 |
||||||||||||
Lateinamerika |
1 |
85 |
45 |
183 |
||||||||||||
Bohranlagen an Land |
(17) |
4 |
(43) |
14 |
||||||||||||
Bereinigtes Betriebsergebnis (Verlust) nach Segmenten |
(116) |
117 |
(221) |
355 |
||||||||||||
Forschung und Entwicklung |
(41) |
(59) |
(86) |
(123) |
||||||||||||
Verwaltungsaufwand |
(34) |
(46) |
(77) |
(102) |
||||||||||||
Verlust aus dem Verkauf von Unternehmensteilen, netto |
— |
(5) |
(1) |
(2) |
||||||||||||
Sonstige Kosten |
(269) |
(471) |
(522) |
(542) |
||||||||||||
Summe Betriebsverlust |
(460) |
(464) |
(907) |
(414) |
||||||||||||
Sonstige Aufwendungen: |
||||||||||||||||
Zinsaufwand, netto |
(119) |
(117) |
(234) |
(237) |
||||||||||||
Agio Anleihenrückkauf, netto |
(78) |
— |
(78) |
— |
||||||||||||
Aufwand für Währungsabwertungen |
— |
(16) |
(31) |
(42) |
||||||||||||
Sonstige, netto |
(7) |
(18) |
(6) |
(29) |
||||||||||||
Nettoverlust vor Ertragssteuern |
(664) |
(615) |
(1.256) |
(722) |
||||||||||||
Ertragssteuergutschriften |
102 |
132 |
203 |
132 |
||||||||||||
Nettoverlust |
(562) |
(483) |
(1.053) |
(590) |
||||||||||||
Auf Minderheitsanteile entfallender Reingewinn |
3 |
6 |
10 |
17 |
||||||||||||
Auf Weatherford entfallender Nettoverlust |
$ |
(565) |
$ |
(489) |
$ |
(1.063) |
$ |
(607) |
||||||||
Auf Weatherford entfallender Verlust je Aktie: |
||||||||||||||||
Unverwässert und verwässert |
$ |
(0,63) |
$ |
(0,63) |
$ |
(1,24) |
$ |
(0,78) |
||||||||
Gewichtete Durchschnittsanzahl ausstehender Aktien: |
||||||||||||||||
Unverwässert und verwässert |
899 |
778 |
856 |
778 |
Weatherford International Ltd. |
|||||||||||||||||||
Ausgewählte Daten der Gewinn- und Verlustrechnung |
|||||||||||||||||||
(ungeprüft) |
|||||||||||||||||||
(In Millionen)
|
|||||||||||||||||||
Drei Monate zum |
|||||||||||||||||||
30. 6. 2016 |
31. 3. 2016 |
31. 12. 2015 |
30. 9. 2015 |
30. 6. 2015 |
|||||||||||||||
Nettoumsätze: |
|||||||||||||||||||
Nordamerika |
$ |
401 |
$ |
543 |
$ |
699 |
$ |
824 |
$ |
808 |
|||||||||
Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik |
400 |
361 |
453 |
445 |
516 |
||||||||||||||
Europa/ASS/Russland |
243 |
257 |
337 |
361 |
418 |
||||||||||||||
Lateinamerika |
249 |
305 |
376 |
421 |
463 |
||||||||||||||
Bohranlagen an Land |
109 |
119 |
147 |
186 |
185 |
||||||||||||||
Summe Nettoumsatz |
$ |
1.402 |
$ |
1.585 |
$ |
2.012 |
$ |
2.237 |
$ |
2.390 |
|||||||||
Drei Monate zum |
|||||||||||||||||||
30. 6. 2016 |
31. 3. 2016 |
31. 12. 2015 |
30. 9. 2015 |
30. 6. 2015 |
|||||||||||||||
Betriebsergebnis (Verlust): |
|||||||||||||||||||
Nordamerika |
$ |
(101) |
$ |
(128) |
$ |
(68) |
$ |
(54) |
$ |
(92) |
|||||||||
Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik |
— |
6 |
45 |
42 |
55 |
||||||||||||||
Europa/ASS/Russland |
1 |
(1) |
38 |
43 |
65 |
||||||||||||||
Lateinamerika |
1 |
44 |
59 |
73 |
85 |
||||||||||||||
Bohranlagen an Land |
(17) |
(26) |
(17) |
16 |
4 |
||||||||||||||
Bereinigtes Betriebsergebnis (Verlust) nach Segmenten * |
(116) |
(105) |
57 |
120 |
117 |
||||||||||||||
Forschung und Entwicklung |
(41) |
(45) |
(52) |
(56) |
(59) |
||||||||||||||
Verwaltungsaufwand |
(34) |
(43) |
(47) |
(45) |
(46) |
||||||||||||||
Verlust aus dem Verkauf von Unternehmensteilen, netto |
— |
(1) |
(4) |
— |
(5) |
||||||||||||||
Sonstige Kosten |
(269) |
(253) |
(988) |
(117) |
(471) |
||||||||||||||
Summe Betriebsverlust |
$ |
(460) |
$ |
(447) |
$ |
(1.034) |
$ |
(98) |
$ |
(464) |
|||||||||
Drei Monate zum |
|||||||||||||||||||
30. 6. 2016 |
31. 3. 2016 |
31. 12. 2015 |
30. 9. 2015 |
30. 6. 2015 |
|||||||||||||||
Umsätze nach Produkt-/Servicelinien: |
|||||||||||||||||||
Formationsevaluierung und Bohrlochkonstruktion (a) |
$ |
806 |
$ |
890 |
$ |
1.087 |
$ |
1.235 |
$ |
1.355 |
|||||||||
Fertigstellung und Produktion (b) |
487 |
576 |
778 |
816 |
850 |
||||||||||||||
Bohranlagen an Land |
109 |
119 |
147 |
186 |
185 |
||||||||||||||
Summe Umsätze Produkt-/Servicelinien |
$ |
1.402 |
$ |
1.585 |
$ |
2.012 |
$ |
2.237 |
$ |
2.390 |
|||||||||
Drei Monate zum |
|||||||||||||||||||
30. 6. 2016 |
31. 3. 2016 |
31. 12. 2015 |
30. 9. 2015 |
30. 6. 2015 |
|||||||||||||||
Abschreibungen: |
|||||||||||||||||||
Nordamerika |
$ |
58 |
$ |
54 |
$ |
73 |
$ |
87 |
$ |
97 |
|||||||||
Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik |
60 |
61 |
61 |
62 |
66 |
||||||||||||||
Europa/ASS/Russland |
48 |
48 |
46 |
52 |
53 |
||||||||||||||
Lateinamerika |
56 |
61 |
63 |
63 |
62 |
||||||||||||||
Bohranlagen an Land |
23 |
22 |
26 |
28 |
27 |
||||||||||||||
Forschung, Entwicklung und Verwaltung |
4 |
4 |
6 |
6 |
6 |
||||||||||||||
Summe Abschreibungen und Wertberichtigungen |
$ |
249 |
$ |
250 |
$ |
275 |
$ |
298 |
$ |
311 |
(a) |
Formationsbewertung und Bohrlochkonstruktion umfasst kontrollierte Druckbohrung, Bohrdienstleistungen, Tubular Running Services, Bohrwerkzeuge, Wireline Services, Test- und Produktionsdienstleistungen, Re-entry und Fishing Services, Zementierung, Auskleidungssysteme, integrierte Labordienstleistungen und Surface Logging. |
(b) |
Fertigstellung und Produktion umfasst künstliche Fördersysteme, Stimulation, und Fertigstellungssysteme. |
Wir weisen unsere finanziellen Ergebnisse im Einklang mit den allgemein anerkannten US-Grundsätzen der Rechnungslegung (GAAP) aus. Die Unternehmensführung von Weatherford ist jedoch der Ansicht, dass gewisse nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und Zahlenverhältnisse (im Sinne von Bestimmung G der US-Börsenaufsicht SEC) den Nutzern dieser Finanzinformationen erhöhen und zusätzliche aussagekräftige Vergleiche zwischen den aktuellen Ergebnissen und denen früherer Zeiträume ermöglichen. Die im Folgenden aufgeführten nicht GAAP-konformen Beträge sollten nicht als Ersatz für die GAAP-konform ermittelten und ausgewiesenen Betriebsergebnisse, Ertragssteuerrückstellungen, Reingewinne oder sonstigen Daten herangezogen, sondern gemeinsam mit den ausgewiesenen Geschäftsergebnissen betrachtet werden, die das Unternehmen in Übereinstimmung mit GAAP ermittelt hat. |
Weatherford International Ltd. |
||||||||||||||||||||
Überleitung der GAAP-konformen zu nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen |
||||||||||||||||||||
(ungeprüft) |
||||||||||||||||||||
(In Millionen, ausgenommen Beträge je Aktie)
|
||||||||||||||||||||
Drei Monate zum |
Sechs Monate zum |
|||||||||||||||||||
30. 6. 2016 |
31. 3. 2016 |
30. 6. 2015 |
30. 6. 2016 |
30. 6. 2015 |
||||||||||||||||
Betriebsergebnis (Verlust): |
||||||||||||||||||||
GAAP-konformer Betriebsverlust |
$ |
(460) |
$ |
(447) |
$ |
(464) |
$ |
(907) |
$ |
(414) |
||||||||||
Trennungsentschädigungen, Restrukturierung und Ausstieg aus Geschäftsbereichen |
51 |
77 |
72 |
128 |
113 |
|||||||||||||||
Kosten für Rechtsstreitigkeiten, netto |
114 |
67 |
112 |
181 |
112 |
|||||||||||||||
Wertminderungen, Wertberichtigungen von Vermögenswerten und sonstige(a) |
154 |
57 |
218 |
211 |
239 |
|||||||||||||||
Altverträge und sonstige |
(50) |
52 |
69 |
2 |
78 |
|||||||||||||||
Verlust aus dem Verkauf von Unternehmensteilen, netto |
— |
1 |
5 |
1 |
2 |
|||||||||||||||
Summe nicht GAAP-konformer Anpassungen |
269 |
254 |
476 |
523 |
544 |
|||||||||||||||
Nicht GAAP-konformes bereinigte Betriebsergebnis (Verlust) |
$ |
(191) |
$ |
(193) |
$ |
12 |
$ |
(384) |
$ |
130 |
||||||||||
Verlust vor Ertragssteuern |
||||||||||||||||||||
GAAP-konformer Verlust vor Ertragssteuern |
$ |
(664) |
$ |
(592) |
$ |
(615) |
$ |
(1.256) |
$ |
(722) |
||||||||||
Anpassung des Betriebsergebnisses: |
269 |
254 |
476 |
523 |
544 |
|||||||||||||||
Agio Anleihenrückkauf, netto |
78 |
— |
— |
78 |
— |
|||||||||||||||
Aufwand für Währungsabwertungen |
— |
31 |
16 |
31 |
42 |
|||||||||||||||
Nicht GAAP-konformer Verlust vor Ertragssteuern |
$ |
(317) |
$ |
(307) |
$ |
(123) |
$ |
(624) |
$ |
(136) |
||||||||||
Gutschriften von Ertragssteuern: |
||||||||||||||||||||
GAAP-konforme Gutschriften von Ertragssteuern |
$ |
102 |
$ |
101 |
$ |
132 |
$ |
203 |
$ |
132 |
||||||||||
Steuerlicher Effekt auf nicht GAAP-konforme Anpassungen |
(35) |
(26) |
(80) |
(61) |
(89) |
|||||||||||||||
Nicht GAAP-konforme Ertragssteuergutschriften |
$ |
67 |
$ |
75 |
$ |
52 |
$ |
142 |
$ |
43 |
||||||||||
Auf Weatherford entfallender Nettoverlust: |
||||||||||||||||||||
GAAP-konformer Nettoverlust |
$ |
(565) |
$ |
(498) |
$ |
(489) |
$ |
(1.063) |
$ |
(607) |
||||||||||
Gesamtaufwand nach Steuern |
312 |
259 |
412 |
571 |
497 |
|||||||||||||||
Nicht GAAP-konformer Nettoverlust |
$ |
(253) |
$ |
(239) |
$ |
(77) |
$ |
(492) |
$ |
(110) |
||||||||||
Auf Weatherford entfallender verwässerter Verlust je Aktie; |
||||||||||||||||||||
GAAP-konformer verwässerter Verlust je Aktie |
$ |
(0,63) |
$ |
(0,61) |
$ |
(0,63) |
$ |
(1,24) |
$ |
(0,78) |
||||||||||
Gesamtaufwand nach Steuern |
0,35 |
0,32 |
0,53 |
0,67 |
0,64 |
|||||||||||||||
Nicht GAAP-konformer verwässerter Verlust je Aktie: |
$ |
(0,28) |
$ |
(0,29) |
$ |
(0,10) |
$ |
(0,57) |
$ |
(0,14) |
||||||||||
GAAP-konformer effektiver Steuersatz (b) |
15 |
% |
17 |
% |
21 |
% |
16 |
% |
18 |
% |
||||||||||
Nicht GAAP-konformer effektiver Steuersatz (c) |
21 |
% |
24 |
% |
42 |
% |
23 |
% |
31 |
% |
||||||||||
(a) |
Wertminderungen, Wertberichtigungen von Vermögenswerten und sonstige umfassen vorwiegend Abwertungen von Lagerbeständen, Kundenwechseln und sonstigen Vermögenswerten, Wertminderungen von langfristigen und sonstigen Vermögenswerten, Kosten für Liefervereinbarungen, Versicherungsverluste und Honorare sowie sonstige Kosten. |
(b) |
Der nach GAAP ermittelte effektive Steuersatz ist die GAAP-konforme Ertragssteuerrückstellung geteilt durch den GAAP-konformen Gewinn vor Ertragssteuern. |
(c) |
Der nicht GAAP-konforme effektive Steuersatz ist die nicht GAAP-konforme Ertragssteuerrückstellung geteilt durch den nicht GAAP-konformen Gewinn vor Ertragssteuern berechnet in Tausend. |
Weatherford International Ltd. |
||||||||||||||||||||
Ausgewählte Bilanzdaten |
||||||||||||||||||||
(ungeprüft) |
||||||||||||||||||||
(In Millionen)
|
||||||||||||||||||||
30. 6. 2016 |
31. 3. 2016 |
31. 12. 2015 |
30. 9. 2015 |
30. 6. 2015 |
||||||||||||||||
Aktiva: |
||||||||||||||||||||
Barbestand und zahlungswirksame Mittel |
$ |
452 |
$ |
464 |
$ |
467 |
$ |
519 |
$ |
611 |
||||||||||
Forderungen, netto |
1.484 |
1.693 |
1.781 |
2.045 |
2.259 |
|||||||||||||||
Lagerbestände, netto |
2.195 |
2.302 |
2.344 |
2.767 |
2.921 |
|||||||||||||||
Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, netto |
5.247 |
5.471 |
5.679 |
6.394 |
6.694 |
|||||||||||||||
Goodwill und immaterielle Vermögenswerte, netto |
3.182 |
3.216 |
3.159 |
3.224 |
3.335 |
|||||||||||||||
Passiva: |
||||||||||||||||||||
Kreditoren |
790 |
934 |
948 |
1.015 |
1.104 |
|||||||||||||||
Kurzfristige Darlehen und der fällige Anteil langfristiger Darlehen |
290 |
1.212 |
1.582 |
1.684 |
1.556 |
|||||||||||||||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
6.943 |
5.846 |
5.852 |
5.990 |
6.235 |
Weatherford International Ltd. |
||||||||||||
Nettoverschuldung |
||||||||||||
(ungeprüft) |
||||||||||||
(In Millionen)
|
||||||||||||
Veränderung der Nettoverschuldung im Dreimonatszeitraum bis zum 30. 6. 2016: |
||||||||||||
Nettoverschuldung Stand 31. 3. 2016 |
$ |
(6.594) |
||||||||||
Betriebsverlust |
(460) |
|||||||||||
Abschreibungen |
249 |
|||||||||||
Investitionsaufwand für Immobilien, Anlagen und Ausrüstung |
(31) |
|||||||||||
Abnahme des Umlaufvermögens |
6 |
|||||||||||
Kosten für die Emission von Anteilen |
(7) |
|||||||||||
Agio Anleihenrückkauf, netto |
(78) |
|||||||||||
Kosten für Rechtsfälle |
114 |
|||||||||||
Wertberichtigungen von Vermögenswerten und sonstige Kosten |
143 |
|||||||||||
Gezahlte Ertragssteuern |
(59) |
|||||||||||
Zinsaufwand |
(97) |
|||||||||||
Nettoveränderung der Forderungs- bzw. Kostenüberschüsse |
34 |
|||||||||||
Andere |
(1) |
|||||||||||
Nettoverschuldung Stand 30. 6. 2016 |
$ |
(6.781) |
||||||||||
Veränderung der Nettoverschuldung im Sechsmonatszeitraum bis zum 30. 6. 2016: |
||||||||||||
Nettoverschuldung Stand 31. 12. 2015 |
$ |
(6.967) |
||||||||||
Betriebsverlust |
(907) |
|||||||||||
Abschreibungen |
499 |
|||||||||||
Investitionsaufwand für Immobilien, Anlagen und Ausrüstung |
(74) |
|||||||||||
Abnahme des Umlaufvermögens |
125 |
|||||||||||
Erlöse aus der Emission von Anteilen, netto |
623 |
|||||||||||
Agio Anleihenrückkauf, netto |
(78) |
|||||||||||
Erlöse aus dem Verlust von Bohranlagen |
30 |
|||||||||||
Kosten für Rechtsstreitigkeiten, netto |
181 |
|||||||||||
Wertberichtigungen von Vermögenswerten und sonstige Kosten |
178 |
|||||||||||
Aufwand für Währungsabwertungen |
31 |
|||||||||||
Gezahlte Ertragssteuern |
(120) |
|||||||||||
Zinsaufwand |
(261) |
|||||||||||
Nettoveränderung der Forderungs- bzw. Kostenüberschüsse |
45 |
|||||||||||
Andere |
(86) |
|||||||||||
Nettoverschuldung Stand 30. 6. 2016 |
$ |
(6.781) |
||||||||||
Bestandteile der Nettoverschuldung |
30. 6. 2016 |
31. 3. 2016 |
31. 12. 2015 |
|||||||||
Barmittel |
$ |
452 |
$ |
464 |
$ |
467 |
||||||
Kurzfristige Darlehen und der fällige Anteil langfristiger Darlehen |
(290) |
(1.212) |
(1.582) |
|||||||||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
(6.943) |
(5.846) |
(5.852) |
|||||||||
Nettoverschuldung |
$ |
(6.781) |
$ |
(6.594) |
$ |
(6.967) |
Bei „Nettoverschuldung" handelt es sich um Schulden abzüglich der Barmittel. Das Management ist der Meinung, dass sie nützliche Informationen über unseren Verschuldungsgrad bietet, da sie Barmittel berücksichtigt, die zur Rückzahlung von Schulden verwendet werden könnten. |
Das Umlaufvermögen ist als die Summe der Forderungen und Lagerbestände abzüglich der Verbindlichkeiten definiert. |
Wir weisen unsere finanziellen Ergebnisse im Einklang mit den allgemein anerkannten US-Grundsätzen der Rechnungslegung (GAAP) aus. Die Unternehmensführung von Weatherford ist jedoch der Ansicht, dass gewisse nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und Zahlenverhältnisse (im Sinne von Bestimmung G der US-Börsenaufsicht SEC) den Nutzern dieser Finanzinformationen erhöhen und zusätzliche aussagekräftige Vergleiche zwischen den aktuellen Ergebnissen und denen früherer Zeiträume ermöglichen. Die im Folgenden aufgeführten nicht GAAP-konformen Beträge sollten nicht als Ersatz für die GAAP-konform ermittelten und ausgewiesenen Cashflow-Informationen herangezogen, sondern gemeinsam mit den ausgewiesenen Kapitalflussrechnungen betrachtet werden, die das Unternehmen in Übereinstimmung mit GAAP ermittelt hat. |
Weatherford International Ltd. |
|||||||||||||||||||||
Ausgewählte Cashflow-Daten |
|||||||||||||||||||||
(ungeprüft) |
|||||||||||||||||||||
(In Millionen) |
|||||||||||||||||||||
Drei Monate zum |
Sechs Monate zum |
||||||||||||||||||||
30. 6. 2016 |
31. 3. 2016 |
30. 6. 2015 |
30. 6. 2016 |
30. 6. 2015 |
|||||||||||||||||
Nettomittelzufluss aus (Verwendung in) operativen Aktivitäten |
$ |
(139) |
$ |
(205) |
$ |
291 |
$ |
(344) |
$ |
249 |
|||||||||||
Abzüglich: Investitionsaufwand für Immobilien, Anlagen und Ausrüstung |
(31) |
(43) |
(187) |
(74) |
(411) |
||||||||||||||||
Zuzüglich: Erlöse aus Veräußerungen und Versicherungsentschädigungen* |
10 |
36 |
20 |
46 |
23 |
||||||||||||||||
Freier Cashflow |
$ |
(160) |
$ |
(212) |
$ |
124 |
$ |
(372) |
$ |
(139) |
|||||||||||
Bereinigt um Prozesskostenerstattungen** |
— |
(4) |
— |
(4) |
— |
||||||||||||||||
Freier Cashflow aus (verwendet für) Betriebstätigkeiten |
$ |
(160) |
$ |
(216) |
$ |
124 |
$ |
(376) |
$ |
(139) |
Der freie Cashflow wird als die durch Betriebstätigkeiten erwirtschafteten Nettobarmittel definiert, abzüglich Investitionsaufwand zuzüglich Erlöse aus Veräußerungen und Versicherungsentschädigungen. „Freier Cashflow aus (verwendet für) Betriebstätigkeiten" wird als die durch Betriebstätigkeiten erwirtschafteten Nettobarmittel definiert, abzüglich Investitionsaufwand zuzüglich Erlöse aus Veräußerungen und Versicherungsentschädigungen und um Prozesskostenerstattungen bereinigt. Das Management nutzt diese beiden Kennzahlen des freien Cashflows zur Messung der Fortschritte der Initiativen zur Steigerung von Kapitaleffizienz und des Cashflows. |
*Schließt im ersten und zweiten Quartal 2016 $ 6 Millionen bzw. $ 10 Millionen aus der Veräußerung von Sachanlagen und $ 30 Millionen an Versicherungserstattungen im ersten Quartal 2016 für den Verlust einer Bohranlage an Land ein. |
**Schließt im ersten Quartal 2016 Versicherungsleistungen ein, die im zutreffenden Zeitraum als Teil einer Zahlung für die Beilegung einer abgeleiteten Aktionärsklage in Höhe von $ 120 Millionen im dritten Quartal 2015 geleistet wurde. |
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