BAAR, Suisse, le 2 mars 2016 /PRNewswire/ -- Weatherford International Ltd. (NYSE : WFT) (la « Société » ou « Weatherford ») a annoncé aujourd'hui la tarification de son offre publique souscrite précédemment annoncée de 100 000 000 d'actions ordinaires à 5,65 $ par action ordinaire (l' « Offre »). Le total des produits cumulés de l'Offre s'élève à environ 565 millions $ avant déduction des escomptes à la souscription et des commissions, ainsi que des frais d'émission estimés. Les souscripteurs bénéficient d'une option d'achat de 30 jours d'un maximum de 15 000 000 d'actions ordinaires supplémentaires auprès de la Société, au prix de l'offre d'achat moins l'escompte à la souscription. La date de clôture de cette Offre est fixée au 7 mars 2016, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La Société prévoit d'utiliser les produits nets de l'Offre pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment pour le remboursement de l'endettement existant.
J.P. Morgan et Morgan Stanley agissent en tant que co-teneurs de plume dans le cadre de l'Offre.
L'Offre est proposée conformément à une déclaration d'enregistrement effectif déposée précédemment auprès de la Securities & Exchange Commission américaine (la « SEC »). Un supplément de prospectus ainsi qu'un prospectus joint décrivant les conditions de l'Offre seront déposés auprès de la SEC, et pourront être obtenus gratuitement dès qu'ils seront disponibles sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov, ou auprès des souscripteurs de l'Offre dont les coordonnées figurent ci-dessous :
J.P. Morgan Securities LLC
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, New York 11717
Téléphone : (888) 803-9204
E-mail : [email protected]
Morgan Stanley & Co. LLC
Attn : Prospectus Department
180 Varick Street, 2nd Floor
New York, NY 10014
Le présent communiqué de presse ne constitue nullement une offre de vente ou une proposition d'achat de titres, et ces derniers ne seront pas vendus dans tout État ou toute juridiction où une telle offre, proposition ou vente serait illicite avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les titres dudit État ou de ladite juridiction.
À propos de Weatherford International plc
Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants à l'industrie du pétrole et du gaz. La Société opère dans plus de 100 pays, et possède un réseau de près de 1 200 sites, comprenant des installations de fabrication, de service, de recherche et développement, ainsi que de formation. Elle emploie près de 37 000 personnes.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi fédérale, y compris en ce qui concerne l'offre de titres de la Société. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation des termes « considérer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « prévoir », » projeter », « être susceptible de », « devrait », « pourrait », « fera », « ferait » et « sera », ou d'expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas systématiquement ces termes permettant de les identifier. De tels énoncés sont assujettis à des risques, des hypothèses et des incertitudes significatives. Les facteurs importants connus susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels de la Société et les résultats envisagés par de tels énoncés prospectifs sont décrits dans le prospectus tel que complété, qui fait partie de la Déclaration d'enregistrement, et les facteurs de risques décrits dans le Rapport annuel de la Société sur formulaire 10-K pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 2015, et les facteurs de risques énoncés de temps à autre dans d'autres documents déposés auprès de la SEC. Weatherford n'assume aucune obligation de corriger ou de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les titres.
| Contacts investisseurs : |
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| Krishna Shivram |
+1.713.836.4610 |
| Vice-président exécutif et directeur financier |
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| Vice-présidente – Relations investisseurs, communication et marketing d'entreprise |
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