Weatherford fixe le prix d'augmenter la taille du placement privé à 540 millions USD en billets de premier rang

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BAAR, Suisse, 16 novembre 2016 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) (la « société » ou « Weatherford ») a annoncé aujourd'hui le prix d'augmenter la taille d'un placement privé (le « placement ») à un montant total en principal de 540 millions USD en billets de premier rang à 9,875 % venant à échéance en 2024 (les « billets ») à des acheteurs institutionnels qualifiés en application de la Rule 144A en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et à certaines personnes en dehors des États-Unis en application de la Regulation S en vertu du Securities Act.  Les billets seront des obligations de premier rang non garanties de Weatherford International Ltd., une société dispensée des Bermudes et une filiale en propriété exclusive indirecte de la société (« Weatherford Bermuda »).  Les billets seront entièrement et inconditionnellement garantis, sur une base de premier rang non garantie, par la société et par Weatherford International, LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware et une filiale indirecte de Weatherford Bermuda. Le placement devrait être conclu le 18 novembre 2016, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Le placement vise à rembourser l'encours en vertu de la facilité de crédit renouvelable de Weatherford Bermuda.

Les billets ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ou de toutes autres lois d'État sur les valeurs mobilières et ne pourront pas être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense applicable des exigences d'enregistrement.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres décrits ci-dessus et aucune vente de ces titres ne peut avoir lieu dans un État ou une juridiction où cette offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa reconnaissance selon les lois sur les valeurs mobilières dudit État ou de ladite juridiction.

À PROPOS DE WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères offrant des solutions, des technologies et des services innovants aux secteurs du pétrole et du gaz. La société opère dans plus de 100 pays et dispose d'un réseau d'environ 1 000 implantations, dont notamment la fabrication, le service, la recherche et le développement et des établissements de formation, et emploie environ 31 000 personnes.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois fédérales, y compris celles régissant les offres éventuelles de titres, l'utilisation des produits et les appels d'offres de la société. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par les mots « croire », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « avoir l'intention de », « planifier », « peut », « devrait », « pourrait », « sera » « devra » et « pourra » et autres expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots d'identification. De tels énoncés sont soumis à des incertitudes, des hypothèses et des risques importants. Les facteurs déterminants connus, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement des résultats envisagés dans de tels énoncés prospectifs, sont décrits dans le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, dans les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q pour les prochaines périodes trimestrielles et dans ces facteurs de risque figurant de temps à autre dans d'autres documents déposés auprès de la SEC. Weatherford n'assume aucune obligation de corriger ou de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, des événements futurs ou d'autres changements, sauf dans la mesure requise en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

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