Weatherford annonce une offre privée de 600 millions $ en billets de premier rang

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BAAR, Suisse, 21 février 2018 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) (la « Société » ou « Weatherford ») a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre privée (l'« Offre ») portant sur un montant principal total de 600 millions $ en billets de premier rang à échéance 2025 (les « Billets »), destinée à des acheteurs institutionnels admissibles en application de l'article 144A de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « Securities Act »), et à certains acquéreurs non américains en application du Règlement S de la Securities Act. Les billets seront des obligations de premier rang non garanties de Weatherford International, LLC, société à responsabilité limitée du Delaware et filiale indirecte en propriété exclusive de la Société. Les billets seront garantis entièrement et sans condition et bénéficieront d'une garantie de premier rang non assortie d'une sûreté par la Société et par Weatherford International Ltd, une société exonérée des Bermudes et filiale indirecte en propriété exclusive de la Société.

L'Offre vise à rembourser en totalité les billets de premier rang à 6,00 % échéant en mars 2018 de la Société, à financer une offre d'achat annoncée simultanément (l'« Offre publique d'achat ») visant à l'achat au comptant de la totalité des billets de premier rang à 9,625 % échéant en 2019 de la Société et au remboursement de la dette. L'Offre n'est pas conditionnée à la réalisation de l'Offre publique d'achat. L'Offre publique d'achat est conditionnée, entre autres, à l'Offre.

Les Billets ne seront pas enregistrés au titre de la Securities Act ou de toute autre loi étatique sur les valeurs mobilières, et ne pourront pas être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'un enregistrement ou d'une dispense applicable d'une telle obligation d'enregistrement.

Le présent communiqué de presse ne constitue nullement une offre de vente ou une proposition d'achat des valeurs mobilières décrites ci-dessus, et ces dernières ne seront pas vendues dans tout État ou toute juridiction où une telle offre, proposition ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dudit État ou de ladite juridiction.

À PROPOS DE WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services aux champs pétrolifères. Elle propose des solutions, technologies et services innovants à l'industrie pétrolière et gazière. Exerçant ses activités dans près de 90 pays, la Société s'appuie sur un réseau d'environ 880 sites, notamment des installations de fabrication, services, recherche et développement, et formation. Elle emploie près de 29 200 personnes.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse comporte des énoncés prospectifs, notamment, mais sans s'y limiter, ceux liés à l'Offre et à l'utilisation des produits de celle-ci, y compris le remboursement des billets à échéance 2018 et l'Offre publique d'achat. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par les mots « croit », « s'attend à », « anticipe », « estime », « a l'intention de », « projette », « pourrait », « devrait », « est susceptible de », « fera », « ferait », « sera », et expressions similaires, bien que les énoncés prospectifs ne contiennent pas tous ces mots d'identification. Ces énoncés sont soumis à des risques, hypothèses et incertitudes importants. Les facteurs majeurs connus qui pourraient entraîner une différence très significative entre les résultats réels de la Société et les résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs sont décrits dans le rapport annuel que la Société a rédigé sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 et dans les facteurs de risque qui peuvent être présentés de temps à autre dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Weatherford ne s'engage aucunement à corriger ou à mettre à jour tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

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