Wealth Dynamix completa su octavo año de crecimiento y continúa la expansión

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Nov 04, 2020, 02:00 ET

-Wealth Dynamix completa su octavo año de crecimiento y continúa la expansión a pesar de los desafíos mundiales por la pandemia

LONDRES, 4 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Wealth Dynamix, un líder mundial en soluciones de gestión del ciclo de vida del cliente (CLM), ha anunciado los resultados de rendimiento de fin de año que indican un fuerte crecimiento durante los doce meses hasta el 30 de septiembre de 2020. Wealth Dynamix ha trabajado con clientes de gestión de patrimonio nuevos y existentes para ofrecer las capacidades críticas necesarias para apoyar el trabajo remoto y la continuidad del negocio. En particular, los clientes se están beneficiando de una verdadera vista de cliente de 360 grados, automatización procesable e inteligente y flujos de trabajo de mejores prácticas que eliminan las tareas manuales y aumentan la productividad, y herramientas orientadas al cliente y al asesor listas para dispositivos móviles que aumentan la facilidad de uso y el acceso.

Desde octubre de 2019, Wealth Dynamix ha ampliado las operaciones europeas, ha abierto una nueva oficina en París para apoyar aún más a los bancos privados, las empresas de gestión de patrimonios e inversiones en Francia y Suiza, y ha adquirido una serie de clientes globales importantes, entre ellos un importante banco mundial con sede en Singapur y un gran banco privado europeo con sede en Francia.

En el Reino Unido, varios de los principales gestores de patrimonio y bancos privados, incluyendo Charles Stanley, Ruffer, Quilter y Rothschild & Co completaron importantes proyectos para actualizar a la última versión de la solución Wealth Dynamix CLM.

Muchos clientes de Wealth Dynamix aceleraron los proyectos de digitalización a lo largo de la segunda mitad del año, estimulados por el requisito de gestionar las relaciones con los clientes sin problemas desde cualquier ubicación, mantener altos niveles de interacción con el cliente a través de canales digitales, aumentar la velocidad y agilidad de la incorporación y garantizar el cumplimiento continuo. Al hacerlo, ha aumentado la demanda para implementar y actualizar a la versión más reciente de la solución WDX1 de la empresa y aprovechar los servicios basados en la nube de forma más eficaz.

WDX1 es la solución CLM digital insigne galardonada de Wealth Dynamix, diseñada para apoyar los complejos requisitos de las empresas de gestión de patrimonio desde una única plataforma unificada. Sus capacidades abarcan todo el ciclo de vida del cliente, incluida la adquisición de clientes, la participación del cliente, la incorporación digital, el cumplimiento normativo, la administración de relaciones y el servicio continuo de clientes.

Gary Linieres, consejero delegado y cofundador de Wealth Dynamix, dijo: "Este ha sido un año de dos mitades en el que las empresas se centraron inicialmente en la digitalización para optimizar la eficiencia operativa y mejorar las relaciones coste-ingresos, y luego cambiaron rápidamente el enfoque para garantizar que pudieran seguir sirviendo al personal y a los clientes de manera eficaz mientras trabajan a distancia. La tecnología nunca ha desempeñado un papel más vital en la habilitación de la continuidad del negocio y el empoderamiento de los asesores y el éxito de Wealth Dynamix a través de este período difícil es un testimonio de nuestros muchos años de experiencia en el dominio de la gestión de la riqueza y la flexibilidad de nuestras soluciones".

"Al pasar a 2021 los responsables de patrimonio tendrán que proporcionar a todas las partes interesadas internas una visión integrada de los viajes de los clientes, para que puedan hacer recomendaciones proactivas e inteligentes que coincidan con los requisitos del cliente. Tendrán que incorporar agilidad en sus plataformas tecnológicas, para que puedan adaptarse a los cambios rápidamente sin interrumpir la calidad del servicio. Y habrá un cambio permanente en la forma en que las personas hacen negocios, requiriendo comunicaciones digitales totalmente efectivas y seguras, cumpliendo con las obligaciones regulatorias", añadió Linieres.