VimpelCom finalise l'émission d'euro-obligations en valeur de 2,2 milliards USD

AMSTERDAM, June 29, 2011 /PRNewswire/ --

VimpelCom Holdings B.V. (« VimpelCom Holdings »), une filiale en propriété exclusive indirecte de VimpelCom Ltd. (« VimpelCom » oula « Société »), annonce avoir finalisé le financement par emprunt de 2,2 milliards USD au moyen d'obligations garanties à taux variable sur 3 ans, d'obligations garanties sur 5 ans et d'obligations garanties sur 10 ans. Les obligations sont garanties par la filiale OJSC « Vimpel-Communications » de VimpelCom Holdings et cotées à la bourse irlandaise.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente d'obligations ni la sollicitation d'une offre visant à acheter les obligations aux États-Unis ou dans toute autre juridiction ; de plus, aucune obligation ne sera vendue aux États-Unis ou dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente s'avérerait illégale avant l'enregistrement ou l'admissibilité des titres conformément aux lois applicables en matière de valeurs mobilières. Les obligations ne sont et ne seront pas enregistrées sous la loi américaine Securities Act de 1933, dans sa version modifiée (la « Securities Act »). Les obligations pourraient ne pas être offertes ou vendues aux États-Unis excepté en vertu d'une exemption, ou dans le cas d'une transaction non soumise, aux conditions d'enregistrement de la Securities Act et des lois applicables de l'État en matière de valeurs mobilières. (Dans ce contexte, « États-Unis » signifie les États-Unis d'Amérique, ses territoires et ses possessions, tout État des États-Unis, ainsi que le District de Columbia.)

Le présent communiqué ne constitue pas une invitation et n'est pas non plus destiné à inciter quiconque à s'engager dans une activité d'investissement en vertu de l'article 21 de la Financial Services and Markets Act 2000 du Royaume-Uni (la « FSMA »). Dans la mesure où ce communiqué de presse constituerait effectivement une incitation à s'engager dans quelque activité d'investissement, il est destiné uniquement aux personnes (i) qui se trouvent à l'extérieur du Royaume-Uni ou (ii) qui sont des investisseurs professionnels au sens de l'article 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le « Financial Promotion Order ») ou (iii) qui sont visées par l'article 49(2)(a) à (e) du Financial Promotion Order ou (iv) auxquelles un tel communiqué pourrait autrement être légalement adressé conformément à la Financial Services and Markets Act 2000 et au Financial Promotion Order (toutes ces personnes étant désignées sous l'appellation de « personnes pertinentes »). Les personnes non pertinentes ne doivent pas agir en fonction de ce communiqué ni s'y fier. Tout investissement ou toute activité d'investissement à laquelle se rapporte ce communiqué est accessible uniquement aux personnes pertinentes, et seules les personnes pertinentes ne s'y engageront.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre ni une invitation à faire des offres, à vendre, à échanger ou à transférer quelque titre que ce soit en Russie au bénéfice de toute personne russe. Il ne constitue pas non plus une offre publicitaire visant à vendre des obligations en Russie, comme l'entendent les lois russes en matière de valeurs mobilières, et ne doit pas être distribué en Russie. Les obligations ne sont et ne seront pas enregistrées en Russie ou admissibles pour le placement et la circulation en Russie. Les obligations ne sont pas destinées à faire l'objet « d'offre », de « placement » ou de « circulation » en Russie (chacun des termes tels que définis par les lois russes sur les valeurs mobilières).