VimpelCom emite un tramo adicional de los bonos basura rusos por una cantidad de 10.000 millones de rublos

ÁMSTERDAM, March 20, 2012 /PRNewswire/ --

"VimpelCom Ltd" ("VimpelCom", "la compañía" o "el grupo") (NYSE: VIP), un destacado proveedor mundial de servicios de telecomunicaciones, ha anunciado hoy que su filial de Rusia, OJSC "Vimpel-Communications" ("OJSC VimpelCom"), ha cerrado los libros para la financiación adicional de sus bonos denominados no convertibles con intereses en rublos rusos en una cantidad agregada principal de 10.000 millones de rublos (341 millones de dólares estadounidenses). El vencimiento de los bonos será en 10 años y los poseedores de bonos tendrán una opción ejercitable de 3 años desde la fecha de emisión de los bonos. Los intereses se pagarán de forma semianual. Como resultado de la financiación la tasa de cupón se ha establecido en un 8,85% anual. 

Con el cierre de los libros para la financiación de este tramo y los dos tramos de los bonos rusos con denominación de basura según indicó la compañía el 16 de marzo de 2012, OJSC VimpelCom ha cerrado los libros para la financiación de los bonos rusos con denominación de basura con una cantidad principal agregada de 35.000 millones de rublos (1.192 millones de dólares estadounidenses). 

Los beneficios de la oferta se utilizarán para fines empresariales generales OJSC de VimpelCom y la refinanciación de la deuda existente.  

Alfa Bank, Raiffeisen Bank y Troika Dialog actúan como responsables principales y coordinadores conjuntos de la oferta.

Este comunicado no debe constituir una oferta de venta o solicitud de oferta de compra de valores, ni deberá producirse ninguna venta de los valores en ningún estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o clasificación bajo la norma de valores de ninguno de los estados. Los valores no deberán registrarse según la Securities Act de 1933, modificada ("la Securities Act"). A no ser que, y hasta que se produzca el registro, los valores no podrán ofrecerse o comercializarse en Estados Unidos a no ser que se consiga una exención de, o de forma transaccional estar sujetos a, los requisitos de registro de la Securities Act y normas de valores del estado aplicables.

Acerca de VimpelCom

VimpelCom es uno de los principales operadores de servicios de telecomunicaciones integradas del mundo, y ofrece una amplia gama de servicios inalámbricos, fijos y de banda ancha en Rusia, Ucrania, Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Vietnam, Camboya, Laos, Argelia, Bangladesh, Pakistán, Burundi, Zimbabwe, República Central de África, Italia y Canadá. Las operaciones de VimpelCom en todo el mundo cubren un territorio con una población total de unos 864 millones de personas. VimpelCom proporciona servicios por medio de las marcas "Beeline", "Kyivstar", "djuice", "Wind", "Infostrada" "Mobilink", "Leo", "banglalink", "Telecel" y "Djezzy". A fecha de 31 de diciembre de 2011 VimpelCom tenía 205 millones de suscriptores móviles en una base combinada. VimpelCom cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo (VIP). Si desea más información visite: http://www.vimpelcom.com.