Venture Global anuncia un aumento y precio de 2.500.000.000 dólares de bonos asegurados senior

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Jul 30, 2021, 08:26 ET

- Venture Global anuncia un aumento y precio de 2.500.000.000 dólares de bonos asegurados senior por medio de Venture Global Calcasieu Pass, LLC

ARLINGTON, Va., 30 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. ("Venture Global") ha dado a conocer hoy que su filial, Venture Global Calcasieu Pass, LLC ("VGCP"), ha fijado con éxito el precio de su oferta de 2.500.000.000 dólares de la cantidad principal total de pagarés garantizados senior, que se emitirán en dos series: (i) una serie de pagarés senior garantizados al 3,875% con vencimiento en 2029 por una cantidad de capital total de 1.250.000.000 dólares (los "bonos de 2029") y (ii) una serie de pagarés senior garantizados al 4,125% con vencimiento en 2031 por una cantidad de capital agregado de 1.250.000.000 dólares (los "bonos 2031" y, junto con los bonos de 2029, los "bonos"). Las Obligaciones Negociables 2029 vencerán el 15 de agosto de 2029 y las Obligaciones Negociables 2031 vencerán el 15 de agosto de 2031. Las Obligaciones Negociables se emitirán a la par. La cantidad total de capital de los pagarés ofrecidos de 2.500.000.000 dólares representa un aumento de 1.000.000.000 dólares

VGCP busca poder utilizar los ingresos netos de la oferta para (i) pagar por adelantado ciertas cantidades pendientes de acuerdo con las líneas de crédito de primer gravamen garantizado senior existentes de VGCP (las "líneas de crédito existentes"), (ii) pagar los costes de rotura y terminación de la cobertura en relación con dicho pago anticipado y (iii) pagar honorarios y gastos relacionados con la oferta. En la fecha de emisión de los bonos, TransCameron Pipeline, LLC (filial de VGCP) garantizará los bonos. Las Obligaciones Negociables estarán garantizadas a nivel de pari passu a través de una garantía real de primera prioridad en relación a los activos que garantizan las Líneas de Crédito Existentes.

Las Obligaciones Negociables no se registrarán siguiendo la Ley de Valores de 1933, modificada (la "Ley de Valores") o las leyes de valores de cualquier estado u otras jurisdicciones, y las Obligaciones Negociables no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registrarse bajo la Ley de Valores o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar los bonos, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta de estos valores sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Acerca de Venture Global

Venture Global es un proveedor de GNL estadounidense a largo plazo y de bajo coste que se abastece de las cuencas de gas natural norteamericanas, ricas en recursos. La empresa está construyendo o desarrollando más de 70 MTPA de capacidad de producción en Luisiana para suministrar energía limpia y asequible al mundo.

Declaraciones de futuro

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que pueden incluir dentro de las "declaraciones prospectivas". Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos o condiciones históricos o presentes, incluidas en este documento son consideradas "declaraciones a futuro". Entre las "declaraciones prospectivas" se incluyen, entre otras cosas, declaraciones sobre la estrategia comercial, los planes y los objetivos de Venture Global, incluido el uso de los ingresos de la oferta. Venture Global cree que las expectativas reflejadas en estas "declaraciones prospectivas" son razonables, son inherentemente inciertas e implican una serie de riesgos e incertidumbres más allá del control de Venture Global. Además, las suposiciones pueden resultar inexactas. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los anticipados o implícitos en las "declaraciones prospectivas" como resultado de una variedad de factores. Estas "declaraciones prospectivas" se refieren únicamente a la fecha en que se hicieron y, salvo que lo exija la ley, Venture Global no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna "declaración prospectiva" ni de proporcionar razones por las que los resultados reales pueden diferir, ya sea como como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra forma.

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