Venture Global anuncia el cierre de bonos sénior garantizados por valor de $4 000 000 000

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Oct 24, 2023, 18:49 ET

ARLINGTON, Virginia, 24 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. ("Venture Global ") anunció hoy que ha cerrado su oferta de un monto principal agregado de $4 000 millones de dólares en bonos sénior garantizados que se han emitido en dos series: (i) una serie de títulos sénior garantizados al 9,500 % con vencimiento en 2029 por un monto principal agregado de $2 500 millones de dólares (los "Títulos 2029") y (ii) una serie de Títulos sénior garantizados al 9,875 % con vencimiento en 2032 por un monto principal agregado de $1 500 millones (los "Títulos 2032" y, junto con los Títulos 2029, los "Títulos"). La oferta de títulos sénior garantizados por $4500 millones de dólares de Venture Global en mayo de 2023 y la oferta de los Títulos representan la primera y la segunda mayor oferta de títulos de alto rendimiento en 2023, respectivamente.

Los Títulos 2029 vencerán el 1 de febrero de 2029 y los Títulos 2032 vencerán el 1 de febrero de 2032. Los Títulos 2029 se emitieron reembolsables al valor nominal y los Títulos 2032 se emitieron al 99,214 % del monto principal de los mismos. Los Títulos están garantizados proporcionalmente por una garantía real de primera prioridad sobre sustancialmente todos los activos existentes y futuros de Venture Global y los futuros garantes, de haberlos, sujeto a las exclusiones habituales.

Los Títulos no se registraron conforme a la Ley de Valores de 1933, en su forma enmendada (la "Ley de Valores") o las leyes de valores de cualquier estado u otras jurisdicciones, y los Títulos no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos sin registrarse conforme a la Ley de Valores o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Títulos, ni se realizará venta alguna de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta de estos valores sea ilegal previo a su registro o calificación bajo las leyes de valores vigentes en dicha jurisdicción.

Acerca de Venture Global

Venture Global es un proveedor a largo plazo y de bajo costo de GNL estadounidense procedente de cuencas de gas natural de América del Norte, ricas en recursos. La primera instalación de Venture Global, Calcasieu Pass, comenzó a producir GNL en enero de 2022. La segunda planta de la empresa, Plaquemines LNG, está en construcción y se espera que produzca el primer GNL en 2024. Actualmente, la empresa está construyendo y desarrollando más de 70 MTPA de capacidad de producción nominal para proporcionar energía limpia y asequible al mundo. Venture Global está desarrollando proyectos de captura y secuestro de carbono (CCS) en cada una de sus instalaciones de GNL.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que pueden incluir "declaraciones prospectivas". Todas las declaraciones incluidas en el presente documento que no sean declaraciones de hechos históricos o condiciones históricas o actuales son "declaraciones prospectivas". Entre las "declaraciones prospectivas" se incluyen, entre otras cosas, declaraciones con respecto a la estrategia comercial, los planes y los objetivos de Venture Global, incluido el uso de los ingresos que surjan de la oferta. Venture Global cree que las expectativas reflejadas en estas "declaraciones prospectivas" son razonables, intrínsecamente inciertas e implican una serie de riesgos e incertidumbres más allá del control de Venture Global. Además, las suposiciones pueden ser imprecisas. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos previstos o implícitos en las "declaraciones prospectivas" como consecuencia de una variedad de factores. Estas "declaraciones prospectivas" se refieren exclusivamente a la fecha en que se emiten y, salvo que la ley así lo requiera, Venture Global no asume obligación alguna de actualizar o revisar cualquier "declaración prospectiva" ni de proporcionar motivos por los que los resultados reales puedan diferir, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

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FUENTE Venture Global LNG