Univar completa la adquisición de Nexeo Solutions, creando Univar Solutions
La compañía combinada está posicionada para impulsar el crecimiento y el valor para sus accionistas, con capacidades ampliadas y una experiencia incomparable con el propósito de ayudar a clientes y proveedores a capitalizar las oportunidades de crecimiento
DOWNERS GROVE, Illinois, 1 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Univar Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar") anunció en el día de hoy que ha completado la adquisición de Nexeo Solutions ("Nexeo"), creando un proveedor de soluciones de sustancias e ingredientes químicos líder a nivel mundial. La compañía combinada operará como Univar Solutions, reflejando el compromiso de combinar 'lo mejor de lo mejor' de cada organización heredada.
"Univar Solutions se encuentra exclusivamente posicionada para impulsar el crecimiento y entregar un importante valor a sus accionistas, clientes, proveedores y empleados", afirmó David Jukes, presidente y director ejecutivo de Univar Solutions. "Juntos, tenemos la capacidad de redefinir la distribución de sustancias e ingredientes químicos para ofrecer un crecimiento superior a nuestros socios, nuestra gente y nuestros accionistas".
Nueva empresa, nueva marca corporativa
Univar Solutions combina la escala, el amplio portafolio de productos, la experiencia técnica, el know-how de las relaciones y los servicios especializados de Univar con el profundo conocimiento de los productos, la experiencia en el mercado y la plataforma tecnológica escalable de Nexeo Solutions.
"El día de hoy señala el comienzo de un emocionante periplo que reúne a dos grandes empresas con el propósito de crear a Univar Solutions, una compañía con la visión de redefinir la distribución y ser el distribuidor de sustancias e ingredientes químicos más valorado del planeta. La denominación de nuestra nueva marca refleja nuestro compromiso de combinar las mejores cualidades de cada empresa heredada para crear un innovador líder de la industria", afirmó Jukes. "Juntos, seremos un aliado comprometido con nuestra amplia gama de clientes y proveedores, con una amplia gama de capacidades y un profundo know-how para ayudar a que sus empresas operen sin inconvenientes y la experiencia para ayudarles a anticipar, explorar y aprovechar las oportunidades de crecimiento significativas".
Univar Solutions ofrecerá a sus clientes un fácil acceso a una amplia selección de productos de los proveedores más importantes. A través de un creciente portafolio de servicios de valor agregado, Univar Solutions irá más allá de la distribución para ayudar a acelerar la innovación y la eficiencia en las operaciones. Respaldada por herramientas digitales líderes en la industria y una red global de 17 'Centros de solución', la compañía ayudará a crear fórmulas y recetas novedosas que distingan a las marcas en el mercado.
Además de anunciar el nombre bajo el cual va a operar la compañía de aquí en más, en el día de hoy Univar reveló la identidad y el logotipo de la marca Univar Solutions. Si desea conocer los detalles, ingrese a www.univarsolutions.com.
Jukes agregó, "Nuestro nuevo logotipo representa el compromiso de propiciar asociaciones y colaboraciones constructivas con nuestros clientes y proveedores. También refleja una misión actualizada de racionalización, innovación y crecimiento a través de los valores que regirán a nuestra nueva empresa: seriedad en lo que a seguridad refiere, nos importan las personas, somos conscientes de nuestro valor para los demás, practicamos lo que decimos y juntos ganamos todos".
Términos del cierre
El 28 de febrero de 2019 a las 11:58 p.m. (hora del Este), Nexeo se convirtió en una subsidiaria de propiedad integral de Univar y dejó de cotizar en el índice NASDAQ. De acuerdo a los términos del acuerdo de fusión, cada acción ordinaria emitida y en circulación de Nexeo se convirtió en el derecho a recibir una contraprestación por fusión que consiste en 0,305 acciones ordinarias de Univar (con efectivo en lugar de acciones fraccionadas) y US$3,02 en efectivo. La contraprestación en acciones pagadera a los extenedores de acciones ordinarias de Nexeo y los premios relacionados con las acciones consisten en un total de aproximadamente 28 millones de acciones ordinarias de Univar o aproximadamente el 16% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Univar tras el cierre de la transacción.
En relación con el cierre, Univar solicitó préstamos renovables al amparo de una línea de crédito modificada y reformulada, al mismo tiempo que solicitaba préstamos incrementales a plazo al amparo de su línea de crédito existente para refinanciar la deuda de Nexeo y financiar otras obligaciones y la parte en efectivo de la contraprestación por fusión. Se pueden encontrar más detalles en el informe actual presentado esta mañana por Univar en un Formulario 8-K ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission).
Nexeo Plastics
Previamente se anunció un acuerdo por el que Nexeo Solutions cedía su negocio de distribución de plásticos ("Nexeo Plastics") a una afiliada de One Rock Capital Partners, LLC ("One Rock") en una transacción valorada en aproximadamente US$640 millones, sujeta a los ajustes de cierre habituales. Se espera que la transacción concluya en el primer semestre de 2019 y que los ingresos netos se utilicen para amortizar inmediatamente la deuda. La transacción sigue estando sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
Acerca de Univar Solutions
Univar Solutions (NYSE: UNVR) es un distribuidor líder a nivel mundial de sustancias e ingredientes químicos y un proveedor de servicios de valor agregado para clientes de una amplia gama de industrias. Con la flota de transporte privada más grande de la industria y la mayor fuerza de ventas de América del Norte, una amplia red de proveedores, un profundo conocimiento del mercado y las regulaciones, el desarrollo de formulaciones y recetas de clase mundial, un inigualable know-how en logística y herramientas digitales líderes en la industria, Univar Solutions es un aliado comprometido con los clientes y los proveedores, a los que ayuda a anticipar, explorar y aprovechar las oportunidades de crecimiento significativas. Si desea más información, ingrese a www.univarsolutions.com.
Declaraciones a futuro
Este comunicado contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Ley de Reforma de litigios sobre valores privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 codificadas en la Sección 27A de la Ley de Valores (Securities Act) y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores (Exchange Act), con sus modificaciones. Algunas declaraciones a futuro pueden ser identificadas, sin limitación, por el uso de términos a futuro tales como "anticipa", "supone", "considera", "estima", "espera", "pretende", "planea", "proyecta", "puede", "podría", "haría" y expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen todos los asuntos que no son hechos históricos. Aparecen en una serie de lugares a lo largo de este comunicado e incluyen declaraciones relacionadas, entre otras cosas, al calendario previsto para el cierre de la transacción propuesta entre Univar Inc. ("Univar") y Nexeo Solutions, Inc. ("Nexeo"), los beneficios y las sinergias esperadas de la transacción propuesta y los resultados operativos, el desempeño y la estructura de capital de la compañía combinada.
Las declaraciones a futuro se basan en las expectativas y consideraciones actuales de Univar respecto a los desarrollos futuros y su efecto potencial sobre la compañía combinada. Si bien Univar considera que las declaraciones a futuro son razonables al momento en que se realizan, no se puede garantizar que los desarrollos futuros que afectarán a la compañía combinada sean los anticipados. Una serie de factores importantes, riesgos e incertidumbres podrían provocar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos o implícitos en las declaraciones a futuro, muchos de los cuales están más allá del control de Univar. Los factores, riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los reflejados en las declaraciones a futuro, incluyen: cambios en las condiciones económicas, empresariales y políticas en general -incluidos cambios en los mercados financieros; costos más altos de lo esperado o costos inesperados asociados o relacionados con la transacción; el riesgo de que los beneficios esperados, las sinergias y las perspectivas de crecimiento generadas por la transacción y la compañía combinada no se logren de manera oportuna o no se alcancen en absoluto; el resultado y el impacto de la desinversión anunciada del negocio de distribución de plásticos de Nexeo; la capacidad para integrar exitosamente el negocio de Nexeo con Univar tras el cierre; el riesgo de que Univar no pueda retener y contratar personal clave; el riesgo de que la interrupción de la transacción pueda afectar negativamente el negocio y las relaciones de Univar con los clientes, proveedores, distribuidores o empleados y otros riesgos detallados en el "Ítem 1.A. Factores de riesgo" del Informe Anual más reciente de Univar presentado en el Formulario 10-K. A menos que se indique lo contrario o que el contexto exija algo diferente, los comentarios relacionados a nuestras expectativas sobre los futuros ingresos y resultados operativos se basan en nuestras previsiones para las operaciones actuales y no incluyen el impacto potencial de futuras adquisiciones, desinversiones u otras potenciales transacciones estratégicas. Se advierte a los lectores que no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones a futuro, las cuales refieren únicamente a la fecha de este comunicado. Univar no asume obligación alguna para actualizar o revisar cualesquiera declaraciones a futuro después de la fecha en que se realizaron, sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otro motivo.
Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/828972/Univar_Solutions.mp4
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/828973/Univar_Completes_Acquisition_of_Nexeo_Solutions.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/745428/Univar_Solutions_Logo.jpg
FUENTE Univar Inc.
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