Travelport dépose une déclaration d'enregistrement pour un premier appel public à l'épargne d'actions ordinaires

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Jun 04, 2014, 08:56 ET

ATLANTA, 5 juin 2014 /PRNewswire/ -- Travelport Worldwide Limited (« Travelport ») a annoncé aujourd'hui le dépôt d'une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission, SEC) relative à un premier appel public à l'épargne proposé de ses actions ordinaires. Le nombre d'actions qui seront offertes ainsi que la fourchette de prix de l'offre n'ont pas encore été déterminés. Travelport a l'intention d'utiliser le produit net généré par l'appel public à l'épargne pour réduire l'encours de la dette de la société.

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Morgan Stanley, UBS Investment Bank, Credit Suisse et Deutsche Bank Securities agissent à titre de co-syndicataires chefs de file pour l'offre.

L'offre proposée sera faite uniquement par le biais d'un prospectus. Lorsqu'ils seront disponibles, des exemplaires du prospectus provisoire connexe à cette offre peuvent être obtenus auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, à l'attention de : Prospectus Department, ou par e-mail à l'adresse [email protected]; UBS Securities LLC, 299 Park Avenue, New York, New York 10171, à l'attention de : Prospectus Department, ou par téléphone au +1-877-827-7275; Credit Suisse Securities (USA) LLC, à l'attention de : Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York, 10010, par téléphone au +1-800-221-1037, ou par e-mail à l'adresse [email protected]; ou Deutsche Bank Securities Inc., à l'attention de : Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005, par téléphone au +1-800-503-4611, ou par e-mail à [email protected].

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC des États-Unis, mais elle n'est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent pas être vendus et des offres d'achat ne peuvent pas être acceptées avant l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement. Ce communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans un quelconque territoire ou État où une telle offre, sollicitation ou vente serait considérée comme illicite avant la déclaration ou la qualification en vertu des lois sur les titres de l'État ou territoire en question.

À propos de Travelport

Travelport est un marché de commerce de voyages qui propose des services de distribution, de technologie, de paiement et d'autres solutions. Travelport est constitué d'une plateforme de commerce de voyages (Travel Commerce Platform) qui facilite le commerce de voyages en établissant des liens entre les plus grandes agences de voyages du monde et les acheteurs de voyages en ligne et hors ligne sur le marché. Travelport comprend également des services de technologie (Technology Services) qui offre aux compagnies aériennes des services de TI essentiels notamment pour le shopping, la billetterie, le contrôle des départs et d'autres solutions, leur permettant ainsi de se concentrer sur leurs compétences de base et de réduire les coûts.

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