TI Automotive assina contrato definitivo para ser adquirida pela Bain Capital
-- Aquisição fornece propriedade estável, comprometida com o crescimento dos negócios e investimento em tecnologia
-- Equipe de gestão atual continuará a dirigir a TI Automotive
AUBURN HILLS, Michigan, 27 de janeiro de 2015 /PRNewswire/ -- A TI Automotive, fornecedora líder de sistemas de armazenamento, condução e entrega de fluidos para a indústria automotiva para fabricantes de automóveis, anunciou hoje que assinou um contrato definitivo para ser adquirida pela Bain Capital, empresa líder global de investimento privado. A equipe de gestão atual continuará a dirigir a empresa. Os termos financeiros da transação privada não foram divulgados.
Com sede em Auburn Hills, Michigan e com instalações em 29 países em todos os principais mercados, a TI Automotive é uma fornecedora automotiva altamente diversificada, com posições de liderança de mercado em todas as suas linhas de produtos. A TI Automotive tem um foco exclusivo e amplo na gestão de fluidos de veículo e as principais áreas de produtos globais incluem Sistemas de Condução de Fluidos, Sistemas de Tanques, Sistemas de Bombas e Módulos, Sistemas de Fluidos HVAC e Componentes do Grupo Motopropulsor.
"Estamos muito empolgados pelo fato de a Bain Capital investir na TI Automotive para aumentar os negócios e permitir que a nossa equipe se concentre exclusivamente no que fazemos de melhor: a fabricação de sistemas de fluidos críticos de segurança de alta qualidade para os nossos clientes", disse Bill Kozyra, presidente, CEO e presidente do Conselho da TI Automotive, que continuará em suas funções atuais. "A Bain Capital traz à TI Automotive um profundo entendimento dos nossos negócios e um histórico reconhecido de sucesso mundial na indústria automotiva e estamos ansiosos para tê-los como parceiros."
"A TI Automotive é uma empresa líder de mercado que atende às necessidades de seus clientes extraordinariamente bem, através de uma combinação de engenharia inovadora, vasta experiência e forte compromisso com a qualidade", disse Todd Cook, diretor-administrativo da Bain Capital. "Estamos ansiosos pela parceria com Bill e a equipe de gestão da TI para apoiá-los em sua próxima fase de crescimento."
A transação se compromete com o financiamento em vigor e não está sujeita a uma condição de financiamento. O negócio está sujeito à aprovação dos acionistas da TI Automotive, cuja maioria substancial se compromete a apoiar o negócio. A conclusão está prevista para meados de 2015, na pendência da revisão regulatória e outras condições habituais de conclusão.
A Weil, Gotshal, & Manges LLP está atuando como assessora jurídica para a TI Automotive. A Blackstone Advisory Partners está atuando como consultora financeira e a Latham & Watkins LLP está atuando como assessora jurídica para um grupo ad hoc de acionistas da TI Automotive. A Goldman, Sachs & Co. e a UBS Securities LLC estão atuando como consultoras financeiras, a Ropes & Gray está atuando como assessora jurídica e a PWC está atuando como consultora contábil para a Bain Capital. A Lazard está prestando consultoria aos diretores não executivos do Conselho de Administração da TI Automotive.
Sobre a TI Automotive
A TI Automotive é fornecedora automotiva altamente diversificada, com posições de liderança de mercado na maioria dos seus produtos. A TI Automotive tem um foco exclusivo e amplo na gestão de fluidos de veículo e as principais áreas de produtos globais incluem Sistemas de Condução de Fluidos, Sistemas de Tanques, Sistemas de Bombas e Módulos, Sistemas de Fluidos HVAC e Componentes do Grupo Motopropulsor. As vantagens competitivas da empresa incluem a sua diversificação de receitas incomparável, extensa pegada global de baixo custo, tecnologias premiadas, alinhamento de desenvolvimento de produtos com os futuros requisitos regulamentares, nível ótimo de integração vertical e uma equipe de gestão com histórico de desempenho significativamente aprimorado. Para mais informações, visite http://www.tiautomotive.com/.
Sobre a Bain Capital
A Bain Capital, LLC (www.baincapital.com) é uma das empresas de investimento privado mais importantes do mundo, com cerca de US$ 80 bilhões sob gestão em diversas classes de ativos, incluindo private equity, capital de risco, patrimônio público, produtos de crédito e retorno absoluto. Mais de 400 profissionais da Bain Capital são coletivamente o maior investidor único em todos os seus fundos e dedicam-se a investir e apoiar as empresas do seu portfólio. Fundada em 1984, a Bain Capital realiza investimentos em private equity, crescimento e capital de risco em centenas de empresas ao redor do mundo e tem profunda experiência no setor industrial, com investimentos em empresas, incluindo a Sensata Technologies, FTE Automotive, Trinseo SA, ASIMCO e Hero MotoCorp Ltd. A Bain Capital tem escritórios em Boston, Nova York, Chicago, Palo Alto, Londres, Munique, Dublin, Luxemburgo, Tóquio, Xangai, Hong Kong, Mumbai e Melbourne.
FONTE TI Automotive
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