Thornburg Investment Income Builder Fund gewinnt den 2019 Lipper Fund Award

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Feb 20, 2019, 03:00 ET

SANTA FE, New Mexico, 20. Februar 2019 /PRNewswire/ -- Thornburg Investment Management („Thornburg"), eine weltweit tätige Investmentgesellschaft mit einem verwalteten¹ Vermögen von 41 Milliarden US-Dollar, gab heute bekannt, dass der Thornburg Investment Income Builder Fund (der „Fonds"), USD-Klasse A acc (OGAW), den renommierten, schweizerischen Lipper Fund Award gewonnen hat. Die Performance des Fonds im Dreijahreszeitraum zum 31. Dezember 2018 belegt in der Kategorie Mixed Asset USD Aggressive den ersten Platz unter 12 Fonds.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die in unseren Unternehmensabläufen und unserer Philosophie bestärkt", sagte Jason Brady, Präsident und CEO von Thornburg und Co-Portfoliomanager des Fonds. „Diese Auszeichnung dient als Beweis für unsere kooperationsorientierte Struktur und die allgemeine Stärke unseres Teams. Wir freuen uns darauf, unseren Aktionären weiterhin eine solide risikobereinigte Rendite zu bieten."

Beim Fonds handelt es sich um ein global ausgerichtetes Portfolio mit dem Ziel, im Laufe der Zeit einen attraktiven und wachsenden Einkommensstrom sowie Kapitalzuwachs zu generieren. Das Unternehmen nutzt einen Bottom-up-Ansatz der Fundamentalanalyse, um eine dynamische Mischung aus globalen, dividendenberechtigten Aktien und Anleihen praktisch jeder Art zu verwalten. Der Fonds verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 19 Mio. USD und basiert auf dem Thornburg Investment Income Builder Fund, einem Investmentfonds mit einer 16-jährigen Erfolgsgeschichte und einem Vermögen von 14 Mrd. USD, der US-Investoren zur Verfügung steht. Die Co-Portfoliomanager des Fonds Jason Brady, Brian McMahon, Ben Kirby und Matt Burdett werden dabei von Thornburgs 40-köpfigem Investmentteam unterstützt.

„Investment Income Builder bietet eine globale Lösung für Kunden, die in einer Vielzahl von Marktbedingungen Einkommen generieren und dabei flexibel bleiben möchten", erklärte Carter Sims, Geschäftsführer und Leiter des globalen Vertriebs bei Thornburg. „Diese Strategie bietet eine sehr attraktive Rendite, indem sie nach qualitativ hochwertigen, dividendenberechtigten Unternehmen sucht, die in Zeiten von Marktvolatilität und -turbulenzen die Möglichkeit bieten, flexibel in Anleihen investieren."

Informationen zu Lipper Fund Awards

Seit mehr als drei Jahrzehnten und in über 20 Ländern weltweit zeichnen die Lipper Fund Awards Fonds und Fondsmanagement-Unternehmen aus, die sich durch eine konstant starke, risikobereinigte Performance im Vergleich zu ihren Mitbewerbern auszeichnen.

Informationen zu Thornburg

Thornburg Investment Management ist eine private, weltweit tätige Investmentgesellschaft, die eine Reihe von Multi-Strategielösungen für Institutionen und Finanzberater anbietet. Als anerkannter Marktführer für festverzinsliche Anlagen, Aktien und alternative Anlagen verwaltet das Unternehmen zum 31. Dezember 2018 41 Mrd. USD in Form von Investmentfonds, institutionellen Konten, separaten Konten für eigenkapitalstarke Investoren und OGAW-Fonds für nicht US-amerikanische Anleger. Thornburg wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Fe, New Mexico.

Bei Thornburg glauben wir, dass uneingeschränkte Investitionen zu besseren Ergebnissen für unsere Kunden führen. Unsere Kultur basiert auf Zusammenarbeit und unsere Anlagelösungen sind sehr dynamisch, von höchster Qualität und indexunabhängig. Auf der ununterbrochenen Suche nach Mehrwert für unsere Kunden spielt die Art und Weise, wie wir handeln, denken, investieren und wie wir strukturiert sind, eine entscheidende Rolle für uns.

Weitere Informationen finden Sie unter www.thornburg.com. Weitere Informationen zu früheren Auszeichnungen finden Sie unter www.thornburg.com/awards.

Ansprechpartner
Chris Elsmark
Geschäftsführer
Thornburg Investment Management Limited
Tel: +44 (0) 20 7887 62 79
[email protected]

Michael Corrao
Leiter der Abteilung für globale Kommunikation
Thornburg Investment Management
Tel: +1 (505) 467-5345
E-Mail: [email protected]

Medienanfragen
Catherine P. Jones
Polisi Jones
Tel: +1 (917) 330-8934
E-Mail: [email protected]

Diese Mitteilung und jede Investition oder Dienstleistung, auf die sich dieses Material bezieht, stellt kein Angebot oder keine Aufforderung zur Investition in den Fonds dar.

Investitionen sind mit Risiken behaftet, einschließlich eines möglichen Kapitalverlustes.

Die für europäische Auszeichnungen in Frage kommenden Mittel müssen in drei von 31 europäischen Ländern, die sich aus den 27 EU-Mitgliedstaaten und den vier EFTA-Ländern zusammensetzen, zum Verkauf registriert werden. Die Auszeichnung wurde an Aktien der USD-Klasse A acc des Fonds vergeben. Die risikobereinigten Renditen von Lipper werden auf das Ende des Kalenderjahres des jeweiligen Auswertungsjahres berechnet und beinhalten die Wiederanlage von Dividenden. Die Fonds haben keine Auszeichnung für die anderen Zeiträume erhalten. Aktien der USD-Klasse A acc stehen möglicherweise nicht allen Anlegern zur Verfügung und die Mindestanlage kann höher sein. Informationen zu anderen verfügbaren Aktienklassen erhalten Sie unter thornburg.com.

Die Kategorie Mixed-Asset USD Aggressive umfasste 12 Fonds im Dreijahreszeitraum.

Wichtige Informationen zum US-amerikanische Investmentfonds

Bevor Sie investieren, sollten Sie die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Ausgaben des Fonds sorgfältig prüfen. Um einen Prospekt oder Kurzprospekt mit diesen und anderen Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder besuchen Sie thornburg.com. Lesen Sie sie sorgfältig vor Ihrer Investition durch.

Thornburg Investment Income Builder Fund
Performance zum 31. Dezember 2018	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre
iShares (Ab Beginn: 03.11.2003)†	-4,39 %	3,79 %	9,47 %
*Gemischter Vergleich (Ab Beginn: 24.12.02)**	-6,42 %	4,17 %	8,31 %

Kalenderjahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013
iShares (Ab Beginn: 03.11.2003)†	-34,41 %	37,05 %	13,79 %	0,82 %	11,72 %	16,85 %
*Gemischter Vergleich (Ab Beginn: 24.12.02)**	-31,05 %	24,04 %	10,90 %	-2,06 %	13,01 %	18,92 %
	2014	2015	2016	2017	2018
iShares (Ab Beginn: 03.11.2003)†	4,90 %	-5,10 %	9,86 %	15,17 %	-4,39 %
*Gemischter Vergleich (Ab Beginn: 24.12.02)**	5,25 %	-0,33 %	6,41 %	17,42 %	-6,42 %
Quelle: Zusammenfassung
† Vor der Einführung dieser Aktiengattung ist die Performance hypothetisch und wurde aus den tatsächlichen Renditen einer früheren Aktiengattung bereinigt um die Kosten der neueren Aktiengattung berechnet.

Die dargestellten Performance-Daten stellen die Performance der Vergangenheit dar und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Anlagerendite und der Nennwert schwanken, sodass die Aktien bei der Einlösung mehr oder weniger wert als ihre ursprünglichen Kosten sein können. Die aktuelle Performance kann niedriger oder höher als angegeben ausfallen. Da der Fonds eine begrenzte Performance-Historie aufweist, werden Daten für den Thornburg Investment Income Builder Fund, einen US-amerikanischen Investmentfonds, gezeigt. Obwohl der Fonds von demselben Investmentteam verwaltet wird und ein ähnliches Anlageverfahren wie der US-Investmentfonds anwendet, können die Wertentwicklung und Portfoliozusammensetzung des Fonds aufgrund der OGAW-Vorschriften verschieden sein.

Für Aktien der Klasse I fällt keine Vorausverkaufsgebühr an.

Der Mischindex des Thornburg Investment Income Builder Fund setzt sich zu 25 % aus dem Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index und zu 75 % aus dem MSCI World Index zusammen, die monatlich umgerechnet werden.

Der US-Fonds wird von der Thornburg Securities Corporation vertrieben. 2300 North Ridgetop Road, Santa Fe, NM 87506

Wichtige OGAW-Informationen

Der Fonds wird ausschließlich nicht US-amerikanischen Investoren zu den Bedingungen des aktuellen Fondsprospekts angeboten. Eine Kopie des vollständigen Prospekts und das KIID für den Fonds kann bei der lokalen Zahlstelle über die Transferagentur des Fonds, Brown Brothers Harriman Fund Administrator Services (Ireland) Limited oder unter http://www.thornburgglobal.com angefordert werden. Der Prospekt und das KIID enthalten wichtige Informationen zum Fonds und sollten vor der Anlage sorgfältig gelesen werden.

Vertriebspartner – Thornburg Investment Management, Inc. (+1.855.732.9301). Administrator – Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited ist der Administrator (+353.1.603.6490).

Wichtige Informationen für britische Investoren

Diese Mitteilung und jede Investition oder Dienstleistung, auf die sich dieses Material bezieht, stellt kein Angebot oder keine Aufforderung zur Investition in den Fonds dar und ist ausschließlich für Personen bestimmt, die professionelle Kunden oder geeignete Gegenparteien im Sinne der FCA-Regeln sind, und andere Personen sollten nicht danach handeln oder sich darauf verlassen. Diese Mitteilung ist nicht für die Verwendung durch eine natürliche oder juristische Person in einer Rechtsordnung oder einem Land bestimmt, in dem ein solcher Vertrieb oder eine solche Verwendung gegen die lokalen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde.


Thornburg Investment Income Builder Fund OGAW
Performance zum 31. Dezember 2018	1 Jahr	5 Jahre	Ab Beginn
A-Shares (Ab Beginn 29.06.2012)	-5,65 %	3,19 %	5,53 %
iShares (Ab Beginn 29.06.2012)	-4,81 %	4,10 %	6,47 %
*Gemischter Vergleich (Seit 29.06.2012)**	-6,42 %	4,17 %	7,15 %

Kalenderjahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A-Shares (Ab Beginn 29.06.2012)	13,15 %	5,36 %	-5,24 %	8,92 %	14,03 %	-5,65 %
*Gemischter Vergleich (Seit 29.06.2012)**	18,92 %	5,25 %	-0,33 %	6,41 %	17,42 %	-6,42 %

Quelle: Zusammenfassung
Die dargestellten Performance-Daten stellen die Performance der Vergangenheit dar und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Anlagerendite und der Nennwert schwanken, sodass die Aktien bei der Einlösung mehr oder weniger wert als ihre ursprünglichen Kosten sein können. Die aktuelle Performance kann niedriger oder höher als angegeben ausfallen.

Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung von der Thornburg Investment Management Ltd. herausgegeben („TIM Ltd.") und von der Robert Quinn Advisory LLP genehmigt, die von der britischen Financial Conduct Authority („FCA") zugelassen und reguliert wird. IM Ltd. ist ein ernannter Vertreter der Robert Quinn Advisory LLP.

Der Fonds ist ein Teilfonds der Thornburg Global Investment plc, einer offenen Dachfonds-Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen Teilfonds, die von der Central Bank of Ireland (CBI) am 25. November 2011 als Investmentgesellschaft gemäß den OGAW-Verordnungen zugelassen wurde. Die Zulassung der Gesellschaft durch die CBI stellt weder eine Empfehlung oder Garantie für die Gesellschaft durch die CBI dar noch ist die CBI für den Inhalt des Prospekts oder des KIID verantwortlich.

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¹ Verwaltete Vermögen zum 31. Dezember 2018