Textura® annonce une nouvelle offre de souscription d'actions
CHICAGO, 10 septembre 2013 /PRNewswire/ -- Textura Corporation (NYSE : TXTR) a annoncé aujourd'hui avoir déposé une déclaration d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission dans le cadre d'un projet d'offre de 4 000 000 d'actions ordinaires. L'offre est soumise aux conditions de marché et à d'autres conditions.
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L'offre devrait porter sur 3 000 000 d'actions proposées par certains actionnaires vendeurs et 1 000 000 d'actions proposées par Textura. Les souscripteurs devraient en outre bénéficier d'une option d'achat sur un maximum de 600 000 actions qui devraient être offertes par Textura.
Le montant net des recettes tirées de ce projet d'offre d'actions vendues par Textura sera utilisé pour financer la croissance, le fonds de roulement de la société et à d'autres fins générales. Textura ne recevra aucun produit de la vente des actions cédées par les actionnaires vendeurs.
Credit Suisse Securities (USA) LLC et William Blair & Company, L.L.C. agissent en qualité de co-teneurs de livre dans le cadre du placement et JMP Securities LLC, Oppenheimer & Co. et Barrington Research en tant que co-chefs de file.
Le placement de ces titres se fera uniquement par l'intermédiaire d'un prospectus d'émission. Un exemplaire de ce prospectus peut être obtenu en contactant soit Credit Suisse Securities (USA) LLC, par courrier envoyé à l'intention du Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York 10010, par téléphone au 1-800-221-1037 ou par e-mail à l'adresse [email protected], soit William Blair & Company, L.L.C., par écrit à l'adresse 222 W. Adams St., Chicago, IL 60606, par e-mail [email protected] ou par téléphone au 1-800-621-0687.
Une déclaration d'enregistrement relative aux actions ordinaires de la société a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission mais n'a pas encore été validée. Les actions ordinaires ne peuvent pas être vendues et aucune offre d'achat ne peut être acceptée tant que la déclaration d'enregistrement ne sera pas devenue exécutoire. Le présent communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres, et aucune vente de titres ne sera autorisée dans quelque pays ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire à la loi avant son enregistrement ou son agrément en vertu de la législation sur les valeurs mobilières applicable dans ledit pays ou ladite juridiction.
À propos de Textura
Textura est un fournisseur de premier plan d'outils favorisant la productivité et la collaboration dans le secteur de la construction. Nos solutions sont au service des professionnels du secteur de la construction pendant tout le cycle de vie du projet – du démarrage au paiement, en passant par l'établissement de devis, la conception, la préqualification dans le cadre de la gestion d'appels d'offres, la soumission et la gestion LEED®. www.texturacorp.com
Contact investisseurs :
Jillian Sheehan
Textura Corporation, vice-président exécutif et directeur financier
+1-847-235-8440
ou
[email protected]
+1-847-457-6553
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