Talos Energy Inc. finaliza la anunciada combinación estratégica entre Talos Energy LLC y Stone Energy Corporation

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May 10, 2018, 06:30 ET

HOUSTON, 10 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- Talos Energy Inc. ("Talos" o la "Compañía") (NYSE: TALO) anuncia la finalización de la anunciada combinación estratégica entre Talos Energy LLC y Stone Energy Corporation. La compañía combinada comenzó a operar hoy en la Bolsa de Comercio de Nueva York con el símbolo "TALO". La Compañía tendrá su sede central en Houston, Texas.

Timothy S. Duncan, CEO, comentó: "Esta es una combinación transformadora, de la que los accionistas se beneficiarán en gran medida de nuestro aumento en cuanto a escala y liquidez. Talos está muy bien posicionada para capitalizar sobre su portafolio de activos de alta calidad y programas de capital focalizados en retornos en el Golfo de México de EE. UU. y en la costa de México, así como para aprovechar las potenciales oportunidades de desarrollo comercial. Agradecemos profundamente los esfuerzos de todos los que han colaborado para que hayamos llegado a este lugar".

La Compañía espera brindar detallada lineamientos financieros y operativos en las próximas semanas, que se incluirán en un anuncio por separado. Al momento del cierre, Talos:

Ha celebrado un nuevo acuerdo para una línea de créditos con una base de préstamo inicial de US$600 millones, de los que US$300 millones están disponibles
Tiene una liquidez de US$450 millones, que incluye aproximadamente US$150 millones de efectivo en mano, neto de costos de operación relacionados
La proforma al cierre del 2017 de Reservas 2P, a precio de la SEC (Comisión de Valores), de aproximadamente 205 MMBoe⁽¹⁾ (aproximadamente 80% líquidos), de los que aproximadamente 150 MMBoe eran Reservas Probadas⁽¹⁾

ACERCA DE TALOS ENERGY

Talos es una compañía independiente de exploración y producción, impulsada por la técnica, con operaciones en el Golfo de México de Estados Unidos y en aguas poco profundas cercanas a la costa de México. Nuestro foco en el Golfo de México de Estados Unidos está en la exploración, adquisición, explotación y desarrollo de activos poco profundos y de aguas profundas cerca de la infraestructura existente. Las aguas poco profundas cercanas a la costa de México nos proporcionan oportunidades de exploración de alto impacto en una cuenca emergente. El sitio web de la Compañía es www.talosenergy.com.

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ADVERTENCIA SOBRE LAS DECLARACIONES A FUTURO

Este comunicado puede contener "declaraciones a futuro" dentro del significado del artículo 27A de la Ley de Títulos Valores de 1933, texto ordenado (la "Ley de Títulos Valores") y el artículo 21E de la Ley de Operación de Títulos Valores de 1934, texto ordenado. Todas las afirmaciones, fuera de las afirmaciones de hechos históricos incluidas en este comunicado con relación a nuestra estrategia, operaciones futuras, situación financiera, estimado de ingresos y pérdidas, costos proyectados, perspectivas, planes y objetivos de los directivos se consideran declaraciones a futuro. Cuando se utilizan en este comunicado, palabras como "podría", "cree", "anticipa", "aspira a", "estima", "espera", "proyecta" y expresiones similares tienen por fin identificar declaraciones a futuro, si bien no todas las declaraciones a futuro contienen dichas palabras para identificación. Estas declaraciones a futuro se basan en nuestras actuales expectativas y suposiciones sobre eventos futuros y se basan en información actualmente disponible con respecto al resultado y los tiempos de eventos futuros.

Alertamos que estas declaraciones a futuro están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, la mayoría de los cuales son difíciles de predecir y muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Estos riesgos incluyen, pero en forma no taxativa, potenciales reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales o con los empleados de la combinación comercial, respuestas de la competencia a la combinación comercial, la posibilidad de que los beneficios anticipados no se concreten cuando se espera o que directamente no se concreten, incluso como resultado del impacto de, o problemas que surjan de, la integración de las dos compañías, litigios relacionados con la combinación comercial y otros factores que pudieran afectar nuestros resultados y negocios futuros, en general, incluso los analizados bajo el título "Factores de Riesgo" en la declaración de solicitud de aprobación/prospecto, de fecha 9 de abril de 2018, presentada por la Compañía ante la Comisión de Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) de acuerdo con la Regla 424(b)(3) conforme a la Ley de Títulos Valores.

La ingeniería de reserva es un proceso de estimación de acumulaciones subterráneas de petróleo, gas natural y LGN que no se pueden medir de forma exacta. La precisión de cualquier estimado de reserva depende de la calidad de los datos disponibles, la interpretación de dichos datos, y los supuestos de precio y costo realizados por ingenieros especializados en reserva. Además, los resultados de perforación, evaluación y las actividades de producción pueden justificar revisiones de los estimados previamente realizados. En caso de ser significativas, tales revisiones cambiarían el cronograma de toda otra producción y perforación de desarrollo. Por consiguiente, los estimados de reserva pueden variar significativamente de las cantidades de petróleo, gas natural y LGN que, en última instancia, se recuperarían. Si se concretaran uno o más de estos riesgos, o si se demostrara que son incorrectos los supuestos subyacentes, nuestros planes y resultados reales podrían diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones a futuro. Todas las declaraciones a futuro, expresas o implícitas, están expresamente calificadas, en su totalidad, por esta declaración preventiva. Esta declaración preventiva debe considerarse también en relación con cualquier declaración a futuro subsecuente, escrita u oral, que pudiéramos emitir nosotros o personas que actúen en nuestro nombre. Excepto si la ley aplicable lo exige, renunciamos a cualquier obligación de actualizar las declaraciones a futuro para reflejar eventos o circunstancias después de la fecha de este comunicado.

Este comunicado incluye un resumen de nuestras reservas probadas y probables. Se debe advertir a los inversores que los estimados de las reservas probables son más inciertos que los de las reservas probadas, pero no se han ajustado para riesgos debidos a dicha incertidumbre. Por lo tanto, los estimados de reservas probadas y probables no son comparables y su suma puede ser de uso limitado.

¹ Incluye reservas proforma para la adquisición de Ram Powell, adquisición que fue divulgada por Stone Energy Corporation en su formulario 8-K presentado ante la SEC el 27 de abril de 2018.

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FUENTE Talos Energy