Sara Lee annonce des négociations exclusives avec Sagard en vue de la vente d'EuroDough

UTRECHT, November 7, 2011 /PRNewswire/ --

Sara Lee Corp. (NYSE : SLE) a annoncé aujourd'hui qu'elle envisage, sous condition d'exclusivité, un offre contraignante proposée par Sagard pour la vente d'EuroDough (l'activité européenne de Sara Lee spécialisée dans les pâtes réfrigérées) pour un prix d'acquisition de 115 millions d'euros (soit environ 159 millions de dollars aux taux de change en vigueur). Cette transaction devrait être conclue sous 90 jours et reste soumise aux consultations avec les comités d'entreprise et à l'autorisation des organismes de règlementation.

EuroDough, une société basée en France, est le principal acteur européen dans le domaine des pâtes réfrigérées, comptant des activités en Belgique, au Danemark, en Italie, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède. L'entreprise exploite trois centres de fabrication et emploie près de 430 salariés. Au cours de l'exercice 2011, l'entreprise a généré des ventes nettes annuelles s'élevant à 184 millions de dollars.

« La cession de l'activité européenne des pâtes réfrigérées en France permet de faire progresser la stratégie annoncée de Sara Lee visant à créer deux sociétés ouvertes non diversifiées destinées à la croissance », a déclaré Jan Bennink, Président exécutif de Sara Lee Corp. « Cette transaction complèterait l'objectif de cession des activités Boulangerie de Sara Lee en Europe, et permettrait à notre entreprise internationale de se concentrer sur ses activités de base autours du thé et du café. »

Sara Lee a récemment conclu la vente de son activité Boulangerie en Amérique du Nord. La société est également parvenue à un accord pour vendre son activité Boulangerie fraîche en Espagne et au Portugal par le biais d'une transaction qui devrait être conclue d'ici à la fin de l'année civile. Si le processus de vente en cours en France mène à une cession, Sara Lee devrait avoir reçu plus d'1 milliard de dollars grâce à la vente de ses actifs dans le secteur de la boulangerie en Amérique du Nord et en Europe.

À propos de Sara Lee Corporation

Sara Lee Corp. (NYSE : SLE), grâce à son portefeuille de marques de produits alimentaires et de boissons, incluant Ball Park, Douwe Egberts, Hillshire Farm, Jimmy Dean, Pickwick Teas, Sara Lee et Senseo, génère près de 9 milliards de ventes nettes annuelles provenant de ses activités en cours, et emploie environ 20 000 salariés dans le monde entier. En janvier 2011, Sara Lee Corp. a annoncé son intention de diviser le groupe en deux sociétés ouvertes non diversifiées. L'une d'entre elles se consacrera aux activités internationales actuelles autours du thé et du café, tandis que l'autre se concentrera sur les activités de vente de viandes en Amérique du Nord. Pour tout complément d'information sur la société, veuillez consulter le site http://www.saralee.com.

À propos de Sagard

Sagard Private Equity Partners est un fonds d'investissement français dont l'objectif est d'accompagner en capital le développement de sociétés de taille moyenne menées par des équipes de direction ambitieuses. Créée en 2003 par la famille Desmarais (Power Corporation du Canada), elle gère des fonds d'un montant de près d'1,5 milliard de dollars. Depuis 2004, Sagard et son équipe de 10 professionnels ont réalisé 18 investissements dans les secteurs de l'industrie et des services. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : http://www.sagard.com