SABESP anuncia 15a Emissão de Debêntures
SÃO PAULO, 8 de dezembro de 2011 /PRNewswire/ -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP (BM&FBovespa: SBSP3; NYSE: SBS), uma das maiores prestadoras de serviços de água e esgoto do mundo com base no número de clientes, em atendimento às disposições da Instrução No. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, da CVM, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que o Conselho de Administração da SABESP, em reunião realizada em 8 de dezembro de 2011, aprovou a 15a Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM No. 476, no montante total de até R$ 850.000.000,00.
O processo de estruturação e distribuição está sendo conduzido por meio de um consórcio de instituições financeiras sob a liderança do Banco BTG Pactual S.A., tendo como outro coordenador o BES Investimento do Brasil S.A.- Banco de Investimento. A Oferta será destinada exclusivamente a investidores qualificados. A Oferta será apresentada a, no máximo, 50 investidores qualificados, sendo que as Debêntures somente poderão ser subscritas por, no máximo, 20 investidores qualificados, conforme disposto no artigo 3o da Instrução CVM 476.
Os recursos obtidos com as Debêntures serão destinados à liquidação de compromissos financeiros vincendos em 2012.
Para informações adicionais, favor contatar:
Mario Arruda Sampaio
Tel.(55 11) 3388-8664
E-mail: [email protected]
Angela Beatriz Airoldi
Tel.(55 11) 3388-8793
E-mail: [email protected]
FONTE SABESP
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