QIAGEN fait une proposition afin d'acquérir complètement Ipsogen, élargissant ainsi son leadership concernant le diagnostic moléculaire en oncologie
VENLO, Pays-Bas, June 15, 2011 /PRNewswire/ --
- QIAGEN a négociéune entente d'exclusivité pour l'acquisition de 47% de l'actionnariat d'Ipsogen SA et lance le processus lui permettant de devenir à part entière un chef de file dans le diagnostic moléculaire du cancer hématologique (du sang).
- L'offre compétitive d'Ipsogen en tests du cancer hématologique couvrent 15 biomarqueurs y compris BCR-ABL et JAK2 pour le diagnostic et le suivi de nombreux cancers du sang.
- Bon nombre des tests d'Ipsogen représentent un potentiel important pour le diagnostic d'accompagnement afin de sélectionner et de guider les décisions de traitements thérapeutiques en médicinepersonnalisée.
- Ipsogen renforcera le leadership de QIAGEN dans le diagnostic moléculaire en améliorant de manière significative son offre en profilage ainsi qu'en médicinepersonnalisée.
QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt, Prime Standard: QIA) a soumis une offre et conclu une entente d'exclusivitédans le but d'acquérir une participation de 47% d'Ipsogen SA et envisage de lancer une offre publique volontaire afin d'acquérir complètement un leader mondial en profilage moléculaire et en médicine personnalisée pour un large éventail de cancers hématologiques (du sang).
L'acquisition d'Ipsogen, une société cotée fondée en 1999 et basée à Marseille, France, permettra à QIAGEN d'avoir accès à un large éventail de 80 tests portant sur 15 biomarqueurs utilisés dans le monde entier pour le diagnostic, le pronostic et le suivi de de patients atteints de différents cancers du sang. Beaucoup de ces tests sont également utilisés comme diagnostics d'accompagnement de soins de santé personnalisés afin de sélectionner et de guider les décisions de traitements thérapeutiques.
Presque tous les tests d'Ipsogen possèdent un marquage CE/IVD européen et sont conçus pour être utilisés sur les systèmes PCR en temps réel QIAGEN RotorGene Q ce qui permettra de transférer rapidement et sans heurt ces tests uniques sur la plate-forme RGQ QIAGEN QIAsymphony, une plate-forme permettant l'analyse automatisée de l'échantillon directement au résultat de façon entièrement intégrée incluant le système RotorGene Q.
« L'acquisition d'Ipsogen va encore étendre notre leadership mondial dans le domaine les tests moléculaires pour le profilage et les soins de santé personnalisés » a déclaré Peer Schatz, chef de la direction de QIAGEN NV. « Le profilage moléculaire ainsi que les tests de soins personnalisés du cancer d'Ipsogen sont considérés comme des standards dans l'établissement de normes pour le diagnostic et suivi de nombreux types de cancers du sang ainsi que la sélection et l'orientation des thérapies. Ce portefeuille renforcera encore plus notre position de leader en matière de profilage de tests ainsi que diagnostics d'accompagnement pour les soins de santé personnalisés en aidant à améliorer le traitement de nombreuses maladies ainsi que des besoins médicaux non satisfaisants.
Le leadership de QIAGEN en matière de diagnostic en médicine personnalisée est étayé par plus de 20 tests de diagnostic moléculaire disponibles dans certaines régions du monde ainsi que plus de 15 projets en cours avec des entreprises pharmaceutiques.
Ipsogen, qui compte environ 70 employés répartis sur ses sites en France et aux Etats-Unis, affiche un taux de croissance de 24% et des ventes nettes en 2010 s'élevant à 8,4 millions d'€ (environ 11 millions de $) générés d'un groupe de plus de 400 clients actifs à travers le monde. Plus de 40 % des ventes nettes ont été réinvesties en 2010 dans les activités de R & D.
Tous les trois co-fondateurs, Vincent Fert (chef de la direction), Stéphane Debono (chef d'exploitation) et Fabienne Herimtte (directrice principale R & D et des affaires réglementaires) se sont engagés à rester chez QIAGEN suite à l'acquisition et de contribuer à assurer la future mission conjointe des deux entreprises.
« Ipsogen a créé un portefeuille de tests moléculaires faisant progresser les normes de traitement pour les patients atteints de cancers du sang et il s'agit pour nous maintenant aller de l'avant dans la création de nouveaux produits afin d'aider les femmes atteintes d'un cancer du sein », a déclaré Vincent Fert, Président Directeur Général d'Ipsogen SA « En faisant partie de QIAGEN, nous croyons que ceci renforcera nos efforts avec les avantages d'une société leader de l'industrie pouvant proposer des options encore plus élargies pour les patients et les fournisseurs de soins de santé partout dans le monde ».
Ipsogen propose des expertises significatives dans le diagnostic moléculaire des cancers du sang.
Ipsogen est un pionnier dans le développement et la commercialisation d'un éventail de tests diagnostic pour le profilage et la médicine personnalisée lesquels aident à cartographier les maladies et orienter les décisions des médecins comme celles des patients. Ces diagnostics de pointe offrent des avantages importants, en particulier en améliorant les normes de soins pour les patients ainsi qu'en optimisant les coûts des traitements globaux pour les payeurs de soins de santé. Ces tests offrent également des avantages aux médecins en leur permettant de personnaliser les stratégies thérapeutiques tandis que les sociétés pharmaceutiques peuvent optimiser le développement de nouveaux médicaments pour cibler les personnes les plus susceptibles d'y réagir.
Les tests d'Ipsogen sont basés sur la même technologie PCR quantitative (réaction en chaîne par polymérase) utilisée par QIAGEN dans plusieurs de ses propres tests. La technologie PCR permet de détecter et de mesurer des anomalies moléculaires dans les cellules cancéreuses de façon très précise et très sensible.
Le portefeuille d'Ipsogen comprenant approximativement 80 tests se divise en quatre familles de tests développés spécifiquement pour les besoins en diagnostic, pronostic et pour le suivi des patients:
- BCR-ABL (leucémie myéloïde chronique)
- JAK2 V617F (syndromes myéloprolifératifs variés)
- PML-RARA (leucémie promyélocytique)
- Un groupe de plusieurs produits à utiliser pour une gamme de formes rares de leucémies.
- Les tests JAK2 d'Ipsogen sont actuellement utilisés comme tests qualitatifs pour diagnostiquer diverses maladies myéloprolifératives lesquelles représentent un groupe d'affections faisant que les cellules sanguines croissent de façon anormale dans la moelle osseuse. Toutefois, ceux-ci sont également de plus en plus utilisés comme technologie quantitative pour le suivi thérapeutique.
Le groupe le plus vendu renferme des tests moléculaires pour le diagnostic et le suivi des mutations du gene JAK2 (Janus kinase 2), associé dans plusieurs cancers du sang et qui s'avère être la cible de nombreux composés pharmaceutiques potentiellement en développement. L'avantage concurrentiel d'Ipsogen se base sur ses licences mondiales exclusives pour une mutation clé du gene JAK2 obtenues en 2006. Ceci a renforcé la protection de la propriété intellectuelle pour ce biomarqueur-clé tout en créant un groupe de plus de 20 partenaires sous licence dans le monde entier. En 2010, par exemple, l'US Patent and Trademark Office (office des brevets américain) a délivré des revendications supplémentaires à Ipsogen pour la détection et l'utilisation de la mutation de JAK2 V617F à des fins diagnostiques.
IPSOGEN est également en train de développer letestdegrade génomique (GG), un test d'expression multigènes qui cherche à répondre à des besoins diagnostiques non satisfaisants pour les femmes ayant un début de cancer du sein invasif et présentant des récepteurs hormonaux positifs.
Apres la complétion de l'offre, il est prévu que le site d'Ipsogen a Marseilles devienne un centre d'excellence global chez QIAGEN pour la leucémie et le cancer du sein. Le site devrait aussi devenir un centre pour le développement et la fabrication d'autres tests diagnostic moléculaire.
Résumé de l'opération
QIAGEN ainsi qu'un groupe d'actionnaires d'Ipsogen sont entrés en négociations exclusives pour permettre a QIAGEN d'acheter environ 47% du capital-actions détenu ou contrôlé actuellement pour les co-fondateurs de la société et les membres du conseil d'administration d'Ipsogen sur la base de l'offre de QIAGEN d'un montant de € 12,90 par action.
En outre, après la signature de l'accord d'achat définitif et la consommation de l'achat, QIAGEN lancera un processus visant à acquérir toutes les actions à un montant de € 12,90 par action. Cette offre représenterait une prime de 71,3% pour l'action Ipsogen de € 7,53 à la date du 13 Juin 2011, le dernier jour de négociation avant ladite annonce. La valeur totale d'acquisition complète d'Ipsogen est évaluée à environ 70 millions d'€ (basée sur une base entièrement diluée). Se basant sur un taux de change 1,00 € = 1,44 $ (taux du marché à compter du 14 Juin, 2011), on pourra évaluer la transaction à environ 101 millions de $ (soit environ six fois les ventes nettes d'Ipsogen prévue pour l'année entière 2012 sur la base de données d'analyse consensuelles).
Le conseil d'administration d'Ipsogen a favorablement accueilli cette offre et les membres du Conseil sont parmi les actionnaires qui ont souscrit à cette exclusivité. Le comité d'entreprise d'Ipsogen sera consulté sur l'offre de QIAGEN pour avis.
QIAGEN financera cette acquisition via la trésorerie existante. L'achat ainsi que l'offre publique subséquente devront s'achever d'ici la fin 2011. Sur une base rajustée laquelle exclue les charges non récurrentes, les coûts d'intégration et les amortissements des actifs incorporels liés, la transaction devrait être légèrement dilutive pour le bénéfice net rajusté en 2012 mais avec effet relutif sur bénéfice net rajusté à partir de 2013.
Rothschild et Kempen & Co. agissent à titre de conseillers financiers et Darrois Villey Maillot Brochier comme conseiller juridique de QIAGEN dans le cadre de cette transaction.
A propos d'Ipsogen:
Ipsogen, profileur de cancers, développe et commercialise des tests de diagnostique moléculaire permettant de cartographier les maladies et guider les patients et cliniciens lors de décisions à prendre le long de leur parcours thérapeutique.
Avec plus de 80 tests déjà utilisés en routine dans le monde entier pour le diagnostic, le pronostic et le suivi de milliers de patients atteints de leucémie, Ipsogen s'engage aujourd'hui dans le domaine des cancers du sein dans le but de fournir des informations de diagnostic encore actuellement inaccessibles.
Fort de ses partenariats scientifiques, cliniques, technologiques et par son équipe pluridisciplinaire en France et aux Etats-Unis, Ipsogen entend devenir l'un des leaders mondiaux du profilage moléculaire des cancers et poursuivre le développement et la promotion des meilleures références diagnostiques de sa catégorie ayant un impact significatif sur les patients, professionnels de la santé et de la société. L'entreprise a son siège en France à Marseille et possède une filiale aux Etats-Unis. Pour de plus amples renseignements, veuillez cliquer sur http://www.ipsogen.com
A propos deQIAGEN:
QIAGEN NV, société de portefeuille néerlandaise, est le premier fournisseur mondial de technologies d'échantillonnage et d'analyse. Les technologies d'échantillonnage sont utilisées afin d'isoler et traiter l'ADN, l'ARN ainsi que des protéines à partir d'échantillons biologiques comme le sang ou les tissus. Les technologies d'analyse sont utilisées pour rendre ces biomolécules isolées visibles. QIAGEN a développé et commercialisé plus de 500 produits de tests et d'échantillonnage ainsi que des solutions automatisées pour de tels produits consommables. La société offre ses produits aux laboratoires de diagnostic moléculaire, chercheurs universitaires, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques ainsi que pour les applications à des fins telles que la médecine légale, animale ou l'analyse alimentaire ainsi que pour le contrôle des processus pharmaceutiques. Les technologies d'analyse de QIAGEN comprennent l'un des plus importants groupes de tests de diagnostic moléculaire disponible à travers le monde. Ce panneau comprend le test digene HPV lequel est considéré comme un « gold standard » dans les tests pour les types à hauts risques du virus du papillome humain (VPH), la principale cause du cancer du col de l'utérus ainsi qu'un large éventail de solutions pour les tests de maladies infectieuses et diagnostiques en médecine personnalisée. QIAGEN emploie près de 3600 personnes répartis sur plus de 30 emplacements à travers le monde. Pour de plus amples informations sur QIAGEN, veuillez cliquer sur http://www.qiagen.com.
Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué pourront être considérées à titre de nouvelles déclarations prospectives dans le sens de l'article 27A de la loi américaine Securities Act of 1933 modifiée et de la section 21E de la loi américaine Securities Exchange Act of 1934 également modifiée. Ces énoncés prospectifs lesquels peuvent inclure, sans s'y limiter, des déclarations concernant la situation financière, des résultats d'exploitation et des activités de QIAGEN, Cellestis et les avantages qui devraient résulter de la transaction envisagée, sont fondés sur les attentes actuelles de la direction, des estimations et comportent des risques et incertitudes pouvant produire des résultats réels différant sensiblement de ceux envisagés dans lesdits énoncés prospectifs.
Les facteurs pouvant causer ou contribuer à de telles différences pourront inclure, sans s'y limiter, le risque de conditions relatives aux approbations ainsi qu'autorisations requises ne pouvant éventuellement pas être satisfaites en temps opportun ou même pas du tout, ceux liés à l'intégration des technologies et les entreprises de QIAGEN et Cellestis, les dépenses imprévues, l'évolution des relations avec les clients, fournisseurs et partenaires stratégiques, le défaut de parvenir à une croissance prévue des ventes, les conditions économiques et autres facteurs décrits dans les rapports les plus récents de QIAGEN sur les formulaires 20-F, 6 - K ainsi qu'autres rapports périodiques. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux discussions relevées dans ces rapports et que QIAGEN a déposé ou fournis à la Commission US Securities and Exchange (SEC).
QIAGEN a inclus des mesures financières réadaptées au présent communiqué afin de fournir des informations supplémentaires attenantes aux performances financières anticipées de QIAGENet ce, pour les périodes pendant lesquelles les mesures correspondantes préparées conformément aux principes comptables généralement reconnus ne pourront pas encore être déterminées.
Contacts :
[email protected] [email protected]
Share this article