Q-Park acuerda la refinanciación de 1.100 millones de euros

MAASTRICHT, Países Bajos, November 17, 2011 /PRNewswire/ --

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Q-Park ha firmado un servicio de crédito de 1.100 millones de euros para refinanciar un préstamo existente de 965 millones de euros, para obtener crédito adicional para realizar planes de inversión y refinanciar el endeudamiento existente. El servicio de crédito, que se sobresuscribió en sindicato por 250 millones de euros (desde una cantidad de lanzamiento de mil millones de euros), se ofrece por un sindicato bancario internacional de 11 bancos europeos. Los MLA de Bookrunning son ING Bank N.V. (Global Coordinator), ABN AMRO, Rabobank International y KBC Bank NV.

El nuevo servicio de crédito, que conlleva condiciones mejoradas, incorpora una extensión de crédito que permitirá al grupo realizar planes de inversión internacional a largo plazo. El vencimiento final potencial de hasta 7 años -sujeto a opciones de extensión- garantiza la continuidad y estabilidad financiera de Q-Park. Además, el nuevo sindicato bancario tiene un perfil aún más fuerte que significa una mayor afinidad con los países en los que Q-Park opera.

El servicio de crédito total se divide en tres partes:  

Préstamo de 5 años de 650 millones de euros

Préstamo de 5+1+1 años de 275 millones de euros

Servicio de crédito rotativo de 5 años de 175 millones de euros

Ward Vleugels, consejero delegado y presidente del comité ejecutivo, dijo:

"Estamos encantados con el compromiso a largo plazo del sindicato bancario internacional a Q-Park porque esto demuestra su confianza en nuestra dirección estratégica y fe en nuestros planes de crecimiento en Europa occidental. Estamos muy agradecidos a los bancos por su esfuerzo y apoyo".

ING Bank N.V. en nombre de los bancos

"Los bancos están muy contentos de poder incrementar la cantidad de servicios y extender el sindicato bancario a pesar del caos prevalente del mercado. Destaca la confianza que los bancos tienen en la estrategia de Q-Park así como la resistencia de sus modelos empresariales bajo las difíciles condiciones económicas".

Acerca de Q-Park

Q-Park es uno de los tres principales proveedores de las instalaciones de aparcamiento en Europa, ya sea a través de propiedades totales, gestionadas o por medio de un modelo empresarial híbrido. Q-Park es un reconocido líder en la calidad de los servicios de aparcamiento, y cuenta con una cartera de más de 5.800 plazas de aparcamiento y una fuerte posición de mercado en los 10 países del noroeste de Europa: Países Bajos, Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Francia, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia.  

Sindicato bancario

Bookrunners y Mandated Lead Arrangers: ING Bank N.V., ABN AMRO, Rabobank International, KBC Bank NV

Mandated Lead Arrangers: Svenska Handelsbanken AB

Lead Arrangers: HSBC, Le Credit Lyonnais

Arranger: Deutsche Bank Nederland N.V.

Co-Arrangers: BanqueLBLux, Banque PALATINE (Groupe BPCE), Caisse d'Epargne Nord France Europe (Groupe BPCE)