Peabody Energy y ArcelorMittal SA presentan propuesta para adquirir Macarthur Coal

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ST. LOUIS, 11 de julio de 2011 /PRNewswire/ -- Peabody Energy (NYSE: BTU) y ArcelorMittal SA (NYSE: MT) confirmaron hoy que han presentado de forma conjunta una propuesta indicativa a la junta directiva de Macarthur Coal Ltd. (ASX: MCC) para adquirir todas las acciones de la compañía.

Según los términos de la propuesta realizada por una compañía recién constituida, 60 por ciento de la cual es propiedad de Peabody y el 40 por ciento restante pertenece a ArcelorMittal, a los accionistas de Macarthur se les ofrecería un precio en efectivo de A$15,50 por acción mediante una oferta de adquisición de acciones fuera del mercado. La nueva compañía posee un interés relevante de aproximadamente 16 por ciento en las acciones de Macarthur.

El precio de la propuesta da a entender un valor de aproximadamente A$4.700 millones por el patrimonio neto en Macarthur y representa una prima considerable con respecto al precio bursátil más reciente.

La propuesta a la junta directiva de Macarthur no es vinculante y depende de la culminación exitosa de la diligencia razonable, la cual se completará a su debido momento. Cualquier oferta a los accionistas de Macarthur que se derive de esto solo estará sujeta a la aprobación del 50,01 por ciento mínimo, a la aprobación de la Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras de Australia y a otras condiciones y aprobaciones de rigor.

Greg Boyce, presidente de la junta directiva y director ejecutivo de Peabody declaró: "Consideramos que se puede crear valor considerable mediante la administración de la cartera de bienes carboneros de Macarthur usando las habilidades de operación, desarrollo y comercialización líderes en la industria de Peabody. Esperamos potenciar esta propuesta para completar una transacción que beneficie a los accionistas de Macarthur".

Aditya Mittal, director financiero e integrante de la Junta Directiva de Grupo de ArcelorMittal, señaló: "ArcelorMittal ha sido un inversor a largo plazo en Macarthur, y esperamos discutir nuestra propuesta con la junta directiva Macarthur".

Macarthur es el mayor productor mundial de carbón para inyección de carbón pulverizado de baja volatilidad (LV PCI, por sus siglas en inglés) transportado por vía marítima, con activos productivos y en desarrollo en la Cuenca Bowen, Australia, incluyendo la empresa conjunta Coppabella and Moorvale y la mina Middlemount. Posee control sobre reservas de carbón que totalizan aproximadamente 270 millones de toneladas (aproximadamente 175 millones de toneladas sobre una base atribuible) y recursos totales de aproximadamente 2.300 millones de toneladas (aproximadamente 1.700 millones de toneladas sobre una base atribuible). Su guía de producción actual es de 3,8 a 4,0 millones de toneladas para el año terminado el 30 de junio de 2011.

Peabody es la mayor compañía privada productora de carbón del mundo y un líder mundial en soluciones de carbón limpio. Con ventas de 246 millones de toneladas e ingresos cercanos a los US$7.000 millones en 2010, Peabody alimenta el 10 por ciento de la energía de Estados Unidos y el 2 por ciento de la electricidad a nivel mundial.

ArcelorMittal es la compañía líder mundial en operaciones integradas de siderurgia y minería, operando en más de 60 países. En el año 2010, ArcelorMittal tuvo ingresos de US$78.000 millones y una producción de acero crudo de 90,6 millones de toneladas, representando aproximadamente el 8 por ciento de la producción siderúrgica mundial. En el 2010 las operaciones mineras de ArcelorMittal también produjeron 47 millones de toneladas de mineral de hierro y 7 millones de toneladas de carbón metalúrgico.

Peabody ha contratado a UBS y a Bank of America Merrill Lynch como sus asesores financieros y a Freehills como su asesor jurídico en relación con la posible transacción. ArcelorMittal ha contratado a RBC Capital Markets como su asesor financiero y a Mallesons Stephen Jaques como su asesor jurídico en relación con la posible transacción.

Algunas declaraciones en este comunicado de prensa son declaraciones a futuro según las define la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Estas declaraciones a futuro se basan en numerosas suposiciones que Peabody considera razonables, pero que admiten toda una gama de incertidumbres y riesgos comerciales que pudieran hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los esperados. Resulta difícil predecir con exactitud estos factores, y los mismos pueden estar fuera del control de la compañía. La compañía no asume obligación de actualizar sus declaraciones a futuro. Entre los factores que pudieran afectar los resultados están aquellos descritos en este comunicado de prensa, así como los riesgos detallados en los informes de la compañía presentados ante la Comisión de Valores e Intercambio.

Nada en este anuncio constituye o está destinado a constituir una propuesta para hacer una oferta pública de adquisición por Macarthur Coal Limited. No hay garantías de que se hará dicha oferta pública de adquisición.

Las reservas, los recursos y otra información sobre Macarthur se basan en divulgaciones públicas y excluyen el predio MDL162.

CONTACTO:
Vic Svec
(314) 342-7768

FUENTE Peabody Energy

FUENTE Peabody Energy