Pacific Rubiales conclui aquisição da Petrominerales
TORONTO, 29 de novembro de 2013 /PRNewswire/ -- A Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) (BOVESPA: PREB) tem o prazer de anunciar que concluiu hoje a aquisição da Petrominerales Ltd. (TSX: PMG) (BVC: PMGC) ("Petrominerales") por meio de um plano de acordo (o "Acordo").
Com a conclusão do Acordo, a Pacific Rubiales adquire todas as ações emitidas e em circulação da Petrominerales. Os acionistas da Petrominerales receberão Cdn.$ 11,00 em dinheiro para cada ação ordinária da Petrominerales detida, além de uma ação ordinária de uma companhia de exploração e produção recém-formada ("ResourceCo", tal como citado em nossa nota de imprensa de 15 de outubro de 2013 e, de agora em diante, referida como "Alvopetro").
Ronald Pantin, CEO da Companhia, comentou:
"Temos o prazer de anunciar a conclusão da aquisição da Petrominerales. Esta aquisição é um excelente ajuste com a nossa estratégia de integração de petróleo leve com o nosso negócio de petróleo pesado para proteger os componentes adicionais da cadeia de valor, fornecer captura imediata de valor adicional através de sinergias de ativos, aumentar a produção, reservas e fluxo de caixa em métricas atraentes e fornecer retorno significativo de exploração. Os ativos de petróleo leve e oleodutos da Petrominerales na Colômbia fornecem uma cobertura estratégica para o nosso futuro fornecimento, custo e segurança dos volumes de diluente e transporte por dutos, com base em nossa expectativa de crescimento da produção de petróleo pesado da Companhia.
"Conforme divulgado anteriormente, a Companhia espera fechar a venda dos seus 5% de sua participação acionária e direitos de transporte no oleoduto OCENSA por um significativo valor à vista, ao mesmo tempo em que espera concluir um acordo de longo prazo para o transporte da produção de petróleo da Companhia neste oleoduto estratégico.
"A aquisição da Petrominerales também inclui o bloco de exploração Rio Ariari, que cobre uma área de 760 mil acres no sul da bacia de Llanos. Este grande bloco é parte do mesmo cinturão de petróleo pesado, que inclui os blocos Rubiales, Quifa e CPE-6 e está localizado a cerca de 80 e 200 quilômetros a sudoeste dos campos CPE-6 e Rubiales/Quifa respectivamente. Até o momento, a Petrominerales perfurou 30 poços neste bloco, resultando várias descobertas de petróleo com testes de 9 a 10 graus de gravidade API. O bloco Rio Ariari é estratégico para a principal especialidade da empresa no desenvolvimento de petróleo pesado na Colômbia. A Companhia espera incluir os blocos da Petrominerales recém adquiridos nos seus relatórios de reservas e recursos de fim de ano.
"De maneira geral, a aquisição da Petrominerales acrescenta produção e reservas em métricas atraentes e cumulativas, ativos cujo valor pode ser aumentado através da atividade, transporte e sinergias de comercialização acelerados e do retorno da exploração. Isso não só fortalece o nosso foco na Colômbia e no Peru, mas também desenvolve o nosso histórico comprovado de valor de extração através do aumento da produção e da geração de fluxo de caixa enquanto construímos, para o benefício de longo prazo dos nossos acionistas e funcionários, uma Companhia líder em exploração e produção com foco na América Latina."
A conclusão do Acordo desencadeia um evento de transferência de controle no âmbito dos acordos de empréstimos com relação às debêntures conversíveis de 2010 e 2012 da Petrominerales. Com efeito, a Companhia deverá emitir uma oferta de transferência de controle a todos os detentores de bonds que lhes permitam optar por sacar as debêntures conversíveis. A Companhia pretende enviar as ofertas de transferência de controle por volta de 29 de novembro de 2013.
O endereço da Pacific Rubiales é 333 Bay Street, Suíte 1100, Toronto, Ontário, M5H 2R2. Para ter acesso à cópia do relatório sobre o Acordo protocolado perante as autoridades regulatórias de valores mobiliários canadenses, favor contatar a vice-diretora jurídica de Projetos Especiais da Companhia, Melissa Krishna pelo telefone (416) 362-7735, ramal 222. Previamente ao Acordo, a Pacific Rubiales não detinha ações do capital da Petrominerales.
A Pacific Rubiales, empresa canadense e produtora de gás natural e petróleo bruto, é proprietária de 100% da Meta Petroleum Corp., que opera os campos de petróleo pesado de Rubiales, Piriri e Quifa na bacia de Llanos, e 100% da Pacific Stratus Energy Colombia Corp., que opera o campo de gás natural La Creciente no noroeste da Colômbia. A Pacific Rubiales também adquiriu 100% da PetroMagdalena Energy Corp., que possui ativos de petróleo leve na Colômbia e 100% da C&C Energia Ltd., que possui ativos de petróleo leve na bacia de Llanos. Além disso, a empresa conta com uma carteira diversificada de ativos fora da Colômbia, que inclui a produção e exploração de ativos no Peru, Guatemala, Brasil, Guiana e Papua Nova Guiné.
As ações ordinárias da empresa são comercializadas na bolsa de valores de Toronto e na bolsa de valores da Colômbia e como recibos de depósitos brasileiros da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros do Brasil sob os símbolos ticker PRE, PREC e PREB, respectivamente.
Avisos
Nota de advertência sobre declarações prospectivas
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas. Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos, que tratam de atividades, eventos ou desenvolvimentos em que a empresa acredita, espera ou prevê que irão ou poderão ocorrer no futuro (incluindo, sem limitações, declarações relativas a estimativas e/ou suposições a respeito da produção, receita, fluxo de caixa e custos, estimativas de recursos e reservas, recursos e reservas potenciais e a exploração da empresa, bem como seus planos de desenvolvimento e objetivos) são declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas refletem as expectativas ou convicções atuais da empresa com base em informações disponíveis atualmente para a empresa. As declarações prospectivas estão sujeitas a uma variedade de riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da empresa sejam substancialmente diferentes dos discutidos nas declarações prospectivas, e mesmo que tais resultados reais sejam realizados ou substancialmente realizados, não há garantia de que terão as consequências ou efeitos esperados para a empresa. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais ou eventos sejam substancialmente diferentes das expectativas atuais incluem, entre outras coisas: incerteza de estimativas de custos de capital e operacional, estimativas de produção e retorno econômico estimado, a possibilidade de que as circunstâncias reais sejam diferentes das estimativas e suposições, falha ao estabelecer os recursos ou reservas estimados, flutuações no preço do petróleo e na taxa de câmbio de moedas, inflação, mudanças no mercado de ações, desenvolvimentos políticos na Colômbia, Peru, Guatemala, Brasil, Papua Nova Guiné ou Guiana, mudanças nos regulamentos que afetam as atividades da Companhia, incertezas relativas à disponibilidade e custos de financiamento necessário no futuro, as incertezas envolvidas na interpretação de resultados de perfurações e outros dados geológicos, o impacto das reivindicações ambientais, indígenas ou outras e os atrasos que tais reivindicações podem provocar nos planos de desenvolvimento esperados da Companhia e os outros riscos especificados sob o título "Fatores de risco" e em qualquer outro lugar no formulário anual de informações da empresa, com data de 13 de março de 2013, arquivado no SEDAR em www.sedar.com. Todas as declarações prospectivas só são válidas a partir do dia em que são feitas e, exceto quando exigido por leis de valores mobiliários aplicáveis, a empresa não assume nenhuma intenção ou obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou em qualquer outro caso. Embora a empresa considere que as suposições contidas nas declarações prospectivas sejam razoáveis, essas declarações não são garantia de desempenho futuro e, dessa forma, não é recomendável depositar confiança excessiva em tais declarações devido à incerteza inerente.
Além disso, os níveis de produção relatados podem não corresponder às taxas de produção sustentável e as futuras taxas de produção podem diferir substancialmente das taxas de produção refletidas neste comunicado de imprensa, devido a, entre outros fatores, dificuldades ou interrupções encontradas durante a produção de hidrocarbonetos.
Tradução
Este comunicado de imprensa foi preparado em inglês e traduzido posteriormente para o espanhol e o português. Caso haja diferenças entre a versão em inglês e suas versões traduzidas, o documento em inglês deverá prevalecer.
PDF disponível em: http://stream1.newswire.ca/media/2013/11/28/20131128_C6011_DOC_EN_34072.pdf
Para mais informações:
Christopher (Chris) Legallais
Vice-presidente sênior, Relações com Investidores
+1 (647) 295-3700
Roberto Puente
Gerente sênior, Relações com Investidores
+57 (1) 511-2298
Kate Stark
Gerente, Relações com Investidores
+1 (416) 362-7735
(PRE.)
FONTE Pacific Rubiales Energy Corp.
FONTE Pacific Rubiales Energy Corp.
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