Pacific Rubiales aumenta su línea de crédito renovable automáticamente de US$250 millones a US$350 millones
TORONTO, 14 de abril de 2011 /PRNewswire/ -- Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE; BVC: PREC) anunció hoy que cerró la enmienda (la "Enmienda") a su línea de crédito renovable automáticamente y sin garantía, que ya tenía por US$250 millones (la "Línea de crédito renovable automáticamente"). Como resultado del gran interés generado en el seno del sindicato de prestamistas, se aumentó el monto de la Línea de crédito renovable automáticamente de US$250 millones, comprometida inicialmente por los prestadores en abril de 2010, a US$350 millones. Bank of America Merrill Lynch actuó como Coordinador Global y Sole Bookrunner (Coordinador único de emisiones).
La Enmienda se limitó a los mismos prestadores de conformidad con la Línea de crédito renovable automáticamente y, además de aumentar el monto de la facilidad de US$250 millones a US$350 millones, en virtud de los términos de la Enmienda, la Compañía extendió el término de la Línea de crédito renovable automáticamente a abril de 2013 y redujo las comisiones de compromiso aplicables, así como el margen aplicable.
Al día de hoy, la Compañía no ha hecho disminuir ningún fondo de la Línea de crédito renovable automáticamente y la Compañía no espera requerir ganancia alguna de la Línea de crédito renovable automáticamente para financiar su presupuesto de inversión de capital para 2011. La Línea de crédito renovable automáticamente se utilizará según se necesite para aprovechar las oportunidades que podrían presentarse en el sector de E&P de Colombia y para cumplir con la estrategia comercial de la Compañía.
El margen aplicable y las comisiones de compromiso de la Línea de crédito renovable automáticamente continuarán determinándose de conformidad con la calificación asignada a los títulos de deuda sénior de la Compañía por el Ratings Group de Standard & Poor's y por Fitch Inc. Tomando como base la actual calificación de la Compañía y el uso esperado, se reducirá la comisión de compromiso de 100 bps a 75 bps y el margen aplicable de 325 bps a 250 bps sobre LIBOR.
Sujeto a los eventos de aceleración acostumbrados estipulados en el acuerdo de crédito relacionado con la Línea de crédito renovable automáticamente, o salvo que la Compañía lo termine antes sin penalidad, el repago del capital pendiente en la Línea de crédito renovable automáticamente se completará en su totalidad el 26 de abril de 2013.
Pacific Rubiales, empresa con sede en Canadá y productora de gas natural y de petróleo crudo pesado, es propietaria del 100 por ciento de Meta Petroleum Corp., operadora colombiana de petróleo que opera los campos petrolíferos de Rubiales y Piriri en la Cuenca de Llanos, conjuntamente con Ecopetrol S.A., la empresa petrolera nacional de Colombia. La empresa está centrada en identificar oportunidades principalmente dentro de la Cuenca Llanos oriental de Colombia, así como en otras áreas en Colombia y en el Norte del Perú. Pacific Rubiales tiene actualmente una producción neta de aproximadamente 88.000 barriles equivalentes de petróleo diarios, luego de regalías, con intereses de explotación en 40 bloques en Colombia, el Perú y Guatemala.
Las acciones ordinarias de la compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia bajo los símbolos ticker (símbolos del teletipo) PRE y PREC, respectivamente.
El término "Boe" puede llevar a malos entendidos, particularmente si se lo emplea de manera aislada. Una tasa de conversión de boe de 5,7 mpc (mil pies cúbicos); (mcf, por sus siglas en inglés) a 1 bbl (barril) se basa en un método de conversión de equivalencia de energía, principalmente aplicable a la punta del quemador y no representa una equivalencia de valor en la boca del pozo.
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FUENTE Pacific Rubiales Energy Corp.
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