Pacific Rubiales Anuncia Resultados Finais de sua Oferta de Câmbio de Notas Sênior
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TORONTO, 4 de janeiro de 2012 /PRNewswire/ -- A Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE; BVC: PREC) anunciou hoje os resultados finais da oferta de câmbio, iniciada em 5 de dezembro de 2011 e encerrada em 3 de janeiro de 2012, por meio da qual ofereceu a troca de qualquer uma e de todas as suas notas sênior a 8.750%, no valor de US$ 450 milhões, com vencimento em 2016 (CUSIP Nrs. 69480U AB3 (Regra 144A) e C71058 AA6 (Reg. S) e ISIN Nrs. US69480UAB35 (Regra 144A) e USC 71058AA68 (Reg. S)) (as "notas existentes") por recentemente lançadas notas sênior 7.25% denominadas em dólar e com vencimento em 2021 (as "notas novas").
A oferta de câmbio resultou em um total de capital de notas existentes corretamente oferecidas e aceitas para as novas notas, no valor de US$358.489.000. Isto representa aproximadamente 80% do total das notas existentes em circulação.
Ronald Pantin, o diretor-executivo da empresa, comentou: "Nós estamos satisfeitos com o sucesso da oferta de câmbio e com o forte apoio demonstrado pelos portadores sênior do débito da empresa. Como um resultado da reestruturação da dívida de longo prazo da empresa, nós agora estamos em melhor posição para implementar nossa estratégia de negócios".
Em conjunto com a oferta de câmbio, a empresa também pediu autorização para as emendas propostas para os certificados governando as notas existentes. As emendas propostas foram adotadas em 20 de dezembro de 2011 como um resultado da obtenção da autorização da partir de uma maioria do total agregado das notas existentes.
Portadores qualificados que ofereceram suas notas existentes receberam, em troca por cada US$1.000 do montante total trocado, um equivalente a US$1.150 em notas novas.
As novas notas são diretas, não garantidas, obrigações sênior e classificam-se pari passu, sem preferência entre elas. As novas notas portam dividendos à uma taxa anual de 7,25% sobre o montante principal em circulação, com pagamento retroativo duas vezes ao ano, em 12 de junho e 12 de dezembro de cada ano, a começar em 12 de junho de 2012. As novas notas estarão maduras em 12 de dezembro de 2021.
Nenhuma das ofertas de câmbio, o pedido de autorização ou as novas notas foram registrados e não serão registrados, sob a Lei de Seguridades (Securities Act), ou sob as leis de seguridades de qualquer outra jurisdição. As novas notas não foram oferecidas dentro dos Estados Unidos ou para aquele país, ou para a conta ou benefício de cidadãos dos EUA, à exceção de portadores qualificados em conformidade com a seção 4(2) ou Regulamento S segundo a Lei de Seguridades, como aplicável. No Canadá, apenas investidores autorizados (como definido pelas leis de seguridades aplicáveis) puderam participar da oferta de câmbio e pedido de autorização ou da oferta das novas notas. Nenhuma das ofertas de câmbio, pedido de autorização ou novas notas foram oferecidas para residentes colombianos não determinados ou para mais do que uma centena de residentes colombianos.
Pacific Rubiales, uma empresa sediada no Canadá e produtora de gás natural e óleo cru pesado, detém 100% da Meta Petroleum Corp., uma operadora de petróleo da Colômbia que opera os campos de Rubiales e Piriri na Bacia de Llanos em associação com Ecopetrol S.A., a empresa colombiana de petróleo, e 100% da Pacific Stratus Energy Corp, que opera o campo de gás natural La Creciente. A empresa se concentra na identificação de oportunidades, principalmente na faixa oriental da Bacia Llanos, na Colômbia, como também em outras áreas da Colômbia e norte do Peru. A Pacific Rubiales tem participações em 46 blocos na Colômbia, Peru e Guatemala.
As ações ordinárias da empresa são negociadas na Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Valores da Colômbia sob os símbolos PRE e PREC, respectivamente.
Aviso legal Quanto a Declarações Estimativas
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas. Todas as declarações, que não de fatos históricos, que tratam das atividades, eventos ou desenvolvimentos em que a empresa acredita, espera ou antecipa que ocorrerão ou poderão ocorrer no futuro (incluindo, sem limitação, declarações com respeito a estimativas e/ou suposições a respeito da produção, receita, fluxo de caixa e custos, estimativas de reservas e recursos, recursos e reservas potenciais e os planos e objetivos de exploração e desenvolvimento da empresa) são declarações de caráter prospectivo. Estas declarações refletem as expectativas ou crenças atuais da empresa, baseadas em informações atualmente disponíveis. Declarações prospectivas estão sujeitas a um número de riscos e incertezas que podem levar os resultados de fato da empresa a diferirem materialmente daqueles citados nestas declarações, e mesmo que os resultados de fato sejam percebidos ou substancialmente percebidos, não pode haver garantia de que eles terão as consequências esperadas ou efeitos sobre a empresa. Fatores que poderiam levar resultados de fato ou eventos a diferirem materialmente das expectativas atuais incluem entre outras coisas: incerteza das estimativas de capital e custos operacionais, estimativas de produção e estimativas de retorno econômico; a possibilidade de que as circunstâncias de fato diferirão das estimativas e suposições; falha no estabelecimento de recursos ou reservas estimadas; flutuações nos preços do petróleo e taxa de câmbio monetário; inflação; mudanças nos mercados de patrimônio líquido; desenvolvimentos políticos na Colômbia, Guatemala ou Peru; mudanças nas regulamentações afetando as atividades da empresa; incertezas relacionadas com a disponibilidade e custos de financiamento necessário no futuro; as incertezas envolvidas na interpretação dos resultados de perfuração e outros dados geológicos e outros riscos descritos sob o título "Fatores de Risco", como também no informativo anual da empresa com data de 10 de marco de 2011, arquivado junto ao SEDAR em www.sedar.com. Qualquer declaração prospectiva fala apenas pela data na qual foi emitida e, exceto por exigência das leis de seguridade aplicáveis, a empresa rejeita qualquer intenção ou obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de qualquer outro modo. Embora a empresa acredite que as suposições inerentes às declarações prospectivas são razoáveis, estas não são garantias de desempenho futuro, portanto confiança excessiva não deveria ser depositada em tais afirmações, devido às suas inerentes incertezas.
Para mais informações:
Sr. Christopher (Chris) LeGallais
Vice-presidente Sênior, Relações com Investidores
(647) 295-3700
Sra. Carolina Escobar V
Gerente, Relações com Investidores
(571) 628-3970
(PRE.)
FONTE Pacific Rubiales Energy Corp.
FONTE Pacific Rubiales Energy Corp.
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