Pacific da a conocer cierta información financiera estimada

TORONTO, 17 de junio de 2016  /PRNewswire/ -- Pacific Exploration & Production Corporation ("Pacific" o la "compañía") anunció hoy que en relación con su transacción de reestructuración anunciada previamente (la "transacción de reestructuración") la compañía divulgó cierta información, incluso cierta información no pública (la "información no pública"), a determinados tenedores de las notas no garantizadas preferentes de la compañía (los "tenedores de notas restringidos"). A los tenedores de notas restringidos se les prohibió la comercialización de las acciones de la compañía o el uso de la información no pública mientras estuvieran en posesión de la información no pública.

Este comunicado de prensa contiene la información no pública que se requiere divulgar para cumplir así con las obligaciones de la compañía con los tenedores de notas restringidos de divulgar ahora dicha información no pública.

La compañía no tiene por norma la publicación de sus planes de negocios, presupuestos o estrategias (incluso los que hayan preparado para ella sus asesores) ni hacer estimados o pronósticos externos de su posición financiera esperada, gastos de capital, necesidades de capital, flujo de caja, planes y costos de producción, o resultados de operaciones o las suposiciones que constituyen la base para dichos estimados o pronósticos. La información no pública que fue suministrada a los tenedores de notas restringidos se incluye ahora en este comunicado de prensa solamente porque dicha información se puso a disposición de los tenedores de notas restringidos; por tanto, la inclusión de cualquier información no pública en este comunicado de prensa no debe ser considerada como una indicación de que la compañía o cualquier otra persona consideró, o ahora considera, que esta información es necesariamente predictiva de resultados futuros reales, y no constituye una admisión o representación por parte de persona alguna de que dicha información es material, o de que las expectativas, creencias, opiniones y suposiciones que sirven como base a dicha información siguen siendo las mismas a la fecha de este comunicado de prensa. La compañía no ha realizado ninguna determinación acerca de si la información no pública divulgada puede ser, o puede que sea considerada, en su totalidad o en parte, material para que una persona tome una decisión respecto a inversiones o por cualquier otro propósito.

La información no pública fue, cuando se le proporcionó a los tenedores de notas restringidos, y continúa siendo, especulativa por naturaleza y se basó, y está basada, en numerosas expectativas, creencias, opiniones y suposiciones, como se describen más adelante, y no necesariamente refleja estimados, expectativas, creencias, opiniones o suposiciones actuales y puede que no refleje resultados actuales o desempeño futuro esperado. La información no pública suministrada a los tenedores de notas restringidos, y por tanto contenida en el presente comunicado de prensa, puede que esté incompleta o que ya no sea precisa y está sujeta a interpretación. En consecuencia, se aconseja a los inversores a no depositar una confianza indebida en dicha información ni en las declaraciones a futuro.

La información no pública no ha sido preparada de acuerdo con las Normas Internacionales de Reportes Financieros ("IFRS", por sus siglas en inglés) emitidas por el International Accounting Standards Board ("IASB") y por tanto no tienen ningún significado estandarizado prescrito por el IASB y por consiguiente es improbable que pueda compararse a parámetros similares presentados por otros emisores. Ni la compañía, ni el auditor independiente de la compañía ni ningún otro contador independiente ha expresado opinión alguna ni ha manifestado ninguna otra forma de garantía con respecto a dicha información o las probabilidades de que se haga realidad y nadie asume responsabilidad alguna por la información financiera prospectiva.

Sujeta a las leyes sobre títulos valores que correspondan, la compañía no tiene intenciones ni prevé que, y renuncia a toda obligación de hacerlo, proporcionará planes de negocios, presupuestos, estrategias, estimados o pronósticos actualizados o información a futuro similar a los tenedores de acciones emitidas por la compañía o de incluir dicha información en los documentos que se requiere presentar ante las autoridades reguladoras canadienses correspondientes. Estas consideraciones deben ser tomadas en consideración al revisar la información a futuro contenida en este comunicado de prensa, la cual se preparó en una fecha anterior.

Aunque se presentan en este comunicado de prensa con especificidad numérica, los estimados y otra información financiera a futuro no fueron, cuando se hicieron, y no son hechos históricos, sino que representan declaraciones a futuro acerca de los objetivos, planes, estrategias, fines, condiciones financieras, resultados de operaciones, actividades y negocios de la compañía en el momento de su preparación y están sujetos a considerables riesgos, incertidumbres y suposiciones. Las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa se basan en estimados, suposiciones y expectativas razonables de la compañía acerca de sus negocios, operaciones, condición financiera, y los mercados en los cuales opera, y en información y datos de terceros como informes de analistas, estudios de mercado y estimados gubernamentales, en cada caso disponibles al momento de prepararse dicha información y están sujetas a considerables incertidumbres y contingencias empresariales, operativas, económicas, competitivas y de otro tipo (incluso las que se exponen bajo el título "Factores de riesgo" y en otras partes del Formulario de Información Anual de la compañía con fecha 18 de marzo de 2016 y presentado ante el SEDAR y disponible en www.sedar.com).

Las declaraciones a futuro son subjetivas en muchos aspectos y reflejan numerosas suposiciones por parte de la compañía con respecto a eventos futuros, condiciones económicas, competitivas y reguladoras, condiciones de los mercados financieros y decisiones empresariales futuras, incluso, pero sin limitarse a, las siguientes suposiciones esenciales: (i) no impacto material adverso sobre los negocios de la compañía en lo adelante como resultado de la transacción de reestructuración u otra causa; (ii) una continuación de los arreglos comerciales sobre sustancialmente la misma base que existía antes de la transacción de reestructuración (que no sean los arreglos comerciales que puedan verse afectados por la puesta en práctica de la transacción de reestructuración); (iii) el precio futuro del petróleo y el gas natural, las fluctuaciones en la inflación y las tasas de cambio, y otros aspectos económicos; y (iv) las operaciones en curso de la compañía, incluso sus costos de extracción de petróleo y gas natural, tasas de producción, disponibilidad de mano de obra y equipos, la posibilidad de huelgas laborables o interrupciones del trabajo, o intervención o regulación gubernamental con respecto a producción, exploración y desarrollo, protección medioambiental, salud y seguridad y otros aspectos.

Los resultados, estimados, proyecciones, eventos u otra información a futuro predicha en cualquier declaración a futuro pueden diferir materialmente de los resultados o eventos reales si riesgos, tendencias o incertidumbres, que se conozca o se desconozcan, afectan los negocios de la compañía, o si los estimados o suposiciones de la compañía resultan ser inexactos. Algunas suposiciones puede que no se materialicen, y los resultados, estimados, proyecciones, eventos y circunstancias que ocurran luego de la fecha en la cual se preparó la información puede que sean diferentes de aquellos asumidos o puede que no sean anticipados, y esto puede afectar las declaraciones a futuro en forma material. Además, la información en este comunicado de prensa no contempla resultados en los cuales la compañía no es capaz de completar la transacción de reestructuración. Por consiguiente, se espera que habrán diferencias entre las cantidades y resultados reales y estimados, y que las cantidades y los resultados reales pueden ser materialmente diferentes de los contenidos en este comunicado de prensa y no puede haber garantías de que ninguna proyección, estimado o pronóstico se materializará.

Todas las cantidades en dólares expresadas a continuación son en dólares estadounidenses, a menos que se exprese lo contrario.

La compañía genera regularmente, o hace que le generen, pronósticos internos de flujo de caja, los cuales actualiza, o hace que actualicen, de vez en cuando según cambian las circunstancias. El o alrededor del 15 de junio de 2016 uno de esos pronósticos internos fue proporcionado a los tenedores de notas restringidos (el "pronóstico de flujo de caja"). El pronóstico de flujo de caja abarca 29 semanas, desde la semana que terminó el 4 de junio de 2016 hasta la semana que termina el 17 de diciembre de 2016. Anexo a este comunicado de prensa como Apéndice A está sustancialmente la forma del pronóstico de flujo de caja.

Información de contacto para los accionistas 

Se les recuerda a los accionistas que pueden dirigir sus preguntas o preocupaciones directamente a la compañía en [email protected].

Información de contacto para los tenedores de notas 

Se exhorta a los tenedores de notas que tengan preguntas con respecto a la transacción de reestructuración a que se comuniquen con Kingsdale Shareholder Services llamando de forma gratuita en América del Norte al 1-877-659-1821 o desde fuera de América del Norte llamando con cobro revertido al 1-416-867-2272 o por correo electrónico a [email protected].

Acerca de Pacific:

Pacific Exploration & Production Corp. es una compañía pública canadiense que es líder en la exploración y producción de gas natural y petróleo crudo, con operaciones enfocadas hacia América Latina. La compañía tiene una cartera diversificada de activos con participaciones en más de 70 bloques de exploración y producción en varios países, incluso Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Guyana y Belice. La estrategia de la compañía está enfocada hacia el crecimiento sostenible en producción y reservas y hacia la generación de efectivo. Pacific Exploration & Production está comprometida con llevar a cabo sus actividades comerciales de forma segura y de una manera social y medioambientalmente responsable.

Advertencias:

Nota cautelar concerniente a las declaraciones a futuro 

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Todas las declaraciones, que no sean las declaraciones de hechos históricos, que abordan actividades, eventos o desarrollos que la compañía considera, espera o anticipa que ocurrirán o podrán ocurrir en el futuro (incluso, pero sin limitarse a, declaraciones relacionadas con estimados y/o suposiciones con relación a la producción, facturación, flujo de caja y costos, estimados de reservas y recursos, recursos y reservas potenciales y los planes, objetivos y estrategia de la compañía en temas de exploración y desarrollo) son declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro reflejan las expectativas o las creencias actuales de la compañía sobre la base de información que la compañía actualmente tiene disponible. Las declaraciones a futuro están sujetas a una cantidad de riesgos e incertidumbres que pueden determinar que los resultados reales de la compañía difieran materialmente de los discutidos en las declaraciones a futuro, e incluso si esos resultados reales se concretan o se concretan sustancialmente, no hay seguridad de que tendrán las consecuencias esperadas para la compañía o efectos sobre ella. Entre los factores que podrían determinar que los resultados o los eventos reales difirieran materialmente de las actuales expectativas, se encuentran, entre otros: la capacidad de la compañía para continuar como una empresa en funcionamiento; volatilidad en los precios de mercado para el petróleo y el gas natural; un entorno continuo de depresión en el precio del petróleo con potencial de mayor declinación; incumplimiento en el marco de las facilidades de crédito de la compañía y/o las notas preferentes de la compañía debido a un incumplimiento de las cláusulas al respecto; cantidades que pasen a ser vencidas y pagables según las facilidades de crédito y/o las notas preferentes, a pesar de la firma de acuerdos de apoyo, sea a través de las acciones de los tenedores de las notas preferentes o del fideicomisario bajo cada una de las respectivas escrituras de las notas preferentes u otras; el impacto de casos de impago con respecto a las facilidades de crédito y/o las notas preferentes sobre otros contratos materiales de la compañía, incluso, pero sin limitarse a, impagos cruzados que den como resultado la aceleración en las cantidades pagables al respecto o la terminación de dichos acuerdos a pesar de la protección obtenida por la compañía bajo los procedimientos de la CCAA en Canadá y/o buscada en procedimientos bajo otras jurisdicciones correspondientes (incluso Colombia y Estados Unidos); que la compañía no pueda completar la transacción de reestructuración (incluso el financiamiento DIP), la cual está sujeta a un número de condiciones y otros riesgos e incertidumbres incluso, pero sin limitarse a, las aprobaciones de los tribunales, los acreedores y las autoridades reguladoras requeridas u otras; que no se pueda satisfacer cualquiera de los términos o condiciones de cualquier otro acuerdo con los acreedores de la compañía con respecto a una restructuración propuesta; cualquier impacto negativo sobre las operaciones actuales de la compañía como resultado de la transacción de reestructuración o cualquier otra restructuración propuesta o que no se pueda llegar a ningún otro acuerdo con los acreedores al respecto; las percepciones sobre las perspectivas de la compañía y las perspectivas de la industria del petróleo y el gas en Colombia y en los otros países donde la compañía opera y/o tiene inversiones como resultado de la firma de la transacción de reestructuración, o el comienzo de los procedimientos de insolvencia voluntaria u otra causa; expectativas con respecto a la capacidad de la compañía para recaudar capital y de continuamente agregar a las reservas a través de adquisiciones y desarrollo; la cancelación o considerable dilución del capital accionario de la compañía como resultado de la transacción de reestructuración; el efecto de la transacción de reestructuración en el negocio y las operaciones de la compañía; acontecimientos políticos en Colombia, Guatemala, Perú, Brasil, Guyana y México; pasivos inherentes en operaciones de petróleo y gas; incertidumbres asociadas con la estimación de reservas de petróleo y gas natural; la competencia por, entre otras cosas, capital, adquisiciones de reservas, tierras no desarrolladas y personal capacitado; evaluaciones incorrectas del valor de las adquisiciones y/o anteriores problemas de integración; problemas geológicos, técnicos, de perforación y de procesamiento; fluctuaciones en cambio de divisas o tasas de interés y volatilidad del mercado bursátil; demoras en la obtención de las licencias ambientales y otras licencias requeridas; incertidumbre en cuanto a los estimados de capital y costos operativos, estimados de producción y retorno económico estimado; la posibilidad de que las circunstancias reales diferirán de los estimados y las suposiciones; incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y los costos de financiación necesarios en el futuro; cambios en las leyes en materia de impuesto a la renta o cambios en las leyes impositivas, principios contables y programas de incentivos relacionados con el sector del petróleo y del gas; y los otros factores analizados bajo el título "Factores de Riesgo" y en otras partes del AIF de la compañía de fecha 18 de marzo de 2016, presentado ante el SEDAR en www.sedar.com. Cualquier declaración a futuro se refiere solo a la fecha en la cual se emitió y, excepto como lo requieran las leyes aplicables a los títulos valores, la compañía renuncia a cualquier intento u obligación de actualizar cualquier declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros o de cualquier otra naturaleza. Aunque la compañía cree que las suposiciones inherentes en las declaraciones a futuro son razonables, las declaraciones a futuro no son garantía de desempeño futuro y, por consiguiente, no se debe depositar una confianza excesiva en estas declaraciones debido a la inherente incertidumbre de estas.

Traducción 

Este comunicado de prensa se redactó en idioma inglés y fue posteriormente traducido al español. En caso de presentarse diferencias entre la versión en inglés y su contraparte traducida, el documento en inglés debe ser considerado como la versión que regirá.

Apéndice A

Véase anexo.

Para obtener información adicional: Frederick Kozak, Vicepresidente Corporativo, Relaciones con los Inversores, +1 (403) 705-8816, +1 (403) 606-3165; Roberto Puente, Gerente Senior, Relaciones con los Inversores, +57 (1) 511-2298, +507 (6) 205-1400; Richard Oyelowo, Gerente, Relaciones con los Inversores, +1 (416) 362-7735; CONTACTO PARA LOS MEDIOS: Tom Becker, Sitrick & Company, +1 (212) 573-6100

FUENTE Pacific Exploration and Production Corporation