Pacific anuncia una prórroga de la fecha límite para liquidez mínima conforme a las exenciones a sus acuerdos de crédito

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TORONTO, 5 de febrero de 2016 /PRNewswire/ - Pacific Exploration & Production Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) anunció el 28 de diciembre de 2015 que había obtenido ciertas exenciones (las "exenciones") con respecto a: (i) el crédito rotativo por US$1.000 millones y acuerdo de garantía con un consorcio de prestamistas y Bank of America, N.A. como agente administrativo; (ii) el crédito por US$250 millones y acuerdo de garantía con HSBC Bank USA, N.A., como agente; (iii) el crédito por US$109 millones y acuerdo de garantía con Bank of America, N.A., como prestamista; y (iv) el acuerdo de crédito maestro por US$75 millones con Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A., como prestamista.

Las exenciones conseguidas por la compañía, según enmendadas de vez en cuando, brindan alivio con respecto a la escritura que requiere que su patrimonio neto consolidado se mantenga en una cifra superior a los US$1.000 millones y con respecto a la relación de apalancamiento consolidado de 4:50:1:00 de la compañía, que refleja la deuda bruta permitida sobre los últimos doce meses de EBITDA ajustada. Las exenciones tienen fecha de expiración el 26 de febrero de 2016 (el "período de exención") y dependen del cumplimiento de determinados términos y condiciones, incluso una condición que establece que la compañía y el umbral requerido de los prestamistas de la compañía lleguen a un acuerdo a las 11:59 p.m. (EST) del 26 de febrero de 2016 o antes de esa fecha ("fecha límite para liquidez") con respecto a una cláusula que establece la cantidad mínima de efectivo no restringido retenido por la compañía a lo largo del período de exención. La fecha límite para liquidez fue prorrogada previamente el 21 de enero de 2016 hasta el 4 de febrero de 2016.

La compañía anunció hoy que la compañía y sus prestamistas han acordado prorrogar la fecha límite para liquidez hasta las 11:59 p.m. (EST) del 26 de febrero de 2016, que es el final del período de exención.

La compañía recibe asesoramiento de Lazard Frères & Co. LLC, Norton Rose Fulbright Canada LLP, Proskauer Rose LLP, Zolfo Cooper y Garrigues. El comité independiente recibe asesoramiento de Osler, Hoskin & Harcourt LLP.

Acerca de Pacific:

Pacific es una compañía pública canadiense que es líder en la exploración y producción de gas natural y petróleo crudo, con operaciones enfocadas hacia América Latina. La compañía tiene una cartera diversificada de activos con participaciones en más de 85 bloques de exploración y producción en siete países, que son Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Guyana, México y Belice. La estrategia de la compañía está enfocada hacia el crecimiento sostenible en producción y reservas y hacia la generación de efectivo. Pacific Exploration & Production está comprometida con llevar a cabo sus actividades comerciales de forma segura y de una manera social y medioambientalmente responsable.

Las acciones ordinarias de la compañía se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia bajo los símbolos PRE y PREC, respectivamente.

Advertencias:

Nota cautelar concerniente a las declaraciones a futuro 

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Todas las declaraciones, que no sean las declaraciones de hechos históricos, que abordan actividades, eventos o acontecimientos que la compañía considera, espera o anticipa que ocurrirán o podrán ocurrir en el futuro (incluyendo, pero sin limitarse a, declaraciones relacionadas con estimados y/o suposiciones con relación a la producción, facturación, flujo de caja y costos, estimados de reservas y recursos, recursos y reservas potenciales y los planes y objetivos de la compañía en temas de exploración y desarrollo) son declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro reflejan las expectativas o las creencias actuales de la compañía sobre la base de información que la compañía actualmente tiene disponible. Las declaraciones a futuro están sujetas a una cantidad de riesgos e incertidumbres que pueden determinar que los resultados reales de la compañía difieran materialmente de los discutidos en las declaraciones a futuro, e incluso si esos resultados reales se concretan o se concretan sustancialmente, no hay seguridad de que tendrán las consecuencias esperadas para la compañía o efectos sobre ella. Entre los factores que podrían determinar que los resultados o los eventos reales difirieran materialmente de las actuales expectativas, se encuentran, entre otros: que no se pueda llegar a un acuerdo con los prestamistas (incluso los tenedores de cada serie de notas de la compañía) para la restructuración de la estructura de capital de la compañía; que no se pueda satisfacer cualquiera de los términos o condiciones de cualquier arreglo con los prestamistas con respecto a una restructuración propuesta; cualquier impacto negativo sobre las operaciones actuales de la compañía como resultado de cualquier restructuración propuesta o de que no se pueda llegar a un acuerdo con los prestamistas al respecto; que no se puedan satisfacer los términos y condiciones de cualquiera de las exenciones o de cualquier otra exención, que no se puedan obtener más prórrogas de cualquiera de las exenciones, que no se puedan obtener exenciones de otras cláusulas, o que no se pueda llegar a un acuerdo con respecto a los requisitos de liquidez mínima, en caso que se requieran; los términos de las exenciones, incluyendo el impacto sobre la compañía de cualquier restricción impuesta a la misma en relación con cualquiera de las exenciones o cualquier otra exención; incertidumbre en cuanto a los estimados de capital y costos operativos, estimados de producción y retorno económico estimado; la posibilidad de que las circunstancias reales difieran de los estimados y suposiciones; la falta del establecimiento de recursos o reservas estimados; fluctuaciones en los precios del petróleo y las tasas de cambio de divisas; inflación; cambios en los mercados bursátiles; acontecimientos políticos en Colombia, Guatemala, Perú, Brasil, Papúa Nueva Guinea, Guyana y México; cambios en las regulaciones que afectan las actividades de la compañía; incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y los costos de financiación necesarios en el futuro; las incertidumbres que conllevan la interpretación de los resultados de las perforaciones y otros datos geológicos; y los otros riesgos dados a conocer bajo el título "Factores de Riesgo" y en otras partes del formulario de información anual de la compañía de fecha 17 de marzo de 2015 presentado ante el SEDAR en www.sedar.com. Cualquier declaración a futuro se refiere solo a la fecha en la cual se emitió y, excepto como lo requieran las leyes aplicables a los títulos valores, la compañía renuncia a cualquier intento u obligación de actualizar cualquier declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros o de cualquier otra naturaleza. Aunque la compañía cree que las suposiciones inherentes en las declaraciones a futuro son razonables, las declaraciones a futuro no son garantía de desempeño futuro y, por consiguiente, no se debe depositar una confianza excesiva en estas declaraciones debido a la inherente incertidumbre de estas.

Traducción 

Este comunicado de prensa se redactó en idioma inglés y fue posteriormente traducido al español. En caso de presentarse diferencias entre la versión en inglés y su contraparte traducida, el documento en inglés debe ser considerado como la versión que regirá.

Frederick Kozak, Vicepresidente Corporativo, Relaciones con los Inversores, +1 (403) 705-8816, +1 (403) 606-3165; Roberto Puente, Gerente Senior, Relaciones con los Inversores, +57 (1) 511-2298; Richard Oyelowo, Gerente, Relaciones con los Inversores, +1 (416) 362-7735; CONTACTO CON LOS MEDIOS: Tom Becker, Sitrick & Company, +1 (212) 573-6100

FUENTE Pacific Exploration & Production Corporation