Pacific anuncia que sus acciones ordinarias han sido retiradas de cotización

TORONTO, 26 de abril de 2016 /PRNewswire/ -- Pacific Exploration & Production Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) anunció hoy que, en seguimiento a su comunicado de prensa publicado el 19 de abril de 2016, la compañía ha sido notificada por parte de la Bolsa de Valores de Toronto (la "TSX") que las acciones ordinarias de la compañía serán retiradas de cotización en la TSX con fecha efectiva al cierre del mercado el 25 de mayo de 2016. La comercialización de las acciones ordinarias de la compañía en la TSX permanecerá suspendida hasta la retirada de cotización.

La retirada de cotización se basa en los comunicados de prensa de la compañía del 19 de abril de 2016 y del 20 de abril de 2016 en los cuales se informó que la compañía había firmado un acuerdo con: (i) The Catalyst Capital Group Inc., (ii) determinados miembros de un comité ad hoc de tenedores de las notas no garantizadas preferentes de la compañía, y (iii) algunos de los prestamistas de la compañía bajo sus facilidades de crédito, para llevar a cabo una reestructuración financiera integral (la "transacción de reestructuración") que reducirá considerablemente la deuda, mejorará la liquidez y posicionará mejor a la compañía para navegar en el entorno actual de precios del petróleo. Debido a los considerables deterioros al endeudamiento bancario de la compañía y a su endeudamiento con respecto a sus notas no garantizadas preferentes (y el tratamiento de dicho endeudamiento conforme a la transacción de reestructuración), las acciones ordinarias en circulación existentes de la compañía serán (i) canceladas sin retribución, o (ii) sujetas a gran dilución en forma tal que, luego de completarse la transacción de reestructuración, los accionistas existentes poseedores de acciones ordinarias solo tendrán en total una cantidad nominal de acciones del capital accionario y el poder de voto relacionado de la compañía reorganizada.

Como la compañía anunció previamente, la comercialización de las acciones ordinarias de la compañía ha sido suspendida en la Bolsa de Valores de Colombia.

Acerca de Pacific:

Pacific Exploration & Production Corp. es una compañía pública canadiense que es líder en la exploración y producción de gas natural y petróleo crudo, con operaciones enfocadas hacia América Latina. La compañía tiene una cartera diversificada de activos con participaciones en más de 70 bloques de exploración y producción en varios países, incluso Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Guyana y Belice. La estrategia de la compañía está enfocada hacia el crecimiento sostenible en producción y reservas y hacia la generación de efectivo. Pacific Exploration & Production está comprometida con llevar a cabo sus actividades comerciales de forma segura y de una manera social y medioambientalmente responsable.

Advertencias:

Nota cautelar concerniente a las declaraciones a futuro 

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Todas las declaraciones, que no sean las declaraciones de hechos históricos, que abordan actividades, eventos o desarrollos que la compañía considera, espera o anticipa que ocurrirán o podrán ocurrir en el futuro (incluso, pero sin limitarse a, declaraciones relacionadas con estimados y/o suposiciones con relación a la producción, facturación, flujo de caja y costos, estimados de reservas y recursos, recursos y reservas potenciales y los planes, objetivos y estrategia de la compañía en temas de exploración y desarrollo) son declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro reflejan las expectativas o las creencias actuales de la compañía sobre la base de información que la compañía actualmente tiene disponible. Las declaraciones a futuro están sujetas a una cantidad de riesgos e incertidumbres que pueden determinar que los resultados reales de la compañía difieran materialmente de los discutidos en las declaraciones a futuro, e incluso si esos resultados reales se concretan o se concretan sustancialmente, no hay seguridad de que tendrán las consecuencias esperadas para la compañía o efectos sobre ella. Entre los factores que podrían determinar que los resultados o los eventos reales difirieran materialmente de las actuales expectativas, se encuentran, entre otros: la capacidad de la compañía para continuar como una empresa en funcionamiento; volatilidad en los precios de mercado para el petróleo y el gas natural; un entorno continuo de depresión en el precio del petróleo con potencial de mayor declinación; incumplimiento en el marco de las facilidades de crédito de la compañía y/o las notas preferentes de la compañía debido a un incumplimiento de las cláusulas al respecto; cantidades que pasen a ser vencidas y pagables según las facilidades de crédito y/o las notas preferentes antes de los procedimientos de insolvencia voluntaria, a pesar de la firma de dichos acuerdos de indulgencia, sea a través de las acciones de los tenedores de las notas preferentes o del fideicomisario bajo cada una de las respectivas escrituras de las notas preferentes u otras; el impacto de casos de impago con respecto a las facilidades de crédito y/o las notas preferentes sobre otros contratos materiales de la compañía, incluso, pero sin limitarse a, impagos cruzados que den como resultado la aceleración en las cantidades pagables al respecto o la terminación de dichos acuerdos; que los tribunales u otras autoridades reguladoras no concedan la protección buscada por la compañía bajo los procedimientos en Canadá y/o procedimientos bajo otras jurisdicciones correspondientes; que no se logre que un número suficiente de acreedores que apoyan la reestructuración firmen el acuerdo de apoyo; el impacto sobre la transacción de reestructuración anunciada previamente o las operaciones de la compañía en caso de una petición involuntaria de alivio por bancarrota o una acción similar de acreedores presentada contra la compañía antes del comienzo de los procedimientos voluntarios; que la compañía no pueda  completar la transacción de reestructuración anunciada previamente, la cual está sujeta a un número de condiciones y otros riesgos e incertidumbres incluso, pero sin limitarse a, las aprobaciones de los tribunales y otras autoridades reguladoras requeridas o que se llegue a un acuerdo con sus acreedores o con una cantidad suficiente de ellos para reestructurar la estructura de capital de la compañía; que no se pueda satisfacer cualquiera de los términos o condiciones de cualquier otro acuerdo con los acreedores de la compañía con respecto a una restructuración propuesta; impacto negativo sobre las operaciones actuales de la compañía como resultado de la transacción de reestructuración anunciada previamente o de cualquier restructuración propuesta o de que no se pueda llegar a un acuerdo con los acreedores al respecto; que no se puedan satisfacer los términos y condiciones de cualquiera de los acuerdos de exenciones de la compañía con los acreedores o contrapartes correspondientes o de cualquier otra exención antes de los procedimientos de insolvencia voluntaria, que no se puedan obtener más prórrogas de dichas exenciones en caso que se requieran antes de cualquier procedimiento de insolvencia voluntaria, o que no se puedan obtener exenciones de otras cláusulas antes de los procedimientos de insolvencia voluntaria, siempre y cuando que se requieran; los términos de cualquiera de las exenciones, incluso el impacto sobre la compañía de cualquier restricción impuesta a la misma en relación con cualquier exención; las percepciones sobre las perspectivas de la compañía y las perspectivas de la industria del petróleo y el gas en Colombia y en los otros países donde la compañía opera y/o tiene inversiones como resultado de la firma de la transacción de reestructuración anunciada previamente u otra causa; expectativas con respecto a la capacidad de la compañía para recaudar capital y de continuamente agregar a las reservas a través de adquisiciones y desarrollo; la retirada de cotización de las acciones de la compañía de las bolsas de valores debido a la transacción de reestructuración anunciada previamente; la cancelación o considerable dilución del capital accionario de la compañía como resultado de la transacción de reestructuración anunciada previamente; el efecto de la transacción de reestructuración anunciada previamente en el negocio y las operaciones de la compañía; acontecimientos políticos en Colombia, Guatemala, Perú, Brasil, Guyana y México; pasivos inherentes en operaciones de petróleo y gas; incertidumbres asociadas con la estimación de reservas de petróleo y gas natural; la competencia por, entre otras cosas, capital, adquisiciones de reservas, tierras no desarrolladas y personal capacitado; evaluaciones incorrectas del valor de las adquisiciones y/o anteriores problemas de integración; problemas geológicos, técnicos, de perforación y de procesamiento; fluctuaciones en cambio de divisas o tasas de interés y volatilidad del mercado bursátil; demoras en la obtención de las licencias ambientales y otras licencias requeridas; incertidumbre en cuanto a los estimados de capital y costos operativos, estimados de producción y retorno económico estimado; la posibilidad de que las circunstancias reales diferirán de los estimados y las suposiciones; incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y los costos de financiación necesarios en el futuro; cambios en las leyes en materia de impuesto a la renta o cambios en las leyes impositivas, principios contables y programas de incentivos relacionados con el sector del petróleo y del gas; y los otros factores analizados bajo el título "Factores de Riesgo" y en otras partes del AIF de la compañía de fecha 18 de marzo de 2016, presentado ante el SEDAR en www.sedar.com. Cualquier declaración a futuro se refiere solo a la fecha en la cual se emitió y, excepto como lo requieran las leyes aplicables a los títulos valores, la compañía renuncia a cualquier intento u obligación de actualizar cualquier declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros o de cualquier otra naturaleza. Aunque la compañía cree que las suposiciones inherentes en las declaraciones a futuro son razonables, las declaraciones a futuro no son garantía de desempeño futuro y, por consiguiente, no se debe depositar una confianza excesiva en estas declaraciones debido a la inherente incertidumbre de estas.

Traducción 

Este comunicado de prensa se redactó en idioma inglés y fue posteriormente traducido al español. En caso de presentarse diferencias entre la versión en inglés y su contraparte traducida, el documento en inglés debe ser considerado como la versión que regirá.

Frederick Kozak, Vicepresidente Corporativo, Relaciones con los Inversores, +1 (403) 705-8816, +1 (403) 606-3165; Roberto Puente, Gerente Senior, Relaciones con los Inversores, +57 (1) 511-2298, +507 (6) 205-1400; Richard Oyelowo, Gerente, Relaciones con los Inversores, +1 (416) 362-7735; CONTACTO PARA LOS MEDIOS: Tom Becker, Sitrick & Company, +1 (212) 573-6100

FUENTE Pacific Exploration and Production Corporation