Pacific anuncia la formación de un comité directivo de prestamistas y el nombramiento de Lazard como su asesor financiero

TORONTO, 17 de diciembre de 2015 /PRNewswire/ -- Pacific Exploration & Production Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) anunció hoy que el consorcio de prestamistas bajo su crédito rotativo de US$1.000 millones y acuerdo de garantía (el "Acuerdo de Crédito Rotativo") ha formado un comité directivo para negociar los términos de una posible prórroga de alivio de cláusula actualmente en efecto hasta 28 de diciembre de 2015. La compañía está en busca de una prórroga similar bajo los siguientes acuerdos: (i) el crédito por US$250 millones y acuerdo de garantía con HSBC Bank USA, N.A., como agente; (ii) el crédito por US$109 millones y acuerdo de garantía con Bank of America, N.A. como prestamista; y (iii) el acuerdo de crédito maestro por US$75 millones con Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. como prestamista (y de conjunto con el Acuerdo de Crédito Rotativo, los "Acuerdos de Crédito"). 

Como se anunció previamente el 29 de septiembre de 2015, la compañía consiguió de sus prestamistas exenciones (las "Exenciones") con respecto a la cláusula que requiere que la compañía mantenga su patrimonio neto consolidado en una cifra superior a US$1.000 millones hasta el 28 de diciembre de 2015. Las exenciones se obtuvieron con respecto a cada uno de los Acuerdos de Crédito.

La compañía también anunció hoy el nombramiento de Lazard Frères & Co. LLC como su asesor financiero para que le ayude con las negociaciones en curso.

La compañía no tiene conocimiento de ninguna otra información material a la que se le pudiera atribuir el reciente movimiento del precio de las acciones.

Acerca de Pacific:

Pacific es una compañía pública canadiense que es líder en la exploración y producción de gas natural y petróleo crudo, con operaciones enfocadas hacia América Latina. La compañía tiene una cartera diversificada de activos con participaciones en más de 85 bloques de exploración y producción en ocho países, que son Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Guyana, Papúa Nueva Guinea, México y Belice. La estrategia de la compañía está enfocada hacia el crecimiento sostenible en producción y reservas y hacia la generación de efectivo. Pacific Exploration & Production está comprometida con llevar a cabo sus actividades comerciales de forma segura y de una manera social y medioambientalmente responsable.

Las acciones ordinarias de la compañía se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia bajo los símbolos PRE y PREC, respectivamente.

Advertencias:

Nota cautelar concerniente a las declaraciones a futuro 

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Todas las declaraciones, que no sean las declaraciones de hechos históricos, que abordan actividades, eventos o acontecimientos que la compañía considera, espera o anticipa que ocurrirán o podrán ocurrir en el futuro (incluyendo, pero sin limitarse a, declaraciones relacionadas con estimados y/o suposiciones con relación a la producción, facturación, flujo de caja y costos, estimados de reservas y recursos, recursos y reservas potenciales y los planes y objetivos de la compañía en temas de exploración y desarrollo) son declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro reflejan las expectativas o las creencias actuales de la compañía sobre la base de información que la compañía actualmente tiene disponible. Las declaraciones a futuro están sujetas a una cantidad de riesgos e incertidumbres que pueden determinar que los resultados reales de la compañía difieran materialmente de los discutidos en las declaraciones a futuro, e incluso si esos resultados reales se concretan o se concretan sustancialmente, no hay seguridad de que tendrán las consecuencias esperadas para la compañía o efectos sobre ella. Entre los factores que podrían determinar que los resultados o los eventos reales difirieran materialmente de las actuales expectativas, se encuentran, entre otros: que no se pueda obtener una prórroga de cualquiera de las exenciones; los términos de las exenciones; incertidumbre en cuanto a los estimados de capital y costos operativos; estimados de producción y retorno económico estimado; la posibilidad de que las circunstancias reales difieran de los estimados y suposiciones; la falta del establecimiento de recursos o reservas estimados; fluctuaciones en los precios del petróleo y las tasas de cambio de divisas; inflación; cambios en los mercados bursátiles; acontecimientos políticos en Colombia, Guatemala, Perú, Brasil, Papúa Nueva Guinea, Guyana y México; cambios en las regulaciones que afectan las actividades de la compañía; incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y los costos de financiación necesarios en el futuro; las incertidumbres que conllevan la interpretación de los resultados de las perforaciones y otros datos geológicos; y los otros riesgos dados a conocer bajo el título "Factores de Riesgo" y en otras partes del formulario de información anual de la compañía de fecha 17 de marzo de 2015 presentado ante el SEDAR en www.sedar.com. Cualquier declaración a futuro se refiere solo a la fecha en la cual se emitió y, excepto como lo requieran las leyes aplicables a los títulos valores, la compañía renuncia a cualquier intento u obligación de actualizar cualquier declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros o de cualquier otra naturaleza. Aunque la compañía cree que las suposiciones inherentes en las declaraciones a futuro son razonables, las declaraciones a futuro no son garantía de desempeño futuro y, por consiguiente, no se debe depositar una confianza excesiva en estas declaraciones debido a la inherente incertidumbre de estas.

Traducción 

Este comunicado de prensa se redactó en idioma inglés y fue posteriormente traducido al español. En caso de presentarse diferencias entre la versión en inglés y su contraparte traducida, el documento en inglés debe ser considerado como la versión que regirá.

CONTACTO: Frederick Kozak, Vicepresidente Corporativo, Relaciones con los Inversores, +1 (403) 705-8816, +1 (403) 606-3165; Roberto Puente, Gerente Senior Corporativo, Relaciones con los Inversores, +57 (1) 511-2298; Richard Oyelowo, Gerente, Relaciones con los Inversores, +1 (416) 362-7735; CONTACTO CON LOS MEDIOS: Peter Volk, Vicepresidente, Comunicaciones, América del Norte, +1 (416) 362-7735

FUENTE Pacific Exploration and Production Corporation