Orazul Energy anuncia la culminación de su oferta de bonos por US$550 millones

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NUEVA YORK, 2 de mayo de 2017 /PRNewswire/ -- Orazul Energy Egenor S. en C. por A. (Orazul Perú), subsidiaria peruana de Orazul Energy y parte del portafolio de I Squared Capital, anunció hoy la culminación de su emisión de bonos por un monto de US$550 millones. Los bonos tienen un plazo de 10 años y una tasa de 5.625%.

La compañía utilizará el dinero obtenido para refinanciar una línea de crédito, operación que simplificará la estructura de capital y permitirá una mejor ejecución de la estrategia de negocios.

Los bonos recibieron una calificación de BB con perspectivas estables por parte de las calificadoras S&P y Fitch. La emisión generó un importante interés en el mercado.

"Con este proceso de refinanciación, Orazul Perú está aún mejor posicionado para expandir la matriz de energía nacional", dijo Raúl Espinoza, Presidente de Orazul Perú. "Somos la única generadora de energía integrada con propia producción de gas en el Perú, con un portafolio diversificado de activos que incluye generación térmica e hidroeléctrica con capacidad mayor a los 550 megawatts, 740 kilómetros de líneas de transmisión así como producción y procesamiento de gas."

La oferta de bonos fue liderada por el equipo de I Squared Capital, en un trabajo conjunto con el equipo de gestión de portafolio de Orazul Energy así como el equipo ejecutivo de Orazul Perú.

Deutsche Bank y Credicorp Capital actuaron como coordinadores globales y Joint Bookrunners, mientras Citi, Morgan Stanley y Scotiabank actuaron como Joint Bookrunners

Milbank Tweed Hadley & Mc Cloy participaron en representación de la compañía, mientras Gibson, Dunn & Crutcher participaron en representación de los coordinadores globales y los Joint Bookrunners.

Esta nota de prensa no constituye una oferta para vender o una solicitud de una oferta para vender. No debe haber venta de estos valores en un Estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta, sean contrarios a las leyes antes de un registro o calificación que cumpla con las leyes de valores de dicho Estado o jurisdicción.

Sobre Orazul Energy 
Es una compañía de energía con un portafolio que incluye generación térmica, generación hidroeléctrica, líneas de transmisión y plantas de gas. Está basada en Houston, Texas, y tiene operaciones en varios países de América Latina, incluyendo el Perú.

Sobre I Squared Capital 
I Squared Capital es un fondo de inversiones en infraestructura global e independiente, enfocado en energía, servicios públicos y transporte en América, Europa y un grupo seleccionado de economías de alto crecimiento. La empresa tiene oficinas en Nueva York, Houston, Londres, Nueva Delhi, Hong Kong y Singapur.

Contacto de prensa
Gonzalo García-Sayán
ggarcí[email protected]

FUENTE I Squared Capital